Контрольная работа на тему: «Методика анализа состояния рынка нефтепродуктов»

Методика анализа состояния рынка нефтепродуктов

Рыночная экономика базируется на свободе предложений и спроса. Но это теоретически. На практике вступают в силу такие факторы, как постоянная динамика спроса и предложений, ужесточающаяся конкуренция, стремительное развитие технологий и техники, непрогнозируемые инфляции, изменчивость законодательной базы и многое другое. Все эти условности создают неопределенность экономики и невозможность получить ожидаемый результат. Но бизнес должен развиваться, и одним из основных компонентов этого процесса является анализ рынка, поскольку он определяет стратегию предприятия.

Данные факторы являются набором информации об определенном отраслевом рынке и его потребителях, которая далее всесторонне исследуется.

Анализ рынка сбыта включает в себя несколько этапов. Это изучение:

— товаров или услуг;

— предложения и спроса;

— поведения потенциальных и реальных потребителей;

— конъюнктуры рынка;

— динамики цен для оптимального продвижения своих предложений на рынке.

Анализ отраслевых рынков подразумевает своим объектом совокупность предприятий, имеющих интересы в одном секторе экономики. Т.е. объектом является хозяйственная отрасль. Она охватывает производство, распределение и потребление конкретных услуг или товаров.

Анализ рынка сбыта должен просчитать возможность и параметры отклонения результатов деятельности определенного субъекта, связанных с нестабильной ситуацией конкретного отраслевого рынка.

Как сделать анализ рынка комплексно – этот вопрос необходим для четкого представления, что будет происходить с товарами или услугами конкретного субъекта отрасли.

Ответ будет состоять из следующих позиций:

— какова конъюнктура рынка (взаимоотношения, которые образуются на рынке в определенный период времени и существующие тенденции);

— прогноз    динамики   развития и роста (для краткосрочного прогнозирования важны инерционные процессы, для долгосрочного прогнозирования – вероятность изменений деятельности рынка);

— какова ёмкость рынка (поскольку товара невозможно продать больше, чем его могут купить на определенной территории, как правило, промежуток времени берется равным одному году);

— исследование конкурентов (понимание того, сколько будет затрачено денежных средств на борьбу с ними, либо на сопротивление их борьбе);

— каков объем предполагаемых продаж товара или услуг (жизненно важная информация для планирования и организации функционирования конкретного предприятия).

Методы анализа рынка – это системы, позволяющие комплексно исследовать рынок в совокупности всех показателей. Различают следующие методы, с помощью которых производится исследование рынка:

— статистическая обработка данных;

— многомерные;

— имитационные;

— теория статистики;

— регрессионные;

— корреляционные;

— гибридные;

— детерминированные.

Какой из методов предпочесть в том или ином случае – определяют обстоятельства и цели исследования. Но наиболее объективные показатели даст совокупность нескольких методов, поскольку их показатели взаимно дополнят друг друга.

Конъюнктура сырьевого рынка — это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке в данный момент или ограниченный период времени.

Выделяют следующие основные задачи конъюнктурных исследований сырьевого рынка:

— сбор и обработка конъюнктурной информации;

— интегральные и дифференциальные оценки состояния рынка, типология рыночной ситуации;

— характеристика масштаба (объема) рынка;

— выявление, анализ и прогнозирование тенденций развития рынка и его динамической устойчивости;

— оценка и анализ колеблемости, сезонности и цикличности развития рынка;

— оценка и анализ региональных различий рынка;

— оценка и анализ деловой активности;

— оценка коммерческого (рыночного) риска;

— характеристика степени монополизации и интенсивности конкуренции.

Можно выделить два этапа или уровня оценки конъюнктуры рынка. На первом, оценочном, осуществляется анализ рыночной конъюнктуры, который должен охарактеризовать масштабы и типологию рынка, его главные пропорции, вектор и скорость изменения основных параметров, уровень устойчивости развития. Второй, более высокий уровень анализа, имеет целью выявление причинно-следственных связей, условий, определяющих рыночную ситуацию, и на этой основе прогнозирование рыночной конъюнктуры, выводов о перспективности развития рынка, с позиций маркетинга фирм.

Важным методом оценки конъюнктуры сырьевого рынка является его мониторинг. Мониторинг это непрерывное наблюдение за элементом с целью оценки его соответствия желаемому результату.

Мониторингом же сырьевого рынка является система мероприятий, которая позволяет непрерывно следить за их конъюнктурой, регистрировать ее важнейшие характеристики.

Мониторинг сырьевых рынков включает в себя функционирование следующих систем:

— информационной базы;

— комплекса методов обработки информации (методической базы);

— комплекса технических средств регистрации, передачи и обработки информации (технической базы);

— организационной      структуры, обеспечивающей мониторинг (организационной базы).

В отношении времени мониторинг — это непрерывно длящаяся операция по сбору и обработке информации из различных источников. В полном объеме мониторинг проводить всегда весьма трудоемко и дорого. Поэтому в хозяйственной практике обычно отбирают отдельные параметры и источники информации, за которыми тщательно следят.

Методологическая база мониторинга обеспечивает группировку и дальнейшую обработку собранной о рынке информации. О том, как систематизировать данные, можно подробно узнать из литературы по общей теории статистики. Обработка собранных и сгруппированных данных осуществляется в основном тремя способами: экспертными методами, аналитическими или сочетанием этих двух приемов.

Чем больше дисперсия, тем больше разница между долями самой большой и самой маленькой фирмы.

В практике маркетингового исследования применяются различные методы прогнозирования рыночных процессов. К ним относятся: экстраполяционные модели прогноза; факторные регрессионные прогнозные модели; имитационные и аналоговые модели; экспертные прогнозы.

Существуют различные приемы и методы прогнозирования. Чаще других в прогнозировании рынка применяются следующие методы:

— предупреждающая     (сигнальная)        информация,       основанная на визуальном наблюдении за параметрами рынка, поведением покупателей и т.д.;

— методы     экстраполяции:   техническое (визуальное) сглаживание, механические способы сглаживания динамических рядов, трендовые модели;

— методы статистического моделирования (парные и многофакторные уравнения регрессии);

— аналоговые модели, когда в качестве прогноза рассматриваются благоприятные показатели рыночной ситуации в каком-либо регионе (или стране);

— имитационные модели, когда вместо реальных данных, рассчитанных на определенный период времени, используются построения, созданные по специальной программе;

— прогнозирование по экспертным оценкам (чаще всего с помощью т.н. Дельфи-метода);

— составление прогнозных сценариев как динамических альтернативных моделей будущего, где допускается многовариантность и эвристические оценки; описательный способ исследования сочетается с другими, в т.ч. со статистическими моделями.

Суть экстраполяции заключается в первую очередь в анализе имеющихся сведений об экономических событиях, которые уже происходили до этого. Эксперты подробно разбирают все ситуации, составляя причинно-следственные связи. Это первостепенная задача в экономике, особенно при составлении программ развития.

Метод экстраполяции предполагает проверку показателей имеющихся данных, на основе чего можно предсказать возможные изменение. Сведения об изменениях в прошлом переносятся на события, которые должны случиться в будущем.

К методам экстраполяции относятся метод скользящей средней, метод экспоненциального сглаживания, метод наименьших квадратов.

Метод экспоненциального сглаживания наиболее эффективен при разработке среднесрочных прогнозов. Он приемлем при прогнозировании только на один период вперед. Его основные достоинства простота процедуры вычислений и возможность учета весов исходной информации.

Суть метода наименьших квадратов заключается в нахождении коэффициентов линейной зависимости, при которых функция двух переменных а и b  принимает наименьшее значение. То есть, при данных а и b сумма квадратов отклонений экспериментальных данных от найденной прямой будет наименьшей. В этом вся суть метода наименьших квадратов.

Среди статистических моделей наиболее распространенными являются уравнения регрессии.

В этой модели наклон β₁ представляет собой количество единиц измерения переменной Y, приходящихся на одну единицу измерения переменной X. Эта величина характеризует среднюю величину изменения переменной Y (положительного или отрицательного) на заданном отрезке оси X. Сдвиг β₀ представляет собой среднее значение переменной Y, когда переменная X равна 0. Последний компонент модели ε_i является случайной ошибкой переменной Y в i-м наблюдении. Выбор подходящей математической модели зависит от распределения значений переменных X и Y на диаграмме разброса.

Емкость рынка– размер рынка определенного товара или услуги, выраженный в совокупном объеме продаж товара за расчетный период; или общий спрос на категорию товаров, выраженный в покупательской способности населения.

Существует несколько способов оценки емкости рынка:

— метод «снизу-вверх»:

— метод «сверху-вниз».

Метод         «снизу-вверх»     является     наиболее    распространенным и основывается на определении спроса на рынке.

N=Q*n*P,

где Q- целевая аудитория рынка; n — норма потребления товара; P — цена единицы товара.

Метод «сверху-вниз» предполагает определение размера рынка на основе данных внутренних продаж всех игроков рынка за расчетный период (при невозможности охватить всех игроков – достаточно взять только крупных, составляющих 80-90% продаж рынка.

Информация о распределении долей рынка между предприятиями позволит проанализировать конкурентную структуру рынка, что является одной из целей исследования. Для этого целесообразно использовать такие статистические методы, как расчет коэффициентов концентрации рынка (CR) и индекс Гиршмана-Герфиндаля (HHI), характеризующие преобладание на рынке той или иной фирмы.

Индекс Херфиндала-Хиршмана (HHI) используется, чтобы оценить степень неравномерности распределения долей фирм на рынке.

Индекс рассчитывается как сумма квадратов долей всех фирм на рынке. В международной практике считается, что если его значение колеблется в интервале от 0 до 1000, то рынок считается слабоконцентрированным; в интервале от 1000 до 1800 – среднеконцентрированным; больше 1800 – высококонцентрированным [30].

Индекс концентрации используется, чтобы определить, какую часть рынка занимают самые крупные компании. Если значение индекса для трех производителей больше 45%, то рынок является высококонцентрированным.

Индекс энтропии показывает разброс общего объема реализации между фирмами в отрасли. Чем больше этот индекс, тем больше различие фирм в отрасли, тем больше энтропия.

Увеличение индекса означает, что идет процесс увеличения экономической определенности, т.е. рынок имеет тенденцию к уменьшению степени конкурентности.

Таким образом, сложно переоценить необходимость проведения исследований рынка для жизнеспособности предприятия. Анализ дает не только четкое представления настоящей ситуации в отрасли и место конкретной компании на нём, но и показывает вероятности развития событий в будущем.

Результаты исследований в совокупности с плановой и отчетной информацией позволяют предприятию разрабатывать стратегические меры заблаговременно (развитие благотворных процессов, устранение выявленных диспропорций и отслеживание возможных). Анализ рынка позволяет осуществлять максимально эффективные мероприятия – организационные и экономические.

Анализ сырьевого рынка должен содержать следующие этапы: анализ конъюнктуры рынка, прогноз динамики развития и роста, анализ емкости рынка, исследование конкурентов и объема предполагаемых продаж товара или услуг.

Анализ конъюнктуры рынка заключается в изучении предложения и спроса на сырьевом рынке. При этом основным методом является мониторинг, который заключается в наблюдении за изменениями на сырьевом рынке.

Прогноз динамики и роста рынка заключается в использовании таких методов как экстраполяция, статистических методов, в частности применения дисперсии.

Основными показателями для оценки структуры и концентрации сырьевого рынка являются индекс концентрации, индекс Херфиндала Хиршмана, индекс энтропии, коэффициент дисперсии рыночных долей, коэффициент Джини.

Оценка и маркетинговые исследования рынка мазуты (РФ)

Россия является крупнейшим в мире экспортером мазута, остаточного продукта, получающегося в результате переработки нефти и используемого главным образом как топливо для судов или для выработки электроэнергии.

Российские нефтеперерабатывающие заводы реализуют на внутреннем рынке до 20% производимого мазута, отправляя остальное на экспорт. Основными покупателями этого продукта в России являются энергогенерирующие компании, предприятия коммунального хозяйства, промышленные потребители и бункеровщики. В холодное время года потребление мазута увеличивается вдвое относительно летнего объема.

Российский мазут доставляется потребителям и в морские порты железнодорожным и речным транспортом. При этом речная навигация в европейской части России, как правило, продолжается с мая по ноябрь. НПЗ продают мазут напрямую трейдерам и конечным потребителям на внебиржевом рынке или через биржевые торговые площадки.

Мазут — единственный продукт, крек-спреды на который выросли в результате ценовой конъюнктуры, сложившейся на мировых рынках, и наиболее заметного снижения экспортной пошлины на темные нефтепродукты. Так, средний крек-спред на мазут с содержанием серы 3,5% производства Орского НПЗ, экспортируемый через Тамань, в январе-июне 2019 года составил $199,24/т по сравнению с $220,51/т за такой же период 2018 года.

Во второй половине года участники рынка ожидают дальнейшего уменьшения выпуска темных нефтепродуктов на российских НПЗ и в связи с усилением влияния налогового маневра после корректировки его параметров, и в связи с еще большим ослаблением спроса на мазут из-за Imo-2020.

Это приведет к увеличению производства светлых нефтепродуктов и росту их экспорта.

С января 2020 года большинство кораблей было вынуждено сократить использование этого энергоресурса в соответствии с требованиями Международной морской организации. Крупнейшие российские производители этого топлива и главные перерабатывающие заводы, с которыми они сотрудничают, приведены ниже, исходя из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, входящего в состав Министерства энергетики России.

«Роснефть» является крупнейшим производителем страны, ее заводы, расположенные в том числе в Рязани и Туапсе, производят более 30% общего объема поставок в стране. Российское министерство энергетики отдельно приводит данные производства компании «Башнефть», в которой «Роснефти» принадлежит доля, и совместного предприятия «Славнефть».

Государственная компания на прошлой неделе объявила тендеры на продажу нефтепродуктов в 2020 году, где мазуту отводится около 40% общего объема производства, как следует из подсчетов «Блумберг», сделанных на основании данных, опубликованных на сайте компании.

«Лукойл» отстает от «Роснефти» в объемах производства нефти, однако обычно делит третье место по производству со «Славнефтью», почти закрыв при этом производство в Перми.

Около 75% мазута компании «Лукойл» производится на заводе в Нижнем Новгороде, где компания строит так называемый комплекс глубокой переработки, чтобы сократить производство мазута, начиная с середины 2021 года. Этот нефтеперерабатывающий завод уже отправляет больше топлива на внутренний рынок, позволяя сократить объем экспорта.

«Лукойл», как правило, отстает от «Сургутнефтегаза», к которому относится нефтеперерабатывающее предприятие в Киришах, занимавшее первое место по производству до июля нынешнего года. Объем его производства снизился в августе — после приостановки на ремонт некоторых его цехов.

В результате снижения объема производства в Киришах в августе в лидеры выбился нефтеперерабатывающий завод компании «Славнефть» ЯНОС. Предприятие часто входит в число главных производителей страны наряду с заводами «Роснефти» в Рязани и Туапсе, а также с заводом в Киришах.

Компанией «Славнефть» совместно владеют «Роснефть» и «Газпром нефть», у которой, в свою очередь, имеются два собственных крупных предприятия.

Доля производства компании «Газпром нефть» в последние несколько лет не менялась, составляя около 6% в июле и августе. Компания выполняла основные работы на своем нефтеперерабатывающем предприятии в Москве в начале 2018 года и в данный момент работает над проектом под названием «Евро+», в рамках которого производство мазута будет упразднено. Проект начала действовать в 2020 году, как следует из электронного письма компании. Компания также управляет нефтеперерабатывающим производством в Омске.

Что касается цен, стоимость топочного мазута на рынке России в течение I квартала 2020 г. снизилась примерно в два раза на фоне падения мировых котировок нефти и нефтепродуктов после распада соглашения ОПЕК+ в начале марта и сокращения спроса из-за пандемии Covid-19.

Котировки мазута на крупных НПЗ Центральной России за I квартал опустились на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среднем на 3 657 руб./т, до 3 429—3 742 руб./т (fca НПЗ). Котировки мазута Ачинского и Ангарского НПЗ «Роснефти» снизились на 5 238 руб./т, до 11 925—13 100 руб./т (fca НПЗ).

Давление на котировки мазута на рынке России оказывает снижение доходности его экспорта. Цена на высокосернистый продукт в Северо-Западной Европе с начала января уменьшилась сразу на $145,52/т, до $103/т (cif СЗЕ) в конце марта, по данным Argus. В результате значение экспортной альтернативы в течение этого периода в основном было ниже стоимости продукта на рынке России. По этой причине экспортные отгрузки мазута с российских НПЗ в январе — марте сократились на 1,48 млн т относительно такого же периода годом ранее, до 7,88 млн т.

Спрос на топливо со стороны российских покупателей в I квартале, напротив, был довольно оживленным, так как потребители торопились создать запасы продукта, ожидая его значительного удорожания после введения акциза с 1 апреля. По оперативным данным экспедиторов, железнодорожные поставки мазута в адрес российских получателей за январь — март почти не изменились относительно аналогичного периода 2019 г., составив 3,39 млн т.

Итак, мазут считается самым грязным и самым дешевым видом ископаемого топлива, которое получают из нефти. Его используют в тепловых электростанциях и корабельных двигателях. Мазут занимает существенную долю российского экспорта; это важный источник дохода для нефтяных компаний и российского бюджета.