Рекомендации по повышению конкурентоспособности ООО «НЗКМ». Часть 3.

---

Страницы:   1   2   3   4   5

---

Глава 2. Оценка конкурентоспособности ООО «НЗКМ»

2.1. Анализ финансового состояния предприятия, внешней и внутренней среды, SWOT–анализ

ООО «Нерехтский завод керамических материалов» — одно из развитых предприятий г. Нерехты  Костромской области. Основанный в 2002 году, он продолжает работать и успешно конкурировать с другими изготовителями керамических материалов. Низкие розничные цены – одно из самых главных преимуществ завода. При этом качество продукции остается на высоте благодаря слаженной работе трудового коллектива (130 человек, 90 из них заняты в основном производстве, средний стаж работы на заводе – 7 лет), специальной подготовке сырья (глина вылеживается в глинохранилище 6 — 8 месяцев для улучшения качества сырья), специальных программ по совершенствованию организации производства (программа упорядочения),  обновлению основного оборудования и т.д. ООО «НЗКМ» сотрудничает с зарубежными поставщиками оборудования: United Symble (Италия), Krom Shroder (Германия), «Rehart GmbH» (Германия), Braun (Германия), Tecnofiliere (Италия), Hitachi (Япония). В сотрудничестве с Ивановским государственным  энергетическим университетом на заводе  исследуется процесс сушки и обжига керамического кирпича. ООО «НЗКМ» поставляет продукцию на рынки  Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Вологды, Архангельска, Ярославля, Новосибирска различными видами транспорта.

Площадь завода составляет 1 га.  Месторождение красной глины находится практически рядом с заводом, также используется в производстве и голубая глина, которая доставляется железнодорожным транспортом с других регионов. Недавно начали выпускать новый вид кирпича – с добавлением опилок, в результате чего получили новый цвет кирпичей: «солома» и «персик».

Основные виды продукции ООО «НЗКМ»:

• Кирпич лицевой одинарный полнотелый;
• Кирпич лицевой одинарный с пониженной пустотностью;
• Кирпич лицевой одинарный пустотелый;
• Кирпич лицевой утолщенный пустотелый;
• Кирпич  лицевой одинарный пустотелый;
• Кирпич лицевой утолщенный пустотелый «красный» ;
• Кирпич одинарный пустотелый с гладкой поверхностью;
• Кирпич одинарный пустотелый с рельефной поверхностью;
• Камень керамический пустотелый с рельефной поверхностью.

Технология  ООО «НЗКМ»:

• уникальный состав сырья для каждого вида продукции разработан специалистами ООО «НЗКМ» совместно с  институтом  АО «ВНИИстром им. П.П. Будникова»;
• эффективно используется опыт российских производителей с уникальным западным оборудованием;
• применяется  автоматизации для всей технической линии производства с помощью контроллеров фирмы Hitachi (Япония);
• применяется гидрофобизации для лицевого кирпича.

Для хранения кирпича  используется специальная площадка с грунтовым покрытием, кирпич хранится на  поддонах обтянутых стрейч-пленкой,  лицевой кирпич также накрывается  пленкой сверху, что позволяет сохранить целостность кирпича и защитить его от внешних воздействий.

Основные экономические показатели  ООО «НЗКМ» за 2012-2014 гг. представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Технико-экономические показатели ООО «НЗКМ» за 2012-2014 гг.

 

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что предприятие эффективно использует имеющиеся трудовые ресурсы. Производительность труда в 2014 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась (на 678,6 тыс. руб). Среднемесячная оплата труда возросла меньшими темпами, что для исследуемого предприятия экономически выгодно.

Проведем анализ финансового состояния предприятия.

Анализ основных показателей деятельности предприятия представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Изменение основных показателей деятельности ООО «НЗКМ» за 2013-2014гг, тыс. руб.

Из таблицы 9 видно, что выручка выросла за исследуемый период на 69685 тыс. руб. Рост себестоимости составил 69881 тыс. руб. Чистая прибыль снизилась на 402 тыс. руб.

Таблица 10 – Анализ актива баланса ООО «НЗКМ» за 2012-2014 гг

 

Таким образом на основании проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:

1. Положительная динамика наблюдается по внеоборотным активам, за счет роста основных средств.
2. Положительная динамика наблюдается по запасам, дебиторской задолженности и денежным средствам.

Проведем анализ пассива баланса (таблица 11).

Таблица 11  — Анализ пассива баланса ООО «НЗКМ» за 2012-2014гг

 

На основе данных таблицы 11  можно сказать, что по всем статьям пассива баланса наблюдается положительная динамика.

При анализе финансового состояния предприятия важно провести анализ ликвидности и платежеспособности.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Таблица 12 — Относительные показатели ликвидности и платежеспособности ООО «НЗКМ» за 2012-2014гг

 

Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности позволяет сделать следующие выводы:

1. Коэффициенты абсолютной, текущей и быстрой ликвидности соответствуют рекомендуемым нормам. Это свидетельствует о достаточности оборотных активов для финансирования краткосрочных обязательств. Это является положительной тенденцией, которая говорит о том, что предприятие платежеспособно. Общий показатель ликвидности также свидетельствует о ликвидности баланса и платежеспособности организации.
2. Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют состояние и динамику финансовых ресурсов предприятий с точки зрения обеспечения ими производственного процесса и других сторон их деятельности.

Таблица 13 — Показатели финансовой устойчивости ООО «НЗКМ» за 2012-2014гг

Относительные показатели финансовой устойчивости говорят о том, что организация зависима от внешнего финансирования и в  большей степени от краткосрочных источников. Однако необходимо заметить, что в целом ситуация незначительно улучшается.

Рынок строительных материалов костромской области, на котором работает  ООО «НЗКМ»  в 2014 году превысил объем в 348,53 млрд р. В первую очередь, его отличает высокая конкуренция и прозрачность. На рынке производства и реализации строительных материалов работает свыше 50 организаций различных форм собственности.

Таблица 14 – Объем рынка строительного кирпича костромской области за 2007-2014 гг

Анализируя данные таблицы 14, наблюдаем рост товарооборота более чем в 1,4 раза в исследуемом периоде по г. Костроме и району, причем на следующий 2014 год запланирован рост не менее 21%.

Доля рынка ООО «НЗКМ» на рынке костромской области —  14,71 %, в 2014 году.

Этот рынок строительных материалов имеет значительные перспективы роста в случае  повышения кредитования недвижимости банковской системой. Подавляющая масса строительных проектов и материалов реализуется через дилеров. Часть строительных материалов реализуется оптом другим организациям. Оптовые  клиенты, работают с ООО «НЗКМ»  на постоянной основе, по договорам поставки заключаемым сроком на 1 год и продлеваемым в следующем году — оптово-розничные организации, а также постоянными клиентами являются ряд объектов розничной торговли. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную торговлю в содействии со спросом и коньюктурой на рынке, в ООО «НЗКМ» обеспечивается  производство строительных конструкций и материалов на будущий период в нужном ассортименте и в нужных количествах. Знание предъявляемого покупателями спроса и тенденции его изменения дает возможность правильно определить текущую потребность в товарах, и составить обоснованные заказы на их поставку. Изучение спроса видам, наименованиям, моделям размерам, и качественным показателям возлагается на отдел сбыта ООО «НЗКМ».

Постоянное наблюдение за спросом и сообщение результатов этих наблюдений руководителям организации (в частности руководителю экономической группы) обеспечивающим принятие решений о закупке тех или иных образцов строительных материалов — одна из основных обязанностей этого отдела. Изучение спроса производится на основе:

1. Учета продажи товаров — для определения количества и ассортимента;
2. Регистрации неудовлетворенного спроса — для выявления потребностей;
3. Регистрации замечаний и по желанию покупателей по качеству — для выявления эксплуатационных свойств и других требований клиентов;
4. Анализа товарных запасов — для определения насыщенности различными товарами, выявлении товаров, не пользующихся спросом или товаров, пользующихся повышенным спросом;
5. Участие в выставках, ярмарках выставках-продажах, поведении опросов покупателей.

Неудовлетворенный спрос удовлетворяется с помощью системы индивидуальных заказов на отсутствующие товары, листков учета неудовлетворенного спроса, разовых опросов покупателей, покупательских конференций, выставок, выставок-продаж и других мероприятий. Поскольку ООО «НЗКМ» функционирует  в составе национальной  экономики  страны, то на него воздействуют следующие факторы макросреды: экономические, демографические, природные, политические, научно-технические и факторы развития культуры.

Таблица 15 — Тенденции развития внешней среды ООО «НЗКМ» на 2014г

 

Среди факторов макросреды наиболее значимое влияние оказывают следующие:

• демографические: изменение численности населения, рождаемости, возрастного состава и состава семьи;
• экономические – уровень доходов и сбережений населения, платежеспособность предприятий, налоговая политика в отношении отрасли;
• политические – нормативные акты органов власти, международные соглашения по тарифам и торговле, протекционизм, правовое регулирование экономики государством, кредитная и антимонопольная политика;
• технологические: технологические инновации, изменения в технологии производства, прогресс в использовании сырья и материалов;
• факторы природной  и культурной среды: дефицит сырья, удорожание топливно-энергетических ресурсов, социальные ценности, движение в защиту прав потребителей.

По форме таблицы 16  представим данные о динамике структуры реализованной продукции по товарным группам.

Таблица 16 — Динамика структуры реализованной продукции по товарным группам  ООО «НЗКМ»  за 2012 – 2014 гг.

 

Прибыль от реализации лицевого кирпича увеличилась с 29828 тыс. руб. в 2012 г. до 38855 тыс. руб. в 2013 г. до 103041 тыс. руб.  в 2014 г.

Прибыль от реализации кирпичей с гладкой поверхностью  увеличилась с 13285 тыс. руб. в 2012 г. до 18178 тыс. руб. в 2013 г. уменьшилась в 2014 г. по отношению к 2013 г. до 7094 тыс. руб.

Прибыль от реализации камней керамических увеличилась с 2077 тыс. руб. в 2012 г. до 15149 тыс. руб. в 2013 г. и уменьшилась в 2014 г. по отношению к 2013 г. до 13599 тыс. руб.

Прибыль от реализации кирпичей рельефных  увеличилась с 7297 тыс. руб. в 2012 г. до 24588 тыс. руб. в 2013 г. и в 2014 г. по отношению к 2014 г. до 25579 тыс. руб.

Таким образом, наиболее динамично происходит увеличение прибылот с реализации лицевого кирпича, в то время как по остальным группам рост ограничен двумя – тремя десятками процентов. Это связано с тем, что программа производства предприятия постоянно корректируется в соответствии с уровнем спроса на рынке.

Таблица 17 — Тенденции развития внешней среды ООО «НЗКМ» на 2014г

 

Среди факторов макросреды наиболее значимое влияние оказывают следующие:

• демографические: изменение численности населения, рождаемости, возрастного состава и состава семьи;
• экономические – уровень доходов и сбережений населения, платежеспособность предприятий, налоговая политика в отношении отрасли;
• политические – нормативные акты органов власти, международные соглашения по тарифам и торговле, протекционизм, правовое регулирование экономики государством, кредитная и антимонопольная политика;
• технологические: технологические инновации, изменения в технологии производства, прогресс в использовании сырья и материалов;
• факторы природной  и культурной среды: дефицит сырья, удорожание топливно-энергетических ресурсов, социальные ценности, движение в защиту прав потребителей.

Для того чтобы справляться с угрозами и использовать суще­ствующие возможности, недостаточно просто знать о них. Если предприятие знает об угрозе, но не противостоит ей, оно может потерпеть поражение на рынке. С другой стороны, предприятие может владеть информацией о новых возможностях, но не иметь ресурсов для их реализации.

Таблица 18 – Возможности и угрозы, сильные и слабые стороны  ООО «НЗКМ»

 

Выберем стратегию наиболее приемлемую для предприятия. Для чего необходимо составить матрицу SWOT – анализа (таблица 19):

Таблица 19 – Матрица SWOT – анализа ООО «НЗКМ»

 

На основании итоговой матрицы можно конкретизировать цели компании. Основными из них являются:

— Расширение клиентской базы за счет поставок более качественной, по сравнению с конкурентами, продукции, большого количества положительных отзывов и «сарафанного радио»;

— Повышение квалификации, внедрение новых технологий за счет возможности маркетинговых исследований и закупки высококачественной продукции напрямую от производителей;

— Опережение конкурентов, путем расширения ассортимента и создания принципиально новых товаров/услуг;

— Наладить систему поставок за счет увеличения поставщиков, уменьшения транспортных расходов, оптовых закупок и возможности личного контакта с официальными поставщиками;

— Поиск поставщиков с минимальными ценами и максимальным качеством, что позволит снизить запасы, высвободить часть оборотных средств предприятия;

— Вложение средств в новое оборудование.

2.2. Конкурентный анализ предприятия

Для определения силы бизнеса и доли рынка, занимаемой ООО «НЗКМ» необходимо провести конкурентный анализ.

Среди конкурентов компании были выделены 3 наиболее крупных и действующих преимущественно на ярославском рынке. Такими компаниями стали:

3) ООО “Галичкирпич”

Крупное предприятие с узкой специализацией – производство облицовочного, силикатного, керамический кирпич, имеющее самые дешевые на рынке цены и большую клиентскую базу. Деятельность рассчитана на извлечение прибыли, путем малых издержек и низкого качества. Нацелена на обширную разноплановую аудиторию.

2) ОАО  “Костромской Силикатный завод” Компания  работает с 1969 года. Является первопроходцем в сфере производства кирпичной и другой строительной продукции в регионе. Сферой деятельности организации является производство свыше 20 типов кирпичей, в том числе по индивидуальным заказам.

Также имеет довольно обширную клиентскую базу, средние цены на, возможности выбора. Но при этом качество оставляет желать лучшего из за использования дешевого сырья.

Также ОАО  “Костромской Силикатный завод” ограничен возможностями наращивания объемов производства продукции, так как имеет значительную степень износа ОПРФ. У ОАО  “Костромской Силикатный завод” неудачное местоположение, нет собственной службы доставки, то есть возможности доставлять продукцию  к клиенту.

3) ОАО «Костромской завод строительных материалов»  это один из ведущих производителей региона. Огромный спектр продукции, высококачественные материалы, высококвалифицированный персонал.

Он самый выдающийся из всех конкурентов. Но при этом очень высокая ценовая политика. У большого ассортимента различной  продукции для рынка стройматериалов есть и негативная сторона – невозможность, или труднодоступность, концентрации и доведения до совершенства одного из видов продукции, в частности керамических кирпичей.

Таблица 20 – Определение силы бизнеса и доли рынка, занимаемой ООО «НЗКМ»  среди потенциальных конкурентов

 

Сила бизнеса – средняя сумма баллов.

Доля рынка – эта оценка доли рынка является экспертной, основанной на предыдущих критериях. Если известна относительная сила каждого конкурента на выделенном сегменте и известен общий процент рынка, который занимают все конкуренты вместе с нашей компанией, то простыми пропорциями можно рассчитать доли рынка, следующие из экспертных оценок силы бизнеса.

Общий рынок, занимаемый конкурентами и ООО «НЗКМ» – 43,74 %

Определение силы бизнеса и доли рынка, занимаемой ООО «НЗКМ»  среди потенциальных конкурентов позволяет построить диаграмму, отражающую результаты проведенного анализа.

Из проведенного конкурентного анализа был сделан вывод, что компания находится на втором месте среди своих потенциальных конкурентов и следовательно имеет хорошую конкурентоспособность. Сильными сторонами компании по отношению к конкурентам являются высокое качество и хорошая цена услуг/продукции, при этом стоит расширить ассортимент предлагаемых услуг и продукции, а так же перед предприятием стоит необходимость повысить свой имидж на данном рынке услуг.

Таким образом, перед предприятием встает три сценария дальнейшего существования:

— расширить  ассортимент продукции и тем самым усилить свои позиции на рынке;

— расширить свою деятельность, путем внедрения абсолютно новых технологий и видов продукции;

— провести кардинально новую и качественную рекламную кампанию.

На основании данных о выручке от различных видов товаров, представленных в таблице , относительной доле рынка и темпов роста рынка строится матрица Бостонской Консультационной Группы (BCG) для выбора продуктовой стратегии фирмы, которая представлена на рисунке 6.

Ниже приведена производственная программа ООО «НЗКМ» с наиболее важными, ходовыми и приносящими основную прибыль услугами и товарами. Ориентируемся на месячные показатели, так как некоторые процедуры и товары появились относительно недавно и не выполнялись в течение всего года и несмотря на это, завоевали большую популярность среди клиентов, и число их выполнения/продажи растет.

Таблица 21 — Производственная программа ООО «НЗКМ»за 2014 г.

 

Некоторые виды кирпичей  появились относительно недавно и не производились  в течение всего года, но несмотря на это, завоевали большую популярность среди клиентов, и число их выполнения/продажи растет.

Далее следует на основании данных о выручке от различных видов услуг, относительной доле рынка и скорости роста рынка построить матрицу Бостонской Консультационной Группы (BCG) для выбора продуктовой стратегии фирмы.

На основании проведенных исследований подведем основные итоги. В левый нижний квадрант, называемый «Дойные коровы», попали следующие наименования:1) Кирпич лицевой одинарный с пониженной пустотностью; 2) Кирпич лицевой одинарный полнотелый.

Для данных услуг характерны высокая доля на рынке, но низкий темп роста объёма продаж. «Дойных коров» необходимо беречь и максимально контролировать. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший денежный доход. Средства от продаж можно направлять на развитие «Трудных детей» и на поддержку «Звезд».

В левый верхний квадрант, называемый «Звезды», попали следующие наименования: 1) Кирпич  лицевой одинарный пустотелый: 2) Кирпич лицевой утолщенный пустотелый «красный»; 3) Кирпич одинарный пустотелый с рельефной поверхностью на заказ с изменяемыми параметрами; 4) Кирпич лицевой утолщенный пустотелый.

Для этих товаров характерны высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка. Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. «Звезды» приносят очень большую прибыль. Но, несмотря на привлекательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно низок, так как требует существенных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста.

В правый верхний квадрант, называемый «Знаки вопроса», попали следующие наименования: 1) Кирпич лицевой одинарный пустотелый; 2) Кирпич лицевой одинарный полнотелый; 3) Кирпич одинарный красный  с рельефной поверхностью на заказ с изменяемыми параметрами.

Характерны низкая доля рынка, но высокие темпы роста. «Знаков вопроса» необходимо изучать. В перспективе они могут стать как звездами, так и собаками. Если существует возможность перевода в звезды, то нужно инвестировать, иначе — избавляться.

В правый нижний квадрант, называемый «Собаки» не вошла не одна из рассмотренных категорий товаров ООО «НЗКМ».

Нами был проведен конкурентный анализ, а также сравнительный анализ схожих услуг и цен конкурентов на рынке.

По результатам всех анализов можно сделать вывод, что у конкурентов есть некоторые шансы обойти ООО «НЗКМ». Однако, конкурентоспособность ООО «НЗКМ» настолько велика, что конкурентам приходиться довольствоваться материалами более низкого качества или намеренно завышать цены на однородные виды услуг.

Поскольку предложение  продуктов высокого качества по доступным ценам невелико, а спрос на них превышает предложение, то рынок, в данной сфере услуг остается недостаточно насыщенным. Ценовая политика конкурирующих организаций не соответствует финансовым возможностям клиентов. Соответственно прогноз спроса на услуги ООО «НЗКМ» является положительным.

---

Страницы:   1   2   3   4   5

---