ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
3.1. Тенденции развития банковской системы России
Расширение спроса населения на рынке банковских услуг требует организации оперативной и эффективной системы обслуживания клиентов банка, которая может включать в себя обслуживание клиентов из дома, офиса, мультимедийные киоски самообслуживания. Удешевление интернет-технологий и мобильной связи способствовало широкому внедрению электронного и мобильного банкинга, который позволяет осуществлять онлайновое информационное обслуживание, электронные платежи и расчеты, депозитные, валютные и инвестиционные операции, в том числе через видеоконференции и скайп, что значительно снижает накладные расходы.
Использование цифровых технологий в деятельности банка привело к тому, что классические банковские продукты сначала раскладываются на отдельные операции, а затем воссоздаются в виде новых структур или форм использования. А клиенты затем соединяют набор этих операций наиболее удобным для себя способом. В результате потребитель может создавать и программировать собственный портфель банка при помощи виджетов и приложений, что является развитием клиентоориентированного147 подхода в противовес к продуктовому. Эта стратегия используется банками для продвижения продуктов в высоконкурентной, медленно растущей и низкорентабельной среде.
В настоящее время можно выявить следующие ключевые направления развития финансовых технологий на отечественном банковском секторе.
Осуществление платежей и переводов. С 2011 по 2018 годы данное направление является ключевым направлением развития финансовых технологий во всем мире. За 2017 год суммарный оборот платежей и переводов с использованием новых финансовых технологий составил 1% от всего оборота безналичных платежей. Большинство сервисов в данном направлении направлено на удовлетворение потребностей физических лиц в расчетах.
В среднесрочном периоде ожидают также увеличение b2b сегмента электронной коммерции что позволит делать моментальные и дешевые переводы средств. На Россию пока приходится около 1% мирового рынка платежей, но ежегодный прирост составляет 20%, тогда как мировой прирост составляет 12%.
На рисунке 3.1 представлен объем трансакций, осуществляемых с использованием финансовых сервисов для осуществления платежей и переводов в Российской Федерации.
Рисунок 3.1. Объем трансакций, осуществляемых с использованием финансовых сервисов для осуществления платежей и переводов в Российской Федерации, млрд. долларов США
По данным исследований в 2017 году российский рынок инновационных финансовых технологий в части платежей и переводов составлял 87 млрд долларов США и продолжает расти на 31% в год, к 2035 году ожидают уровня 14,9 трлн. долларов США, а проникновение финансовых технологий в нашей стране в сегмент осуществления платежей и переводов к этому времени составит 96,3%.
Среди барьеров развития финансовых трехногий в России в сегменте платежей и переводов выделяют:
- неразвитость инфраструктуры для осуществления платежей и переводов на периферии,
- значительные суммы комиссий за осуществление платежей и переводов,
- неудобство осуществления платежей между разными банками.
Финансирование. С развитием технологических инноваций и высоким уровнем использования интернета появляются новые он-лайн инструменты для осуществления финансирования.
По данным исследований оборот сегмента альтернативного финансирования достигает 145,6 млрд. долларов США и увеличивается на 252% каждый год. Ключевым в этом сегменте является P2P кредитование (около половины всего рынка). Объем финансирования, привлеченного с использованием альтернативных он-лайн инструментов в мире составляет коло 176,5 млрд. долларов США.
Необходимо отметить, что сфера альтернативного он-лайн финансирования только зарождается в нашей стране и пока составляет порядка 0,1 млрд. долларов США. Данный сегмент в России растет ежегодно на 50% в год и к 2035 году может составить 178,6 млрд. долларов США. А уровень проникновения финансовых технологий в нашей стране в сферу платежей и переводов составит 36,7% к 2035 году. На рисунке 3.2 представлен прогнозный размер финансирования с использованием финансовых сервисов в России, в млрд. долларов США.
Рисунок 3.2. Прогнозный размер финансирования с использованием финансовых сервисов в России, в млрд. долларов США
К барьерам развития данной сферы финансовых технологий относится технологические ограничения имеющихся автоматизированных систем скоринга заемщиков и ограничения регулятора.
Страхование. Данная сфера по оценкам экспертов в ближайшее время будет значительно меняться с активным использованием в ней финансовых технологий.
Современные оценки характеризуют размер инвестиций в данный рынок в объеме 6 млрд. долларов США, а 80% всех заклеенных сделок были осуществлены венчурными фондами[3]. В настоящее время формирования рынка умного страхования является наиболее активно развивающимся направлением Insurtech.
Модель страхования сохраняется, но изменяются подходы к формированию стоимости услуги и вместо расчетов на основе агрегированных показателей производится анализ персональных сведений, собранных с использованием технологии телеметрии. Перспективным направлением Insurtech является сегмент P2P-страхования. На рисунке 3 представлен прогноз размера страховых премий, которые будут выплачиваться операторам финтехсервисов в России, в млрд. долларов США
Рисунок 3.3. Прогноз размера страховых премий, которые будут выплачиваться операторам финтехсервисов в России, в млрд. долларов США
По результатам исследований, мировой рынок Insurtech составляет около 1,1 млрд. долларов США, а отечественный находится на начальном этапе развития и его объем не больше 1% от всего рынка страховых услуг в нашей стране, который составляет 17,7 млрд. долларов США.
Сфера финтехстрахования в России будет расти на 19% ежегодно и к 2035 году его объем составит 4,9 млрд. долларов США. Среди препятствий развития финансовых технологий в сфере страхования можно отнести:
- незначительный уровень страховой культуры,
- общее отставание в области внедрения технологий и неоперативное совершенствование правового регулирования,
- отсутствие стандартов работы каналов он-лайн страхования и предотвращения случаев мошенничества.
Управление капиталом. Финансовые технологии оказывают существенное влияние на сферу управления частными капиталами и деятельность финансовых консультантов. Использование финансовых технологий в данной сфере привело к автоматизации процессов размещения активов и управления капиталом, появлению новых услуг и продуктов, ориентированных на неприбыльных клиентов и к повышению эффективности оценки различных рисков.
Размеры инвестиций в данный сегмент за последние годы росли на 98% ежегодно, а число сделок достигает рекордного уровня. Инновационная деятельность в сфере управления капиталом направлена на работу с физическими лицами (например, сервисы для работы с личными финансами или робо-консультирование. Финансовые технологии в сфере управления капиталом дают возможность привлекать новых клиентов и расширять имеющуюся аудиторию. Автоматизация данной сферы приводит к сокращению издержек, повышению точности аналитики. На рисунке 3.4 представлен прогноз объема средств, находящихся под управлением инновационных сервисов в России, в млрд. долларов США
Рисунок 3.4. Прогноз объема средств, находящихся под управлением инновационных сервисов в России, в млрд. долларов США
В настоящее время сегмент робо-консультирования в нашей стране, как и другие сегменты финансовых технологий только зарождается. При объеме мирового рынка в 140 млрд. долларов США, оборот российского составил только 0,01 млрд. долларов США. У нас в стране он продолжает расти на 63% ежегодно и к 2035 году составит 42,6 млрд. долларов США, при использовании доли финансовых технологий в нем 46%.
К числу основных барьеров развития инновационной деятельности в сфере финтех управления капиталом клиентов относят:
- значительную стоимость привлечения новых клиентов при низком уровне комиссионных робо-эдвайзинговых компаний, что сохраняет низкий уровень использования робо-платформ в тех странах, где недостаточно развит рынок инвестиционных услуг,
- большинство инвесторов предпочитают консервативные способы инвестирования,
- незначительные возможности прогнозирования поведения робо-консультантов в периоды экономических кризисов.
Основным драйвером развития сферы финтеха является развитие использования сети интернет, изменение потребительских предпочтений, которые направлены на технологическую трансформацию финансовых продуктов и услуг. Факторы, оказывающие вяление на развитие финтеха представлены на рисунке 3.5.
К числу основных факторов, обуславливающих развитие финтеха относится увеличивающийся спрос на инновационные финансовые продукты и услуги, прежде всего за счет населения и организаций малого и среднего бизнеса, неохваченного или недовольного качеством традиционных продуктов и услуг. По данным исследований, только у 62% населения мира имеется счет в финансовом учреждении, при этом 2 млрд. людей не имеют доступа к банковскому обслуживанию. В нашей стране этот показатель выше — 67% населения имеют банковский счет.
Рисунок 3.5. Факторы, оказывающие влияние на развитие финтеха в банковской сфере
Население стран, где есть ограничения по доступу к банковскому обслуживанию имеют потенциально высокий спрос на электронные финансовые услуги особенно в сфере платежей и переводов средств и кредитованию, поскольку население готово сразу использовать новые услуги, основанные на достижениях финтеха, потребители не привержено к традиционным способам обслуживания.
Учитывая значительные темпы проникновения интернета и дешевых мобильных телефонов, а также высокой численности населения развивающихся стран, финансовые технологии могут дать доступ к удобным финансовым услугам из любой точки мира.
Еще одной категорией потенциальных потребителей финансовых технологий являются потребители традиционных банковских услуг, которых не устраивает качество и скорость работы банков по обслуживанию клиентов. По результатам проведенных исследований[4] среди пяти тысяч клиентов банков в европейских странах, 78% считают необходимым использование инновационных банковских услуг, а 58% желали бы перейти на обслуживание в банк, предлагающий самые современные технологии, 46% хотели бы использовать услуги нетрадиционных банков.
То есть, можно сказать, что потребители недовольны имеющимся уровнем финансового обслуживания и таким образом, формируют не только спрос на финансовые технологии, но и стимулируют кредитные организации их использовать и инвестировать в соответствующие разработки.
Организации малого и среднего бизнеса нуждаются в простых финансовых решениях, а также снижении затрат на обслуживание своего бизнеса. Во многих развивающихся странах такие клиенты не имеют возможности использовать банковское обслуживание и источники заемного капитала, так как для кредитных организаций они являются непривлекательными и рискованными клиентами.
Однако, в мире зарегистрирован быстрый рост субъектов малого и среднего предпринимательства (по оценкам МВФ зарегистрировано 92,7 млн. компаний), то их обслуживание является перспективным направлением развития финтех услуг. Они, например, будут формировать спрос на использование платежных сервисов, интегрированные решения в бизнесе и новые направления кредитования.
Необходимо подчеркнуть, что в Российской Федерации ввиду развитой банковской инфраструктурных объектов и высочайшего уровня верности клиентов к традиционным банкам больший спрос на финтех-услуги можно ждать со стороны поколения миллениалов, для которых принципиальна технологическая составляющая получения услуг, также со стороны МСБ, которые не охвачены банковскими услугами.
Рост числа постоянных посетителей соцсетей интенсивно способствует возникновению и развитию новых финансовых технологий и услуг. Финтех организации используют соцсети для предложения своих услуг, основанных на обмене информацией между пользователями, например, краудфандинг, Р2Р-переводы и финансирование.
Социальные сети в настоящее время заняты разработкой собственных финтехуслуг, они также накапливают значительный объем информации о своих пользователях, что дает возможность выявить потребительские предпочтения. На сегодняшний момент уровень проникновения социальных сетей составляет 37% или 2,3 млрд. пользователей, большая часть из них осуществляет доступ к ним через мобильные устройства.
В нашей стране аудитория социальных сетей насчитывает 72,4 млн. человек (около половины населения), наиболее популярными являются ВКонтакте, одноклассники, YouTube. По имеющимся прогнозам к 2025 году число пользователей будет составлять 87,7 млн. человек прежде всего за счет проникновения их в регионы и использования людьми старшего поколения.
В условиях значительного проникновения интернета и развития технологий передачи информации возрастает число устройств, подключенных к сети и дающих возможность пользователям автоматизировать различные операции, включая финансовые. В настоящее время к интернету подключено 17,7 млрд. разных устройств, а к 2025 году их число возрастет до 75 млрд единиц, а к 2035 году число устройств может достигнуть 275 млрд. единиц. При этом интернет окажет влияние на развитие следующих сегментов финтеха:
- платежи и переводы, автоматическая оплата, например, автоматическая оплата ЖКХ по данным приборов учета,
- расчет индивидуальных страховых тарифов на основе параметров потребителей (телематика в сфере автострахования),
- планирование и контроль расходов и накоплений (приложения для анализа расходов и расчета доступной суммы покупок).
По мнению аналитиков, рост рынка электронной торговли оказывает большое значение на развитие финтехиндустрии, он стимулирует развитие сегмента платежей и переводов и финансирования. Объем мировой торговли в настоящее время составляет 1,9 трлн. долларов США, что составляет 8,9 % от общего объема розничной торговли, а к 2025 году объем электронной коммерции в сфере B2C вырастет до 7,9 трлн. долларов США., что будет обусловлено следующим:
- увеличение числа подключенных к интернету устройств, например, смартфонов, которые используются для поиска и приобретения он-лайн товаров и услуг,
- распространение социальных сетей, в которых организации электронной торговли продвигают свою продукцию,
- перемещение потребительских предпочтений на он-лайн покупки как наиболее удобного и более дешевого способа приобретения товаров и услуг.
В нашей стране объем электронной торговли возрастает ежегодно на 30%, охватывая в основном жителей крупных городов и трансграничную торговлю, объемы электронной торговли составляют 920 млрд. рублей. По прогнозам, к 2025 году объем отечественного рынка электронной торговли составит уже 81 млрд. долларов США.
Рост объемов мировой электронной торговли приводит к увеличению количества транзакций, в частности трансграничных, и, как следствие, к росту спроса на финансовые решения, позволяющие снизить временные и материальные издержки при проведении транзакций.
То есть, увеличение оборотов торговли он-лайн можно считать драйвером развития платежных сервисов, в том числе электронных кошельков, мгновенных переводов и кредитования покупателей. Крупные компании он-лайн торговли, имеющие большую базу покупателей развивают собственные финансовые сервисы, в том числе приобретая разработки финансово-технических компаний.
Кроме того, одним из ключевых факторов развития финтеха является растущий объем инвестиций. За последние пять лет в финтех было инвестировано около 60 млрд. долларов США, наибольшая инвестиционная активность регистрировалась в США, Великобритании, Китае.
Согласно прогнозу аналитического агентства Technavio, объем инвестиций в мировой финтех-рынок будет расти в среднем на 56% в год до 2020 года. Важной тенденцией в области финансирования в финтех-отрасли является перенос акцента с венчурных и посевных на корпоративные инвестиции, направляемые традиционными финансовыми институтами в стартапы, технологические решения которых могут быть интегрированы в бизнес-процессы банков и страховых компаний.
В нашей стране за последние пять лет в финтех-рынок было инвестировано около 75 млн долларов США. По данным экспертов, порядка 90% инвестиций в финансовые технологии осуществляются ведущими российскими банками, которые активно внедряют инновации в свои бизнес-процессы посредством осуществления собственных разработок, а также финансирования наиболее перспективных стартаппроектов в данной области.
К факторам, играющим значительную роль в развитии финтеха во всем мире относится политика государства. К задачам регулирования относится создание благоприятной среды инновационной деятельности, регулирование рисков и обеспечение функционирования финансовой системы государства.
Политика регулятора, ориентированная на создание и поддержание конкуренции стимулирует развитие финтеха, а подход, направленный на снижение рисков данной деятельности как правило ограничивает развитие финтеха. Примерами эффективного регулирования сферы финтех служит Великобритания, Сингапур, Евросоюз.
Регулирующие организации этих государств активно содействуют развитию финансовых технологий, сотрудничают с предпринимателями и готовы осуществлять инвестиции в создание и развитие финтехцентров на совей территории. В этих странах реализованы проекты по созданию консультативных площадок для взаимодействия регулятора и финтех организаций, например, ProjectInnovate в Великобритании, Группа по финансовым технологиям и инновациям в Сингапуре), реализованы проекты в области открытого банкинга (PSD2 в ЕС, Open Banking Working group в Великобритании), развивается платежная инфраструктура и создан благоприятный налоговый режим для финтех-стартапов.
В прошедшем 2018 году Центральный банк представил «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годы», которые отражают описанные выше основные направления развития сферы финтех и предусматривают реализацию отдельных инфраструктурных инициатив, например, платформа для регистрации сделок, платформы-маркетплейса для финансовых услуг, системы передачи финансовых сообщений и сквозного идентификатора клиента.
Отдельное внимание в представленном документе уделяется прикладным разработкам с использованием инновационных технологий для повышения качества надзора за участниками финансового рынка и безопасности используемых технологий.