Перспективы развития рынка пластиковых карт. Часть 4.

---

Страницы:   1   2   3   4   5   6

---

2.4.  Анализ использования пластиковых карт в России

В настоящее время для большей части российского населения банковская карта представляет собой скорее больше неплатежный инструмент, а средство снятия наличных денег. По данным исследования КОМКОН доля карточных платежей в ежедневных расчетах населения более чем в 10 раз ниже, чем в американских супермаркетах, где они составляют 60%. Россия отстает от развитых и даже развивающихся стран по количеству карт на одного жителя. Наибольшее количество карт на одного жителя в Корее (4,95), США (3,79) и Сингапуре (3,42). Россия (0,96) находится на одном уровне с Мексикой (0,90) и Италией (1,17). При том, что Италия – самая «некарточная» страна в Европе. Россияне не очень активно используют финансовые инструменты, связанные с безналичными платежами. По результатам опроса Национального агентства финансовых исследований, к концу 2012г. пластиковые карты имели 51% россиян, а 40% не имели и заводить их не планировали. Карты нужны более обеспеченным людям, считают 27% россиян, а также 23% не умеют ей пользоваться, 8% считают, что возникает слишком много проблем с поиском банкоматов. Около 53% россиян пользуются картами только для снятия наличных. В России популяризация карт стала жесткой экспансии мировых платежных систем на неокрепший рынок новых и экономических условий. Искусственность данного процесса проявляется и по сей день, находя отражение в доминировании карт зарплатных проектов над получаемыми в порядке добровольного открытия сберегательных или кредитных банковских счетов [44].

На сегодня нет ни одного законодательного акта, который бы поощрял развитие банками системы пластиковых карт. А ведь эти проекты весьма дорогостоящие. И любой коммерческий банк, учитывая эти обстоятельства, соответствующим образом ведет себя на рынке пластиковых карт. Доля зарплатных карт в России составляет около 90% всех карт, которые являются инструментом снятия наличных денег, а не неплатежным инструментом, не инструментом расчетов. Итак, зарплатные карты в России это наиболее популярные и наиболее используемые населением среди других видов карт (дебетовые, кредитные). Далее будет приведен пример зарплатного проекта.

Для того, чтобы реализовать зарплатный проект сначала должно быть согласовано решение о возможности сотрудничества между предприятием и банком. При этом нужно пройти определенную процедуру из нескольких этапов:

1. Определение сегмента, к которому относится предприятие, и подбор тарифного плана. Здесь учитывается число карт, которое планируется выпустить в рамках зарплатного проекта (Таблица 2).
2. Определение типовой программы, на условиях которой возможна реализация зарплатного проекта. Типовая программа определяется в зависимости от выбранного тарифного плана, а также среднего фонда оплаты труда на одного работника (Таблица 3).
3. Определение ценовых параметров проекта. К ценовым параметрам относятся размер комиссии за зачисление денежных средств от ФОТ, размер компенсации оплачиваемой предприятием за каждое устройство самообслуживания в случае необходимости установки.
4. Проверка соответствия зарплатного проекта установленным параметрам. Параметры содержатся в Типовой программе, при этом параметры могут быть обязательные к использованию и рекомендуемые к использованию в целях соблюдения планового срока окупаемости проекта. При несоблюдении обязательных параметров зарплатный проект не реализуется.
5. Согласование зарплатного проекта с заинтересованными подразделениями – о возможности реализации зарплатного проекта.

Таблица 2

Сегментирование предприятий

Таблица 3

Тарифные планы и типовые программы Банка по зарплатным проектам

Для расчета рентабельности зарплатных проектов используют экономические, количественные и объемные показатели, а также размер комиссионного вознаграждения банку за реализацию проекта, взимаемые от ФОТ (%), и расходы на проект (капитальные вложения и неоперационные расходы), которые приведены в таблицах ниже:

Таблица 4

Экономические показатели по проекту (%) 

Таблица 5

Количественные показатели по проекту

Таблица 6

Комиссионное вознаграждение банку за реализацию проекта, взимаемое от ФОТ (%)

Таблица 7

Неоперационные расходы по проекту (руб)

Таблица 8

Объемные показатели по проекту

Таблица 9

Капитальные вложения по проекту, руб

Таблица 10

Сводная таблица финансовых результатов Банка по проекту

Данный пример показал, что срок окупаемости проекта по зарплатным картам в среднем составляет 3 года. Это немалые сроки. Обычно окупаемость зарплатных проектов для банков составляет два-четыре года. Однако банки идут на значительные расходы и покупают дорогостоящие банкоматы и берут на себя затраты по пластиковым картам. Соответственно, нужны эффективные экономические шаги со стороны государства для поддержки этой сферы банковской деятельности, то же льготное налогообложение операций по пластиковым картам.

2.5. Модель расчета доходности зарплатного проекта в банке АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

Зарплатные проекты подразумевают использование карточек для выдачи заработной платы и осуществления иных платежей, приравненных к ней, работникам предприятий, учреждений и организаций, а также дальнейшее обслуживание данных карточек в соответствии с условиями заключаемых договоров о зарплатном обслуживании с применением карточек. Сегодня реализация зарплатных проектов с использованием банковских пластиковых карточек является одним из приоритетных направлений «карточного» бизнеса банков. Именно такие проекты позволяют банкам добиться ощутимого роста эмиссии карточек и, соответственно, увеличения остатков средств на карт-счетах держателей карточек. Аккумуляция денежных средств на карт-счетах в банке и повышение размера их среднедневных остатков – основной путь повышения доходности «карточных» программ банка. Ориентированность банка на развитие зарплатных проектов позволяет ему в довольно короткие сроки добиться серьезных результатов в области «карточного» бизнеса (см. схему выплаты заработной платы посредством банковских пластиковых карточек).

Схема выплаты заработной платы посредством банковских пластиковых карточек

Применяя технологию выдачи заработной платы с использованием банковских пластиковых карточек, предприятие получает следующие преимущества:

• в значительной степени облегчается работа бухгалтерии, наличие кассы в учреждении становится практически ненужным, в результате высвобождаются значительные трудовые ресурсы, которые могут быть направлены на решение иных задач;
• отсутствует необходимость получать, доставлять, хранить наличные денежные средства, что всегда связано с определенными расходами и непредвиденными ситуациями. Более того, резко сокращается возможность злоупотреблений со стороны работников предприятия на всех стадиях работы с денежными средствами;
• не нужно депонировать невостребованные наличные денежные средства;
• со временем, по мере увеличения доверия к “карточным” продуктам со стороны сотрудников, сглаживаются пиковые нагрузки в дни выдачи заработной платы благодаря увеличению периода ее выдачи, что устраняет потерю рабочего времени;
• использование “карточных” технологий в рамках предприятия позволяет на определенном этапе развития проектов упростить учет движения различных безналичных выплат на предприятии («промышленные деньги»).

Кроме того, для повышения имиджа предприятия, по согласованию с банком, возможно нанесение его логотипа на пластиковую карточку.

Использование пластиковых карточек для выдачи заработной платы имеет преимущества не только для самого предприятия, но и для его сотрудников, в частности, это возможность:

• получать дополнительный доход за счет повышенных процентов по остаткам средств на карт-счетах;
• безопасного использования заработанных средств (в отличие от наличных денежных средств пропавшая карточка не означает потерю денег);
• избавиться от толстых кошельков, грязных и порванных купюр;
• исключения проблем при выдаче сдачи на предприятиях торговли и сервиса.

В случае устойчивого экономического положения предприятия по договоренности с банком возможно получение овердрафта по карточке в пределах лимита, зависящего от заработной платы сотрудника, что также является весомым дополнительным стимулом для заинтересованности работников в использовании карточек.

Преимущества для банка:

• относительно дешевая ресурсная база, возможность аккумулирования значительных денежных средств на карт-счетах и дальнейшее их размещение в доходные активы;
• более тесная взаимосвязь клиента и банка;
• возможность внедрения и развития различных новых технологий и услуг с использованием карточек в массовых объемах.

Следует отметить, что каждый зарплатный проект имеет свою специфику, поэтому и подходы в определении этапности того или иного проекта достаточно индивидуальны. В одних проектах от начала переговоров с руководством предприятия до эмиссии первых карточек может пройти не больше месяца, а в других – до года и более. Очень многое зависит от развития инфраструктуры «карточных» проектов в регионе, уровня предприятия, конфигурации проекта и т. д. В то же время, как показывает практика, для каждого проекта можно выделить три основных этапа.

Подготовительный этап – своеобразный фундамент зарплатного проекта. Ошибки, допущенные в период подготовки, могут повлечь за собой большие проблемы в реализации проекта, вплоть до его полной неэффективности и не окупаемости. На этом этапе необходимо проводить активные переговоры с предприятием, а также разъяснительную работу с его персоналом, определить конфигурацию будущего проекта.

В рамках данного этапа осуществляется выбор региона и предприятия/учреждения для дальнейшей реализации проекта. Наиболее перспективными являются предприятия с большим количеством работающих и развитой инфраструктурой торговых, сервисных точек, с высоким уровнем заработной платы, представляющие перспективные отрасли и направления бизнеса, и т. д. Кроме того, параллельно с проведением переговоров непосредственно с самим предприятием необходимо вести переговоры с представителями торговли и сервиса, которые будут «привязаны» к проекту. Более того, развитие соответствующей инфраструктуры проекта в нужном объеме должно произойти даже с опережающими темпами еще до начала эмиссии карточек.

Этап внедрения – этап запуска проекта, его опытно-промышленная эксплуатация, отработка технологии в рамках предприятия, корректировка условий проекта для дальнейшего развития.

Этап развития – фактически это эксплуатация проекта в промышленном режиме. На данном этапе необходимо четко реагировать на возникающие сбои и проблемы, иначе возможна полная дискредитация проекта после одного-двух затянувшихся сбоев (см. табл.  типового общего плана реализации зарплатного проекта с использованием карточек). Очередность указанных этапов достаточно условна, и большинство из них могут быть совмещены по времени.

В частности, процесс заключения договора с предприятием вполне можно совместить с расчетом окупаемости и изучением существующей схемы выплаты заработной платы. С другой стороны, во многих проектах расчет окупаемости целесообразно составлять только после изучения всех деталей возможного проекта. В каждом конкретном случае необходимо проявлять гибкость при проведении тех или иных мероприятий.

Представленный план – лишь образец возможных этапов реализации зарплатного проекта, основывающийся на имеющемся практическом опыте Сбербанка России.

Таблица 11

Общий план реализации зарплатного проекта

с использованием карточек в банке АКБ «Абсолют Банк»  

Развитие зарплатных проектов связано со значительными инвестициями банка и существенными текущими расходами, поскольку «карточные» технологии – это достаточно новый и высокотехнологичный продукт, требующий больших расходов на создание инфраструктуры приема карточек, коммуникации, заготовки карточек, оборудование рабочих мест, модернизацию программного обеспечения и т.д. Кроме того, участие в международных системах требует также расходов на поддержание членства в этих системах, обучение, уплату комиссий банкам-спонсорам, оплату процессинговых услуг и т. д. В связи с этим важным моментом является расчет окупаемости зарплатных проектов банка, оценка примерных сроков производимых инвестиций.

Рассмотрим один из возможных вариантов подхода к расчету окупаемости. На практике можно найти как более простые, так и более сложные подходы. Однако для общего понимания окупаемости зарплатного проекта представленный подход наиболее универсален.

Таблица 12

1. Исходные данные для расчета окупаемости зарплатных «карточных» проектов банка

Стоимость оборудования (примерный перечень, зависит от конфигурации проекта, используемых карточек и т. д.):

• сервер и иная компьютерная техника для обеспечения карточного проекта;
• рабочие места администратора и другого обслуживающего персонала, включая операционистов;
• банкомат (количество варьируется в зависимости от величины проекта, возможна реализация проектов без банкомата);
• пункты пополнения карточек (для микропроцессорных карт);
• заготовки карточек;
• коммуникационное оборудование.

Стоимость работ

1. Запуск проекта (включая затраты на программное обеспечение, установку банкоматов и терминалов, организацию рабочих мест, выделение каналов связи и т. д.) — в разрезе статей реально понесенных затрат.
2. Сопровождение проекта (текущие затраты на его поддержание, включая оплату телекоммуникационных каналов, сопровождение программного обеспечения, техническое обслуживание терминалов, банкоматов и т. д.) — в разрезе статей реально понесенных затрат.
3. Методика расчета окупаемости зарплатных проектов банка

Расходы банка

Начальные инвестиции (расходы на оборудование и карточки), всего (в том числе):

• стоимость сервера;
• рабочее место администратора;
• рабочее(ие) место(а) для выдачи наличных средств;
• стоимость банкомата (ов) с программным обеспечением;
• ункт(ы) пополнения карточек;
• стоимость карточек (стоимость одной карточки х количество карточек по проекту);
• стоимость запуска проекта.

Текущие расходы в месяц, всего (в том числе):

• начисление процентов на среднедневные остатки на карт-счетах (среднедневные остатки на счетах х процент, начисляемый по остаткам на карт-счетах / 12 х количество карточек);
• аренда площадей, оборудования;
• заработная плата работников банка, обслуживающих проект;
• налоги на заработную плату;
• приобретение наличных денег;
• коммунальные расходы;
• стоимость сопровождения проекта.

Доходы банка (в месяц)

1. Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание предприятия (количество карточек × средний размер заработной платы × процент расчетно-кассового обслуживания).
2. Комиссия, отчисляемая торговыми предприятиями (количество карточек × средний размер затрат по одной карточке в ПТС × процент комиссии, взимаемой с ПТС).
3. Комиссия от суммы зарплаты, получаемой через ПВН и банкоматы других банков (количество карточек × × средний размер снятия наличных в ПВН и банкоматах других банков × процент комиссии за снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков).
4. Доходы от вложения среднедневных остатков на карт-счетах в кредиты (среднедневные остатки на счетах × × средний процент по активным операциям на рынке / 12 × количество карточек).
5. Доходы от процентов за использование овердрафта по карт-счетам.

 

Итого доходы:

Текущий результат = Доходы банка (в месяц) – Текущие расходы банка в месяц.

Возмещение стоимости оборудования и карточек (достижение окупаемости проекта по времени) = начальные инвестиции / текущий результат.

 Методика расчета окупаемости зарплатного проекта за 2012 год

Начальные инвестиции:

стоимость сервера – 3 800

рабочее место администратора – 2 200

рабочее(ие) место(а) для выдачи наличных средств – 5 100

стоимость банкомата (ов) с программным обеспечением – 3 400

пункт(ы) пополнения карточек – 44

стоимость карточек (стоимость одной карточки х количество карточек по проекту) – 1 200 х 236 = 283 200

стоимость запуска проекта – 9 700

Итого начальные инвестиции – 307 444

Текущие расходы в месяц:

начисление процентов на среднедневные остатки на карт-счетах (среднедневные остатки на счетах х процент, начисляемый по остаткам на карт-счетах / 12 х количество карточек) – 1 468 х 3/12 х 236 = 1,55

аренда площадей, оборудования – 4 000

заработная плата работников банка, обслуживающих проект – 9 000

налоги на заработную плату – 1 350

приобретение наличных денег – 11 950

коммунальные расходы – 6 790

стоимость сопровождения проекта – 7 490

Итого текущие расходы в месяц – 40 581,55

Доходы банка в месяц:

Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание предприятия (количество карточек × средний размер заработной платы × процент расчетно-кассового обслуживания) – 236 х 5 000 х 1,5 = 1 770 000

Комиссия, отчисляемая торговыми предприятиями (количество карточек × средний размер затрат по одной карточке в ПТС × процент комиссии, взимаемой с ПТС) – 236 х 1 320 х 2,1 = 654 192

Комиссия от суммы зарплаты, получаемой через ПВН и банкоматы других банков (количество карточек × × средний размер снятия наличных в ПВН и банкоматах других банков × процент комиссии за снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков) – 236 х 4 800 х 3 = 3 398 400

Доходы от вложения среднедневных остатков на карт-счетах в кредиты (среднедневные остатки на счетах × × средний процент по активным операциям на рынке / 12 × количество карточек) – 1468 х 2/12 х 236 = 1,03

Доходы от процентов за использование овердрафта по карт-счетам – 1 530

Итого доходы банка в месяц – 5 824 123,03

Текущий результат = Доходы банка (в месяц) — Текущие расходы банка в месяц = 5 824 123,03 – 40 581,55 = 5 783 541,48

Возмещение стоимости оборудования и карточек (достижение окупаемости проекта по времени) = начальные инвестиции / текущий результат = 307 444 / 5 783 541,48 = 0,053

Таким образом, текущей результат в 2012 году составил 5 783 541,48 тысяч рублей и окупаемость проекта по времени составило 5,3 месяца. Можно сказать, что зарплатный проект доходный окупится за 5,3 месяца.

Методика расчета окупаемости зарплатного проекта за 2013 год

Начальные инвестиции:

стоимость сервера – 3 950

рабочее место администратора – 2 750

рабочее(ие) место(а) для выдачи наличных средств – 4 900

стоимость банкомата (ов) с программным обеспечением – 4 400

пункт(ы) пополнения карточек – 48

стоимость карточек (стоимость одной карточки х количество карточек по проекту) – 1 500 х 236 = 354 000

стоимость запуска проекта – 8 300

Итого начальные инвестиции – 378 348

Текущие расходы в месяц:

начисление процентов на среднедневные остатки на карт-счетах (среднедневные остатки на счетах х процент, начисляемый по остаткам на карт-счетах / 12 х количество карточек) – 1 311 236,3/12 х 236 = 1,38

аренда площадей, оборудования – 4 00

заработная плата работников банка, обслуживающих проект – 9 000

налоги на заработную плату – 1 350

приобретение наличных денег – 11 950

коммунальные расходы – 6 790

стоимость сопровождения проекта – 7 490

Итого текущие расходы в месяц – 40 581,38

Доходы банка в месяц:

Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание предприятия (количество карточек × средний размер заработной платы × процент расчетно-кассового обслуживания) – 236 х 5 000 х 1,5 = 1 770 000

Комиссия, отчисляемая торговыми предприятиями (количество карточек × средний размер затрат по одной карточке в ПТС × процент комиссии, взимаемой с ПТС) – 236 х 1 320 х 2,1 = 654 192

Комиссия от суммы зарплаты, получаемой через ПВН и банкоматы других банков (количество карточек × × средний размер снятия наличных в ПВН и банкоматах других банков × процент комиссии за снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков) – 236 х 4 800 х 3 = 3 398 400

Доходы от вложения среднедневных остатков на карт-счетах в кредиты (среднедневные остатки на счетах × × средний процент по активным операциям на рынке / 12 × количество карточек) – 1311 х 2/12 х 236 = 0,92

Доходы от процентов за использование овердрафта по карт-счетам – 1 640.

Доходы банка в месяц – 5 824 232,92

Текущий результат = Доходы банка (в месяц) — Текущие расходы банка в месяц = 5 824 232,92 – 40 581,38 = 5 783 651,54

Возмещение стоимости оборудования и карточек (достижение окупаемости проекта по времени) = начальные инвестиции / текущий результат = 378 348 / 5 783 651,54 = 0,065

Таким образом, текущей результат в 2013 году составил 5 783 651,54 тысяч рублей и окупаемость проекта по времени составило 6,5 месяца. Можно сказать, что зарплатный проект доходный окупится за 6,5 месяца.

---

Страницы:   1   2   3   4   5   6

---