Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в коммерческих банках по материалам АО «Банк Русский Стандарт»» (г. Москва). Часть 2

Страницы: 1 2 3

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»

2.1. Организационно — экономическая характеристика АО «Банк Русский Стандарт»

АО «Банк Русский Стандарт», занимающий видное место в банковской сфере, является солидным финансовым институтом. Под проницательным руководством Рустама Тарико, вдохновителя уважаемого бренда водки, банк оказывает сильное влияние в сфере розничных операций и управления активами. Розничное кредитование и инвестиции в долговой рынок составляют краеугольный камень его деятельности со значительной ресурсной базой, подпитываемой вкладами индивидуальных вкладчиков [41]. Примечательным является создание банка в марте 1993 года, когда он был первоначально зарегистрирован как «Агрооптторг» [41].
После бурного кризиса 1998 года кредитная организация пережила трансформационное приобретение компаниями, аффилированными с Рустамом Тарико, идеологом культового бренда водки «Русский стандарт». Эта ключевая сделка на сумму около 100 тысяч долларов США начало новой эры для учреждения, что в конечном итоге привело к принятию его нынешнего названия [47].
Присоединение к системе страхования вкладов в сентябре 2004 г. стало важной вехой для Банка Русский Стандарт [47]. Вдохновленные бизнес- моделью Межкомбанка, который столкнулся с трудностями во время кризиса 1998 года, владельцы Банка Русский Стандарт приступили к реализации стратегии розничного кредитования, используя возможности скоринговых моделей. Они также привлекли талантливую команду из Межкомбанка для реализации своих амбициозных планов. Примечательно, что разработка концепции нового банка была поручена экспертам известной консалтинговой компании McKinsey, которые сыграли ключевую роль в формировании

траектории развития банка и даже внесли свой вклад в разработку культовой концепции водки «Русский стандарт» [47].
В кредитной организации недолгое время занимали должности Александр Зурабов, ранее связанный с «Менатепом», и покойный Андрей Козлов, бывший первый зампред ЦБ [47]. «Русский Стандарт» стал первопроходцем на рынке потребительского кредитования, совершив революцию в банковской сфере в России благодаря своему новаторскому подходу. Эта новаторская стратегия предусматривала предоставление необеспеченных кредитов физическим лицам по более высоким процентным ставкам, что позволило получить значительную прибыль и изменить динамику отрасли [47].
Опираясь на значительные государственные заимствования, включая облигации и еврооблигации, банк за последние годы добился значительного роста своих деловых операций как внутри страны, так и за рубежом. Заметный импульс дало сотрудничество с известными деятелями из American Express и Международной финансовой корпорации (IFC), которые владели миноритарным пакетом акций банка с 2003 по 2006 год, что открыло доступ к рынкам иностранных инвестиций. Несмотря на настойчивые предложения иностранных партнеров, стремящихся инвестировать в капитал банка, основной владелец выбрал независимый курс, отдав приоритет самостоятельному развитию [47].
Решившись на новые инициативы, банк воспользовался возможностями в ответ на расширяющийся и высококонкурентный рынок потребительского кредитования. В частности, он диверсифицировал свой портфель, начав проекты, ориентированные на автокредитование и кредитование по кредитным картам. В результате финансовое учреждение в настоящее время занимает видное место в качестве ключевого игрока в сфере потребительского кредитования. Стоит отметить, что управленческая команда, известная своей важной ролью в установлении лидерства «Русского Стандарта» в сфере потребительского кредитования, впоследствии повторила свой успех в Сбербанке России, укрепив свой опыт в этой области [47].

По состоянию на 1 февраля 2023 года Акционерное общество Банк Русский Стандарт, крупнейший банк в России, располагал впечатляющими чистыми активами в размере 294,8 млрд рублей, поддерживаемыми значительными собственными средствами в размере 28,4 млрд рублей. К сожалению, в 2022 году кредитная организация понесла убыток в размере 2,0 млрд рублей [47]. Занимая 30-е место среди аналогов, чистые активы Банка Русский Стандарт составляли впечатляющие 334,23 млрд рублей на отчетную дату 1 января 2023 года. Однако в течение года банк испытал снижение активов на -0,87%, что негативно сказалось на рентабельность активов (ROI). Следовательно, рентабельность чистых активов упала с 0,78% до -0,42% в течение года [41].
Позиционируя себя как розничное учреждение, банк уделяет большое внимание привлечению клиентских депозитов, уделяя особое внимание средствам населения. Кроме того, он занял нишу в инвестициях в ценные бумаги, укрепив свою репутацию инвестиционного банка [47]. Примечательным отличием Банка «РУССКИЙ СТАНДАРТ» является наличие у него полномочий на сотрудничество с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими администрирование обязательного пенсионного страхования. Это дает банку возможность мобилизовать пенсионные накопления и средства, направляемые на содержание военного жилья. Кроме того, кредитная организация продемонстрировала свою приверженность соблюдению нормативных требований, назначив уполномоченных представителей Банка России [2].

Таблица 6 — Рейтинг кредитоспособности банка РУССКИЙ СТАНДАРТ от аккредитованных рейтинговых агентств (по состоянию на 15 Января 2023г.) [41]:

 

 

Преобладали стабильность и последовательность, поскольку рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами, не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о чувстве надежности [41]. В банке ликвидные активы играют решающую роль, поскольку они представляют собой средства, которые можно легко конвертировать в наличные деньги, что позволяет быстро вернуть деньги вкладчикам. Оценка ликвидности включает в себя оценку способности банка выполнить часть своих финансовых обязательств в течение 30-дневного периода, поскольку любой банк не может выполнить все обязательства в течение такого периода времени. Это подмножество обязательств, известное как «предполагаемый отток», играет важную роль в определении общей ликвидности банка. Таким образом, ликвидность занимает центральное место как неотъемлемая составляющая оценки надежности банка [19, 20].

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы

7.

Таблица 7 — Ликвидность и надежность Банка «Русский Стандарт» [41, 4]

 

 

Заметные изменения очевидны в таблице ликвидных активов, демонстрируя незначительные колебания резервов наличности и высоколиквидных ценных бумаг, выпущенных банками и государственными органами. Заметно увеличились суммы на корреспондентских счетах НОСТРО в банках (нетто). Наоборот, наблюдается сокращение средств на счетах в Банке России. Кроме того, колебания наблюдаются по межбанковским кредитам со сроком погашения до 30 дней и высоколиквидным ценным бумагам, выпущенным Российской Федерацией. Необходимо отметить, что объем

 

высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 8 октября 2018 г. (№ 4927-У) уменьшился с 15,87 млрд руб. до 15,50 млрд рублей за год [20, 4].

Структура текущих обязательств приведена в таблице 8 [41]:

За отчетный период ресурсная база претерпела заметные изменения. Незначительные колебания наблюдались по межбанковским кредитам со сроком погашения до 30 дней, собственным ценным бумагам, процентным обязательствам, просроченным платежам, кредиторской задолженности и прочей задолженности. Наоборот, значительно увеличились депозиты и другие средства юридических лиц на срок до 1 года, в том числе оборотные средства юридических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей). С другой стороны, существенно сократились депозиты физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, со сроком погашения до 1 года. Пострадали также корреспондентские счета банков ЛОРО. Кроме того, стоит отметить, что ожидаемый отток денежных средств увеличился по сравнению с прошлым годом, увеличившись с 50,98 млрд рублей до 52,43 млрд рублей [20].

Применительно к текущему периоду оценки необходимо провести критический анализ соотношения между высоколиквидными активами, обозначающими средства, доступные банку в ближайший месяц, и предполагаемым оттоком текущих обязательств. Тревожные результаты показывают, что это соотношение составляет 29,56%. Следовательно, эта цифра

 

подчеркивает ненадежный запас прочности, который считается недостаточным для адекватного реагирования на потенциальное изъятие средств уважаемыми клиентами банка [32].

Обратим внимание на жизненно важное значение стандартов мгновенной (H2) и текущей (H3) ликвидности, поскольку они имеют огромное значение в этом контексте. Примечательно, что эти стандарты, которые диктуют минимальные пороги 15% и 50% соответственно, заслуживают пристального внимания [32]. Теперь наша первоочередная задача — внимательно отслеживать и анализировать динамические колебания показателей ликвидности в течение года [41].

 

Таблица 9 – Динамика изменения показателей ликвидности [41]

 

В течение года коэффициент мгновенной ликвидности Н2, рассчитанный по методу медианы, демонстрировал значительный рост, при этом в последние шесть месяцев наблюдалась небольшая тенденция к повышению. Аналогичным образом коэффициент текущей ликвидности Н3 в течение года демонстрировал постепенный рост, хотя в последнее полугодие он несколько снизился. Важно отметить, что экспертная надежность банка за год несколько снизилась, при этом более выраженная траектория снижения наблюдалась в последнее полугодие. [20, 33].

В течение года наблюдалось заметное снижение доходности источников собственного капитала, определяемой по данным баланса, с 6,53% до -5,36%. Точно так же рентабельность собственного капитала (ROE), рассчитанная с помощью форм 102 и 134, имела тенденцию к снижению, снизившись с 7,17% до -4,36% за год. Важно подчеркнуть, что все представленные данные выражены в годовых процентных значениях и соответствуют ближайшей квартальной дате [20].

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.15% до 5.77%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.43% до 16.23%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.90% до 4.13%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 2.53% до 2.36%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.61% до 4.61%

[20] (В приложении А отражается бухгалтерский баланс банка)

 

2.1.     Анализ кредитных продуктов выданных малому и среднему бизнесу коммерческим банком АО «Банк Русский Стандарт»

Начнем с анализа выданных кредитов юридическим и физическим лицам В банке значительную часть, составляющую 82,61% от общего объема, составляют активы, приносящие доход. Кроме того, при рассмотрении совокупного объема активов и процентных обязательств он составляет 55,39% от общей суммы обязательств. Примечательно, что объем доходных активов близко соответствует среднему показателю крупнейших банков России и составляет около 87%. [41].

Структура доходных активов на текущий момент и год назад [41]: Таблица 10 – Структура доходных активов [41]

Тщательный анализ выявляет тонкие различия в уровнях Ссуды юридическим лицам, Ссуды физическим лицам, Векселя и Инвестиции в ценные бумаги. Наоборот, значительное сокращение наблюдается в суммах межбанковских кредитов, вложений в лизинговые операции и приобретенных прав требования. Важно отметить, что общая стоимость доходных активов заметно снизилась на 1,3%, с 279,84 млрд рублей до 276,12 млрд рублей [35].

Работа с   предприятиями   малого   и   среднего   бизнеса   —   одно   из

 

стратегически важных направлений деятельности Банка [30].

Банк предлагает следующие виды услуг для предприятий малого и среднего бизнеса: Кредитование; Лизинг; Депозиты; Пластиковые карты [41].

АО «Банк Русский Стандарт» сообщает о заметном росте объема кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса за 2022 год [41].

К 1 января 2022 года портфель кредитов АО «Банк Русский Стандарт», выданных малым и средним предприятиям, достиг 1616 млрд рублей. Это больше, чем в прошлом году, на 262,6 млрд рублей, или на 19,4% [41].

Придавая большое значение кредитованию малого и среднего бизнеса (МСП), АО «Банк Русский Стандарт» в 2021 году предпринял значительные меры по упрощению кредитных процессов и повышению доступности кредитных ресурсов для этого жизненно важного сегмента клиентов. Примечательно, что банк добился значительного прогресса, автоматизировав все процедуры, связанные с кредитованием, особенно те, которые направлены на стимулирование развития бизнеса. В результате клиенты малого и среднего бизнеса теперь могут дистанционно подать заявку на получение кредита через удобную платформу Business Online, которая обеспечивает непрерывный доступ к кредитным услугам банка. Стоит подчеркнуть, что потенциальные заемщики не обязаны иметь существующие счета или быть текущими клиентами банка. Процесс регистрации был упрощен и состоит из двух простых шагов, что избавляет от необходимости вручную вводить всю необходимую информацию. Примечательно, что некоторые поля автоматически заполняются на основе идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) организации, что еще больше повышает эффективность и простоту использования [41].

АО «Банк Русский Стандарт» реализует стратегическую политику, направленную на приоритетность развития предварительно одобренных кредитов, также известных как «Умное кредитование». Этот подход включает анализ моделей поведения клиентов, чтобы определить их право на получение кредита. Принимаемые во внимание факторы включают транзакционную

 

деятельность, деловые отношения, постоянную выплату заработной платы сотрудникам и реагирование на запросы правительства. Примечательно, что сбор как внутренней, так и общедоступной информации дает ценную информацию, которая напрямую влияет на процент невозврата кредита. Принятие предварительно одобренных предложений, поддерживаемых передовыми технологиями, дало впечатляющие результаты: примерно каждый четвертый кредит для малого бизнеса был эффективно рассчитан и одобрен. Важно подчеркнуть, что эта услуга не ограничивается существующими клиентами банка, поскольку даже не клиенты могут получить доступ к предварительно рассчитанным кредитным предложениям и получить немедленное одобрение после подачи своих запросов [41].

Активное участие в инициированных Российской Федерацией государственных программах содействия развитию малого и среднего предпринимательства во многом способствовало значительному расширению кредитного портфеля МСП АО «Банк Русский Стандарт». Примечательно, что участие банка в инициативах льготного кредитования составило более 30% существенного роста, наблюдавшегося в 2021 году, на впечатляющие 80 млрд рублей. Эти эффективные программы, инициированные Министерством сельского хозяйства России и Министерством экономического развития России, сыграли ключевую роль в оказании жизненно важной финансовой поддержки для содействия прогрессу и развитию МСП [41].

Кредитный портфель МСП, сформированный благодаря активному участию банка в государственных программах льготного кредитования, на 1 января 2022 года достиг внушительной суммы в 210 млрд рублей. Примечательно, что эта значительная сумма составила около 13% от общего портфеля МСП. [41]. В абсолютных цифрах наибольший рост наблюдался в подразделениях АО «Банк Русский Стандарт», при этом кредитный портфель МСП продемонстрировал ошеломляющий рост на 58,8 млрд рублей [41].

В условиях кредитования 2021 года заметное возрождение наблюдалось в сфере малых и средних предприятий (МСП). Примечательно, что за 8 месяцев

 

2022 года объем кредитов, предоставленных МСП, значительно вырос в годовом исчислении на 9,4%. Этот всплеск можно частично объяснить одновременным снижением процентных ставок. Стоит отметить, что в октябре 2021 года средняя процентная ставка по кредитам МСБ сроком от 1 до 3 лет достигла самого низкого уровня за всю историю наблюдений, согласно статистике Банка России, и составила привлекательные 10,95%. Позитивной траектории кредитования МСП способствовало введение программы льготного экспортного кредитования «Шесть с половиной», предназначенной исключительно для поддержки МСП [41].

Кроме того, в АО «Банк Русский Стандарт» стартовала программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемая Министерством экономического развития России, целью которой является повышение доступности оборотного и долгосрочного инвестиционного кредитования при реализации значимых проектов в приоритетных отраслях экономики [41].

Банк выдаст кредиты на 70 млрд руб., процентная ставка для заемщиков в рамках программы составляет 8,5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют [41].

Соответствующее соглашение между банком и Минэкономразвития России подписано 27 февраля 2019 г [41].

Таблица 11 — Кредитные программы АО «Банк Русский Стандарт» для малого и среднего бизнеса [41]

 

 

АО «Банк Русский Стандарт» реализовал ряд льготных мер в рамках своих кредитных программ, специально направленных на поддержку малого бизнеса. Примечательно, что учреждение активно снизило процентные ставки, создав благоприятную среду для кредитования. Изучение этих программ выявляет многочисленные преимущества [41, 7]:

• Значительно расширенные условия кредитования, предлагающие индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью (ООО) сроком до 10 лет.
• Внедрение необеспеченных кредитов, устранение требования залога.

 

• Отмена комиссий за выдачу, что приводит к экономии средств заемщиков.
• Очень конкурентоспособные процентные ставки, начиная с примечательных 11,0% годовых.
• Универсальность в использовании кредита, позволяющая заемщикам не только расширять свой бизнес, но и консолидировать долги других финансовых учреждений.
• Учет уникальных бизнес-характеристик заемщика в процессе утверждения кредита.
• Отсутствие комиссий за досрочное погашение, что позволяет заемщикам досрочно погасить задолженность без дополнительных комиссий.
• Предоставление вариантов отсрочки погашения, предоставляющих заемщикам возможность отсрочить погашение основной суммы.
• Выделенные средства, предназначенные для инициатив по развитию бизнеса.
• Строгие меры защиты от мошеннических действий: Средние предприятия и индивидуальные предприниматели получают выгоду от безопасного

 

метода оплаты по аккредитиву, в то время как частные предприниматели получают средства через индивидуальный банковский сейф.

Эти комплексные усовершенствования иллюстрируют приверженность АО «Банк Русский Стандарт» содействию росту и процветанию малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Обеспечивая благоприятные условия кредитования и внедряя надежные меры по снижению рисков, банк стремится оказывать ценную финансовую помощь своим клиентам [41, 7].

Проницательный сравнительный анализ ждет нас, когда мы углубимся в программы кредитования малого бизнеса, предлагаемые различными банками. Этот анализ будет основан на нескольких критериях, тщательно задокументированных в ссылках [12, 22].

Начнем с рассмотрения видов кредитов, доступных для малого бизнеса [12, 22]:

АО «Банк Русский Стандарт» демонстрирует свою приверженность малому бизнесу, предлагая широкий спектр вариантов кредитования. К ним относятся финансирование операционных расходов, приобретение имущества и транспортных средств, приобретение оборудования, а также контрактное финансирование [41].

ПАО «Банк ВТБ» выделяется тем, что предоставляет представителям малого бизнеса разнообразный портфель кредитных решений. Сюда входят кредиты на оборотный капитал, инвестиционные кредиты, кредиты под залог приобретенной недвижимости, экспресс-кредиты, лизинговые услуги и возможности рефинансирования кредитов [42].

АО «АЛЬФА-БАНК» использует целенаправленный подход, адаптируя свои кредитные предложения специально для малого бизнеса, предоставляя единый вариант кредита, предназначенный для удовлетворения их деловых потребностей [46].

Этот тщательный анализ показывает, что видные игроки на рынке кредитования малого бизнеса используют дифференцированный подход, удовлетворяя уникальные требования своих клиентов. В то же время более

 

мелкие предприятия отдают приоритет жизненно важной роли, которую они играют в предоставлении кредитов малому бизнесу [14].

АО   «Банк   Русский   Стандарт»   оценивает   кредитные   заявки   от представителей малого бизнеса на основании комплекса требований [41]:

• Государственная регистрация      в       качестве                                  индивидуального предпринимателя или организации обязательна.
• Индивидуальные предприниматели    должны     иметь                                 российское гражданство.
• Организация должна иметь не менее 80 процентов участия резидентов Российской Федерации в своем уставном капитале.
• Требуется минимум три месяца активной экономической деятельности.
• Необходимо соблюдение    конкретных    условий    кредитования    в зависимости от вида кредита и сферы деятельности.

Важно отметить, что каждый банк устанавливает свои требования к заемщикам малого бизнеса. Однако АО «Банк Русский Стандарт» применяет более инклюзивный подход, предоставляя клиентам возможность ознакомиться с требованиями в процессе подачи заявки на получение кредита. Напротив, другие банки, как правило, сразу же отклоняют заемщиков, которые не соответствуют их конкретным критериям [41].

При изучении сумм кредитов, доступных заемщикам, представляющим малый бизнес [12, 22], мы обнаруживаем следующее:

• АО «Банк Русский Стандарт» применяет индивидуальный подход при оформлении кредитной заявки, определяя сумму кредита исходя из конкретных требований и обстоятельств каждого клиента [41].
• Напротив, ПАО Банк ВТБ устанавливает максимальные суммы кредита по разным видам кредитов. Например, овердрафты, инвестиционные кредиты и возобновляемые кредиты могут достигать максимальной суммы в 150 миллионов рублей. Экспресс-кредиты, предоставляемые представителям малого бизнеса, варьируются от 500 тысяч до 5 миллионов рублей, среди прочих вариантов [42].

 

• С другой стороны, АО «АЛЬФА-БАНК» ориентируется на единый вариант кредитования малого бизнеса с суммой кредита от 300 тысяч до 10 миллионов рублей [46].

Таким образом, и АО «Банк Русский Стандарт», и Банк ВТБ предлагают заемщикам, представляющим малый бизнес, значительные возможности кредитования с точки зрения размера кредита [35].

Теперь исследуем процентные ставки, связанные с кредитами для малого бизнеса [12, 22]:

• Что касается АО «Банк Русский Стандарт», то процентная ставка по кредиту остается нераскрытой до момента подачи заявки на кредит, где заемщики, представляющие малый бизнес, получат необходимую информацию [41].
• Напротив, ПАО Банк ВТБ предлагает разные процентные ставки по разным видам кредитов для малого бизнеса. Овердрафты начинаются с 11,5 процентов, возобновляемые кредиты начинаются с 10,5 процентов, инвестиционные кредиты имеют минимальную ставку 10 процентов, а ставки экспресс-кредитования варьируются от 13 до 16 процентов [42].
• С другой стороны, АО «АЛЬФА-БАНК» устанавливает процентную ставку для представителей малого бизнеса в пределах от 15,5 до 17 процентов [46].

Эти факты подчеркивают относительно высокую стоимость кредита для малого бизнеса. Примечательно, что наименее прозрачным механизмом кредитования малого бизнеса обладает АО «Банк Русский Стандарт», в то время как в Альфа-Банке используется более простой и прозрачный подход [35].

Страницы: 1 2 3