2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ТЕХНОЛОГИЙ
2.1. Развитие научной и инновационной деятельности в мире
Развитие международного научно-технического сотрудничества определило возникновение и формирование мирового рынка технологий, который играет важную роль в расширении доступа к результатам НИОКР и их использовании и представляет собой систему экономических отношений в сфере обмена научно-техническими знаниями, представленные как в овеществленном, так и не в овеществленном виде.
Мировой рынок технологий один из наиболее интенсивно развивающихся мировых рынков, по темпам развития технологический обмен одерживает верх над традиционными мирохозяйственными потоками товаров и капитала.
Данный рынок имеет специфическую нормативно-правовую базу своего функционирования – Международный кодекс поведения в области передачи технологий; а также такие международные органы регулирования, как Соглашение Всемирной торговой организации по аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС), Комитет по передаче технологии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Координационный комитет по контролю за экспортом (КОКОМ), Совещание специалистов по безопасности и технологии (СТЕМ)14.
Промышленно развитые страны занимают ведущее место в международной торговле лицензиями (до 80 % их экспорта), поступления от продажи лицензий за рубеж составляют 30 млрд. долларов в год, стоимость продукции, выпускаемой по иностранным лицензиям – 500 млрд. долларов в год; доля высокотехнологичной продукции в экспорте США – 20 %, Германии и Франции – 15 %. США являются лидером лицензионной торговли (28 %
мирового объема) (электротехническая, химическая промышленность, машиностроение); они ежегодно экспортируют наукоемкую продукцию на сумму около 700 млрд. долл.
Основными рынками американской технологии являются Западная Европа и Канада, из которых США получают 64 % своих лицензионных поступлений. Этими же регионами ограничивается для США внешний рынок научно-технических знаний, куда США переводят до 95 % платежей за импорт лицензий. Второе место в экспорте лицензий занимают страны Западной Европы (электротехническое машиностроение, фармацевтика, металлургия и металлообработка, текстильная и химическая промышленность).
Патентно-лицензионный оборот Великобритании составляет 8,6 %
мирового объема. Для английских фирм характерно превышение поступлений по лицензионным сделкам по сравнению с платежами. В Великобритании лидерами по сумме поступлений и платежей традиционно являются химическая промышленность, электротехническое машиностроение, пищевая и табачная промышленность. Патентно-лицензионный оборот Германии составляет примерно 8 % мирового объема. Она экспортирует высокотехнологичную продукцию на сумму 530 млрд. долл. Германия осуществляет патентно-лицензионную деятельность исключительно в индустриальных странах, на которые приходится примерно 86 % поступлений от продажи лицензий и примерно 95 % платежей за их приобретение15.
В импорте лицензий лидирует Япония; в экспорте она занимает третье место; объем экспорта высокотехнологичной продукции составляет 400 млрд. долл. Почти 80 % всего количества лицензионных контрактов Японии связано с покупкой секретов производства – ноу-хау (причем не всегда эти знания оформлены юридически, в патентной форме), знания менеджерские, знания
того, как организовать и наладить производство и маркетинг.
Географическая удаленность Австралии и Новой Зеландии обусловила активную лицензионную торговлю по сравнению с экспортом товаров и услуг. Развивающиеся страны: менее 20 %, что объясняется как малой емкостью их технологического рынка, так и невысоким уровнем экспортируемых технологий; важным фактором развития лицензионной торговли становится расширение инвестиционного строительства, в ходе которого через лицензии передаются технологические знания. Ярким примером завоевания передовых позиций на внешнем рынке, благодаря активному импорту лицензий, является одна из новых индустриальных стран
– Южная Корея.
Оценка региональных особенностей обмена научно-технической продукцией показывает, что Западная Европа традиционно является наибольшим рынком научно-технической продукции (почти половина мирового экспорта и более 40 % импорта научно-технической продукции). Вторым по объему рынком научно-технической продукции выступает Североамериканский регион (около 20 % экспорта и более 25 % импорта). США имеют значительное влияние на рынок научно-технической продукции в Западной Европе (28 % экспорта) и совсем небольшое как экспортер научно- технической продукции в Японии (7 %), в то время как Япония более 40 % экспорта научно-технической продукции направляет в США. Новые быстроразвивающиеся страны Азии (Гонконг, Сингапур, Тайвань) регионально ориентированы на США (45 % научно-технического экспорта), ЕС (15 %) и Японию (5,6 %), то есть экономически развитые страны (74 % экспорта научно-технической продукции) 16.
Почти 90 % научно-технической продукции в развитые страны ввозится из экономически развитых стран. Так, страны ЕС почти 60 % научно- технической продукции импортируют из стран ЕС, более 10 % – из США,
16 Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. ВНИИ-Геосистем, 2017. С.9.
почти 11 % из Японии, 3,5 % из новых быстроразвивающихся Азиатских стран и только 0,2 % из республик СНГ. Россия также имеет незначительную долю на мировом рынке технологий. В настоящее время имеет место высокая концентрация технологических ресурсов в небольшом числе государств. Степень монополизации мирового рынка технологий выше, чем мирового рынка товаров. Разновидностью международной передачи технологий является международное техническое содействие, программы предоставления которого широко реализуются мировым сообществом с конца 1970-х гг. Эти программы, осуществляемые на двух- или многосторонней основе, призваны оказать техническое содействие развивающимся странам и странам с переходной экономикой в области технологических процессов, продуктов и управления.
Программы технического содействия разрабатываются и реализуются ООН, МВФ, Мировым банком, ОЭСР и другими международными организациями. Техническое содействие определяется как передача «ноу-хау» посредством таких видов деятельности, как профессиональная подготовка специалистов, проведение в жизнь политики, консультации, партнерство и исследования. Оно предоставляется в форме безвозмездных технологических грантов и проектов совместного финансирования развития технологий. Международное научно-технологическое сотрудничество (МНТС) является неотъемлемой составной частью научно-технической политики отдельных стран и регионов (например, СНГ). Оно способствует развитию контактов ученых и инноваторов страны в приоритетных направлениях научно- технической и инновационной деятельности, а также улучшению ситуации в ее ресурсном обеспечении – кадровом, материально-техническом, информационном17.
По индексу «инновационного качества», учитывающего рейтинг университетов, а также количество научных публикаций и международных
17 Меркушева А. Е. Анализ мирового опыта поддержки инновационной деятельности // Молодой ученый. 2017.
№5. С. 202.
патентных заявок, лидерами в 2016 году были четыре страны — Япония, США, Великобритания и Германия. По данным глобального индикатора инноваций GII 2016 года, в шестерке мировых лидеров, с учетом количества инноваций на душу населения, оказались Швейцария, Швеция, Великобритания, США, Финляндия и Сингапур. Ведущие патентные ведомства Китая, США, Европы, Республики Корея и Японии несколько лет назад объединились в своеобразный клуб. 18
На Западе патентная практика известна с конца XV века, в Азии — с середины XX столетия, но сегодня лидерами патентной активности являются азиатские страны. В 2015 году они получили 62% всех свидетельств на изобретения, 68% -на промышленные образцы, 96% — на полезные модели и 55% — на товарные знаки19.
Инновационную активность США обеспечивает система патентования, поддержки и реализации изобретений, а также престиж изобретателей — существует даже история этой страны, построенная не на президентах, а на изобретателях. Британский юрист и историк Генри Мейн отмечает, что «патентная система США является одной из статей конституции, которая в наибольшей степени повлияла на судьбы американского народа, выведя его на первое место в мире по количеству и изобретательности своих новаторов». Там активно используется безвозмездная конкурсная государственная поддержка инноваций по программе SBIR (Small Business Innovation Research)
— это миллиарды долларов США в год, университетская программа STTR (Small Business Technology Transfer Program) -100 млн в год и другие. Широко применяются базовые этапы программы для оценки различных инноваций и изобретений: первый этап — 20 тыс. долларов на шесть месяцев на разработку идеи и расчет предполагаемых затрат, второй — 0,5 млн на два года для изготовления прототипа, третий — несколько миллионов для доводки изделия.
18 Индикаторы инновационной деятельности: 2018: статистический сборник / Н. В. Городникова, Л.М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики». М., 2018. С.190.
19 Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. ВНИИ-Геосистем, 2017. С.7.
На каждом этапе отсеивается примерно треть проектов, а «выживает» лишь 10%, но они оправдывают программу внедрения тысячи изобретений в год.
В настоящее время наибольший вектор инновационного развития США составляют: запатентованные устройства для Интернета вещей, источники возобновляемой энергии, 3D-печать конструктивных элементов жилых домов и нанотехнологии в областях материаловедения, покрытий, транспорта и обработки.
Американские инновационные разработки предназначены для использования в самых разных условиях — от подводной среды до космоса, и, по мнению специалистов Пентагона, позволят укрепить боевой потенциал США во всех сферах, включая киберпространство.
Кроме того, в стране постоянно увеличивается количество засекречиваемых перспективных изобретений в военной, промышленной и технологической сферах. Например, в 2015 году наложен гриф секретности на 5 579 изобретений, в том числе на изобретения физических лиц. Среди военных разработок, по мнению специалистов США, приоритетными являются:
— плащ-«невидимка», или «адаптивный камуфляж», из световозвращающих материалов;
— электромагнитное орудие, способное разгонять снаряд до скорости около 7 тыс. км/ч (ВМС США предполагают увеличить дальность стрельбы «рельсо-трона» со 185 до 370 км);
— космическое оружие на базе орбитальных аппаратов с ядерными или неядерными излучателями электромагнитных импульсов, предназначенное для уничтожения электросетей, систем управления и разведки, а также для перехвата баллистических ракет в момент их запуска;
— гиперзвуковые ракеты для поражения объектов управления и мобильных целей противника;
— высокоточная ядерная авиабомба;
— беспилотные аппараты и другие роботизированные системы с
элементами искусственного интеллекта.
Однако, согласно результатам опросов hi-tech компаний по всему миру, США недолго осталось быть технологическим лидером. Вперед вырывается Китай, и, по мнению западных специалистов, счет идет не на десятилетия, а на годы. Причинами инновационного рывка этой страны, которая быстро превращается из мировой фабрики в центр технической мысли, являются:
— государственная программа поддержки инновационной деятельности (в 2007 году были приняты новые законы, идет постоянное увеличение финансирования: например, в 2017-м затраты на инновации составили 279 млрд долларов США, что на 71% превышает показатель 2012-го);
— финансовая заинтересованность, поощрительное вознаграждение в размере годовой зарплаты автору патента на изобретение, высокий уровень зарплат для репатриантов;
— стимулирование карьерного роста специалистов, вернувшихся из других стран.
В китайских технологических гигантах Alibaba, Tencent и Baidu стало не менее престижно, чем в Microsoft, Facebook и Amazon. Китайские ИТ- специалисты, получившие высшее образование в США и работавшие в Кремниевой долине, становятся главной движущей силой экономики КНР. В 2016 году в страну вернулись 432500 профессионалов в области технологий, что на 22% больше по сравнению с 2013-м20.
Великие разработки древнего Китая -компас, порох, бумага и книгопечатание. Как говорили китайские мудрецы, «компас помог им открыть Землю, а порох — ее поделить». По аналогии, сегодня экономику страны стимулируют тоже четыре инновационные разработки: высокоскоростная железная дорога, интернет-шоппинг, китайская национальная система электронных платежей Алипэй (Alipay), а также 3D-печать и робототехника. В этих областях КНР подает свыше четверти мировых заявок на патенты.
20 Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. ВНИИ-Геосистем, 2017. С.7.
Высокоскоростная железная дорога придает мощный импульс социально-экономическому развитию Китая и ускоряет темпы выхода страны на мировой рынок. К концу 2016 года здесь было сдано в эксплуатацию 2 595 скоростных поездов, на долю которых приходится 60% мирового объема производства. Общая протяженность действующих высокоскоростных железнодорожных магистралей страны превысила 20 тыс. км, а к 2030 году должна составить более 45 тыс. км.
Интернет-шоппинг и система электронных платежей Алипэй позволили осуществлять безналичный расчет. К настоящему времени КНР стала крупнейшим в мире рынком розничной электронной торговли, число интернет-пользователей в стране превышает 700 млн человек и 84% могут обходиться без наличных, имея при себе только мобильный телефон.
Таблица 2.1.1.
Наиболее существенные закрытые разработки в Китае
разработка | характеристика |
суперкомпьютеры | к 2020 году планируется закончить разработку суперкомпьютера Tianhe-3 со скоростью вычислений до квинтиллиона операций в секунду, что выше, чем у конкурентов из США и Японии |
искусственный интеллект, распознавание лиц и большой массив данных (big data) в целях социального и политического контроля | оценка карьеры, образования, уровня дохода и правонарушений каждого гражданина |
полная заморозка тела человека с возможностью вернуть его к жизни, как отмечает издание «Чайна дейли», и успешные опыты по квантовой телепортации | |
гиперзвуковые ракетные технологии | |
плащ-«невидимка» | |
нанотехнологии | доля патентов Китая составляет до 15% в мире |
робототехника | Страна постепенно переходит от интенсивного использования факторов производства «первой природы» (дешевого труда) к использованию факторов «второй природы» — информационных технологий и роботизации производства. По данным «Уорлд роботикс репорт-2016», Китай становится лидером по объемам робототехники в мире: к 2019 году на его долю будет приходиться 40% мировых |
В ближайшее время исследователи из КНР планируют испытать в космосе двигатель EmDrive, работающий на энергии микроволн и позволяющий сократить полет до Марса до 10 недель, а до границ Солнечной системы — до несколько месяцев. Устройство представляет собой металлический усеченный конус и магнетрон, создающий микроволны, энергию которых накапливает резонатор. При этом система не подвергается внешнему воздействию и использует для создания тяги электромагнитные поля. В сентябре 2017 года появились новые сообщения об успешной разработке функционирующего прототипа двигателя EmDrive в Китае. Ранее проектом создания подобного двигателя занимались в НАСА по патенту Великобритании № 253711921.
Ведутся активные исследования по практическому использованию графена — самого тонкого, прочного и непроницаемого из ныне известных в мире материалов, обладающего высочайшей теплопроводимостью, электропроводимостью и эластичностью (в период с 2010 по 2014 год количество патентов в мире по графену увеличилось в 8 раз). Крупнейший патентный портфель в области графена принадлежит корейской компании «Самсунг», однако в настоящее время около 50% всех публикуемых в мире патентных документов принадлежат Китаю, который становится «графеновым лидером».
Активны в области инноваций и китайские специалисты, работающие в ведущих университетах США. Например, группа исследователей Техасского университета, возглавляемая профессором Донглеи Фэн (D.L. FAN), создала нано-мотор, размер которого 1 мкм, скорость 300 об/с и непрерывный ресурс 15 ч. Предполагается использование этого мотора в наноэлектромеханических
21 автор — британский инженер Роджер Джон Шавьер, который представил свой проект общественности в 2003 году
медицинских системах, и вместе с тем следует ожидать его применение в миниатюрных беспилотных летательных аппаратах, а также в микросистемах стабилизации и наведения.
Наибольшее количество патентов в области нанотехнологий касается материалов, покрытий, транспорта, обработки и передачи информации, где на долю китайских заявителей приходится около 15% всех подаваемых в мире заявок, а в области 3D-печати и робототехники -самая высокая доля заявок.
Китай старается покупать наиболее перспективные патенты на изобретения и быстро организовывать их производство и реализацию. Одно из таких изобретений — это компьютеризированные очки и контактные линзы компании Sony, оснащенные встроенным диском на 16 ГБ, 13- мегапиксельной камерой и портом Wi-Fi, умеющие записывать изображение, которое видит глаз человека, хранить его на локальном источнике и отправлять на внешнее устройство.
Национальные инновационные системы отличаются друг от друга многообразием форм, методов и источников финансового обеспечения инновационной деятельности. В развитых странах финансирование осуществляется как из государственных, так и из частных фондов денежных средств. В странах с переходной экономикой основную часть инвестиций в инновационную деятельность образуют централизованные фонды.
Распределение финансовых ресурсов для НИОКР между государственным и бизнес секторами в 2017 году в различных странах можно проанализировать в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2.
Структура источников финансирования НИОКР в странах мира
Страна | Расходы на НИОКР, млн. долл. США | Доля секторов в финансировании затрат на НИОКР, % | |||
бизнес | государство | иностранные инвесторы | прочие источники | ||
США | 456 977 | 60,9 | 27,7 | 4,5 | 6,9 |
Китай | 333 521,6 | 74,6 | 21,1 | 0,9 | 3,4 |
Япония | 162 347,2 | 75,5 | 17,3 | 0,5 | 6,7 |
Германия | 102 573 | 66,1 | 29,2 | 4,3 | 0,4 |
Южная Корея | 68 051,5 | 75,7 | 23,8 | 0,3 | 1,1 |
Франция | 57 986,8 | 55,4 | 35 | 7,6 | 2,0 |
Великобритания | 41 743,4 | 46,6 | 27 | 20,7 | 5,7 |
Россия | 36 614 | 28,2 | 67,6 | 3,0 | 1,2 |
Польша | 8 114 | 30 | 61 | 5,6 | 3,4 |
Источник: National Science Board. 2018. Arlington, VA: National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2016 (NSB-2018-1), p. 4/45-46.
Как видно из таблицы, в финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных странах активно участвуют субъекты бизнеса. В таких странах, как Япония, Южная Корея, Китай, Германия, США доля бизнеса в финансировании НИОКР в несколько раз превышает объѐмы финансирования со стороны государственных учреждений и составляет более 60-70% от общего объѐма финансового обеспечения. Активность субъектов бизнеса в финансировании инновационной деятельности в этих странах достигнута благодаря благоприятному инвестиционному климату в стране, широкого применения со стороны правительств методов финансового стимулирования инновационной деятельности, в результате чего снижена нагрузка на государственный бюджет данных стран. Данные таблицы свидетельствуют, что в государствах с переходной экономикой, доля средств государственного бюджета в финансирование инновационной деятельности значительна и составляет более 60 %. Поэтому в данных странах постепенно внедряются элементы государственно-частного партнѐрства в финансировании инновационной деятельности, совершенствуется законодательная база в пользу расширения косвенных мер по стимулированию и активизации инновационной деятельности субъектов рынка.
В финансировании инновационной деятельности немаловажную роль играют инвестиции крупных компаний и транснациональных корпораций. В таблице 2.1.3 приведены объѐмы самых крупных корпоративных затрат на финансирование НИОКРИз таблицы видно, что компании Volkswagen (Германия) и Samsung (Южная Корея) вложили соответственно 13,5 и 13,4
млрд. долларов США и уже не первый год лидируют по данному показателю. Более 10 млрд. долларов тратят ежегодно американские компании Intel и Microsoft, и замыкает пятѐрку лидеров 2018 года швейцарская фармацевтическая компания Roche, которая в 2017 году по объѐмам вложений в НИОКР была на третьем месте, а в 2018 году – на пятом. Таким образом, крупные компании в различных континентах мира направляют миллиарды долларов США в целях сохранения конкурентоспособности на рынке и расширения объѐмов продаж.
Таблица 2.1.3.
Объѐмы самых крупных корпоративных затрат на НИОКР в 2018 году
№ в рей- тинге 2018 г. | Компания | Затраты в млрд. долл. США | Затраты в % от продаж | Динамика затрат по сравнению с 2017 г., % | № в рей- тинге 2017 г. | Континент |
1 | Volkswagen | 13.5 | 5.2 | 18,9 | 1 | Европа |
2 | Samsung | 13.4 | 6.4 | 28,0 | 2 | Азия |
3 | Intel | 10.6 | 20.1 | 4,6 | 4 | Северная Америка |
4 | Microsoft | 10.4 | 13.4 | 6,1 | 5 | Северная Америка |
5 | Roche | 10.0 | 19.8 | -1,8 | 3 | Европа |
6 | Novartis | 9.9 | 17 | 5,6 | 7 | Европа |
7 | Toyota | 9.1 | 3.5 | -7 | 6 | Азия |
8 | Johnson&Johnson | 8.2 | 11.5 | 6,8 | 10 | Северная Америка |
9 | 8.0 | 13.3 | 17,1 | 12 | Северная Америка | |
10 | Merch&Co | 7.5 | 17.0 | -8,1 | 8 | Северная Америка |
Источник: Bloomberg data, Capital IQ data, Strategy & analysis
Также в мировой практике за последние десятилетия в финансировании инновационной деятельности появились профессиональные специалисты по отбору, экспертизе и финансированию инновационных проектов, сопровождающих проект от начальной (предстартовой) фазы инновационного процесса до массового производства инновационной
продукции и доведения еѐ до потребителя.
Данных специалистов можно объединить в специальную новую индустрию – индустрию венчурного финансирования.
По объѐмам венчурного капитала и количеству сделок США занимают первое место в мире.
Так, согласно отчѐту Национальной Ассоциации венчурного капитала США (NVCA) в 2018 году было привлечено венчурного капитала на сумму 49,3 млрд. долларов (См. табл. 2.1.4) и совершено 4361 сделок.
Таблица 2.1.4. Распределение венчурного капитала в США по этапам создания инновационной продукции, %
Этапы создания инноваций | 2004 | 2006 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
Предстартовое финансирование | 2,3 | 4,9 | 6,5 | 7,1 | 3,1 | 1,5 |
Финансирование ранней стадии | 18,0 | 17,8 | 19,7 | 26,1 | 30,8 | 32,2 |
Финансирование расширения | 39,2 | 40,0 | 36,8 | 36,3 | 34,5 | 41,8 |
Финансирование поздних этапов | 40,6 | 37,4 | 37,0 | 30,5 | 31,6 | 24,5 |
Всего, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Всего, в млн. долларов США | 22858,1 | 27643,1 | 30392,3 | 23438,8 | 27582,9 | 49310,7 |
Источник: National Venture Capital Association Yearbook 2018/Thomson Reuters & NVCA Report, Washington, 2018, p. 38.
Как видно из таблицы 2.1.4, основная доля венчурного капитала направляется на цели расширения производства инновационной продукции и финансовое обеспечение ранней стадии инновационного проекта . Так, в 2018 году в структуре вложений венчурного капитала 42% занимали проекты расширения, 32% финансирование ранней стадии, 25% финансирование более поздних стадий и 2% предстартовое, посевное финансирование. Надо отметить, что финансирование поздней стадии инновационного периода
имеет тенденцию сокращения за анализируемый период с 40,6% до 24,5% в
общей структуре распределения венчурного капитала. Таким образом, при финансировании инновационной деятельности инвесторы США намеренно вкладывают в самые рискованные этапы создания инновационной продукции в целях получения максимальной выгоды и конкурентного преимущества, тем самым демонстрируя элементы политики «агрессивного» инвестирования.
Изучив мировую практику финансового обеспечения инновационной деятельности можно заметить ряд закономерностей, присущих всем субъектам мирового хозяйства в последние десятилетия:
Во-первых, роль инноваций, как фактора экономического роста и повышения конкурентоспособности страны, постепенно усиливается, что вызывает интерес государств и корпоративных структур к увеличению объѐмов инвестирования в НИОКР.
Во-вторых, по мере развития экономики, удельный вес негосударственных источников в финансировании инновационной деятельности растѐт, а на долю государства остаѐтся в основном финансовое обеспечение фундаментальных исследований и создание инновационной инфраструктуры. Органы государственного управления стран, вступивших на инновационный путь развития, переходят от прямого финансирования инновационной деятельности к косвенным методам регулирования, к применению мер по стимулированию и активизации развития инновационного частного бизнеса.
В-третьих, ещѐ одна тенденция — появление в инновационной сфере профессиональных инвесторов, специальных фондов, экспертов по отбору инновационных проектов, связующих звеньев между институциональными, неформальными инвесторами и разработчиками инноваций, учѐными и инженерами.
Кроме того, в масштабах мировой экономики можно наблюдать рост активности в инновационной сфере развивающихся стран: Китая, Южной Кореи, Индии, Израиля и др. В этих странах наблюдается динамичный рост высокотехнологичного производства, объѐмов финансирования НИОКР,
количества учѐных и исследователей, научных публикаций и т.д. Как признался глава Национального научного совета США — Дэн Арвизу «Первая декада XXI века обнаружила драматический сдвиг в глобальном научном ландшафте. Развивающие экономики осознают роль, которую играют наука и инновации в глобальном рынке и конкурентоспособности, и отдают приоритет вливанию денег в науку и технологии».
Таким образом, лидерство в прошлом столетии США, Японии, Германии в сфере инноваций сокращается за счѐт появления новых, динамично развивающихся стран-конкурентов.
Анализ патентной активности государств мира на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности показывает, что лидирующие позиции здесь занимают США и КНР. Причем зарубежные специалисты отмечают, что в этой области Китай скоро перегонит Соединенные Штаты, так как по ежегодному количеству заявок на патенты в последние годы он превосходит и США, и другие ведущие страны мира.
- Тенденции и структура мирового рынка технологий
Рассмотрим структуру мирового рынка технологий по регионам.
Европейский союз. На 2018 год ЕС опустится на третье место по уровню расходов на ИР, пропустив вперед Китай. Хотя ЕС сохранит высокую способность создавать передовые товары и услуги, его инновационный потенциал до конца прогнозного периода будет существенно ниже, чем у США. Основной причиной этого будут сохраняющиеся институциональные ограничения прорывного развития экономики инноваций ЕС (на рисунке ниже).
Помимо объективных сложностей, связанных с преодолением последствий рецессии, важным фактором, ограничивающим рост и эффективность научно-инновационного комплекса ЕС, останется незавершенность формирования единого европейского исследовательского синергию национальных потенциалов. Данный процесс продлится как минимум до середины 2030-х гг. Лишь после этого станут значимыми синергетические эффекты формирования единых рынков, институтов, правил и процедур в инновационной сфере, формирования устойчивых сетей панъевропейской кооперации, наработки опыта и практики научной деятельности, ориентированной на рыночный успех.
Но и после завершения интеграции в инновационном отношении Европа останется гетерогенным объединением. Несмотря на формирование отдельных центров научно-технологических компетенций и очагов инновационной экономики, страны Южной и Восточной Европы останутся в роли «младших» кооперантов, квалифицированных реципиентов технологий и поставщиков кадров и иных ресурсов для панъевропейских инновационных процессов22. Ведущие позиции будут по-прежнему занимать ФРГ, Великобритания и ряд стран Северной Европы при значимой, но постепенно сокращающейся роли Франции.
Итогом формирования «инновационного союза» станет появление двух сетей: научно-инновационного и промышленно-технологического развития, которые будут географически пересекаться, но не совпадать.
В первом случае речь идет о сети центров научно-технологических компетенций, сорасположенных или связанных с институтами коммерциализации, включая:
- «инновационные города», формирующие экосистемы роста малых и средних предприятий (Берлин, Лондон, Стокгольм, Дублин, Амстердам, Эйндховен и т.д.);
- локальные научно-технологические и венчурные кластеры вокруг центров компетенций на базе университетов, НИИ и т.п. организаций.
В основном эти элементы будут развиваться на территории ФРГ,
Австрии, в странах Северной Европы и во Франции, хотя отдельные точки
(особенно по низкокапиталоемким направлениям ИКТ, альтернативной энергетике, здравоохранению и т.п.) появятся и в прочих субрегионах. В промышленно-технологическом сегменте четко оформятся несколько транснациональных мегакластеров и ряд обычных кластеров. Прочие регионы ЕС будут выполнять роль субподрядчиков и поставщиков технологически связанной продукции (включая высокоприбыльные изделия и услуги). Большая их часть также будет сосредоточена в ФРГ, в североевропейском треугольнике, в Великобритании, Швейцарии и частично во Франции.
При этом четко формируются два основных центра инновационной гравитации ЕС: Германия в сфере комплексных промышленно- инфраструктурных решений и Великобритания в части потребительского, финансового и иных сервисных видов ИКТ, биотехнологий, отдельных низкокапиталоемких промышленных технологий, наукоемких услуг и т.п. Что касается ресурсного обеспечения инновационной деятельности, то из-за воздействия «великой рецессии» на экономику ЕС сложности инновационного развития Южной и частично Восточной Европы, а также традиционно меньшей ИР-активности крупного европейского бизнеса темпы прироста ИР в ЕС в целом до первой трети 2030-х гг. останутся умеренными. Можно ожидать лишь рост этого показателя при благоприятном стечении обстоятельств с текущих 1,9—2% до чуть более 2% к концу 2030-х гг. Продолжится снижение доли ЕС в глобальных расходах на ИР (до уровня менее 20%). Оживление темпов прироста ИР вероятно только в случае массового развития и распространения новых технологий. Растущая конкуренция с США и Японией приведет к корректировке положения ЕС на глобальных рынках. Доля стран-членов в производстве продукции категории
«хай-тек» за пределами ряда рыночных ниш в сфере фармацевтики, аэрокосмоса, биотехнологий и передового станкостроения будет сокращаться, в том числе по показателям добавленной стоимости.
существенно, прежде всего в результате роста показателей Кореи и Китая. До середины — второй половины 2030-х гг. этот процесс будет частично компенсирован стабилизацией уровней производства и экспорта средневысокотехнологичных решений и наукоемких услуг, а также вышеуказанных высокотехнологичных подотраслей. При этом европейские средневысокотехнологичные отрасли обеспечат значительный внутренний спрос на решения в сфере хай-тек. Однако усиление позиций Кореи и выход Китая на мировые рынки машиностроения и инфраструктур, аэрокосмоса и лекарственных средств впоследствии приведут к сокращению и этих рыночных ниш.
На перспективу после середины 2030-х гг. основным источником создания стоимости и доходов в экономике знаний ЕС останутся специализированные наукоемкие услуги (включая финансы, интеграцию и эксплуатацию сложных систем, разработку и продажу специализированного программного обеспечения (ПО)).
Наряду с рыночной динамикой и ресурсным обеспечением фактором, структурирующим научно-инновационный и промышленно-технологический комплексы ЕС, станет акцент на экологические и социально-гуманитарные проблемы. Анализ европейских ИР (в сопоставлении с США) и рыночные прогнозы позволяют утверждать, что при коррекции позиций и смещении центра формирования прибыли в сторону услуг в отраслевом измерении экономка инноваций Европы к 2035 г. сохранит все свои основные элементы:
При этом в связи с общим развитием отраслевых базовых технологических платформ и квалифицированным спросом в ЕС существенный импульс получит развитие здравоохранения (кроме отдельных категорий биотехнологий, генетических и прочих подобных решений из-за регуляторных ограничений и пробелов в развитии венчурного капитала), инновационных социальных услуг (от образования до государственного управления и социально-культурных инициатив) и экологии (от рекультивации земель до создания экогородов и экопромышленных решений). Помимо отдельных стран и рыночных ниш по вышеуказанным институциональным причинам в прогнозный период не предвидится создание и освоение новых платформенных технологий как основы новых рынков и отраслей в ЕС.
Инновационно-технологическое развитие Японии в прогнозный период сохранит основные черты и тренды предшествующих двух десятилетий. Доля Японии на мировом рынке высоких и средневысоких технологий продолжит устойчиво сокращаться, причем в сфере хай-тек падение будет более существенным. Производство высокотехнологичной продукции будет также снижаться более интенсивными темпами, чем доля японских компаний на рынках, главным образом в результате роста аутсорсинга, вывода производств в развивающиеся страны и т.д. Основными драйверами этих процессов станут:
- конкуренция в сфере бытовой техники и персональной электроники, а также низко и среднедоходных электронных подсистем и компонентов со стороны Республики Корея, Китая, Тайваня, частично — иных стран АТР;
- сохраняющаяся жесткая борьба с США, в меньшей мере с ЕС в сегментах сложных или высокодоходных электронных систем;
- конкуренция с ЕС и частично с США в сферах энергетического
машиностроения и электротехники, автомобилестроения, инжиниринговых услуг и комплексных проектов в инфраструктурных отраслях.
К середине 2030-х гг. процесс снижения объемов и прибыльности высокотехнологичного экспорта замедлится с последующим выходом на небольшой, но устойчивый рост, в том числе в ответ на рост спроса со стороны развивающихся экономик. Ценой роста станет умеренная реструктуризация.
Уже к началу следующего десятилетия японские промышленные корпорации будут почти окончательно вытеснены из сегмента бытовой техники и массовой персональной электроники, за исключением продукции премиум-класса, а также небольшого числа умеренно-дорогих товарных линеек. На потребительских рынках останутся также определенные категории фармацевтических и косметических товаров (в том числе биотехнологических), небольшой объем сервисной робототехники и некоторые другие сложные продукты.
Ядро японской высокотехнологичной промышленности и экспорта с начала 2020-х гг. окончательно сместится в пользу производства технически сложных изделий, ориентированных на сегменты В2В и В2G. Ожидается, что большая часть указанных направлений будет реализовываться существующими корпорациями с акцентом на средние дочерние и аффилированные предприятия, в том числе совместные с другими западными корпорациями.
Таким образом, технологический сектор Японии скорректирует свою организационную структуру. До конца прогнозного периода как минимум часть японских динамичных средних компаний предположительно станут также самостоятельными экспортерами и разработчиками вышеуказанной продукции по модели немецких mittelstand.
Другая, в отношении объѐмов более сильная база японской высокотехнологичной промышленности, останется неизменной. К таковой
- Инфраструктурные решения (тепло- и электростанции и электросети, скоростные поезда, «умные» дороги, и проч.), в том числе инфраструктуру под ключ и ее техническое обслуживание. При этом все больший акцент будет делаться на технологичность – широкое использование альтернативной энергии, энергоэффективность, интеллектуальные системы и связанные с этим наукоемкие услуги. Экспорт инфраструктурной продукции и технологических решений будет осуществляться на рынки не только развивающихся, но и развитых стран;
- Производство автомобилей, прежде всего высокоприбыльное (продукция классов премиум и люкс) и технологически новаторское (например, гибридных автомобилей, с электрической силовой установкой, сверхэкономичных, с автоматическим управлением и т.д.) Внедрение передовых производственных и функциональных технологий в этом секторе будет происходить параллельно или даже несколько быстрее, чем у конкурентов из США и ЕС
Помимо главного вклада в развитие промышленности и экономики страны в целом указанные отрасли обеспечат емкий и устойчивый спрос на промежуточную продукцию японского хайтека.
Эксперты отмечают продолжение сжатия глобальной рыночной доли японских автопроизводителей в пользу южнокорейских и китайских корпораций (без сопоставимого падения прибылей) до достижения равновесной точки в конце 2020-х гг.
Доля японских компаний на инфраструктурных рынках останется стабильной или даже немного вырастет, в том числе за счет приобретений или альянсов с европейскими и американскими фирмами. Однако к концу прогнозного периода они столкнутся с растущей конкуренцией со стороны крупных южнокорейских и китайских корпораций. Открытым вопросом остается способность Японии выйти на рынки услуг с высокой добавленной
стоимостью за пределами тех из них, что будут связаны с инфраструктурными и прочими промышленными решениями. Вероятно, Япония сможет усилить свои позиции на рынке контрактных ИР и инжиниринга, а также некоторых видов ИКТ и иных услуг. Однако в силу особенностей японской экономики и ее технологического сектора, структуры, форм организации бизнеса и т.д. мы не считаем возможным в период до 2035 г. быстрый рост или существенное увеличение доли японских наукоемких сервисов на мировых рынках и в структуре японского ВВП.
Все еще достаточно слабые связи между промышленностью и научно- технологическими организациями (университеты, лаборатории НИИ и т.д.), а также слишком медленное развитие институтов-медиаторов (венчурный бизнес, краудфандинг и т.д.) предопределяют тот факт, что до конца прогнозного периода Япония не сможет реализовать качественный скачок в развитии ИКТ (прежде всего, в сфере программного обеспечения) и биотехнологий.
Что касается внутреннего спроса, то здесь с 2020-х гг. можно ожидать массового внедрения сервисной робототехники (особенно в части ухода за пожилыми людьми) и существенного числа иных технологических решений в сфере здравоохранения и качества жизни, а также замещения выбывающей рабочей силы. Аналогичным образом существенные инновации и рост продаж ожидаются в сфере инновационных транспортных средств и генерации энергии — в логике замещения выпадающей ядерной и угольной генерации и решения экологических задач24.
Китай. За счет не до конца исчерпанной ценовой конкурентоспособности, а также благодаря современной инфраструктуре и активному подходу государства к стимулированию производства и зарубежному спросу (в том числе посредством экспорта капитала) объемы производства, экспорта, а также удельный вес Китая на рынках высоко- и
средневысокотехнологичной продукции сохранят умеренно высокие темпы роста на протяжении последующих полутора десятилетий. Однако уже к середине 2020-х гг. они выйдут на «плато» темпов прироста 5—8% в год. Перемещение китайскими и зарубежными ТНК простых производств в другие страны, локализация части производства в странах происхождения, рост цены рабочей силы и другие негативные факторы будут компенсированы. Это произойдет за счет роста производительности труда в самой КНР вследствие масштабного обновления промышленной базы и внедрения в производство новых технологий, а также выхода на производство инновационной, высокоприбыльной продукции, в том числе за пределами электроники.
Изменится и субъектный состав технологических производителей. Вырастет доля китайских корпораций, прежде всего, частных, в экспорте высоких технологий, равно как и объемы произведенной добавленной стоимости в сфере хай-тек.
Структура китайского высокотехнологичного прндставлена в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1
Структура китайского высокотехнологичного экспорта, %
показатели | 2010 | 2030 | 2035 |
Удельный вес продукции компаний-экспортеров, находящихсявсобственности зарубежных ТНК | 68 | 40 | 34 |
Удельный вес продукциикомпаний –экспортеров смешанной собственности | 15 | 24 | 28 |
Удельный вес продукции компаний без иностранного участия | 17 | 36 | 38 |
Добавленнаястоимость, произведенная в КНР | 20 | 41 | 44 |
Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности промышленности КНР в этот период останется технико-технологическое перевооружение китайских предприятий. До середины — второй половины 2020-х гг. КНР продолжит форсированную закупку промышленной робототехники, прецизионных станков и иного сложного промышленного
оборудования и технологий, а также услуг по автоматизации и системной интеграции предприятий на основе технологий Интернета вещей. КНР в этот период обеспечит от трети до половины прироста глобальных продаж, при этом пик роста придется на конец 2010-х — первую треть 2020-х гг. со среднегодовым приростом закупок до 30%.
Частично данный процесс призван создать условия для структурных реформ, смягчая наиболее болезненные проблемы развития экономики.
Учитывая слабость собственной научно-технологической базы Китая, возрастающие вложения будут направляться в национальные ИР. Хотя исторические максимумы (до 20 -30% в год в 2000-е и 2010-е гг.) пройдены, прирост расходов на ИР в Китае составит до 7% ежегодно до конца 2010-х гг. (в 2014 г. — 10%) с постепенным снижением до 4—5% в год к 2035 г., в том числе в связи с не» возможностью экономически эффективно освоить нарастающий поток инвестиций в сферу ИР. Впрочем, по абсолютным значениям объем китайских расходов на ИР, как нам представляется, и в 2035 г. не превысит 75-80% от объема научно-технологических расходов в США.
Важно, что структура и качество роста ИР будут существенно меняться. Первоначально большая часть «прибавки» будет связана с расходами государственных и окологосударственных структур на фундаментальную и прикладную науку в вузах и частично в НИИ, а также с разработкой ключевых перспективных технологий в промышленном секторе с консолидацией и укрупнением отдельных госпрограмм и созданием специальных фондов. Однако с середины следующего десятилетия в качестве основного источника роста ИР их сменят крупные китайские частные компании. Подобный сценарий безальтернативен по причине исчерпания ресурсов экстенсивного развития на основе дешевой рабочей силы, доступной господдержки, покупки оборудования и разных форм заимствования технологий при росте международной конкуренции в соответствующих областях. В конце прогнозного периода доля КНР в глобальных расходах на ИР составит около 25%.
Первоначально основной фокус китайских ТНК будет сосредоточен на крупных и средних компаниях стран Европы и США, а по мере нормализации внутренних процессов инновационной деятельности (после 2025 г.) — также и на стартапах как основном источнике передовых технологий. С той же целью с 2020 г. Китай выйдет на новый уровень процесса создания инновационно-технологических филиалов китайских ТНК в развитых странах с формированием там смешанных команд специалистов из стран пребывания и из КНР. Их целью станут ИР, дизайн и инжиниринг для создания технологий и новых продуктов, а также трансфер компетенций.
Исключение составят лишь некоторые категории персональной электроники и бытовой техники в связи с ростом емкого и квалифицированного внутреннего спроса и реализацией преимущества совместного расположения в КНР мощных профильных производств.
С точки зрения процессных инноваций, а также сложных инфраструктурных решений китайские экономические субъекты заявят себя как самостоятельные игроки ко второй половине 2020-х гг., хотя, за исключением сферы потребительской электроники, будут выигрывать в конкурентной борьбе главным образом за счет ценовых преимуществ. В частности, это касается некоторых категорий робототехники и станкостроения, энергетического машиностроения, производства железнодорожной техники и автомобилестроения. При этом сложные комплексные промышленные и инфраструктурные решения, требующие мощного сегмента наукоемких промышленных услуг — в части Интернета вещей и т.д., — будут реализовываться главным образом при поддержке или внедрении технологий и решений западных игроков.
Слабые продуктовые и не до конца реализованные процессные инновации уже к концу прогнозного периода создадут существенный риск быстрого падения темпов прироста объемов и доли произведенной в КНР добавленной стоимости и ограничат возможности дальнейшего интенсивного,
т.е. качественного развития китайской экономики.
Проблема качества роста найдет свое отражение в сфере интеллектуальной собственности. При быстром росте национального патентования (с темпами роста в год 130% и выше) и патентования на развивающихся рынках, доля китайских правообладателей в триадных патентах будет увеличиваться заметно медленнее, чем корпоративные расходы на ИР и их доля на рынках. К 2030—2035 г. лишь около 10% патентов триады будет зарегистрировано китайскими компаниями- заявителями25.
В части наиболее сложных производств произойдет пересмотр модели импортозамещения, которая станет более рациональной, перейдя от массового копирования западных технологий к их тщательному отбору. К 2035 г. зависимость КНР от импорта из развитых стран критически значимых высокотехнологичных узлов и компонентов составит не более 40% (по сравнению с 50-80% сейчас по разным отраслям хай-тека), хотя по наиболее технологичным продуктам и процессам высокие уровни импорта промежуточных товаров и услуг сохранятся. Наименьшая зависимость будет наблюдаться в сфере полупроводникового оборудования, наибольшая — в сфере передовых ИКТ, станкостроении и ряде отраслей сложного машиностроения. Наиболее ценная категория патентов, когда объекты интеллектуальной собственности зарегистрированы одновременно в патентных службах США, ЕС и Японии.
При этом импорт наукоемких услуг (особенно информационных) сильно возрастет в абсолютном и относительном выражении. Все это усилит экспорт капитала ТНК КНР на развитые рынки, а также формирование глобальных производственных цепочек с китайским участием.
Что касается высокоприбыльных наукоемких услуг, КНР не сможет добиться высоких темпов роста их производства и экспорта. Учитывая роль сервисной, в том числе ИКТ-компоненты в развитии экономики, ожидается
рост секторальных дефицитов в торговле наукоемкими услугами, связанными с промышленностью, здравоохранением, образованием, услугами ИР, сложными потребительскими ИКТ-услугами. Быстрый рост собственных рынков услуг и аутсорсинга информационных технологий до некоторой степени компенсируют рост потребления зарубежных наукоемких услуг, но не приведут к желаемому их балансу по качеству и инновационности26.
Не считая объективных требований времени, есть три базовые причины указанных диспропорций:
- вызовы государственного управления, а именно:
- система государственного управления адаптирована под задачи мобилизационного развития капиталоемких отраслей и накладывает ограничения на реализацию творческого потенциала инноваций и
«созидательного разрушения» (в том числе из-за опасений социальных последствий — снижения занятости, исчезновения уже созданных конкурентоспособных отраслей и др.);
- государственная стратегия вложений в перспективные направления основана на некоммерческой логике, что ставит под вопрос эффективность развития;
- качество человеческого капитала, выражающееся в том, что:
- китайские кадры пока ориентированы на качественное воспроизведение/реинжиниринг зарубежных продуктовых инноваций и решений, а не на творческие задачи;
- в условиях несовершенства институтов и роста глобальной конкуренции за таланты до конца 2020-х гг. велик риск утечки части креативного класса и истинных инноваторов на зарубежные рынки или в некитайские ТНК;
- неразвитость институтов инноваций, в том числе:
- слабая относительно США и ЕС научная сфера, неразвитость ее связей с бизнесом;
- отсутствие социальной экосистемы инновационного развития (устойчивое сообщество инноваторов из разных сфер, обеспечивающее
«перекрестное опыление» идей, воспроизводство человеческого капитала и культуры инноваций)27.
Названные ограничивающие факторы осознаются руководством КНР. Соответственно, инициирована и будет продолжаться поэтапная либерализация как экономики в целом, так и инновационной сферы, в том числе через делегирование местным органам власти полномочий установления норм, правил и практик, регламентирующих инновационную деятельность крупных китайских компаний (в том числе глобализацию операций), зарубежных ТНК, малых и средних предприятий — субподрядчиков крупного бизнеса и самостоятельных производителей/экспортеров — как перспективного сегмента экономики КНР, венчурного капитала и стартапов.
В настоящее время инновационный потенциал государства является одним из основных критериев конкурентоспособности страны на мировой арене. При расчѐте рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирным экономическим форумом из 12 основных составляющих факторов конкурентоспособности национальных экономик отдельным разделом исчисляются показатели «Инновационного потенциала» и
«Конкурентоспособности компаний». Данный раздел включает такие критерии, как качество научно-исследовательских институтов, расходы компаний на НИОКР, сотрудничество между университетами и промышленностью в области НИОКР, государственные закупки передовых технологических товаров, имеющиеся в стране мощности для создания инноваций, наличие учѐных и инженеров, количество заявок на изобретения и защиту интеллектуальной собственности.
В рейтинге глобальной конкурентоспособности-2018, который публикуется с 2004 года и включает 140 стран мира, указано, что около 38 стран мира сегодня находятся на этапе инновационного развития экономики
- в основном это страны Европы (26 стран), а также США, Канада, Австралия и некоторые страны Азии (Япония, Сингапур, Республика Корея, Гонг Конг, Тайвань, Катар и т.д.). Также в отчѐте приводится, что 20 стран мира (страны Латинской Америки, Юго-Восточной Европы, Малайзия, Россия, Турция, Оман) находятся на этапе перехода на инновационный путь развития.
Изучение мирового опыта в формировании и развитии инновационной системы и практики использования современных инструментов финансирования инновационной деятельности имеет важное значение для всех стран, вступивших на инновационный путь развития. Недостаточность финансового обеспечения инновационной деятельности порождает низкую отдачу науки и научных исследований, низкий экономический эффект от НИОКР при имеющемся богатом научно-техническом потенциале страны, поэтому вопрос своевременного финансового обеспечения инновационной деятельности, выбор источников и методов финансового обеспечения не теряет своей актуальности. Надлежащее финансовое обеспечения является материальной основой реализации инновационных идей, необходимым условием для их воплощения в инновационные товары.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития в открытой базе данных «Основные показатели науки и технологий» мировыми лидерами по общему объѐму внутренних расходов на НИОКР в абсолютных суммах (по ППС) являются США, Китай, Япония, Германия, Корея.
Во всех приведѐнных странах наблюдается положительная тенденция роста расходов на НИОКР за период 2004-2018 гг. По абсолютной величине затрат на НИОКР наибольшие расходы несут Соединѐнные Штаты Америки, где годовые затраты превышают в несколько раз аналогичные затраты в Германии, Корее, Франции, Великобритании вместе взятые и в последние
годы составляют более 450 млрд. долл. США. Если в Китае в 2004 году расходы на НИОКР составляли 70,1 млрд. долларов, то в 2018 году данный показатель составил 368,7 млрд. долларов, что в 5,3 раза больше чем в 2004 году – это говорит о том, что в данной стране в последние годы большое внимание уделяется развитию инновационной деятельности. В целом, сумма расходов на НИОКР составляют более 70% мировых расходов на НИОКР. Такие страны, как Корея, Франция, Великобритания, Россия имеют приблизительно равные расходы на НИОКР и одинаково положительную тенденцию их роста за анализируемый период.
Однако по отношению к ВВП, к первой десятке мировых лидеров среди стран, имеющих наибольшее значение расходов на НИОКР в процентах от ВВП, относятся такие страны, как Южная Корея, Израиль, Япония, Финляндия, Швеция, в которых в последние годы данный показатель превышал 3-4 % от ВВП.
Как видно из таблицы 2.2.1, даже в США, где в абсолютной сумме вкладываются самые крупные в мире вложения в НИОКР, в ВВП страны эти расходы составляют около 2,7 %, в Китае — около 2% — это объясняется большими объѐмами ВВП в абсолютных суммах по сравнению с ВВП Южной Кореи, Израиля, Финляндии и ряда других стран, а также достаточно высокой численностью населения Китая и США.
Таблица 2.2.2.
Расходы на НИОКР в процентах от ВВП в различных странах мира
Страна | 2004 | 2005 | 2006 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Корея | 2,53 | 2,63 | 2,83 | 3,0 | 3,12 | 3,29 | 3,47 | 3,74 | 4,03 | 4,15 | 4,29 |
Израиль | 3,88 | 4,04 | 4,13 | 4,41 | 4,33 | 4,12 | 3,93 | 4,01 | 4,13 | 4,09 | 4,11 |
Япония | 3,13 | 3,31 | 3,41 | 3,46 | 3,47 | 3,36 | 3,25 | 3,38 | 3,34 | 3,47 | 3,58 |
Финляндия | 3,31 | 3,33 | 3,34 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 3,73 | 3,64 | 3,42 | 3,3 | 3,17 |
Швеция | 3,39 | 3,39 | 3,5 | 3,26 | 3,5 | 3,45 | 3,22 | 3,25 | 3,28 | 3,31 | 3,16 |
Дания | 2,42 | 2,39 | 2,4 | 2,51 | 2,78 | 3,07 | 2,94 | 2,97 | 3 | 3,06 | 3,05 |
Германия | 2,42 | 2,42 | 2,46 | 2,45 | 2,6 | 2,72 | 2,71 | 2,79 | 2,87 | 2,83 | 2,84 |
США | 2,49 | 2,51 | 2,55 | 2,63 | 2,77 | 2,82 | 2,74 | 2,76 | 2,7 | 2,74 | 2,80 |
Китай | 1,32 | 1,32 | 1,38 | 1,38 | 1,46 | 1,68 | 1,73 | 1,79 | 1,93 | 2,01 | 2,05 |
Таким образом, финансирование
инновационной деятельности в масштабах мирового хозяйства имеет цель не только повышение конкурентоспособности национальных экономик или отдельных компаний, но и обеспечение устойчивого экономического роста за счѐт коммерциализации достижений науки и поднятие экономики на качественно новый, инновационный этап развития.
- Проблемы развития мирового рынка технологий
В современной международной экономике научно-технический прогресс и инновации стали главным фактором, который формирует сравнительные преимущества и определяет международную конкурентоспособность страны. Однако различия в обеспеченности базовыми факторами производства, их качественных характеристиках на фоне стремления к странам получения технологического и экономического лидерства объективно обусловливают потребность в международном научно — технологическом обмене.
Фундаментом для развития наукоемких технологий является образование. Огромное значение имеет как базовое образование человека, так его последипломное образование. Для поддержания конкурентоспособности человек вынужден совершенствовать свои знания в связи с быстро изменяющимися текущими потребностями рынка труда. Известно, что количество информации удваивается каждые пять лет. Это и должно определять мотивацию каждого участника производственного и научно- технического процесса на регулярное получение новых знаний.
Концепция непрерывного образования, разработанная в развитых
странах в 1970-х г.г., стала для этих стран одним из эффективных
инструментов, позволяющих решать проблемы соответствия квалификации специалистов и быстро растущего уровня знаний, умений и навыков, которого требует бурный технический прогресс.
Организациям и предприятиям, желающим обеспечить высокую конкурентоспособность своей продукции и услуг, необходимо поддерживать высокий профессиональный потенциал своих кадров путем непрерывного образования. Помимо проблем непрерывного профессионального образования, многие страны страдают от безграмотности в области ИС. Многие изобретатели не придают особого значения правовой защите своих изобретений, что, в свою очередь, вытекает в следующую проблему – продажа незащищенной продукции. Очень часто случается так, что для того, чтобы выжить, нередко распродаются за рубеж бесконтрольно, по дешевке, результаты научных исследований прошлых лет, часто без авторской защиты и без объективной оценки реальной стоимости интеллектуального продукта. Нередко плодами данных сделок пользуется узкий круг лиц, на оплате труда научного персонала это, как правило, не сказывается.
Проблемой многих стран является так называемая «утечка мозгов». Например, в 1990–2000 г.г. произошел серьезный подрыв научно- технического потенциала России, выразившийся в резком сокращении научных учреждений, численности научных кадров, развала целых научных направлений, школ, сложившихся научных коллективов.
В дальнейшем фактором данного подрыва явился обвальный спад производства (более чем в 2 раза в промышленности), особенно значительный в высокотехнологичных отраслях – приборостроении, электронике, микроэлектронике, производстве станков с ЧПУ, производстве сложной бытовой техники и др.
Обвальный спад производства, с одной стороны, сопровождался резким сокращением возможностей бюджета финансировать сферы интеллектуального труда (науку, образование, культуру), с другой, – еще больше, за редким исключением, сократилась востребованность
производством результатов интеллектуального труда.
Сокращение ассигнований на НИОКР привело к свертыванию ряда важнейших направлений, ослабило материально-техническую базу, резко понизило оплату труда научных и инженерных кадров, что способствовало падению престижа интеллектуального труда в науке и в НИОКР. Все это стимулировало отток из страны научных и инженерно-технических кадров. В середине 90-х г.г. ежегодный отток только научных кадров составлял 5–6 тыс. человек. Кроме того, утечка мозгов происходит за счет выезда за рубеж на временную работу на конкурсной основе.
Примерно 10–15% из этого контингента там остается навсегда. Причем, в первую очередь страну покидают высококвалифицированные кадры наиболее важных для современного наукоемкого производства профессий. С 1990 г. Россию покинули 80% математиков и 50% физиков.
Таким образом, увеличивается концентрация научных работников в развитых странах, в странах, мотивирующих своих граждан к интеллектуальной деятельности. Важным фактором, определяющим как состояние науки, так и изобретательства для некоторых стран, является крайне низкая инновационная активность реального сектора, которая чревата не только отставанием в технологическом обновлении производства, но обрекает науку быть в угасающем состоянии.
В России используется менее 2% действующих патентов, в Японии – 95%, в США – 62%. В настоящее время в России только одно из 500 запатентованных изобретений находит применение в промышленности. В свете этого, каким бы совершенным не был сформированный правовой институт ИС, реальное положение исследователей и изобретателей будет оставаться весьма плачевным, если спрос на продукт их интеллектуальной деятельности будет отсутствовать.
Проблемы авторского права сегодня также очень актуальны. Особенно они обострились в связи с освоением электронных технологий, создающих неограниченные возможности для распространения информации и вместе с
тем порождающих сложности с правами ее создателей. Авторское право имеет национальный характер. Многие национальные и международные законы несовместимы и, как правило, не охватывают всех видов носителей информации, что порождает юридические трудности. Есть также и этические трудности, т. к. обеспечение доступности информации вступает в конфликт с правовыми ограничениями в интересах авторов и издателей.
Большинство законов европейских стран не считает нарушением авторского права копирование для личного пользования в научных, образовательных и других частных целях, копирование для архивного хранения, библиотечного использования, цитирования. Законодательство ЕС также предусматривает право пользователей копировать бесплатно для личных, научных или образовательных целей. Библиотекам разрешается делать для читателей копии только определенных материалов и только в ограниченном количестве. Что касается копирования звукозаписей и изображений — все большее число стран применяют систему сборов. Проблема содержательной части копирования. В некоторых странах, например в Великобритании, скопировать в библиотеке статью для читателя разрешается, а оглавление журнала, где она напечатана, — нет.
Так, 19 мая 2019 года Google приостановил сотрудничество с Huawei, связанное с предоставлением лицензированных разработок в сфере оборудования и ПО. Это связано с внесением Huawei в чѐрный список Министерства торговли США: решение считают частью «технологической холодной войны» с Китаем.
Попадание в чѐрный список запрещает американским компаниям проводить сделки без разрешения правительства. Сколько продлится пребывание Huawei в чѐрном списке, неизвестно.
Но «блокада Huawei» выходит за пределы отношений США и Китая. Действия Google напрямую касаются работы Android — главной ОС для смартфонов Huawei. Американская компания по сути накладывает на китайского производителя ряд ограничений, которые сильно усложняют
жизнь Huawei. Среди них:
- Смартфоны Huawei больше не будут получать будущие обновления Android и обновления безопасности;
- На смартфонах Huawei больше не будет доступа к сервисам Google, включая Google Play, Gmail и
Конечно же, основной международной проблемой остается нелегальная передача технологий – это и промышленный шпионаж, и техническое пиратство.
Основной причиной отказа изобретателей и патентообладателей от защиты и отстаивания своих прав является сложность процедуры получения патента и процесса защиты патентных прав в связи с несовершенством российского законодательства.
Например, пытаясь упростить процедуру получения патента, многие пользуются недоработкой российского законодательства, а именно схожестью процедуры получения патента на изобретение и на полезную модель. Схожесть процедуры связана с необходимостью подачи одинакового пакета документов для получения патента на изобретение и на полезную модель. Поэтому многие заявители для увеличения шансов на получение патента подают заявки одновременно на изобретение и на полезную модель, а это создает неточности в формуле объектов патентования, допуская их разное толкование. А любую неоднозначность в описании нарушитель сможет использовать для ухода от ответственности за нарушение исключительных прав.
Также в России распространена такая схема патентования: в известные технические решения или модели вносят небольшие изменения и, пользуясь несовершенством процедуры получения патента, патентуют данную модификацию как новое техническое решение или модель.
Таким образом, подобная российская практика делает возможным одновременное существование нескольких патентов на похожие изделия, путем одновременного патентования объекта как изобретение и как полезная
модель, а также патентование модернизированного объекта как новое техническое решение. Все это приводит к снижению значимости патента в глазах российских компаний и лиц, желающих получить патент, или уже являющихся патентообладателями.
Среди наиболее распространенных злоупотреблений эксперты отмечают недобросовестную регистрацию товарных знаков, нарушение патентных прав, использование товарных знаков, похожих до степени смешения с известными мировыми брендами и т. п.
Одной из главных проблем в последнее время стало производство и распространение контрафактной продукции, прежде всего авторских произведений на электронных носителях. По мнению экспертов, процент контрафактной продукции на рынках западных стран составляет в среднем 15%, в странах бывшего СССР — около 60%, а по некоторым категориям товаров (CD/DVD) около 90%. Именно контрафактная продукция является причиной колоссальных убытков и уменьшения объемов операций на мировом рынке объектов ИС28.
Наличие эффективной правовой охраны ИС признано важным условием
динамичного развития экономики любой страны, поскольку правильная государственная политика в этой области является стимулирующим фактором подъема интеллектуальной деятельности. Также одной из основных проблем отсталости большинства развивающихся стран на рынке объектов ИС является отсутствие инвестиций в НИОКР. Развивающиеся страны в основном импортируют, но не создают технологии, поскольку в них не развито или слабо развито венчурное финансирование.
Финансирование в научно-исследовательскую деятельность развивающихся стран – дело особо рисковое. Но в последнее время наметилась тенденция притока частного капитала в страны с низким уровнем доходов. На мировом рынке технологий главными субъектами выступают
транснациональные компании (ТНК), в которых происходит совместное использование результатов НИОКР материнскими и дочерними компаниями, в результате чего мировой рынок технологий развит лучше национального.
Около 2/3 мирового технологического обмена приходится на внутрифирменный обмен ТНК. Более 60% лицензионных поступлений промышленно развитых стран приходится на долю внутрикорпорационных поступлений (в США – 80%). Крупнейшие ТНК сосредотачивают исследования в своих руках, что способствует монополизации мирового рынка технологий (уровень монополистического контроля 89–90%).
Технологический разрыв между странами, находящимися на разных ступенях экономического развития, определяет минимум двухуровневую структуру рынка технологий: высокие технологии, обращающиеся преимущественно между промышленно развитыми странами; средние и низкие технологии могут быть новыми для рынка развивающихся и трансформирующихся стран и предметом технологического обмена между ними.
В июле 2018 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) ООН была обнародована новая редакция рейтинга самых инновационных стран — Global Innovation Index. Результаты этого «аналитического» исследования как и ранее выглядят странно. Россия потеряла одно место в этом списке и расположилась на 46-й позиции. Причем Украина впервые оказалась впереди России, заняв 43-ю строчку против 50-й в 2017 году. «Обошли» Россию такие технологически отсталые страны как Португалия, Вьетнам, Тайланд, Греция и даже Болгария. Результаты рейтинга подтверждают, что он остается исключительно инструментом пропаганды стран Западной Европы и Северной Америки.
По качеству инноваций Россия заняла 27-место и 3-е среди стран со средним уровнем дохода после Китая и Индии. Несмотря на снижение количества так называемых патентов-аналогов (выдаются в разных государствах на одно и то же изобретение), Россия добилась больших
результатов в отношении качества своих научных публикаций и высоких показателей в трех крупнейших университетах, отмечают исследователи.
По мнению авторов исследования, успех экономики связан как с наличием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:
- располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (институты, человеческий капитал и исследования,
- инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса) и достигнутые практические результаты осуществления инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты творческой деятельности).
В пятерку наиболее эффективно использующих инновации стран в 2018 году вошли:
- Швейцария (лидирует восьмой год подряд),
- Нидерланды, Швеция,
- Великобритания,
- Сингапур.
США заняли 6-е место.
Интенсивное развитие международного научно-технологического обмена, обусловлено ускорением темпов научно-технического прогресса и радикальным сокращением промежутка времени между появлением новой технологии, и ее использованием в массовом производстве, отмечается со второй половины XX века.
Рейтинг самых инновационных стран — Global Innovation Index представлен в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1 Рейтинг самых инновационных стран — Global Innovation Index
номер | Страна | Индекс |
1 | Швейцария | 68.40 |
2 | Нидерланды | 63.30 |
3 | Швеция | 63.10 |
4 | Великобритания | 60.10 |
5 | Сингапур | 59.80 |
6 | США | 59.80 |
7 | Финляндия | 59.60 |
8 | Дания | 58.40 |
9 | Германия | 58.00 |
10 | Ирландия | 57.20 |
В современных условиях оно превратилось в наиболее динамичную форму международных экономических отношений и в перспективе эти тенденции будут сохраняться.
Кроме высоких темпов развития, к ведущим современным тенденциям, которые также будут сохранены как минимум в краткосрочной перспективе, международного научно-технологического обмена следует отнести:
- формирование двухуровневой структуры мирового рынка технологий
- между промышленно развитыми странами осуществляется обмен высокими технологиями, передача низких (морально устаревших) и средних (традиционных) технологий идет в направлении от промышленно развитых стран в развивающиеся страны, что закрепляет имеющийся между ними технологический разрыв;
- устойчивое доминирование на мировом рынке технологий промышленно развитых стран – их доля в международном научно- технологическом обмене составляет почти 90%;
- концентрация технологических ресурсов у незначительного числа стран – более 60% общего объема международного научно-технологического обмена приходится на пятерку самых развитых стран мира – США, Японию, Великобританию, Германию и Францию;
- превращение транснациональных корпораций на главных субъектах международного технологического обмена – в современных условиях до 2/3 новых технологий передаются внутрикорпоративными каналами, внутрикорпоративными есть также более 60% лицензионных поступлений промышленно развитых стран (в США– 80%);
- между промышленно развитыми странами осуществляется обмен высокими технологиями, передача низких (морально устаревших) и средних (традиционных) технологий идет в направлении от промышленно развитых стран в развивающиеся страны, что закрепляет имеющийся между ними технологический разрыв;
- высокий уровень монополизации мирового рынка технологий (более 90%) по сравнению с другими сферами международного обмена, что связано как с уникальными свойствами самих объектов торговли, так и с концентрацией значительной части научно-технических разработок в транснациональных корпорациях и установлением ими монопольно высоких цен на запатентованную продукцию;
- рост участия в международном технологическом обмене „венчурных‖ фирм – мелких и средних фирм, на которые большой бизнес перекладывает риск научно-исследовательских и конструкторских разработок, освоение новой продукции, испытание нововведений;
- увеличение доли наукоемких высокотехнологичных товаров в общей структуре мирового экспорта.
Существует целый ряд причин, снижающих эффективность процесса развития торговли технологиями в мире и «стиранию» диспропорций в данном вопросе между развитыми странами и странами, которые развиваются:
- Одной из них, наиболее важной, является отсутствие во многих странах механизма регулирования внешней торговли лицензиями, что приводит к безвозмездной потере международного интеллектуального ресурса.
- Недостаточный уровень квалификации специалистов в этой новой для большинства предприятий деятельности.
- Многие предприятия развивающихся стран стараются передать за рубеж новейшие знания в чистом виде, и не учитывают вклада производственных знаний, секретов и инжиниринговых услуг. Такая стратегия резко отличается от тенденций высоко развитых стран, где одной из наиболее характерных черт современного лицензионного обмена является обострение конкурентной борьбы и значительное усложнение доступа к новейшим технологиям и ограничению их коммерческого использования.
- У большинства предприятий развивающихся стран отсутствует
единая политика в области охраны промышленной собственности и экспорта товаров и технологий, что резко снижает возможность расширения продажи лицензий.
- Очень много технологий имеют ограниченное промышленное внедрение. Отсюда вытекает и следующая проблема низкой цены экспортируемых таких лицензий, усложняющаяся неиспользованием методик расчета цены у предприятий.
- Импорт лицензий и оборудования развивающихся стран осуществляется без учета такого важного фактора международной торговли, как права, которыми обладают предприятия-лицензиаты.
- Важной проблемой импорта лицензий является его экономическая значимость. К сожалению, не все предприятия развивающихся стран, покупая лицензии, отдают себе отчет в том, что лицензионные платежи составляют только часть импорта. Нередко стоимость технологического оборудования и комплектующих, необходимых для внедрения технологии, в два-три раза превышает стоимость самой лицензии. А затягивание сроков внедрения снижает новизну и конкурентоспособность лицензионной продукции.
- Также значительной проблемой структурного развития рынка лицензий и ноу-хау есть «утечка мозгов» из развивающихся стран за границу, неспособность таких государств сформировать определенные условия для создания объектов для лицензирования.
Решение перечисленных проблем должно стать значительным шагом диспропорций развития мирового рынка технологий, сформировать дальнейшие перспективы его развития, а также стать новым шагом к созданию конкурентоспособных позиций на мировом рынке технологий.
Учитывая решение выше перечисленных проблем, могут сформироваться следующие перспективы развития мирового рынка технологий:
- Поскольку изобретательская и патентная активность является основной предпосылкой научно–технологического обмена, то, важной для
развивающихся стран будет является интеграция в международный рынок патентов и изобретений, что даст им возможность не только пользоваться изобретениями, патенты которых находятся в собственности субъектов других стран, но и развивать собственную изобретательскую и патентную деятельность.
- Приоритетным мероприятием в завоевании мировых рынков является эффективная защита и сохранение права собственности на изобретения, полезные модели, промышленные образцы за изобретателями, которые потенциально смогли бы выступать лицензиарами, заключая сделки с иностранными партнерами.
- Открытие мировых рынков дает возможность ученым выгодно пользоваться своим интеллектуальным багажом, однако они преимущественно не имеют опыта предпринимательской деятельности и не всегда понимают правила игры на международном рынке интеллектуальной собственности. Важным мероприятием в этом направлении представляется повышение уровня информационной образованности изобретателей с методиками оценки стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности, их осведомленности с деятельностью институтов патентных поверенных и соответствующих государственных учреждений.
5) учитывая важность роли государства в создании благоприятных условий для развития высокотехнологичной сферы представляется целесообразным оказание поддержки изобретателям на всех этапах патентования.
Практически ко всем странам мира пришло осознание того что, не создав благоприятных условий для развития высокотехнологичного производства, не определив его как приоритетное направление развития экономики, они будут терять не только доходы, но и основной двигатель инновационного развития страны. Кроме того, страна будет лишена права, любым образом влиять на политику, которая реализуется на международном
рынке продукции высоких технологий, а этим правом успешно пользуются такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.
Итак, мировой рынок технологий способствует интеллектуализации мировой экономики в целом. Экспорт технологий, защищенных правами ИС, способствует увеличению доходов, а импорт – доступу к новшествам высокого технического уровня и экономии затрат на НИОКР. Но, несмотря на это, многие страны, особенно развивающиеся, продолжают осуществлять операции на мировом рынке технологий, пренебрегая правами ИС, что снижает темпы развития мирового рынка объектов ИС. По мнению авторов, основными причинами такого поведения участников рынка является их безграмотность в области ИС.
Главными проблемами развития мирового рынка объектов ИС можно назвать взаимоотношения между развитыми и развивающимися странами: высокие технологии, в основном, вращаются среди развитых стран, а средние и низкие – среди развивающихся.
Правительства развивающихся стран не способны мотивировать своих научных работников, что способствует оттоку кадров в развитые страны, а это, в свою очередь, приводит к высокой концентрации технологических ресурсов в небольшом числе государств. Большой проблемой, например, для России является низкая востребованность запатентованных изобретений в реальном секторе, что стопорит процесс развития других наукоемких изобретений в стране.
Глобальной проблемой остается контрафакт результатов интеллектуальной деятельности, возможно, наиболее действенным способом решения этой проблемы может служить эффективная правовая охрана ИС и более ужесточенные меры наказания.
Подведем итоги главы.
Изучив мировую практику финансового обеспечения инновационной деятельности можно заметить ряд закономерностей, присущих всем
субъектам мирового хозяйства в последние десятилетия:
Во-первых, роль инноваций, как фактора экономического роста и повышения конкурентоспособности страны, постепенно усиливается, что вызывает интерес государств и корпоративных структур к увеличению объѐмов инвестирования в НИОКР.
Во-вторых, по мере развития экономики, удельный вес негосударственных источников в финансировании инновационной деятельности растѐт, а на долю государства остаѐтся в основном финансовое обеспечение фундаментальных исследований и создание инновационной инфраструктуры. Органы государственного управления стран, вступивших на инновационный путь развития, переходят от прямого финансирования инновационной деятельности к косвенным методам регулирования, к применению мер по стимулированию и активизации развития инновационного частного бизнеса.
В-третьих, ещѐ одна тенденция — появление в инновационной сфере профессиональных инвесторов, специальных фондов, экспертов по отбору инновационных проектов, связующих звеньев между институциональными, неформальными инвесторами и разработчиками инноваций, учѐными и инженерами.
Кроме того, в масштабах мировой экономики можно наблюдать рост активности в инновационной сфере развивающихся стран: Китая, Южной Кореи, Индии, Израиля и др. В этих странах наблюдается динамичный рост высокотехнологичного производства, объѐмов финансирования НИОКР, количества учѐных и исследователей, научных публикаций и т.д.
Анализ патентной активности государств мира на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности показывает, что лидирующие позиции здесь занимают США и КНР. Причем зарубежные специалисты отмечают, что в этой области Китай скоро перегонит Соединенные Штаты, так как по ежегодному количеству заявок на патенты в последние годы он превосходит и США, и другие ведущие страны мира.
Финансирование инновационной деятельности в масштабах мирового хозяйства имеет цель не только повышение конкурентоспособности национальных экономик или отдельных компаний, но и обеспечение устойчивого экономического роста за счѐт коммерциализации достижений науки и поднятие экономики на качественно новый, инновационный этап развития.
Комментарии
Оставить комментарий
Валера 14 минут назад
добрый день. Необходимо закрыть долги за 2 и 3 курсы. Заранее спасибо.
Иван, помощь с обучением 21 минут назад
Валерий, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Fedor 2 часа назад
Здравствуйте, сколько будет стоить данная работа и как заказать?
Иван, помощь с обучением 2 часа назад
Fedor, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Алина 4 часа назад
Сделать презентацию и защитную речь к дипломной работе по теме: Источники права социального обеспечения
Иван, помощь с обучением 4 часа назад
Алина, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Алена 7 часов назад
Добрый день! Учусь в синергии, факультет экономики, нужно закрыт 2 семестр, общ получается 7 предметов! 1.Иностранный язык 2.Цифровая экономика 3.Управление проектами 4.Микроэкономика 5.Экономика и финансы организации 6.Статистика 7.Информационно-комуникационные технологии для профессиональной деятельности.
Иван, помощь с обучением 8 часов назад
Алена, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Игорь Петрович 10 часов назад
К утру необходимы материалы для защиты диплома - речь и презентация (слайды). Сам диплом готов, пришлю его Вам по запросу!
Иван, помощь с обучением 10 часов назад
Игорь Петрович, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Инкогнито 1 день назад
У меня есть скорректированный и согласованный руководителем, план ВКР. Напишите, пожалуйста, порядок оплаты и реквизиты.
Иван, помощь с обучением 1 день назад
Инкогнито, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Илья 1 день назад
Здравствуйте) нужен отчет по практике. Практику прохожу в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Все четыре задания объединены одним отчетом о проведенных исследованиях. Каждое задание направлено на выполнение одной из его частей. Помогите!
Иван, помощь с обучением 1 день назад
Илья, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Alina 2 дня назад
Педагогическая практика, 4 семестр, Направление: ППО Во время прохождения практики Вы: получите представления об основных видах профессиональной психолого-педагогической деятельности; разовьёте навыки использования современных методов и технологий организации образовательной работы с детьми младшего школьного возраста; научитесь выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.
Иван, помощь с обучением 2 дня назад
Alina, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Влад 3 дня назад
Здравствуйте. Только поступил! Операционная деятельность в логистике. Так же получается 10 - 11 класс заканчивать. То-есть 2 года 11 месяцев. Сколько будет стоить семестр закончить?
Иван, помощь с обучением 3 дня назад
Влад, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Полина 3 дня назад
Требуется выполнить 3 работы по предмету "Психология ФКиС" за 3 курс
Иван, помощь с обучением 3 дня назад
Полина, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Инкогнито 4 дня назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом в короткие сроки. На тему Анализ финансового состояния предприятия. С материалами для защиты. Сколько будет стоить?
Иван, помощь с обучением 4 дня назад
Инкогнито, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Студент 4 дня назад
Нужно сделать отчёт по практике преддипломной, дальше по ней уже нудно будет сделать вкр. Все данные и все по производству имеется
Иван, помощь с обучением 4 дня назад
Студент, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Олег 5 дня назад
Преддипломная практика и ВКР. Проходила практика на заводе, который занимается производством электроизоляционных материалов и изделий из них. В должности менеджера отдела сбыта, а также занимался продвижением продукции в интернете. Также , эту работу надо связать с темой ВКР "РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА В СФЕРЕ ИТ".
Иван, помощь с обучением 5 дня назад
Олег, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Анна 5 дня назад
сколько стоит вступительные экзамены русский , математика, информатика и какие условия?
Иван, помощь с обучением 5 дня назад
Анна, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Владимир Иванович 5 дня назад
Хочу закрыть все долги до 1 числа также вкр + диплом. Факультет информационных технологий.
Иван, помощь с обучением 5 дня назад
Владимир Иванович, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Василий 6 дней назад
сколько будет стоить полностью закрыть сессию .туда входят Информационные технологий (Контрольная работа, 3 лабораторных работ, Экзаменационный тест ), Русский язык и культура речи (практические задания) , Начертательная геометрия ( 3 задачи и атестационный тест ), Тайм менеджмент ( 4 практических задания , итоговый тест)
Иван, помощь с обучением 6 дней назад
Василий, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф
Марк неделю назад
Нужно сделать 2 задания и 1 итоговый тест по Иностранный язык 2, 4 практических задания и 1 итоговый тест Исследования рынка, 4 практических задания и 1 итоговый тест Менеджмент, 1 практическое задание Проектная деятельность (практикум) 1, 3 практических задания Проектная деятельность (практикум) 2, 1 итоговый тест Проектная деятельность (практикум) 3, 1 практическое задание и 1 итоговый тест Проектная деятельность 1, 3 практических задания и 1 итоговый тест Проектная деятельность 2, 2 практических заданий и 1 итоговый тест Проектная деятельность 3, 2 практических задания Экономико-правовое сопровождение бизнеса какое время займет и стоимость?
Иван, помощь с обучением неделю назад
Марк, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф