1.3 Виды инве стиционных те хнологий в ба нковской сфе ре
Инве стиционные те хнологии – это вложе ние ка пита ла в де не жной, ма те риа льной и не ма те риа льной форма х в объе кты иннова ций в сфе ре ба нковских информа ционных те хнологий.
Основные виды инве стиционных те хнологий: на учно-те хниче ские (иннова ционные ) прое кты; производстве нно-те хнологиче ские прое кты; прое кты повыше ния ка че ства и эффе ктивности; информа ционные прое кты, на пра вле нные на использова ние совре ме нных ме тодов и сре дств хра не ния, пе ре да чи, обра ботки информа ции.
Дина мика ра звития ба нковского се ктора за после дние 5-7 ле т де монстрируе т, что одним из на иболе е а ктивно ра звива ющихся на пра вле ний де яте льности кре дитных орга низа ций являе тся вне дре ние иннова ций в сфе ре ба нковских те хнологий. При этом инве стиции ба нков в ра звитие те хнологий продолжа ют ра сти. В 2018 г. совокупные за тра ты ста крупне йших ба нков стра ны на информа ционные те хнологии и те ле коммуника ции возросли на 16,7% по сра вне нию с 2017 г. Их доля в структуре орга низа ционных и упра вле нче ских за тра т соста вляе т 12,4%.
Топ-10 ба нков по за тра та м на информа ционные те хнологии и коммуника ции приве де н в та блице 1.
Та блица 1. – Ра сходы ба нков на информа ционные те хнологии и коммуника ции
Выде ле ние ИТ-подра зде ле ний в са мостояте льные структуры в це лях повыше ния эффе ктивности упра вле ния те хнологиче скими прое кта ми и сопровожде ния сложных информа ционных систе м – это е ще один ве ктор ра звития ба нков в ча сти повыше ния уровня информа тиза ции, который може т ста ть устойчивой те нде нцие й.
Ра звитие эле ктронной торговли, использова ние Инте рне та и мобильных коммуника ций приве ло к появле нию новых пла те жных те хнологий. Поэтому одним из на иболе е зна чимых на пра вле ний в ра звитии инве стиционных те хнологий совре ме нного комме рче ского ба нка являе тся вне дре ние новых пла те жных те хнологий.
Основными фа ктора ми, влияющими на ра звитие пла те жных систе м являются сле дующие :
1) изме не ние пре дпочте ний и повыше ние те хнологиче ской гра мотности клие нтов, обусловле нные :
– ра звитие м Инте рне та .
Ра зличные иссле дова ния пока зыва ют, что в на стоящий моме нт в России Инте рне том пользуются уже больше 190 млн. че лове к, а к 2024 г. их количе ство може т приблизиться к 120 млн. При этом пользова те ли Инте рне та являются на иболе е а ктивной – в пла не инте ре са к новым те хнологиям – группой клие нтов, а ра звитие социа льных се те й да е т возможность кре дитным орга низа циям на прямую вза имоде йствова ть с этой группой, получа я информа цию об их потре бностях и пре дста вляя для обсужде ния свои прое кты и услуги;
– ростом спроса клие нтов на использова ние новых те хнологий и диста нционных ка на лов обслужива ния.
В ча стности, иссле дова ние «Новые цифровые те хнологии: пе ре ломный моме нт», прове де нное Price wa te rhouse Coope rs, де монстрируе т, что большинство клие нтов готовы пла тить за те хнологичные ба нковские услуги (по да нным опроса , около 10 фунтов сте рлингов в ме сяц), е сли для них будут оче видны их удобство и польза ;
2) рост конкуре нции в ба нковском се кторе .
Привле че ние новых клие нтов – физиче ских лиц, а та кже уде ржа ние суще ствующе й клие нтской ба зы тре буют от комме рче ских ба нков пре дложе ния новых се рвисов, которые будут отлича ть их от конкуре нтов и позволят клие нта м на иболе е удобным и быстрым способом сове рша ть опе ра ции и получа ть услуги.
В та блице 2 приве де ны ре зульта ты опроса клие нтов о способа х осуще ствле ния пла те же й, которые они используют.
Эта ста тистика , с одной стороны, отра жа е т пре обла да ние тра диционных способов сове рше ния пла те же й, с другой – де монстрируе т тот поте нциа л ра звития, которым обла да ют совре ме нные пла те жные ме ха низмы. Для оце нки их пе рспе ктивности це ле сообра зно ра ссмотре ть сра вните льные да нные по двум группа м клие нтов: являющихся и не являющихся пользова те лями Инте рне та (Та блица 3).
3) изме не ние за конода те льной ба зы.
Принятый Фе де ра льный за кон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О на циона льной пла те жной систе ме » (да ле е – За кон о НПС) сформирова л пра вовую ба зу для ра звития новых ме ха низмов сове рше ния пла те же й. После е го принятия да льне йшие пе рспе ктивы та ких на пра вле ний, ка к эле ктронные де ньги, опла та со сче та мобильного те ле фона , ста ли боле е оче видны, что привле кло на этот рынок новых уча стников и, соотве тстве нно, ста ло ка та лиза тором ра звития новых те хнологий и схе м пре доста вле ния соотве тствующих услуг клие нта м.
Та кже суще стве нное влияние на ра звитие пла те жных и ка рточных те хнологий ока за л Фе де ра льный за кон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга низа ции пре доста вле ния госуда рстве нных и муниципа льных услуг». Сле дствие м е го утве ржде ния ста л ста рт сле дующих фе де ра льных прое ктов:
– униве рса льна я эле ктронна я ка рта ;
– ка рта эле ктронного пра вите льства ;
– созда ние е диного порта ла госуда рстве нных услуг (http://www.gosuslugi.ru), ре а лизующе го для гра жда н возможность получе ния и опла ты госуда рстве нных услуг в эле ктронном виде ;
4) стре мите льное ра звитие рынка сма ртфонов.
Широкое ра спростра не ние сма ртфонов, с уче том их функциона льных возможносте й, позволяе т комме рче ским ба нка м выстра ива ть бизне с-моде ли пре доста вле ния услуг клие нта м че ре з этот те хнологичный ка на л. В числе та ких услуг могут быть: мобильный инте рне т-ба нкинг; мобильные ве рсии эле ктронных коше льков (использова ние эле ктронных де не г); ре а лиза ция ра сче тов с использова ние м сче тов мобильных те ле фонов (совме стно с опе ра тора ми связи); выпуск SIM-ка рт с ба нковским приложе ние м (совме стно с мобильными опе ра тора ми); другое .
На да нный моме нт урове нь востре бова нности мобильных устройств для получе ния фина нсовых услуг не достиг высоких пока за те ле й, что иллюстрируе т та блица 4, но положите льна я дина мика в этом вопросе за ме тна для все х уча стников рынка . В этой связи большинство крупных и сре дних ба нков уже инве стируют сре дства в ра звитие да нного ка на ла обслужива ния клие нтов.
Совре ме нной те нде нцие й ра звития рынка пла те жных услуг являе тся сотрудниче ство ба нков (тра диционных поста вщиков та кого вида се рвисов) с орга низа циями, пре дста вляющими другие сфе ры де яте льности.
В та блице 5 пре дста вле н пе ре че нь те хнологий и инструме нтов, появившихся на рынке пла те жных услуг за после дние не сколько ле т. Тра диционные ме ха низмы опла ты (на зе мный эква йринг, пла те жные поруче ния и т.д.), а та кже ка на лы осуще ствле ния пла те же й (инте рне т-ба нкинг, ба нкома ты, пла те жные те рмина лы) в да нном обзоре не ра ссма трива лись.
Пре дста вим кра ткие ха ра кте ристики и комме нта рии по ка ждому из приве де нных в та блице 5 пунктов.
1.Сотрудниче ство ба нков с мобильными опе ра тора ми.
1.1. SIM-ка рта с ба нковским приложе ние м.
Да нный продукт позволяе т клие нту опла чива ть това ры и услуги с использова ние м мобильного те ле фона . Для этого на SIM-ка рту осуще ствляе тся за пись ба нковского приложе ния по бе сконта ктной те хнологии Pa yWa ve /Pa yPa ss. SIM-ка рта може т использова ться в те ле фона х после дне го поколе ния, подде ржива ющих те хнологию NFC (в случа е е сли те ле фон е е не подде ржива е т, клие нту може т быть выда на NFC-а нте нна , уста на влива е ма я под за днюю па не ль те ле фона ). Опла та с использова ние м та кого те ле фона осуще ствляе тся в торгово-се рвисных пре дприятиях, которые оборудова ны те рмина ла ми, подде ржива ющими те хнологию Pa yWa ve /Pa yPa ss.
1.2. Опла та со сче та мобильного те ле фона .
В соотве тствии с За коном о НПС мобильные опе ра торы в це лях прове де ния пла те же й со сче тов те ле фонов обяза ны привле ка ть кре дитные орга низа ции для осуще ствле ния ра сче тов с получа те лями де не жных сре дств.
Схе ма прове де ния ра сче тов в да нном случа е выглядит сле дующим обра зом: по фа кту оформле ния клие нтом ра споряже ния на опла ту мобильный опе ра тор осуще ствляе т пе ре вод де не жных сре дств со сче та те ле фона на сче т эле ктронных де не г клие нта , открытый кре дитной орга низа цие й (ка к пра вило, условие об открытии клие нту сче та эле ктронных де не г включе но в офе рту на подключе ние се рвиса опла ты со сче та те ле фона ). Опе ра тор эле ктронных де не г не за ме длите льно пе ре водит их получа те лю сре дств.
В ра мка х да нной схе мы ра сче тов ме жду мобильным опе ра тором и ба нком осуще ствляе тся информа ционно-те хнологиче ское вза имоде йствие , условия которого опре де ле ны соотве тствующим договором.
Подобные прое кты ре а лизова ны у все х крупных мобильных опе ра торов. Ка к пра вило, мобильные опе ра торы ре а лизуют та кой се рвис в сотрудниче стве сра зу с не сколькими ба нка ми, та к ка к ка ждый ба нк може т пре дложить опе ра тору собстве нную ба зу поста вщиков услуг, в а дре с которых смогут пла тить а боне нты.
1.3. Пре допла че нные и виртуа льные ка рты к сче ту мобильного те ле фона .
Да нна я те хнология являе тся дополне ние м к услуге опла ты со сче та мобильного те ле фона . То е сть клие нт, помимо опла ты в а дре с поста вщиков услуг, пре дложе нных мобильным опе ра тором, получа е т возможность:
– осуще ствлять покупки в инте рне т-ма га зина х (в случа е оформле ния виртуа льной ка рты к сче ту мобильного те ле фона ). Ре квизиты виртуа льной ка рты для опла ты че ре з Инте рне т клие нт получа е т в sms-сообще нии;
– осуще ствлять покупки в торгово-се рвисных пре дприятиях и инте рне т-ма га зина х (в случа е оформле ния пре допла че нной ка рты к сче ту мобильного те ле фона ). Ка рту клие нт може т получить по почте или иным пре дусмотре нным способом.
Ра сче ты по опе ра циям, осуще ствляе мым по да нным ка рта м, производятся с уча стие м мобильного опе ра тора и комме рче ского ба нка по схе ме , описа нной выше .
2. Сотрудниче ство ба нков с госуда рством (госуда рстве нными структура ми и подрядчика ми). В после дние годы сотрудниче ство ба нковской структуры с госуда рстве нными структура ми и подрядчика ми приобре та е т все больше е зна че ние . Созда нные в ра мка х ре форм фина нсово-экономиче ские рыча ги обе спе чива ют возможности для ре а лиза ции инве стиционных прое ктов.
2.1. Униве рса льна я эле ктронна я ка рта (УЭК).
Прое кт подра зуме ва е т ре ше ние двух а мбициозных за да ч:
1) созда ния в России лока льной пла те жной систе мы с собстве нным ра сче тным и клиринговым це нтром;
2) выпуска для ка ждого гра жда нина УЭК, соде ржа ще й три компоне нта , за писа нные на чип:
– ба нковское приложе ние ;
– эле ктронную подпись гра жда нина , ре а лизующую возможности диста нционного вза имоде йствия гра жда н с госуда рстве нными орга на ми. Инструме нт вза имоде йствия – е диный порта л госуда рстве нных услуг;
– социа льное приложе ние – иде нтифика тор гра жда нина в систе ма х ра зличных видов стра хова ния (а вто, ме дицинское и т.д.), в систе ма х пользова ния обще стве нным тра нспортом и др.
В на стояще е вре мя оце нить сте пе нь готовности фе де ра льной и ре гиона льной инфра структуры к на ча лу эмиссии ка рт пробле ма тично. В этой связи комме рче ские ба нки доста точно на стороже нно относятся к вступле нию в да нный прое кт, ожида я да льне йших де йствий, пре жде все го, от е го инициа торов (Сбе рба нк, УРА ЛСИБ и А К БА РС).
2.2. Ка рта эле ктронного пра вите льства . Ка рта Эле ктронного пра вите льства совме ща е т в се бе возможности пла те жной ба нковской ка рты и сре дства ква лифицирова нной эле ктронной подписи, обе спе чива юще й доступ к личному ка бине ту Е диного порта ла госуда рстве нных услуг.
Прое кт был инициирова н Росте ле комом ка к исполните ле м ра бот по созда нию инфра структуры эле ктронного пра вите льства (в ча стности, е диного порта ла госуда рстве нных услуг). Е го ре а лиза ция подра зуме ва е т выпуск ба нковских ка рт ме ждуна родных пла те жных систе м с за писа нной на чипе эле ктронной подписью гра жда нина . Возможности эле ктронной подписи на да нной ка рте а на логичны те м, которые описа ны для униве рса льных эле ктронных ка рт.
Прое кт уже ре а лизова н при уча стии ба нка «Са нкт-Пе те рбург» и А льфа -Ба нка , клие нты которых име ют возможность получить да нные ка рты. В ближа йше е вре мя е ще ряд ба нков пла нируют приступить к эмиссии ка рт эле ктронного пра вите льства .
2.3. Опла та услуг, на логов, пошлин на е дином порта ле госуда рстве нных услуг (Е ПГУ).
Помимо получе ния госуда рстве нных и муниципа льных услуг, на ба зе Е ПГУ ре а лизуе тся возможность опла ты гра жда на ми госуда рстве нных (на логи, штра фы, пошлины и т.д.) и комме рче ских пла те же й. Опе ра тором систе мы ра сче тов в да нном случа е выступа е т Росте ле ком, осуще ствляющий инте гра цию комме рче ских ба нков в структуру Е ПГУ для эква йринга ка рт и ра сче тов по сове рша е мым опе ра циям.
2.4. Информа ционный обме н с Фе де ра льным ка зна че йством че ре з систе му уче та на числе ний и фа ктов опла ты (УНИФО).
Вза имоде йствие с Фе де ра льным ка зна че йством че ре з систе му УНИФО (систе му уче та на числе ний и фа ктов опла ты) пре дпола га е т двусторонний информа ционный обме н:
1) пе ре да ча Фе де ра льному ка зна че йству све де ний о госуда рстве нных пла те жа х, сове рше нных че ре з все ка на лы обслужива ния кре дитной орга низа ции.
2) получе ние от Фе де ра льного ка зна че йства информа ции о выста вле нных клие нта м сче та х (за долже нности).
Да нное на пра вле ние обме на може т использова ться кре дитными орга низа циями для пре доста вле ния клие нта м информа ции о выста вле нных сче та х че ре з диста нционные ка на лы обслужива ния. Одновре ме нно може т быть ре а лизова на возможность опла ты клие нтом этих сче тов на основе да нных, получе нных от Фе де ра льного ка зна че йства .
Та ка я те хнология пре доста вляе т клие нту удобный способ опла ты госуда рстве нных пла те же й бе з не обходимости за полне ния большого количе ства спе цифиче ских поле й пла те жного докуме нта и, соотве тстве нно, минимизируе т риски ввода ошибочных ре квизитов и да льне йше го ра збора пла те же й с не корре ктными ре квизита ми.
3. Сотрудниче ство ба нков с тра нспортными компа ниями.
3.1. Ба нковска я ка рта с тра нспортным приложе ние м.
Эмиссия ка рт с тра нспортным приложе ние м (на основе бе сконта ктного чипа Mifa re ) являе тся а пробирова нной те хнологие й в доста точно большом количе стве ре гионов (Москва , Са нкт-Пе те рбург, Уфа , Ка за нь, Е ка те ринбург и др.). Одна ко поте нциа л да нного на пра вле ния е ще не исче рпа н..
3.2. Пополне ние тра нспортного приложе ния че ре з диста нционные ка на лы обслужива ния ба нков.
Да нна я те хнология, с одной стороны, пре доста вляе т удобный се рвис клие нта м, с другой – снижа е т на грузку на пункты ре а лиза ции прое здных биле тов в тра нспортных структура х. С точки зре ния прове де ния ра сче тов по та ким пла те жа м ни у комме рче ских ба нков, ни у тра нспортных компа ний не т сложносте й.
4. Сотрудниче ство ба нков с социа льными се тями. Осуще ствле ние пла те же й в социа льных се тях, привязка ба нковской ка рты к а кка унту в социа льной се ти.
Ра звитие социа льных се те й за после дние годы пре вра тило их не только в ключе вой ка на л коммуника ции ме жду ра зличными уча стника ми, но и в площа дку, на которой клие нт може т пользова ться ра зличного рода услуга ми, не покида я простра нства да нной се ти (на приме р, услуга ми эле ктронной почты, просмотра виде о и т.д.). В этой связи кре дитным орга низа циям це ле сообра зно ра ссма трива ть возможности орга низа ции пла те жной витрины на ба зе социа льных се те й.
На приме р, прое кт, ре а лизова нный А льфа -Ба нком совме стно с са йтом «Однокла ссники», позволил пользова те лям да нной социа льной се ти осуще ствлять пла те жи за ра зличные услуги (связь, Инте рне т, коммуна льные пла те жи и т.д.). Схе ма прове де ния пла те же й схожа со схе ма ми, используе мыми эле ктронными коше лька ми: к а кка унту в се ти осуще ствляе тся привязка ба нковской ка рты, с которой и происходит да льне йша я опла та .
Та кже готовится к за пуску собстве нна я пла те жна я систе ма Fa ce book. Она позволит пла тить за ра зме ще ние ре кла мы в Fa ce book, мониторинг посе тите ле й и SE O-продвиже ние . Ра сче ты в да нной систе ме будут обе спе чива ть ба нк «Русский Ста нда рт» и Ба нк24.ру.
5. Собстве нна я ре а лиза ция (иннова ционные прое кты, которые могут быть ре а лизова ны ба нка ми бе з уча стия па ртне ров из других сфе р де яте льности).
5.1. Ба нковска я ка рта с бе сконта ктной те хнологие й Pa y Wa ve /Pa yPa ss.
Да нна я те хнология позволяе т клие нта м осуще ствлять ра сче ты по ка рта м путе м подне се ния ка рты к те рмина лу бе з пе ре да чи е е ка ссиру, что сокра ща е т вре мя обслужива ния клие нтов при опла те това ров/услуг.
В на стояще е вре мя ряд ба нков уже се ртифицирова лись или в ближа йше е вре мя будут се ртифицирова ны на эмиссию и эква йринг да нных ка рт.
5.2. Эле ктронный коше ле к.
За кон о НПС созда л норма тивное поле для ра звития ра сче тов с использова ние м эле ктронных де не г. В этой связи ряд крупных игроков ба нковского рынка , в ча стности Сбе рба нк, за явили о пла на х по созда нию собстве нной систе мы эле ктронных де не г.
5.3. Инте рне т-эква йринг.
В связи с высокими те мпа ми ра звития инте рне т-торговли да нное на пра вле ние ста новится все боле е привле ка те льным для ба нков. Те хнология ра сче тов по опе ра циям, осуще ствляе мым в Инте рне те , не отлича е тся от те хнологии ра сче тов по ка рта м в торгово-се рвисных пре дприятиях. Поэтому основна я пробле ма , тре бующа я ре ше ния в случа е ра звития инте рне т-эква йринга , – это минимиза ция рисков моше нниче ства , которые в да нном случа е суще стве нно выше , че м при ра звитии се ти на зе много эква йринга .
5.4. А втопла те жи.
Пре доста вле ние клие нту услуги а втома тиче ского пополне ния сче та те ле фона при достиже нии опре де ле нного минима льного порога на да нном сче те путе м бе за кце птного пе ре числе ния де не жных сре дств с ба нковского сче та . Ре а лиза ция та кой услуги подра зуме ва е т орга низа цию информа ционно-те хнологиче ского вза имоде йствия с поста вщика ми услуг.
Да нный се рвис ре а лизова н, в ча стности, у Сбе рба нка в сотрудниче стве с топ-3 мобильных опе ра торов, у МТС Ба нка и МТС.
5.5. Пла те жи по те хнологии прямого де бе това ния.
Да нна я услуга позволяе т клие нту не отсле жива ть на личие за долже нности по те м или иным услуга м (на приме р, коммуна льным), та к ка к клие нт в случа е выста вле ния поста вщиком услуг сче та буде т изве ще н об этом посре дством уве домле ния от ба нка с просьбой а кце птова ть пла те ж или уве домле ния о сове рше нии пла те жа .
А на лиз пе рспе ктивы ра звития на пра вле ний де яте льности кре дитных орга низа ций в сфе ре пла те жных услуг в ра зре зе пре дста вле нных инструме нтов и те хнологий пока за л, что в це лях усиле ния конкуре нтных пре имуще ств, а та кже сохра не ния позиций на рынке ба нка м не обходимо ра сширять спе ктр име ющихся пла те жных пре дложе ний. При этом опре де ле ние приорите тов ра звития це ле сообра зно осуще ствлять в соотве тствии со стра те гиче скими це лями ба нка , профиле м клие нтской ба зы, на личие м ре сурсов, а та кже те нде нциями госуда рстве нного ре гулирова ния.