ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КАРТОЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
2.1. Анализ зарубежных карточных платежных систем
Вопрос о моменте появления первых карточных платежных систем является спорным во многом из-за того, что считать первой системой платежей с использованием платежных карт. Так, еще в начале 1920-х годов в США нефтяные компании начали выдавать своим клиентам так называемые карты учтивости (custody card), чтобы «привязать» их к своим бензоколонкам. Такие карточки давали право заправиться на любой бензоколонке данной компании (General Petroleum Corporation California (сейчас Mobil Oil) в кредит, а также получать скидки. Карточки были картонными. В 1928 году Бостонской компанией Farrington Manufacturing были выпущены первые металлические пластинки с выдавленным тиснением (эмбоссирование номера карточки, данных клиента, срока действия карты).
Далее многие компании в США стали выпускать подобные кредитные карточки, а также предложили некоторые нововведения: ежемесячная плата за обслуживание карты, 30-дневный период отсрочки по платежам и др. В 1946 г. Флэшбут, банк в Нью-Йорке, впервые начал работал по схеме «Charge-it». Суть схемы заключалась в том, что магазин продавал товар за расписки клиентам, которые потом предъявлялись в банк для оплаты. В целом эта схема напоминает упрощенную классическую в настоящее время схему работы пластиковых карт.
Первая универсальной платежной картой была кредитная карта Diners Club, выпущенная в 1949 г., которая позволяла ее использовать в основном для оплаты туристических услуг и развлечений по всей территории США., карта являлась кредитной. Чуть позже появилась American Express.
В 1966 г. Bank of America начал выдавать лицензию другим банкам на выпуск своей карты BankAmeriCard (ныне – VISA). Тем не менее, это ставило в неравные условия другие банки – лицензиаты и в 1967 г. была создана Межбанковская карточная ассоциация. В процессе создания и развития системы в нее вовлекалось все большее количество участников и, в конечном итоге, банки отложили выпуск собственных карт и присоединились к «сетевым» игрокам.
В результате дальнейшего развития и длительных процессов слияний и поглощений возникли всем нам известные сегодня международные платежные карточные системы.
По данным Related Banking Researching (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз до 2023 года» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023) общее количество выпущенных мире платежных карт приблизилась к 15 млрд. ед. По количеству эмитированных карт лидерство сохраняет китайская UnionPay (см. рисунок 2.1.).
Рис. 2.1 — Глобальный рынок эмиссии карт с разбивкой по платежным системам, 2017 г. Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023, RBR
По результат исследования установлено, что рынок карточных платежных систем продолжает расти благодаря государственной поддержке властями развивающихся стран мер по расширению охвата населения финансовыми услугами.
UnionPay растет не только из-за населения Китая, но также и из-за того, что власти КНР с 2017 г. запретили выпуск в стране любых карт, кроме как имеющих логотип UnionPay (ранее были доступны так называемые кобейджинговые карты, на которые одновременно наносились логотипы как UnionPay, так и, например, VISA или MasterCard), а также и то, что UnionPay расширяет свое присутствие и на международных рынках.
На долю Visa (включая Visa Electron, V PAY и Interlink) и Mastercard (включая Maestro и Mastercard Electronic) приходилось, соответственно, 21% и 16% всех карт. В свою очередь, без учета рынка Китая глобальная доля Visa составляла 36%, Mastercard – 27%.
Из отчета RBR следует, что платежные системы национального масштаба (Domestic), работающие, как правило, в сегменте дебетовых карт, сдают свои позиции практически на всех рынках: они либо становятся партнерами международных платежных систем, либо вытесняются ими. При этом за последние несколько лет на отдельных крупных рынках у ряда национальных систем открылось что-то похожее на второе дыхание. Например, та роль, которую сыграла индийская RuPay в кампании по расширению доступа к финансовым услугам (с момента ее запуска в 2012 году), позволила увеличить долю карт этой платежной системы на рынке страны до 49%.
Официальной статистики по объему эмитированных карт международных платежных систем, количеству операций и обороту по ним ЦБ РФ (равно как и НСПК) не ведет. VISA и MasterCard не раскрывают количество карт, выпущенных на локальных рынках, в том числе и РФ, отчетность ведется только в глобальном масштабе. По данным глобальной отчетности VISA за 1-ый квартал 2021 г. количество эмитированных карт в 2019 и 2020 г. составляло, соответственно, 3 372 млн. шт. и 3 505 млн. шт. Прирост выпущенных карт составил 4% или 133 млн. шт. (см. рисунок 2.5)
Рисунок 2.5. — Количество эмитированных карт VISA в мире, млн. шт. Источник: VISA Inc.
Как видно из рисунка прирост в основном обеспечил выпуск дебетовых карт (5%), в то время как количество кредитных карт увеличилось на 1%.
Согласно отчету MasterCard количество выпущенных карт на конец 2019 года составляло 2 600 млн. шт., на конец 2020 г. – 2 750 млн. шт. Прирост составил 6% (см. рисунок 2.6)
Рисунок 2.6. – Количество эмитированных карт MasterCard, млн. шт. Источник: MasterCard Inc.
Что касается российского рынка платежных карт, то здесь ситуация следующая. По данным исследования ФАС «Доклад о состоянии конкуренции в РФ в 2019 г.» ситуация с количеством активных эмитированных карт была следующая (см. рисунок 2.2).
Рис. 2.2 — Доли активных карт физических лиц в 2019 году.
Источник; ФАС
Доли же платежных систем по объему безналичных платежей в 2019 г. были следующими:
В России, помимо VISA и MasterCard представлены также и другие международные карточные платёжные системы, такие как: American Express, UnionPay, Diners Club, JSB, однако их доля на рынке незначительна.
Таким образом, данный сегмент рынка на уровне платежных систем по-прежнему сохраняет олигопольную структуру с трендом на выравнивание долей лидеров. В силу того, что эта структура характерна для платформенного бизнеса, и при этом в рамках анализа не выявлено искажений конкурентной среды, требующих корректирующих мер в этой части сегмента платежей и переводов Банк России продолжает мониторинг, отмечается в докладе ФАС.
Рисунок 2.4 — Доли ПС по объему безналичных платежей в 2019 году Источник: ФАС
Одной из особенностей функционирования международных платежных систем VISA и MasterCard в РФ (впрочем это относится и к национальной карточной платежной системе «МИР») является концентрация преимущественной доли банка – эмитента, а также банка – эквайера внутри одного банка – Сбербанка РФ, что характеризуют данный рынок как монополию, что также отмечается в упомянутом выше докладе ФАС.
Таблица 2.1 характеризуют долю Сбербанка как банка эмитента карт платежных систем и как банка – эквайера.
Среди реализованных по итогам 2019 г. мер по устранению искажений конкурентности на рынке отмечаются, в частности, следующие.
1. В целях противодействия ограничениям со стороны работодателей в выборе работником банка для получения заработной платы в 2019 году была введена административная ответственность за подобные действия (Федеральный закон от 26.07.2019 № 221-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», вступивший в силу 06.08.2019).
Таблица 2.1 – Доля лидера на внутрисетевом уровне конкуренции Источник: ФАС
В качестве меры, направленной на устранение диспропорций в канале распространения банковских карт, локомотивом которых являются зарплатные проекты, Банком России было предложено установить для федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, государственных компаний и Банка России обязанность предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты нескольких банков. Несмотря на то, что эта мера находится на стадии проработки, уже сейчас ряд ведомств, включая Банк России, в инициативном порядке расширяет перечень банков, реализующих зарплатные проекты (до 2-4 банков).
Кроме того, ЦБ РФ также анонсировал проект по перечислению зарплат по номеру телефона, пилотный проект рассчитывается запустить с 2022 г.
2. Особое внимание Банк России уделяет созданию рыночной инфраструктуры в сфере платежных услуг, позволяющей потребителю снизить издержки переключения, а поставщикам – уменьшить расходы на оказание платежных услуг и сконцентрироваться на повышении качества предоставляемых сервисов.
Ключевым проектом Банка России является запуск в промышленную эксплуатацию Системы быстрых платежей (далее – СБП), в рамках которой реализована возможность осуществления переводов денежных средств между физическими лицами по номеру телефона и от физических лиц в пользу юридических лиц.
Для обеспечения работы СБП в 2019 году принят Федеральный закон от 03.07.2019 № 173-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение которого в рамках платежной системы Банка России установлена обязательность использования СБП кредитными организациями – участниками ПС «Мир» (для системно значимых кредитных организаций – с 01.10.2019, тогда как для остальных кредитных организаций с универсальной лицензией – с 01.10.2020).
Результатом запуска СБП стало снижение стоимости перевода между различными кредитными организациями, а в перспективе СБП будет способствовать усилению конкуренции не только на внутрисетевом и межсетевом уровнях, предоставляя банкам и потребителям альтернативный канал осуществления платежей и переводов (например, по сравнению с «карточными» платежными системами), но и в других сегментах финансового рынка за счет увеличения скорости перетока денежных средств между участниками рынка.
В течение 2019 года СБП активно развивалась (по состоянию на конец 2019 года к СБП подключено 36 кредитных организаций, в том числе 10 из 11 системно значимых кредитных организаций). По данным Банка России к концу 2020 года к системе быстрых платежей подключились почти все банки, которые должны были сделать это по закону (190 из 195).
По мере подключения к СБП кредитных организаций, включая лидера сегмента платежей и переводов, а также развития дополнительных платежных сервисов (таких как возможность получения заработной платы по номеру телефона работника) позитивное влияние СБП на конкурентную среду сегмента платежей и переводов будет усиливаться.
Согласно статистике ЦБ РФ за 9 месяцев 2020 г. через систему СБП ПС БР было совершено 43,9 млн. операций. (за 2019 г. – 6,7 млн. операций), переведено денежных средств за 9 месяцев 2020 г. 335,8 млрд. руб. (за 2019 г. – 59,6 млрд. руб.). Таким образом, рост за год был значительным, тем не менее в сравнении с объемом денежных средств, проведенных с использованием карточных платежных систем – это крайне незначительные цифры (объем безналичных операций по картам за 9 месяцев 2020 г. составил 34 034,3 млрд. руб., т.е. доля СБП составила 0,99%).
3. При участии Банка России были созданы правовые основания для отмены в сфере переводов ценовой дискриминации первой степени, а именно для устранения географической дискриминации потребителя – в 2019 году принят федеральный закон об отмене банковского роуминга (Федеральный закон от 16.12.2019 № 434 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», вступающий в силу 14.06.2020).
Данный федеральный закон вводит для кредитных организаций запрет на установление различного размера комиссионного вознаграждения за переводы денежных средств между банковскими счетами физических лиц внутри одной кредитной организации в зависимости от того, открыты эти счета в одном или разных ее обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях).
Эта мера целиком и полностью относится именно к Сбербанку РФ, который активно использовал такую комиссию за «роуминг» платежей.
4. В 2019 году принят разработанный при участии Банка России федеральный закон от 02.08.2019 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», наделяющий Банк России правом устанавливать, в частности, предельные значения эквайринговых комиссий, взимаемых банками с торгово-сервисных предприятий. Банк России воспользовался этим правом и ввел, как уже было отмечено выше, предельно допустимый размер комиссии за эквайринг, однако только в период с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. вследствие пандемии коронавируса.
2.2 Анализ карточных платежных систем в РФ
Российские карточные платежные системы, которые возникли после 1992 года, практически исчезли после кризиса 1998 года. После 2000 года доминирование международных розничных платежных систем в России и СНГ только усиливалось, а существующие национальные системы, такие как БЕЛКАРТ и другие, не были полноценными конкурентами для международных игроков.
Сильная зависимость от зарубежных платежных систем послужила решению о запуске разработке и создании абсолютно новой собственной карточной платежной системы в России.
Катализатором этого события стала ситуация, сложившаяся в марте 2014 г. после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Тогда международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили операции по картам клиентов СМП Банка и банка «Россия». Через несколько месяцев эти платежные системы перестали обслуживать карты всех отечественных банков, работающих в Республике Крым. Дискриминационные меры применялись в соответствии с санкционными ограничениями, введенными США против РФ.
Именно поэтому в 2014 году Президент РФ издал указ о создании АО «Национальная система платежных карт», которая стала оператором карточной платежной системы «МИР». Организация на 100% принадлежит Центральному банку Российской Федерации, что делает ее независимой от международных и зарубежных систем платежей. Вся деятельность новой национальной платежной системы установлена и регулируется правовыми нормами Федеральных законов. Данная организация должна обеспечить суверенитет национального платежного пространства [6].
Организация была основана с целью создания национальной системы платежей и выпуска национальных банковских карт.
Первые карты МИР были выпущены в конце 2015 г. Главная задача новой организации обеспечивать эффективное и бесперебойное проведение операций карт на всей территории России. Кроме того, как уже было отмечено выше, АО «НСПК» является операционным и клиринговым центром для международных платежных систем, в том числе VISA, MasterCard, American Express и др. с целью бесперебойного обслуживания операций по ним в РФ.
ПС «МИР» как уже было отмечено в предыдущем параграфе заняла существенную долю рынка, хотя и уступает основным международным карточным платежным системам, представленным в РФ (VISA и MasterCard).
По данным ЦБ РФ в период с июля 2018 года по июнь 2020 года национальной системой платежных карт продолжена деятельность по расширению охвата пользователей и развитию национальных платежных инструментов. На конец июня 2020 года участниками ПС “Мир” являлись 278 кредитных организаций, из которых 264 осуществляли прием карт “Мир” в своей инфраструктуре, 154 — их эмиссию.
Рисунок 2.5 иллюстрирует рост количества, объема операций с использованием карты «МИР», а также количество эмитированных карт. Как уже было указано выше официальной статистике по доле на рынке других платежных систем ЦБ РФ не ведет и они не были опубликованы в докладе «Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2018—2020 годы», а международные платежные системы сами не раскрывают таких данных.
На 01.07.2020 кредитными организациями было выпущено 80,6 млн расчетных (включая дебетовые) и кредитных карт “Мир” (в 1,3 раза больше, чем годом ранее), что составило 27,9% от общероссийской эмиссии платежных карт (на 01.07.2019 — 60,9 млн карт “Мир”, или 22,1% от общей эмиссии). В период с июля 2019 года по июнь 2020 года с их использованием было совершено 11,0 млрд операций на сумму 20,2 трлн рублей (рост в 1,5 раза по количеству и в 1,4 раза по объему по сравнению с сопоставимым периодом). Доля внутрироссийских операций по картам “Мир” в общем объеме операций с платежными картами во II квартале 2020 года составила 23,4% (по итогам 2019 года — 19,3%). В структуре операций с картами “Мир” по количеству преобладали операции по оплате товаров и услуг (74,5%), а их стоимостный объем составил 27,0%. По сравнению с периодом с июля 2018 года по июнь 2019 года количество и объем таких операций выросли в 1,5 раза.
Рисунок 2.5 — Доля карт ПС “МИР” в общей эмиссии платежных карт и внутрироссийских операциях с их использованием (%). Источник: ЦБ РФ
По данным АО «НСПК», сегодня держатели карт «Мир» за пределами территории России могут обслуживаться в целом ряде стран. Так, по картам «Мир» можно получать в банкоматах наличные денежные средства и расплачиваться в магазинах и кафе в Армении и Киргизии. Все расчеты осуществляются в национальных валютах. К работе с российскими картами готовы сеть банкоматов ВТБ в Казахстане, держатели карт могут снимать здесь наличные в национальной валюте, а также банкоматы ВТБ в Беларуси, где с карты «Мир» можно не только снять наличные, но и выполнить перевод с карты на карту. Кроме того, воспользоваться картой «Мир» можно в Абхазии и Южной Осетии.
В марте 2019 года был подписан договор о сотрудничестве между ПС «Мир» и национальной платежной системой Узбекистана UzCard, в рамках которого прием «Мира» планируется обеспечить в республике до конца 2019 года.
В апреле 2019 года один из крупнейших банков Турции «Ишбанк» приступил к приему карт «Мир» в сети своих устройств, более чем в 6,5 тыс. банкоматов «Ишбанка», 10 тыс. онлайн-магазинов, а также более чем 400 тыс. ТСП. С июля 2019 прием карт «Мир» осуществляет также «Зираатбанк», сеть которого насчитывает свыше 7,2 тыс. банкоматов и 500 тысяч ТСП.
29 октября 2019 года была успешно проведена операция по карте «Мир» в POS-терминале первого вьетнамского банка – Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).
На сегодняшний день странами, где можно снять наличные в банкоматах и использовать карту «МИР» для оплаты товаров (работ, услуг) являются: Республика Армения, Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция.
Принципы регулирования платежной сферы в РФ в целом сопоставимы с принципами, применяемыми в других странах мира. Так, в Евросоюзе, как и в России, определены основные участники платежного рынка, виды платежных услуг и инструментов, требования по раскрытию информации и защите прав потребителей.
Платежные системы банковских карт и их развитие в России открывают новые возможности банковского обслуживания юридических и физических лиц и, соответственно, это влияет на расширение возможностей увеличения банковской прибыли.
Особых отличий новой системы от других популярных зарубежных платежных систем нет. Она надежна и безопасна, и обладает таким преимуществом как независимость от зарубежных стран и их платежных систем. Сама карта «МИР» обладает широким функционалом, на неё можно также внести или снять наличные деньги, оплачивать различные покупки через терминалы и использовать все остальные прочие функции. Единственное отличие од других международных систем это что карта «МИР» не обслуживается за границей. Но сейчас ведутся работы по расширению функционала национальной карты. В перспективе возможно появлении новых важных функций. Не смотря на то что уже карта уже в активном использовании у банков она находится в стадии доработки, поэтому у нее есть свои преимущества и свои недостатки.
Еще одна российская платежная карточная система «Золотая корона», предоставляет различные услуги платежных сервисов с банковской картой. Система осуществляет денежные переводы, между банковскими картами, предоставляет возможность онлайн покупки валюты, и другие различные сервисы. Она является одной из ведущих многофункциональных платежных систем в России. В отличии от карты «МИР», она работает в России уже на протяжении 20 лет и ее оператором является РНКО ООО «Платежный центр», операционным и клиринговым центром платежной системы является ЗАО «Золотая корона».
Таким образом, наиболее значимый общественный эффект от создания Национальной системы платежных карт и национальной карточной платежной системы «МИР» заключается в повышении уровня экономической безопасности страны. Кроме того, функционируя в условиях относительной независимости от иностранных государств, НСПК позволяет достигать общественных эффектов, характерных для функционирования крупных международных платежных систем.
2.3 Проблемы развития карточных платежных систем
К проблемам развития карточных платежных систем в РФ можно отнести следующие.
1. Угроза мошенничества с банковскими картами. Эта очень острая проблема, которая характерна не только для РФ.
Так, согласно исследованиям НАФИ за второе полугодие 2020 г. доля пользователей банковских карт, которые так или иначе сталкивались с мошенничеством, увеличилось в 1,5 раза с 31% до 45%. Большинство случаев мошенничества были зафиксированы в Москве и С.-Петербурге. Эксперты НАФИ связывают это с переходом банков в период пандемии на дистанционное обслуживание.
Для связи с пользователями карт используются, как правило, следующие основные способы: звонки по телефону, текстовые сообщения на мобильный телефон, письма на электронную почту, содержащие фишинг, вирусы или вредоносные ссылки.
Доля лиц, которые понесли какие-то потери в случае попыток мошенничества не изменилось, и составила 4%.
Существование различных форм мошеннических схем предопределяет наличие проблем в совершенствовании работы платёжной системы с банковскими картами. Рассмотрим основные формы мошеннических действий:
— Скиммер;
— Фишинг.
Скиммер как вид мошеннической операции предполагает разработку устройства, которое наложено на банкомат и считывает конфиденциальные данные банковской карты и пин-код.
Посредством фишинга мошенники могут получить доступ к личным контактным данным пользователей путём предварительной рассылки сообщений на электронный почтовый адрес, номера мобильных телефонов от имени различных торговых марок.
По данным последнего обзора ЦБ РФ за 2019 г. «Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2019 год» объем операций, которые были совершены без согласия клиента с использованием электронных средств платежа, в том числе и платежных карт, составил 6426,5 млн. руб. при этом количество таких операций составило 576 тыс. ед.
В обзоре отмечается, что 69% таких операций клиенты банков совершили самостоятельно путем введения их в заблуждение сторонними лицами методами «социальной инженерии». Доля данных операций в сравнении с 2018 г. снизилась (в 2018 г.- 97%).
Операции, совершенные мошенническим способом, разделяются на:
— операции при использовании банкоматов и терминалов;
— платежи в интернете (CNP-транзакции);
— операции, проведенные в системе интернет-банкинга (дистанционного банковского обслуживания (ДБО);
В 2019 г. возросла доля мошеннических операций в общем объеме операций по пластиковым картам в сравнении с 2018 г. (с 0,0018% до 0,0023%).
Больше всего мошеннических действий было совершено при платежах в интернете: 371 тыс. транзакций на сумму 2 971 млн. руб., 2/3 таких транзакций – результат социальной инженерии.
Второе место заняли системы интернет –банкинга (ДБО): 161 тыс. операций на сумму в 2 227 млн. руб., 89% таких операций – результат социальной инженерии.
Мошеннические действия при использовании банкоматов и терминалов были зафиксированы в 40 тыс. случаев на сумму 525 млн. руб., 22,4% — результат социальной инженерии.
2. Низкий уровень доверия к российской банковской системе в целом, а также невысокая финансовая грамотность населения, хотя, как было отмечено в п. 1.1, положение в целом улучшается. В основном данная проблема касается лиц пенсионного возраста, а также жителей сельских поселений.
В 2019 г. выросло число опрошенных, выразивших свое недоверие к банкам. Таких оказалось 47%, т.е. около половины. Среди лиц, старше 55 лет, таких опрошенных было 53%. Это очень высокий показатель. Граждане, таким образом, считают более надежным хранить свои сбережения в наличной форме.
Одновременно, был также зафиксирован самый низкий уровень лояльности клиентов к банкам по индексу NPS. Индекс лояльности к основному банку демонстрирует сегодня самые низкие показатели за последние 5 лет наблюдений: он составляет 1,35 пункта (см. рисунок 2.9 )
Рисунок 2.8 — Данные по индексу NPS в динамике (2016-2020 гг,), п. Источник: НАФИ
Вместе с тем, стоит отметить, что по статистике ЦБ РФ за 2020 год число жалоб, поступивших в ведомство в отношении банковских карт и банкоматов, составило только 4,8% от всех жалоб, поступивших в отношении кредитных организаций. Количество жалоб снизилась в сравнении с 2019 г., когда доля подобных жалоб составляла 6,1% (см. рисунок 2.7)
Рисунок 2.7 – Распределение жалоб в отношении кредитных организаций Источник: ЦБ РФ
Что касается финансовой грамотности, то, согласно исследованиям НАФИ, индекс финансовой грамотности населения России (данные за 2019 г.) составил 12,12 балла при возможном максимуме в 21 балл. По этому показателю наша страна занимает 9 место среди стран G20 («Большой двадцатки») . Средняя оценка финансовой грамотности по странам G20 – 12,7 баллов. Среди стран «двадцатки» индекс финансовой грамотности выше всего во Франции (14,9) и Канаде (14,6), а ниже всего – в Италии (11,0) и Саудовской Аравии (9,6) (см. рисунок 2.8)
Рисунок 2.8 – Уровень финансовой грамотности населения стран G20 Источник НАФИ
Отмечается, что финансовая грамотность нелинейно связана с возрастом человека. У среднестатистического гражданина РФ примерно до 30 лет происходит накопление знаний, навыков и установок, ведущих к росту финансовой грамотности. К 30 годам Индекс достигает показателя около 12,5 и держится на этом уровне примерно до 45 лет. После чего рост Индекса прекращается и начинается его плавное снижение вместе с увеличением возраста.
Также 44% россиян испытывают потребность в повышении уровня финансовой грамотности. Несмотря на то, что банковские карты являются самым распространенном финансовым сервисов в сельской местности, доля пользователей в данной местности невысока и составляет 58%. Жители ссылаются на отсутствие в ней необходимости (63%), 11% сказали, что у них нет денег на ее оформление и обслуживание, кроме того, безналичные платежи в принципе не распространены в сельской местности. Так, около 44% жителей сел никогда не имели и расплачивались банковскими картами.
Пожилые россияне, как правило, не отличаются высоким уровнем финансовой грамотности более 60% опрошенных старше 60 лет не знают об интернет-банкинге, ни о возможности расплачиваться платежной картой в интернете, с оплатой через банкоматы или терминалы с использованием платежной карты осведомлены только 2/3 пенсионеров. Данная возрастная категория предпочитает традиционные способы платежей: оплату наличными в магазинах и переводы через отделение Почты России.
3. Появление новых форм и возможностей проведения гражданами расчетов без использования платежных карт, в том числе и используемых для расчетов в торговых точках, что, в свою очередь, позволяет магазинам как отказываться от услуг эквайринга, так и требовать понижения платы за данные услуги. Отчасти надо признать, что проблема отказа от эквайринга характерна не только для РФ, хотя какой-нибудь альтернативы в плане удобства для клиентов ей еще не придумали.
К таким формам платежей могут быть, например, отнесены оплата по QR – коду в торговых точках с использованием СБП, а также появление таких форм расчетов, которые в принципе не предусматривают наличие банковского счета (и привязки к нему платежных карт). К таким можно отнести электронные кошельки (электронные деньги), оплата через мобильных операторов, через социальные сети, через мессенджеры (например, Whatsapp), предоставления торговыми сетями бонусов, позволяющих оплачивать товары и услуги. Тем не менее, на сегодняшний день доля таких платежей в целом невелика. Так, как было указано в п. 1.1., несмотря на существенных рост доля платежей в рамках СБП составляет лишь 1% от безналичных платежей россиян.
Система платежей по QR-кодам популярна, например, в Китае, тогда как в РФ эксперты VISA не видят у нее перспектив. По словам гендиректора Visa в России Михаил Бернер скорее будет рост мобильных платежей — платежей телефоном, чем платежей QR-кодом — «Одно дело — вы приложили телефон, даже, может быть, ввели пароль. И совсем другое — вы должны сфотографировать QR-код, зайти в какое-то приложение своего банка или специальное приложение, привязать к нему свою карту. Клиентский опыт совершенно точно не такой же бесшовный, каким он является в случае телефона».
Выводы по главе 2.
В настоящее время карточные платежные системы, наверное, находятся если не на пике, то на близком для этого уровне развития. По данным исследования Related Banking Researching (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз до 2023 года» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023) общее количество выпущенных мире платежных карт приблизилась к 15 млрд. ед.
Мировой рынок платежных карт представляет собой олигополию, где доминируют несколько очень крупных международных игроков, таких как VISA, MasterCard, UnionPay, American Еxpress и др. Вместе с тем, в последнее время многие страны развивают собственные национальные карточные платежные системы.
Россия не является исключением. Запущенная в 2014г. карточная национальная платежная система «МИР» в настоящее время бурно развивается и уже успела занять до 28% эмиссии платежных карт в РФ с долей расчетов по ним в 23%. Хотя надо отметить, что отчасти это связано с законодательными изменениями (выплата зарплаты работникам бюджетной сферы и пенсий пенсионерам осуществляется именно на карты «МИР»).
Вместе с тем, «МИР» уже принимается к оплате в ряде стран как ближнего, так и дальнего зарубежья).
Среди проблем развития платежных карточных систем вообще и в РФ в частности можно, на наш взгляд, выделить следующие:
1. Угроза мошенничества с платежными картами и неправомерное изъятие средств с них;
2. Низкий уровень доверия россиян к банковской системе и невысокая финансовая грамотность части населения;
3. Рост альтернативных карточным средствам безналичных платежей (электронные деньги, мессенджеры, соцсети и др.) в перспективе могут отобрать (и уже отбирают) определенную долю бизнеса КПС. Хотя в настоящее время доля таких платежей в целом невелика.