Разработка проекта по формированию дополнительных конкурентных преимуществ предприятия ООО «Страхов – нет». Часть 2

Страницы 1 2 3

---

Глава 2. Анализ предпосылок к разработке проекта по формированию дополнительных конкурентных преимуществ ООО «Страхов -нет»

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика деятельности ООО «Страхов — нет»

ООО «Страхов – нет» действует на рынке страхования г. Москвы и Московской области. Партнерами компании в области страхования являются организации, возглавляющие рейтинговые списки, такие как: АльфаСтрахование, Гайде, Ингосстрах, МАКС, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Ренессанс Страхование, Согласие, Зетта Страхование (бывшая СК Цюрих (НАСТА)), Югория, Энергогарант и другие.
ООО «Страхов – нет» начало действовать в мае 2009 года.
В компании осуществляются такие виды страхования как:
1 КАСКО.
2 ОСАГО.
3 Страхование квартиры – залив, пожар, взрыв, кража со взломом и др.
4 ДМС.
5 Страхование от несчастного случая – получение травмы, инвалидности, уход из жизни (в результате несчастного случая или болезни).
6 Зеленая карта — полис «Зеленая карта» расширяет действие полиса ОСАГО на территории других государств и необходим для путешествия на собственном автомобиле за границей. Полис действует во всех зарубежных странах-участницах международной системы «Зеленая карта». При покупке полиса «Зелёная карта» в страховой компании можно обратиться за русскоязычной консультацией в случае ДТП за рубежом.
Страховой портфель организации-страховщика и управление им является одним из важнейших направлений его деятельности, в том числе и в области страхования. А это еще раз подтверждает актуальность выбранной темы.
В 2019 году драйверы рынка остались прежними: инвестиционное страхование жизни, недорогие коробочные продукты страхования от несчастных случаев и имущества граждан. Резкий рост объема премий по страхованию имущества юридических лиц позволит компенсировать падение прошлого года. В 2020 году сохранится тенденция роста количества договоров по добровольным видам. Продолжится увеличение зависимости страховщиков от банковского канала продаж. В розничном сегменте, не относящемся к кредитному страхованию, будет усиливаться неценовая конкуренция.
Из таблицы 2.1 видно, что активы компании за 2018 г. возросли на 64566,1 млн.руб., или на 25,8%.

Таблица 2.1

Горизонтальный анализ активов ООО «Страхов – нет», млн.руб.

Продолжение таблицы 2.1

 

На это оказали влияние такие наиболее значительные факторы:

— прирост основных средств на 27 млн.руб., или на 36,3%;

— увеличение депозитов и других размещенных средств в кредитных организациях на 117 млн.руб., или на 15,6%;

— прирост суммы денежных средств на 21 млн.руб. (+74,5%);

— прирост имеющихся в наличии финансовых активов с целью продажи – на 387 млн.руб. или на 180%;

— дебиторская задолженность возросла на 21 млн.руб., или на 6,9%;

— доля перестраховщиков увеличилась на 204 млн.руб. (+58,6%);

— снижение сумм инвестиций в дочерние общества на 132 млн.руб., или на 49%.

Далее выполним анализ обязательств компании за этот же период в таблице 2.2.

Из таблицы видно, что обязательства ООО «Страхов – нет» за 2018 год возросли на 426 млн.руб. (+26,1%) за счет увеличения:

— кредиторской задолженности на 74 млн.руб. (+47,7%);

— резервов по страхованию (кроме страхования жизни) – на 298 млн.руб., или на 21,6%;

— отложенных налоговых обязательств на 37 млн.руб., или в 6 раз;

— прочих обязательств – на 10 млн.руб., или на 16,7%. Остальные изменения не столь значимы.

 

Таблица 2.2

Горизонтальный анализ обязательств по пассиву баланса ООО «Страхов – нет» за 2017-2018 гг. млн.руб.

 

Далее проведем анализ капитала страховой компании ООО «Страхов – нет» в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Горизонтальный анализ капитала по пассиву баланса ООО «Страхов – нет» за 2017-2018 гг. млн.руб.

 

Из таблицы 2.3 видно, что сумма капитала компании к концу 2018 г. в сравнении с 2017 г. возросла на 189 млн.руб. (21%), что явилось следствием прироста:

— нераспределенной прибыли на 214 млн.руб., или на 36%;

— резервного капитала на 3 млн.руб. (+44,4%);

— резерва переоценки финансовых активов по их справедливой стоимости на 4,6 млн.руб. (в 10,5 раза).

Резерв переоценки основных средств уменьшился по сумме на 3 млн.руб., или на 21,1%.

Уставный капитал остался без изменения.

Наибольшая сумма капитала страховой организации у нераспределенной прибыли, она и возросла более быстрыми темпами, чем остальные статьи капитала, что говорит о росте деловой активности страховой компании, ее довольно быстром развитии и расширении.

Общий объем страховой премии ООО «Страхов – нет» составил за 2018 год 1581 млн. руб., то на 10,7% выше, чем в 2017 г.

Анализ основных финансовых показателей деятельности ООО «Страхов – нет» за 2016-2017 гг. представим в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Анализ динамики основных финансовых показателей ООО «Страхов – нет» за 2016-2017 гг., млн.руб.

 

Из данных таблицы 2.4 видно, что прибыль до налогообложения возросла на 107 млн.руб., или на 43,3%. Чистая прибыль выросла на 51,3% в сравнении с 2016 г., или на 98 млн.руб. В результате выросла рентабельность собственных средств (которые увеличились на 217 млн.руб., или на 38,2%) на 1,6%, а рентабельность активов страховой компании выросла на 2,5%. Активы за тот же период возросли на 382 млн.руб., или на 18,6%, а страховые резервы возросли на 193 млн.руб., или на 14,9%. Запас финансовой устойчивости выше, чем нормативное значение, установленное регулятором. Этот показатель за 2017 г. возрос на 208 млн.руб., или на 58,6%.

Далее представим анализ динамики тех же показателей в таблице 2.5 за 2017-2018 гг.

Таблица 2.5

Анализ динамики основных финансовых показателей ООО «Страхов – нет» за 2017-2018 гг., млн.руб.

 

Разница в показателях, представленных в таблицах 2.4 и 2.5, объясняется тем, что в 2017 г. Общество перешло на новые отраслевые стандарты бухучета (ОСБУ). Для сопоставимости данные за 2017 г. в 2018 г. были отражены согласно уже новым стандартам.

Прирост собственных средств в 2018 г. составил в сравнении с предыдущим годом почти 25%. Запас финансовой устойчивости увеличился на 8 млн.руб. (+1,2%). Он был рассчитан как отклонение фактической суммы маржи платежеспособности от нормативного уровня. Эта величина заметно превосходит требования регулятора. Процент отклонения фактического размера маржи от нормативного уровня составляет 319% (в 2017 г. – 297%).

Рентабельность собственных средств, определенная по чистой прибыли снизилась за 2018 г. на 4,4%, а рентабельность активов уменьшилась на 1,6%.

Прибыль от инвестиционной деятельности в 2018 г. в сравнении с предыдущим годом выросла на 28 млн.руб. (+24,9%). Прибыль после налогообложения увеличилась за последний отчетный год на 22 млн.руб. (+7,6%). Прочий совокупный доход вырос в сравнении с 2017 г. (когда был получен убыток, т.е. прочие расходы превышали прочие доходы) на 23 млн.руб. Была получена прибыль от прочих операций на сумму в 4 млн.руб. В целом совокупный доход возрос за 2018 г. на 23 млн.руб., или на 8,3%.

Прибыль до налогообложения составила 387 млн.руб., что на 2% больше, чем в 2017 г. Чистая прибыль Общества составила в 2018 г. 303 млн.руб., что на 8% больше уровня 2017 г.

Рост прибыли связан с положительный динамикой результатов от страховой и инвестиционной деятельности, что подтверждают данные таблицы 2.4. Из таблицы видно, что чистая прибыль возросла за 2018 год на 21 млн.руб., или на 7,4%. Финансовый результат до налогообложения возрос на 40 млн.руб., или на 11,5%.

Динамику основных финансовых результатов представим в таблице 2.6.

Из таблицы 2.6 видно, что страховые премии возросли за 2018 г. на 128 млн.руб., или на 11,1%. Но росли и расходы по страховой деятельности. В общей сумме оны увеличились на 5 млн.руб. (почти на 6%). Результат от операций по страхованию (кроме страхования жизни) – положительный. Причем за 2018 г. он увеличился на 17 млн.руб., или на 5%.

Таблица 2.6

Анализ динамики основных показателей Отчета о финансовых результатах ООО «Страхов – нет» за 2017-2018 гг., млн.руб.

 

Таким образом, ООО «Страхов – нет» является региональной страховой компанией, действующей на страховом рынке г. Москвы и Московской области. В рассматриваемом периоде наблюдается рост финансовых результатов страховой компании и устойчивое развитие активов.

2.2 Анализ конкурентных преимуществ ООО «Страхов — нет»

Среди критериев оценки кредитоспособности страховой организации в главе 1 были выделены следующие:

– структура страхового портфеля;

– ассортимент страхового портфеля;

– качество услуг по отзывам клиентов (например, на сайте https://www.sravni.ru/strakhovaja-kompanija);

– наличие уникальных страховых продуктов;

– страховые тарифы по сравнению с аналогами;

– оценка качества предоставления услуг клиентами и сотрудниками.

По видам страхования портфель страхования выглядел в 2018 г. так, как представлено на рисунке 2.1.

 

Рис. 2.1 Структура страхового портфеля ООО «Страхов – нет» по видам страхования в 2018 г., %

 

Далее рассмотрим динамику страхового портфеля за 2017-2018 гг. в таблице 2.7.

Из таблицы 2.7 видно, что основная доля в портфеле страховых услуг принадлежит добровольному страхованию. По суммам начисленных премий оно возросла за 2018 г. на 12,2 млн.руб., но его доля в портфеле уменьшилась на 1,3% и стала к концу 2018 г. 85,6% вместо почти 87% в 2017 г. Среди страховых услуг по личному страхованию произошло увеличение сумм начисленных премий на 9,2 млн.руб. к концу 2018 г. в сравнении с предыдущим годом, а доля его возросла на 2,3% и достигла почти 35% к концу 2018 г.

 

 

 

Таблица 2.7

Анализ динамики структуры страхового портфеля ООО «Страхов – нет» за 2017-2018 гг.

 

Сумма премий, начисленных по имущественному страхованию увеличилась за год на 3,3 млн.руб., а удельный вес в портфеле снизился на 3,3%. За 2018 г. произошло снижение начисленных премий по страхованию ответственности на 0,3 млн.руб., а доля в портфеле снизилась на 0,4%. За последний отчетный год возросли начисленные премии по обязательному страхованию на 4,3 млн.руб. (+1,3% в уд. весе). Прирост доли обязательного страхования произошел в основном за счет ОСАГО. Объем начисленной премии по ОСАГО возрос на 4,4 млн.руб. и составил к концу 2018 г. 14,8 млн.руб. А его доля составила в страховом портфеле 9%.

Основными направлениями деятельности ООО «Страхов – нет» по-прежнему, являются добровольное медицинское страхование. Его доля в страховом портфеле в 2018 г. составляла 32,1%.

Страховой портфель рассматриваемого Общества обеспечивается перестраховочной защитой. Ее динамика представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Динамика перестраховочной защиты за 2017-2018 гг. в ООО «Страхов – нет»

 

В 2018 г. в перестрахование было направлено 32 195 млн.руб. (в 2017 году – 26795 млн.руб.), что составляет 19,5% от общего объема страховых взносов ( в 2017 году – 18%).

Таким образом, сумма перестраховочной защиты в 2018 г. возросла на 5,4 млн.руб. в сравнении с предыдущим годом. (+20,5%). Компанией были заключены договоры по перестрахованию основного объема рисков (имущество, СМР, наземный транспорт).

Возмещение убытков от перестраховщиков получено в 2018 г. в сумме 4071 млн.руб., что меньше на 5648 млн.руб., чем в 2017 г. Это составило 5,2% от общей суммы выплат по страховым событиям в 2018 г. против 13,6% в 2017 г.

Матрица анализ пяти конкурентных сил М. Портера  представлена на рисунке 2.2:

Рис. 2.2 Матрица анализ пяти конкурентных сил М. Портера

 

1) Сила позиции покупателей. Бизнес ООО «Страхов — нет» напрямую зависит от клиентов. В настоящее время рынок страхования г. Москва по данным на 01.02.2020 г. включает порядка 56 групп страховых компаний и 74 страховых компаний регионального уровня. ООО «Страхов — нет» относится к региональным страховым компаниям, не имеющим филиалов и прочих обособленных подразделений. В связи с высокой концентрацией конкурентов угроза оценена как сильная.

2) Сила позиции поставщика.

Данная компания является страховой и в качестве поставщиков можно расценить только партнеров в области перестрахования. Поэтому влияние поставщиков на организация можно оценить как слабое.

3) Прямые конкуренты

Основными конкурентами ООО «Страхов — нет» среди организаций г. Москва являются:

1 САО «Лексгарант».

САО «Лексгарант» со дня основания занимает лидирующие позиции среди российских страховщиков по страхованию авиационных рисков. Компания одной из первых на российском страховом рынке начала обеспечивать страховую защиту российских авиакомпаний, взявших в лизинг самолёты западного производства, по рискам «каско воздушных судов» и «гражданская ответственность авиаперевозчика».

2 АО «СК УСПЕХ».

АО «Страховая компания УСПЕХ» имеет репутацию надежной и устойчивой компании. Основанная на современной финансовой и инвестиционной политике, сбалансированном подходе к страхованию и перестрахованию, компания поддерживает динамику прогрессирующего развития, создавая страховые резервы, благодаря чему безупречно выполняет свои обязательства перед страхователями. Сегодня по своим обязательствам АО «СК УСПЕХ» отвечает собственными средствами в размере уставного капитала (630 000 000 рублей). За более чем двадцатилетний период работы на российском страховом рынке АО «Страховая компания УСПЕХ» зарекомендовала себя как надежная, эффективная и динамично развивающаяся страховая компания, предоставляющая своим клиентам широкий спектр качественных страховых услуг.

3 НКО НОВС.

НКО НОВС является добровольным объединением юридических лиц, созданным с целью осуществления страхования имущественных интересов членов общества на взаимной основе путем объединения в обществе необходимых для этого средств. Общество предлагает своим членам кредитным потребительским кооперативам застраховать гражданскую ответственность кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков). Также НКО НОВС предлагает своим членам осуществлять страхование финансовых рисков невозврата займов по случаю смерти заёмщика.

4 ООО СМО «Чулпан-Мед».

Основной задачей страховой организации при страховании является обеспечение застрахованных высококвалифицированной медицинской помощью и нахождение оптимальных путей ее предоставления. В настоящее время ООО СМО «Чулпан-Мед» заключила договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию со всеми медицинскими организациями, работающими в системе ОМС. Количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан в ООО СМО «Чулпан-Мед» на 01.04.2019 г. составляет 294 934 человека.

5 ООО «Адвант-Страхование».

ООО «Адвант-Страхование» предоставляет широкий спектр страховых услуг юридическим и физическим лицам. Страховой полис можно приобрести онлайн. В компании более 100 тысяч клиентов. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Союза Cтраховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Российского Союза Туристской Индустрии, Экспертного Совета по организации деятельности по страхованию строительных рисков и ответственности, Общественного совета по саморегулированию при Правительстве Санкт-Петербурга.

Проведем конкурентный анализ данных организаций по основным показателям качества торговых услуг и реализуемой продукции (таблица 2.9):

Таблица 2.9

Сравнение ООО «Страхов — нет» с основными конкурентами по методу многоугольника по качественным признакам

 

Далее проведем оценку полученных качественных показателей по баллам от 1 до 10 (таблица 2.10).

Таблица 2.10

Сравнение ООО «Страхов — нет»  с основными конкурентами по методу многоугольника по количественным признакам

 

Представим полученные данные на рисунке 2.3:

Рис. 2.3 Многоугольник конкурентоспособности ООО «Страхов — нет»

 

Таким образом, ООО «Страхов — нет» отстает от основных конкурентов в отрасли по таким показателям как ассортимент страхового портфеля.

На данном рынке сила позиции прямых конкурентов может быть оценена как средняя.

4) Сила позиции нового конкурента.

В настоящее время страховой рынок достаточно насыщен, но барьером входа на рынок являются достаточный размер уставного капитала, соответствие законодательным требованиям и пр. Появление нового игрока, даже в форме группы компаний, практически не отразится на развитии рынка. Угроза может быть оценена как слабая.

5) Давление со стороны заменителей товаров-субститутов.

Если говорить о полноценном товаре-заменителе (услуге-заменителе), то у услуг компании ООО «Страхов — нет» таких заменителей ограниченное число среди аналогов страховых продуктов. Угроза оценена как средняя.

Для оценки конкурентоспособности услуг ООО «Страхов — нет» нами было использовано социологическое исследование.

С целью оценки качества услуг страховой компании было разработано и проведено социологическое исследование мнений получателей услуг страховой компании и сотрудников, осуществляющих их реализацию. Были сформированы программа исследования и два опросника  (приложение 2).

Оценка качества предоставления услуг страховой компании осуществлялась по следующим критериям:

• время предоставления услуг страховой компании;
• вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении услуг страховой компании;
• комфортность условий в помещении, в котором предоставлены услуги страховой компании;
• доступность информации о порядке предоставления услуг страховой компании.

Каждый показатель предлагалось оценить по шкале от 1 (очень плохо) до 10 баллов (отлично).

Критерии оценки ответов: от 1 до 3 баллов – низкий уровень; от 4 до 6 баллов – средний уровень; от 7 до 10 баллов – высокий уровень.

Опрос проводился с 1 по 15 декабря 2019 года. В опросе приняли участие 30 человек, обратившихся за заключением договора по различным страховым программам и три сотрудника, осуществляющие оказание данной услуги.

Сводные результаты сопоставления результатов оценки проиллюстрированы на рисунках 2.4-2.7.

Время предоставления услуг страховой компании представлено на рисунке 2.4.

Рис. 2.4 Время предоставления услуг страховой компании

 

Согласно представленным данным, время предоставления услуг как население, так и сотрудники ООО «Страхов – нет» в большинстве оценивают как среднее (50% и 66% соответственно). Негативным фактором является 40% клиентов полагающих, время неоправданно высоким.

Вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении услуг страховой компании по оценке клиентов и сотрудников ООО «Страхов – нет» проиллюстрирована на рисунке 2.5.

Рис. 2.5 Вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении услуг страховой компании

В отношении данного показателя в целом мнение клиентов и сотрудников ООО «Страхов – нет» совпадает.

Комфортность условий в помещении, в котором предоставлены услуги страховой компании оценивается на рисунке 2.6.

Рис. 2.6 Комфортность условий в помещении, в котором предоставлены услуги страховой компании

 

Все опрошенные заявители считают данные условия средними по уровню комфортности, а 65% сотрудников ООО «Страхов – нет» – высокими. Основным недостатком опрошенные полагают необорудованные места для ожидания.

Доступность информации о порядке предоставления услуг страховой компании с точки зрения качества услуг страховой компании представлена на рисунке 2.7.

Рис. 2.7 Доступность информации о порядке предоставления услуг страховой компании

 

В целом, 40% клиентов полагают данный показатель низким. Рассмотрев сайт ООО «Страхов – нет»  можно согласиться с мнением заявителей: большое число НПА, нет никаких пояснений, опубликованных вопросов-ответов по вопросам оказания услуг страховой компании и т.д.

Используемый ООО «Страхов — нет» канал сбыта можно отнести к «каналам нулевого уровня», так как между компанией и ее клиентами нет посредников. Работа с клиентами осуществляется путем личных продаж – контакта менеджера компании с клиентом. С точки зрения организации бизнеса в сфере страховой деятельности, это является оптимальным. Как показывает практика, установление менеджером личного контакта с клиентом, во многом способствует продвижению услуг страховых компаний. Поэтому включение какого-либо дополнительного звена в цепочку является нецелесообразным.

На организации проводятся следующие виды маркетинговых исследования:

1 Изучение рынка: 1 раз в квартал.

2 Опрос покупателей по качеству продукции и торгового обслуживания: 1 раз в квартал.

SWOT-анализ факторов влияния представлен в таблице 2.11:

Таблица 2.11

SWOT-анализ ООО «Страхов – нет»

 

На каждом из данных полей необходимо рассмотреть все возможные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при дальнейшей работе.

1. «СИВ». Благодаря владению эксклюзивными правами на реализацию ряда страховых продуктов и программ перестрахования и совмещая это с профессиональным менеджментом и квалифицированными кадрами — увеличение доли рынка и формирование пакета новых услуг это реальная задача. Данные и программное обеспечение компании позволят сформировать и повысить эффективность новых услуг и, следовательно, и увеличить долю рынка.
2. «СИУ». Профессиональный менеджмент позволит вести такую кадровую политику, при которой сотрудники компании ООО «Страхов – нет» будут мотивированы на работу в компании, а постоянное обучение и совершенствование сотрудников создаст необходимый кадровый резерв и предупредит потерю квалифицированных кадров.
3. «СЛВ». Увеличение доли рынка увеличит обороты компании ООО «Страхов – нет», что повлечет за собой рост чистой прибыли, предложение новых услуг привлечет новых клиентов и повлияет на увеличение прибыли, все это в свою очередь позволит выделить дополнительные средства на повышение квалификации страховых агентов.
4. «СЛУ». К числу слабых сторон организации относятся такие факторы, повлиять на которые внутренняя политика предприятия не может. Именно эти факторы и вызывают основные угрозы для работы компании ООО «Страхов – нет».

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы. Финансовая устойчивость и опыт работы позволят сохранить клиентов даже в после кризисных условиях внешней среды. С учетом положительных тенденций во внешней среде, которые наблюдаются на сегодняшний день, слабые стороны компании возможно нейтрализовать посредством разработки долгосрочной стратегии развития. В настоящий момент существуют все условия для разработки и реализации стратегии развития компании на долгосрочную перспективу. Подобная стратегия позволит в дальнейшем не потерять свою долю рынка и остаться конкурентоспособными.

Итак, рассмотренные выше показатели деятельности ООО «Страхов – нет» позволяют сделать вывод о том, что она за 2016-2018 гг. была успешной.

Наибольший удельный вес в страховом портфеле по категориям страхователей занимают добровольные виды услуг ООО «Страхов – нет» (порядка 86%). Из них 57% занимает имущественное страхование, 41% — личное (кроме страхования жизни) и всего 2% страхование ответственности.

ООО «Страхов – нет» в 2018 году сотрудничало с известными страховщиками мирового рынка страховых услуг в сфере перестрахования. Основной недостаток в формировании портфеля страхования в том, что он недостаточно диверсифицирован, т.к. доля корпоративных клиентов строительного рынка составляет более 45% в портфеле.

Финансовое положение компании устойчивое. В последующие годы Общество планирует продолжить успешную стратегию развития, сохранив лидерские позиции на рынке страховых услуг и сохраняя свою долю в ведущих сегментах рынка страхования нашей страны.

Основные факторы влияния на динамику страховой премии стали такие факторы, как:

— заключение крупных договоров по уникальным инфраструктурным проектам СМР;

— заключение нового крупного договора по добровольному медстрахованию (ДМС);

— привлечение новых крупных клиентов и прочие.

---

Страницы 1 2 3