Реферат на тему «Лесоперерабатывающая отрасль»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 Рынок лесоматериалов

1.1 Лесной рынок России

1.2 Региональная структура рынка лесоматериалов

2 Внешняя торговля на рынке лесоматериалами

2.1 Динамика и структура внешней торговли лесоматериалами (ЛПК)

2.2 Перспективы развития биржевой торговли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Почти 25% мировых лесных площадей находится на территории Российской Федерации, при этом общие запасы древесины составляют 82 млрд кубометров, при годовом допустимом объеме древесины около 0,5 млрд кубометров.

Несмотря на внушительные запасы древесины, эффективность отрасли по международным стандартам очень низкая. Недостаточное развитие лесной инфраструктуры (всего 1,2 км лесных дорог на тысячу квадратных километров леса в России) приводит к тому, что Россия уступает США, Канаде и Бразилии по объему заготовленной древесины и обеспечивает лишь 6% мирового древостоя.

Доход российского производителя на кубометр заготовленной древесины составляет около 70 долларов, что почти в пять раз меньше, чем в среднем по мировому рынку древесины. Кроме того, доля деревообрабатывающего комплекса в общей структуре производства снизилась за последние несколько лет-на 4,8%, с 2000 года — менее чем на 4% в 2019 году, несмотря на то, что спрос на продукцию деревообработки растет как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Высокая централизация является одной из наиболее значимых особенностей российской системы управления лесами, что значительно затрудняет эффективность принятия управленческих решений и дальнейшего контроля эффективности. Леса, основным собственником которых является государство, которое возлагает на лесные ресурсы сохранение и развитие промышленности в стратегических районах развития бремя ответственности.

Как показывает мировая практика лесопользования, централизованная система не обеспечивает отрасли необходимой экономической эффективности.

По прогнозам Минприроды, в ближайшие годы доходы от лесного хозяйства удвоятся и составят 40 млрд рублей, а лесхозы должны вложить не менее 7 млрд рублей в восстановление и улучшение видового состава лесов, чтобы получить лесную аренду сроком на 25 лет.

Сегодня около половины предприятий отрасли в России либо убыточны, либо находятся на грани убыточности. Сокращение объемов древесины, зафиксированное в некоторых регионах Российской Федерации, может быть связано с достаточно большим количеством малых и средних лесопромышленных предприятий.

Помимо организационных проблем, развитию лесоперерабатывающего комплекса препятствует недостаточное финансирование.

Даже сейчас российская лесная промышленность не в состоянии освоить имеющиеся лесные ресурсы. Почти половина всего запаса древесины в стране-это зрелая древесина, которая рубится и перерабатывается. Однако российские предприятия не обладают необходимыми мощностями. Например, дальневосточные лесопромышленные компании могут перерабатывать только 2% имеющейся у них древесины.

Устаревшие методы и технологии не позволяют добиться приемлемых для современной экономики выгод от переработки продукции. Россия производит около 238 кубометров деловой древесины (Канада-340 кубометров).

Еще хуже обстоит дело с глубокой переработкой древесины: в Российской Федерации производится 48,7 тыс. кубометров древесины и 56,2 тыс. кубометров бумаги, в то время как в соседней Финляндии этот показатель составляет 213 кубометров и 237 кубометров. Участники рынка сходятся во мнении, что для позитивных изменений в отрасли необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, основанный на минимальных арендных ставках на ведение лесного хозяйства, субсидировании процентных ставок по кредитам и господдержке, лизинге новой техники.

В сфере внешнеэкономической деятельности Россия обеспечивает 40% мирового экспорта хвойных лесов и 30% экспорта лиственных лесов.

1 Рынок лесоматериалов

1.1 Лесной рынок России

Одной из особенностей российской системы управления лесами является высокая степень централизации, что затрудняет дальнейший мониторинг эффективности принимаемых управленческих решений. Государство является основным собственником леса, ответственным за сохранение лесных ресурсов при их стратегическом освоении в промышленной зоне.

Даже сейчас российская лесная промышленность не может развивать существующие лесные ресурсы. По словам руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Валерия Рощупкина, почти половина всех запасов древесины в стране и за рубежом-это зрелые леса, которые необходимо вырубать и перерабатывать. Однако у российских компаний нет необходимых мощностей. Например, дальневосточные лесозаготовительные компании могут перерабатывать только 2% имеющейся древесины.

С положительной стороны можно отметить инвестиционную активность в сфере целлюлозно-бумажной продукции. Вологодская область планирует перерабатывать 6,2 млн кубометров древесины в год и производить 100 млн тонн целлюлозы.

В сфере внешнеэкономической деятельности Россия обеспечивает 40% мирового экспорта хвойных лесов и 30% лиственных лесов.

В общем объеме лесопромышленного комплекса доля древесины составляет 51%, сбалансированной древесины-39% и различной другой хорошей древесины-10%.

По данным агентства РБК, основанным на данных Минпромторга России ,объем производства древесины бизнесом в 2019 году составил 121,6 млн кубометров.

Количество материала, произведенного в России по данным Росстата, в 2019 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Производство по данным Росстата на 2019г.

Как видно из рисунка 1, наиболее динамично в 2019 г.  развивалось производство ДСП.

Одним из факторов увеличения выпуска пиломатериалов является повышение экспортных пошлин на круглый лес. Снижение темпов роста экспорта необработанной древесины в 2019 году в определенной степени способствовало увеличению сырьевой базы лесопильных предприятий и стимулировало производство и экспорт пиломатериалов, который увеличился на 14,2% в 2019 году (10,2% в 2018 году).

В целом структура производства лесоматериалов продолжает характеризоваться высокой долей деловой круглой древесины.

Основной причиной наблюдаемого дисбаланса является ориентация отрасли на экспорт материалов незначительной глубины переработки. Сохранение высокого спроса на пиломатериалы на мировом рынке позволяет российским экспортерам, несмотря на повышение экспортных пошлин, реализовывать продукцию с достаточной нормой прибыли.

По мнению исполнительного директора Конфедерации лесопромышленного комплекса Северо-Запада России Дениса Соколова, повышение пошлин до 25 евро будет воспринято мировым рынком относительно безболезненно и не повлияет на размеры российского экспорта круглого леса. Кроме того, недостатки таможенного законодательства РФ позволяют экспортировать практически необработанную древесину без уплаты высоких пошлин, что отметил в октябре 2019 года министр природных ресурсов Юрий Трутнев на Лесном форуме в Санкт-Петербурге.

По экспертным оценкам, в долгосрочной перспективе мировое потребление пиломатериалов вряд ли сократится. Тем не менее, учитывая политику российского правительства, направленную на развитие глубокой переработки древесины в России, можно предположить, что производство и экспорт пиломатериалов и листовой древесины будут расти более высокими темпами, чем экспорт необработанной древесины за рубеж.

Показатели цен на древесину, а также темпы их роста существенно различаются в зависимости от категории древесины.

Наиболее значительный рост цен в 1990-2006 годах наблюдался в сегменте листового бруса и, в несколько меньшей степени, обрезного пиломатериала.

Цены на менее рафинированные продукты росли медленнее. Эти тенденции хорошо согласуются с меняющимися требованиями рынка: стабильный рост спроса на панели и пиломатериалы стимулирует рост цен. С другой стороны, удорожание сырья и энергоресурсов в промышленности в целом удорожает процесс переработки, что также объясняет более высокие темпы роста продукции с большей глубиной переработки.

В целом динамика цен на лесопродукцию в Российской Федерации отражает долгосрочную тенденцию повышения внутренних цен до среднеевропейского уровня.

В 2019 году самыми быстрыми темпами росли цены на древесноволокнистые плиты и шпон, а также на хвойные обрезные пиломатериалы и хвойный круглый лес.

Одним из самых дорогих видов продукции лесоперерабатывающего комплекса является фанера, которая в период 1999-2006 годов подорожала в 2,4 раза.

Стоимость необрезных пиломатериалов близка к среднерыночным ценам на круглый лес, что делает их производство менее выгодным по сравнению с обрезными пиломатериалами и особенно фанерой.

Самой популярной продукцией на отечественном рынке является хвойный круглый лес. Цены на хвойный кругляк неуклонно росли в течение 1999-2006 годов, опережая по темпам роста березовую и мягколиственную древесину. Последний, после значительного подорожания в 2005 году, в 2018 году.  они показали умеренный рост.

В 2019 году ситуация изменилась. Так, в период с августа 2018 года по август 2019 года цены на круглый лес хвойных пород выросли на 31,3% (с 1121,2 до 1472,0 руб. за кубометр), на лес мягколиственных широколиственных пород-более чем вдвое (с 555,2 до 1177,7 руб. за кубометр), на круглый лес березы-на 85% (с 619,8 до 1144,9 руб. за кубометр).

На пиломатериалы лиственных пород также наблюдается рост цен за последние несколько лет после стагнации в 2004 — 2005 годах

В августе 2019 года цены на необрезные Пиломатериалы хвойных пород выросли на 29% по сравнению с августом 2018 года.  и составил 2060,1 рубля за кубометр.

на обрезные Пиломатериалы хвойных пород рост цен в рассматриваемый период был еще более значительным — с 2814,9 рубля до 3910,7 рубля за кубометр, то есть на 38,9% за 12 месяцев.

Рынок листовой древесины является одним из самых динамичных в отрасли, и стремительный рост цен на панели, наряду с увеличением их потребления, подтверждает этот тезис. Таким образом, развитие технологической базы позволит российским производителям использовать необходимое сырье отечественного производства, а не импортировать его из европейских стран. Это позволит повысить экономическую эффективность производства панелей даже в нынешних рыночных условиях.

Небольшое замедление роста цен на фанеру в 2018 году было временным, а в августе 2019 года-временным.  цены на фанеру выросли на 18,1% по сравнению с августом 2018 года.  а это было 12998,5 рубля за кубометр. например, с 1 ноября 2019 года.  Объединенная панельная группа (Москва) повысила цены на фанеру еще на 10%. Рост цен вызван дефицитом фанерного сырья.

В августе 2019 года цены на ДСП выросли до 5272,2 рубля за кубометр — рост на 9,2% по сравнению с августом 2018 года.

Цены на ДВП в августе 2019 года выросли до 33,6 рубля, на шпон-до 58,8 рубля за квадратный метр. м по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.  рост цен составил 42,4% и 53,1% соответственно.

В целом рост цен на ДСП и ДВП в 2019 году был вызван в основном ростом стоимости сырья, а также ростом цен на энергоносители.

По данным ОАО «Импульс», в России насчитывается более 4,7 тыс. предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, из которых менее 30 занимаются производством только целлюлозно — бумажной и деревохимической продукции. Другие предприятия в той или иной степени занимаются производством пиломатериалов различной глубины переработки.

По оценкам экспертов, с учетом малого бизнеса в России лесозаготовками и деревообработкой занимаются 20 тысяч предприятий. Уровень консолидации компаний на внутреннем рынке по-прежнему невысок.

Как и в других отраслях, наиболее очевидной стратегией в лесопереработке являются слияния и поглощения, которые приведут к постепенной консолидации сегодняшних разрозненных предприятий в рамках нескольких десятков крупных холдингов как российского, так и зарубежного происхождения.

Уже сегодня одним из наиболее влиятельных игроков на рынке пиломатериалов являются крупные холдинги, включающие в свою структуру как лесозаготовительные предприятия, так и предприятия различной глубины переработки.

Сегодня в России действуют 12 крупных интегрированных лесопромышленных компаний, на долю которых приходится более 75% производства целлюлозы и около 70% производства бумаги и картона.

В 2018 году ЛПК получила прибыль около 18 млрд рублей, в основном от целлюлозно — бумажного комбината (85,5%). При высокой степени интеграции российской целлюлозно-бумажной промышленности около 90% круглого леса и пиломатериалов производится малыми индивидуальными предприятиями.

ЗАО «Инвестлеспром» – крупнейший холдинг -арендатор леса.

Компании, входящие в холдинг

Сегежский целлюлозно — бумажный комбинат (предприятие расположено в Сегеже, Республика Карелия).

Она является лидером по производству мешочной бумаги и бумажных пакетов в России, контролирует более 60% рынка (второе по величине производство в Европе), имеет интегрированные лесозаготовительные и лесопильные заводы, арендует более 2 млн га лесных угодий и экспортирует 70% своей продукции.

Сегежская Упаковка

Холдинг, имеющий производственные площадки в 9 странах Западной и Восточной Европы, является, наряду с Сегежским целлюлозно — бумажным комбинатом, вторым по величине производителем мешков в мире.

Си-би-си Кама

Предприятие расположено в городе Краснокамске Пермского края и по величине является вторым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности региона после Соликамскбумпрома, более 35% продукции которого экспортируется.

Сокольский целлюлозно — бумажный комбинат

Предприятие расположено в городе Сокол Вологодской области и это одно из крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности региона.

ДСП Карелия

Компания, расположенная в городе Пиндуши Республики Карелия, является лидером по производству ДСП европейских стандартов для изготовления офисной мебели.

Медвежьегорский ЛПХ-многопрофильное предприятие, г. Медвежьегорск, Республика Карелия, лесозаготовки и лесопиления.

Вятский Лес Инвест Группа Компаний»

Концерн объединяет ряд лесозаготовительных, лесоперерабатывающих и энергетических предприятий Кировской области.

КДП новая Вятка

Компания расположена в городе Нововятске Кировской области и входит в тройку ведущих российских производителей оргалита, используемого для изготовления мебели и отделочных деталей жилых помещений.

Национальная лесопромышленная компания (НЛК) — это

вертикально интегрированная группа лесопромышленных предприятий по скандинавской модели, включающая предприятия лесной промышленности Северо-Запада России, большая часть которых расположена в Вологодской области, а также в Архангельской и Ульяновской областях и в Республике Карелия.

В составе НЛК лесозаготовки осуществляют ОАО «ЛПК Кипелово», ОАО» КОВЖИНСКИЙ ЛПХ», ОАО» Северлеспром», ООО «Кирилловский ЛПХ»и ОАО»устьялес».

ОАО «Ульяновский ЛПК» и ОАО «Ильинский Лесозавод» — лесозаготовительные предприятия, входящие в группу НЛК.

ОАО » Онежский ЛДК»

Завод расположен на северо-западе Архангельской области, в городе Онега. На заводе работает около 1300 человек. Основной продукцией предприятия являются экспортные пиломатериалы под маркой «Онега» (260 тысяч кубометров в год).

Группа компаний Onegales»

Лесозаготовительные предприятия «Каргополес», «Ярнемалес», «Онегалес», «Онежское ЛСП», «Малошуйкалес», «Нименгалес», а также ПМК-7. Площадь арендованных лесных угодий составляет 1,8 млн га, объем заготовки-850 тыс. кубометров в год.

Проекты по созданию современного фанерного производства в рамках холдинга «Инвестлеспром»»»»:

— Томский фанерный комбинат (село Асино, Томская область);

— Вятский фанерный комбинат (Нововятск, Кировская область).

ОАО «Группа «Илим»

Группа компаний «Илим» — крупнейшая целлюлозно — бумажная компания в России. Объемы производства составляют более 2,57 млн тонн целлюлозно — бумажной продукции в год.

5 октября 2019 года совместное предприятие Группы «Илим» и International Paper было завершено на равных условиях. Компании управляют совместным предприятием, активы которого сформированы на базе ряда целлюлозно — бумажных предприятий России. Предприятия, расположенные в европейском и Сибирском регионах страны (ранее входившие в состав ОАО «Илимский целлюлозно-бумажный комбинат»-Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, Братский и Усть-Илимский ЛПК; завод по производству гофротары «Илимский Гофропак» и ОАО «Илингир»; региональные сервисные и лесозаготовительные компании). Деревообрабатывающие активы «Илима» в совместное предприятие не входили.

Централизованные сервисные компании оказывают логистические и транспортные услуги, закупают и продают продукцию для всех предприятий группы. На предприятиях Группы «Илим» занято более 30 тысяч человек. «Группа» Илим » сегодня занимает 1-е место в Европе и 6-е место в мире по объему лесных ресурсов и лесозаготовок (7,5 млн кубометров); 4-е место в Европе и 9-е место в мире по объему производства товарной целлюлозы; она производит 60% товарной целлюлозы и 50% всего производства картона в России.

«В Группу «Илим», помимо целлюлозно-бумажного комбината, входят лесозаготовительные предприятия «Илимсеверлес», ЗАО «Улил», «Илимсиблес»; деревообрабатывающие предприятия «Илимсевердрев», Усть-Илимский ЛДЗ, Илимбратский док, Илимбратский ЛДЗ, расположенные в Архангельской и Иркутской областях.

ООО «континентальная лесопромышленная управляющая компания» — одна из ведущих лесопромышленных корпораций России. Основными направлениями его деятельности являются лесозаготовки, деревообработка, производство целлюлозы, картона и упаковки.

Компания владеет и управляет: ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»; ООО «Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат»; ОАО «Селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат»; омским картонным заводом ЗАО «АББА+2»; ОАО «кондровская бумажная компания»; ОАО «Троицкая бумажная фабрика»; ОАО «Кузбасс-Тара».

Лесозаготовки и деревообработку осуществляют ООО «Енисейская торговая корпорация», ОАО «Двинские лесопромышленники», ООО «Селенгинский леспромхоз», ОАО «Лесозавод N 2», ООО «Летнереченский ЛДЗ», ОАО «Луковецкий ЛПК», расположенные в Архангельской и Иркутской областях.

Ассортимент продукции компании насчитывает более 200 наименований. Основными видами являются товарная целлюлоза, картон, гофрокартон, газетная бумага, изделия из древесины и пиломатериалы. LPC KM ориентирована на интегрированные деревообрабатывающие предприятия по всей стране.

Группа Компаний «Титан» -многопрофильный холдинг, объединяющий более 20 предприятий, расположенных преимущественно в Архангельской области. Лесная холдинговая группа «Титан» занимает лидирующие позиции в промышленном комплексе Архангельской области.

Объем расчетной лесосеки, выделенной в 2018 году для эксплуатации лесозаготовительных предприятий холдинга, составил 1,4 млн кубометров. общий объем лесозаготовок собственными предприятиями в 2018 году составил 1364,3 тыс. кубометров.

Основные лесозаготовительные предприятия: ООО «Карпогорылес», ООО «Пинежелес», ОАО «Усть-покшенский ЛПХ», ОАО «Вельский ЛПП», ОАО «Вельский РМЗ», ООО «Беломорская рафтинговая компания», ОАО «Шалакушалес», ОАО «Дмитриевский ЛПХ». В состав группы входит ЗАО «Лесозавод 25», крупнейший лесопильный завод на северо-западе России. Годовой объем производства пиломатериалов превышает 325 тысяч кубометров, 97% продукции идет на экспорт. Около 40% пиломатериалов, поставляемых на завод, сертифицированы или имеют контролируемое происхождение.

Группа компаний «СВЕЗА», входящая в холдинг «Северсталь групп», является одним из ведущих лесоперерабатывающих предприятий России. В его состав входят пять заводов по производству фанеры и древесностружечных плит. Среднегодовой темп роста производства фанеры этими предприятиями в 2002-2007 годах составил 24,4%.

Группа компаний «СВЕЗА» — крупнейший производитель фанеры в России (объем продаж в 2018 году — 557 тыс. кубометров). Производство налажено на заводах ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат» (Санкт — Петербург), ОАО «Фанплит» (Кострома), ОАО «Новатор» (Вологодская область) и ОАО «Пермский фанерный комбинат» (Пермь) — крупнейшего экспортера фанеры в Россию.

Производственная мощность группы компаний «СВЕЗА» составляет 660 тысяч кубометров, что делает компанию крупнейшим производителем березовой фанеры в Европе.

В декабре 2019 года финская лесопромышленная компания UPM и группа компаний «Свеза» подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие для реализации масштабного проекта по строительству современного лесопромышленного комплекса в Шекснинском районе Вологодской области. Он будет состоять из целлюлозного завода, лесопилки и деревообрабатывающего завода. Планируемая мощность первого составит 800 тысяч тонн целлюлозы, второго-300 тысяч кубометров древесины, а предприятий по производству древесностружечных плит-450 тысяч квадратных метров к концу 2019 года.  финская компания Raute Corporation получила заказ от группы компаний «Свеза» на поставку нескольких линий по производству фанеры общей стоимостью 15 миллионов евро. Поставки линий запланированы на вторую половину 2008 года.

Благодаря новым производственным линиям группа компаний «Свеза» переориентирует свое производство с березовой фанеры 5 х 5 футов для внутреннего рынка на ламинированную березовую фанеру 5 х 10 футов для мирового рынка.

ЗАО «МС менеджмент» — управляющая компания одноименной лесопромышленной группы, созданная акционерами ООО «ЕвразХолдинг» для управления лесными активами компании в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Бурятия.

В состав управляющего холдинга МС входят лесопильные и деревообрабатывающие предприятия: ООО «Микура», ООО «Кунерминское», ЗАО «Ленаэкспортлес» (все-Иркутская область), ООО «Кансквуд» (Красноярский край), ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» (Бурятия).

Кроме того, компания объявила о покупке других производственных мощностей в тех же регионах (ОАО «Ждановский ЛПХ» в Иркутской области).

Продукция предприятий холдинга: круглый лес, пиломатериалы и погонажные изделия. Большая часть продукции идет на экспорт.

Совместное предприятие ЗАО «МС менеджмент» (Москва) и Midway United Ltd (США) намерено построить завод по производству фанеры в Иркутской области. После выхода на проектную мощность будущий завод должен стать одним из крупнейших производителей фанеры в России. Проектная мощность завода составляет 250 тысяч кубометров фанеры и 150 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Общая потребность в сырье составляет 800 тысяч кубометров круглого леса. Проектная стоимость завода оценивается в 90 миллионов долларов. Средства пойдут на организацию производства крупноформатной фанеры, а также двух лесопильных заводов. Строительство предполагалось начать не позднее лета 2019 года.  и это закончится через год. В строительство деревообрабатывающего комплекса будут инвестированы как собственные средства акционеров, так и заемные средства, привлеченные от российских и американских кредитных организаций. Срок окупаемости проекта-5 лет.

Первоначально рынком сбыта готовой продукции (фанеры) станут Соединенные Штаты, куда компания намерена выйти при содействии американской Midway United Ltd.

Пиломатериалы из тонких метров планируется поставлять в Японию. Спустя 3-4 года с момента запуска компании компания рассматривает возможность выхода на российский рынок с высококачественной продукцией для каркасного домостроения.

Помимо межрегиональных и многопрофильных холдингов, в отрасли имеется ряд крупных предприятий регионального значения, таких как ОАО «Соломбальский ЛДК» (Архангельская область), «Лесосибирский ЛДК N в 1».

В качестве примера успешно развивающейся российской компании, работающей в бруса производства листового сфере, можно привести холдинг Объединенная группа группа (КНО), в состав которого входят ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» (Республика Коми) и Торговый дом объединенная группа группа (Россия). Компания входит в пятерку крупнейших российских деревообрабатывающих компаний и является одним из ведущих поставщиков березовой фанеры и древесных плит (ДСП и МДФ) в Россию. В начале 2019 года КНО запустила производство ламинированной ДСП, которая сейчас особенно востребована в развивающейся мебельной промышленности России. Объем производства древесностружечных материалов за 2019 год составил более 290 тысяч кубометров, в том числе фанеры-140 тысяч кубометров, ДСП-более 85 тысяч кубометров, МДФ-70 тысяч кубометров.

Среди предприятий, контролируемых иностранным капиталом, можно отметить ЗАО «Чудово-РВС» — завод по производству фанеры и тонкого шпона. В 2005 году финская компания УПМ, ведущий мировой производитель журнальной бумаги, стала владельцем 100% акций компании и приобрела контроль не только над ЗАО «Чудово-РВС», но и над его дочерним лесопильным заводом ЗАО «Пестово-Ново». UPM планирует инвестировать около 3 млн евро в производство деревообрабатывающей продукции. На фанерном заводе в Чудово (Новгородская область) установят третью линию шелушения, что позволит увеличить годовой объем производства березовой фанеры до 100 тысяч кубометров.

Один из крупнейших игроков на российском рынке глубокой переработки древесины и ведущий производитель древесных плит и ламината-австрийская компания Кроноспан («Кроноспан»).

ИКЕА объявила о планах инвестировать 2 млрд рублей в строительство двух деревообрабатывающих заводов в Свердловской области. В России концерн закупает продукцию у 100 предприятий на 7 млрд рублей в год. Этого мало, поэтому ИКЕА готова строить собственные заводы-лесопилки и предприятия по производству клееного бруса и мебели. Концерн был готов приступить к строительству новых заводов весной 2008 года.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что дальнейшее привлечение стратегических инвесторов в отрасль-это вполне реальный процесс. Если тенденции, которые сегодня доминируют на российском рынке, и государственная политика (прежде всего таможенно-тарифное регулирование) в этой сфере сохранятся, то следует ожидать выхода на рынок новых иностранных игроков.

1.2 Региональная структура рынка лесоматериалов

Основной объем заготовки, экспорта и производства круглого леса компанией осуществляется в богатых лесными ресурсами регионах Российской Федерации, расположенных в Сибири и Северо-Западном федеральном округе.

К крупнейшим производителям также относятся Иркутская и Архангельская области, Хабаровский край.

В отличие от круглого леса и пиломатериалов, производство плоского бруса в большей степени ориентировано на потребности строительной отрасли и мебельного производства и расположено в основном в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах.

Производство фанеры лидируют предприятия Северо-Западного федерального округа (37%), а на втором месте-Приволжский федеральный округ (26%). Роль Центрального ФО в производстве ДСП особенно высока-42%. Помимо Центрального федерального округа, бизнес Сибирского федерального округа также имеет относительно высокую долю в сегменте карт (23%).

В целом, чем выше степень переработки древесины и себестоимость конечной продукции, тем больше ее производство тяготеет к районам с развитой инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой, а также к рынкам сбыта (Рисунок 2-4) .

Рисунок 2 — Производство фанеры клееной в распределении по федеральным округам России

Рисунок 3 — Производство плит древесностружечных в распределении по федеральным округам России:

Рисунок 4 — Производство плит древесноволокнистых в распределении по федеральным округам России:

По объему выручки от реализации плитной продукции (шпона, фанеры, плит, панелей) лидируют предприятия Костромской области, Республики Коми, Вологодской и Московской областей (Рисунок 5).

Рисунок 5 — Рейтинг регионов РФ по объему производства шпона, фанеры, плит, панелей

На территории СНГ вискозная целлюлоза выпускается только российскими предприятиями.

Мощности по выпуску вискозной целлюлозы есть на двух российских предприятиях:

— ОАО «Котласский ЦБК» (г. Коряжма, Архангельская обл.);

— ОАО «Байкальский ЦБК» (Иркутская обл.).

Суммарная их мощность по выпуску вискозной целлюлозы составляет около 195 тыс. т. Загруженность производственных мощностей российских предприятий, выпускающих вискозную целлюлозу, в 2018 г.  составила около 93%. В 2019 г.  этот показатель увеличился до 96%.

На ОАО «Котласский ЦБК» сосредоточено около 60% всех мощностей отечественного производства вискозной целлюлозы.

В период с 1997 по 2017 год на Котласском целлюлозно-бумажном комбинате наблюдался устойчивый рост выпуска продукции. За 11 лет объем производства увеличился в 2,4 раза. Только в 2018 году наблюдался небольшой спад — на 3% меньше было произведено вискозной целлюлозы, чем в 2005 году. Однако в 2019 году завод произвел около 113 тысяч тонн, что на 5 тысяч тонн больше, чем в 2018 году (плюс 4,6%).

Около 65% вискозной целлюлозы экспортируется Котласским целлюлозно — бумажным комбинатом.

В 2019 году за рубеж было отправлено 72,8 тыс. тонн этой продукции, что на 1 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.  При этом 82,7% поставок в 2019 году было отправлено в Китай через ирландскую компанию Interpulp Trading.

Остальная часть производимой вискозной целлюлозы направляется на внутренний рынок Котласским целлюлозно — бумажным комбинатом.

Основными российскими предприятиями, потребляющими вискозную целлюлозу сегодня , являются производитель КМЦ ФКП «Каменский химический комбинат» (использует вискозную целлюлозу в производстве тканевых основ для клеенок) и, до 2018 года, ОАО «вискозное волокно» (Саратовская область). Ранее вискозную целлюлозу закупали у Котласского и Байкальского целлюлозно-бумажных комбинатов ОАО «карбкам-Пермь».

На сегодняшний день мощности Котласского целлюлозно-бумажного комбината по производству вискозной целлюлозы загружены полностью, и увеличивать их в ближайшее время не планируется.

ОАО «Байкальский целлюлозно — бумажный комбинат» произвело в 2019 году около 74 тысяч тонн вискозной целлюлозы, что находится на уровне 2018 года.

Основным видом деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» является производство и реализация целлюлозы, оберточной бумаги и сопутствующих товаров (пиломатериалы, технологическая щепа, строительные материалы).

Завод производит: древесную (хвойную) сульфатную небеленую целлюлозу (ГОСТ 11208-82), вискозную сульфатную целлюлозу (ГОСТ 24299-80), отбеленную сульфатную целлюлозу из хвойной древесины (ГОСТ 9571-89), оберточную бумагу (ГОСТ 8273-75), бумагу для гофрирования (ГОСТ 7377-85), картон для плоских слоев гофрокартона (ту 5441-006-00279485 — 2002), сырой сульфатный скипидар (ту 13-0281078-55-89), сырое талловое масло (ту 13-0281078-119-89).

Производство вискозной целлюлозы на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате в рассматриваемый период колеблется. Это связано с экологическими проблемами, которые компания до сих пор не решила.

К концу 2008 года планируется завершить переход БЦБК на замкнутую систему циркуляции воды.

Трехлетняя программа перехода на замкнутый водный цикл БЦБК предусматривает создание системы разделения используемой на предприятии воды на техническую и хозяйственно-бытовую. В то же время новая городская Кос будет получать бытовые сточные воды от БЦБК, а технологическая вода останется на предприятии и не будет сбрасываться в озеро Байкал.

После максимального выпуска продукции в 2004 году (83 тыс. тонн) производство вискозной целлюлозы на предприятии вновь снизилось и составило 64 тыс. тонн (минус 22,9%). В 2006 и 2007 годах выпуск этой продукции увеличился до 73-74 тыс. тонн. Однако в компании заявили, что производство вискозной целлюлозы будет закрыто из-за того, что вискозную целлюлозу нельзя производить в замкнутом водном цикле или в отдельном цехе. Завод полностью перейдет на выпуск небеленой целлюлозы.

Почти вся (более 95,5%) вискозная целлюлоза, производимая на Байкальском целлюлозно — бумажном комбинате, экспортируется в Китай.

Так, в 2018 году китайские предприятия получили 59,1 тыс. тонн (80,6% производства) вискозной целлюлозы из БЦБК, а в 2019 году — 90,8 тыс. тонн при производстве 74 тыс. тонн (122,7%). Таким образом, компания продала оставшуюся вискозную целлюлозу в 2018 году.

В целом в структуре внешнеторговых операций с вискозной целлюлозой в Российской Федерации в последние годы преобладает экспорт этой продукции. Более того, экспорт фактически является единственным способом реализации вискозной целлюлозы российского производства.

Объем экспорта вискозной целлюлозы постоянно растет: в 2003 году за рубеж было отправлено 100 тысяч тонн продукции, в 2018 году — 131 тысяча тонн, что на 30% больше, чем в 2004 году и в 2019 году.  Российские производители экспортировали 163 тыс. тонн вискозной целлюлозы — на 24,4% больше, чем в 2018 году.

Экспортная цена вискозной целлюлозы зависит от различных факторов: от поставщика, от качества продукта, от местонахождения покупателя и др.

Самая дорогая вискозная целлюлоза в 2019 году была закуплена у BSC China — $ 910 / т, несмотря на увеличение объема закупок, цена также выросла по сравнению с 2018 годом ($624,5 / Т).

Экспортные цены на продукцию Котласского целлюлозно-бумажного комбината также выросли в 2019 году : впервые завод экспортировал вискозную целлюлозу в Китай по цене $ 764,3 / Т; цена на экспорт продукции в Финляндию выросла на 42,5% по сравнению с 2018 годом.  до $ 837 / Т; целлюлоза была отправлена в Болгарию по цене $ 634,8 / т, что на 6,2% выше, чем в 2018 году.

Общий рост средней экспортной цены на вискозную целлюлозу в 2019 году при увеличении спроса на этот вид продукции со стороны иностранных покупателей составил 39,3%.

Импорт вискозной целлюлозы в Россию носит нерегулярный характер (например, в 1999 и 2000 годах-12 и 15 тонн соответственно, а в 2002 и 2003 годах — по 6 тысяч тонн).

Последние импортные поставки вискозной целлюлозы в Россию были зафиксированы в 2003 году в объеме 6,3 тыс. тонн — на 1,5% меньше, чем в 2002 году. Южная Африка и Швеция были экспортерами в 2002 и 2003 годах. В 1999 и 2000 годах российские потребители получали продукцию из Чехии, Норвегии, США и Латвии. Объем поставок в 1999-2000 годах находился на уровне 12-15 тыс. тонн. следует отметить, что импортировалась только сульфитная вискозная целлюлоза.

Вискозная целлюлоза отечественного производства в настоящее время экспортируется в основном в Китай. С 2019 года произошла полная переориентация российских производителей на китайский рынок.

2 Внешняя торговля на рынке лесоматериалами 

2.1 Динамика и структура внешней торговли лесоматериалами (ЛПК)

На фоне устойчивой тенденции роста стоимости российского экспорта наблюдается значительный разрыв между стоимостью экспорта из России и экспортом других участников рынка, таких как США, Канада, Финляндия и др. Например, США и Германия экспортируют товары почти в два раза дороже российского экспорта, а Канада-в три раза. Это связано с высокой долей в структуре российских поставок товаров с низкой добавленной стоимостью. В то же время бумага и картон, а также другая продукция с большой глубиной переработки ввозятся в Российскую Федерацию в значительных объемах.

В России до сих пор не хватает современных целлюлозно-бумажных заводов. Многие предприятия отрасли эксплуатируют оборудование старше 50-60 лет. При значительном технологическом отставании российские производители не в состоянии в полной мере удовлетворить потребности внутреннего и внешнего рынков.

Несмотря на относительно высокие темпы роста экспорта целлюлозно-бумажной продукции в 2019 году (на 16,7% по сравнению с 2018 годом ) и, прежде всего, целлюлозы (41,3%), доля поставок этой продукции в общем объеме экспорта ЛПК уже несколько лет падает и эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. Возможно, ситуация начнет меняться через 5-7 лет, когда на территории Российской Федерации начнут работать новые целлюлозно-бумажные комбинаты.

Россия уже много лет является чистым экспортером древесины. Соотношение экспорта и импорта традиционно составляет 3: 1.

Торговля круглыми лесоматериалами составляет около половины экспортного оборота.

Объемы экспорта круглого леса в первой половине текущего десятилетия показали самые высокие среднегодовые темпы роста по сравнению с другими видами продукции лесной промышленности — около 20% в год.

В 2006 — 2007 годах ситуация несколько изменилась: первое место по темпам роста экспорта заняла продукция более глубокой переработки — листовая древесина (в первую очередь ДСП), а также пиломатериалы. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2019 году Россия экспортировала древесины на сумму $ 9,4 млрд, что на 41,6% больше, чем в 2018 году.

Благоприятная конъюнктура рынка способствовала тому, что стоимость экспорта росла значительно быстрее, чем физический объем поставок. Так, экспорт древесины в натуральном выражении (в тоннах) увеличился всего на 5,3%. Наиболее благоприятная ситуация сложилась для российских экспортеров ДСП и ДВП — спрос на эту продукцию на мировых рынках неуклонно растет, сопровождаясь соответствующим ростом цен.

По данным Федеральной таможенной службы России, в структуре валютной выручки преобладает необработанная древесина (круглый лес — пиломатериалы и балансы), на долю которой в 2019 году пришлось 47% стоимости поставок на внешний рынок древесины и изделий из нее.

Доля пиломатериалов составила 37%, объем поставок древесных плит (клееной фанеры, ДСП и ДВП) не превышал 12% от общего объема экспорта. По сравнению с 2018 годом доля круглого леса незначительно снизилась (на 2 п. п.) за счет увеличения валютной выручки от экспорта пиломатериалов.

Таким образом, несмотря на повышение экспортных пошлин на необработанную древесину с 1 июля 2019 года, доля этой продукции в структуре экспорта остается высокой. Кроме того, участники рынка сходятся во мнении, что объем нелегального экспорта растет, то есть фактическое предложение круглого леса и его доля в структуре экспорта древесины значительно выше.

Общемировая тенденция роста цен на лесопродукцию отразилась и на российском экспорте: по итогам 2019 года рост средних экспортных цен на лесопродукцию составил 29,7%, на пиломатериалы-28,8%, фанеру-41,8%, ДСП-14,5%, ДВП-27,3%.

Рост цен на круглый лес и пиломатериалы во многом обусловлен повышением таможенных пошлин на экспортируемую необработанную древесину. Кроме того, производители повысили отпускные цены на лесное сырье на фоне растущего спроса со стороны перерабатывающих отраслей.

2.2 Перспективы развития биржевой торговли

Как свидетельствует практика заготовки, переработки и экспорта древесины, большинство экспортеров не имеют документов, подтверждающих факт законной заготовки или приобретения древесины.

Сложившаяся за последние 7-8 лет сетевая логистика оборота древесины включает в себя основные звенья — пункты закупки древесины в железнодорожных тупиках или непосредственно в лесных массивах, в том числе передвижные.

Оператором точки может быть предприниматель с упрощенной формой учета. Земельный участок, железнодорожный тупик и необходимое оборудование используются на условиях аренды или субаренды. Торговля лесоматериалами в таких пунктах обычно осуществляется за наличные деньги. Более того, значительная часть этого денежного оборота может контролироваться китайскими гражданами. Журналы входящих и исходящих лесоматериалов также не обслуживаются должным образом.

Отсутствие единых разрешений на перевозку древесины также способствует ее незаконному обороту.

То же самое можно сказать и о системе лесопользования и заготовки древесины. Разветвленная сеть мелких закупок древесины за наличные деньги создала такую же рассредоточенную систему лесопользования, которая не требует стабильных лесопользователей-арендаторов (их число невелико).

Биржевая торговля лесоматериалами призвана обеспечить законность заготовки и вывоза древесины, повысить стоимость древесины через рыночные механизмы и, как следствие, привести к увеличению размера взимаемых вывозных таможенных пошлин.

На данный момент создана и функционирует Байкальская лесная товарная биржа (БТБ), первые торги на которой начались в феврале 2019 года.

Перечень биржевых товаров состоит из:

— круглый деревянный брус;

— круглый лес хвойных пород;

— экспортные остатки;

— Пиломатериалы хвойных пород, поставляемые на экспорт;

— пиломатериалы твердых пород древесины, поставляемые на экспорт;

— деревянные шпалы для железных дорог широкой колеи;

— пиломатериалы из твердых пород древесины;

— хвойный пиломатериал.

Однако далеко не все заинтересованные лица могут воспользоваться услугами товарной биржи, так как вступительный взнос составляет 500 тысяч рублей.

В то же время привлечение малого и среднего лесопромышленного бизнеса к торговле даст значительный толчок биржевой торговле, поскольку многие крупные импортеры хотят получить большие объемы, чем сейчас предлагаются. Кроме того, цены на бирже иногда даже ниже, чем по отдельным контрактам.

Помимо лесных обменов можно также отметить меры правительства с целью упорядочения деятельности в освоения лесного хозяйства.

Так, правительство Российской Федерации приняло постановление от 30 июня 2019 года.  N 419 «о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов», по которому инвестор получает лесной участок в пользование без проведения аукциона и по цене в два раза ниже минимальной ставки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной целью исследования явилось выявление основных направлений развития отечественного рынка заготовки, производства и реализации лесоматериалов (необработанная древесина, пиломатериалы, пиломатериалы, древесные плиты).

Согласно анализу статистических данных, структура производства лесоматериалов по-прежнему характеризуется высокой долей деловой круглой древесины.

По экспертным оценкам, в долгосрочной перспективе мировое потребление пиломатериалов снижаться не будет. Однако, принимая во внимание политику российского правительства, направленную на развитие глубокой переработки древесины в России, можно предположить, что производство и экспорт пиломатериалов и листовой древесины будут расти более высокими темпами, чем экспорт необработанной древесины за рубеж.

Предполагается, что развитие лесоперерабатывающего комплекса на территории Российской Федерации будет способствовать росту внутреннего потребления пиломатериалов и одновременно сокращению экспортных поставок.

Основной объем экспорта и производства круглой древесины осуществляется в регионах Российской Федерации, богатых лесными ресурсами, расположенных в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.

К крупнейшим производителям также относятся Хабаровский край, Архангельская и Иркутская области.

Значительная часть древесины нелегально ввозится в Китай, что заставляет китайских импортеров круглого леса сохранять спокойствие в отношении повышения экспортной пошлины российской стороной, полагаясь на нелегальные поставки, и не спешить вкладывать деньги в строительство лесозаводов в России.

Специальных федеральных законов об экспорте древесины не существует.

Вывоз древесины за пределы Российской Федерации осуществляется в общем порядке.

В целях исключения фактов недостоверной информации о количестве и наименовании вывозимого леса приняты следующие меры:::

— создание специальных мест для таможенного декларирования лесов;

— подробное описание в таможенных документах качественных и количественных характеристик экспортируемой продукции;;

— применение маркировки экспортируемой продукции (электронный поштучный учет круглого леса);

— применение таможенными органами и экспортерами унифицированных сертифицированных методик проведения измерений вывозимой древесины.

В целях ликвидации практики незаконной заготовки, переработки и вывоза древесины за рубеж предлагается осуществлять все торговые операции на специальных лесных биржах.

Биржевая торговля лесоматериалами призвана обеспечить законность заготовки и вывоза древесины, повысить стоимость древесины через рыночные механизмы и, как следствие, привести к увеличению размера взимаемых вывозных пошлин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лесной кодекс Российской Федерации;
2. Быковский В.К. Лесное право — традиционная отрасль российского права / В.К. Быковский // Аграрное и земельное право. — 2016. — № 6 (66). — С. 94-99.
3. Болданова Е.В. Многомерная характеристика влияния плотности лесных дорог на объем лесовосстановления и площадь лесных пожаров / Е.В. Болданова, Е.Ю. Богомолова, Г.В. Давыдова // Известия Байкальского государственного университета. — 2017. — Т. 27, № 3. — С. 350-358. — DOI: 10.17150/2500-2759.2017.27(3).350-358.
4. Богомолова Е.Ю. Влияние плотности лесных дорог на объем и качество лесопромышленных и лесохозяйственных работ / Е.Ю. Богомолова, Г.В. Давыдова // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2016. — Т. 26, № 2. — С. 284-290. — DOI: 10.17150/1993-3541.2016.26(2).284-290.
5. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. N 863 «О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров»;
6. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 12 декабря 2018 г. N 1302 «О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 ГТД»;
7. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2018 г. N 795 «Об утверждении ставок таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств — участников соглашений о таможенном союзе, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
8. Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2019 г. N 75 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2018 г.  N 795 в отношении отдельных видов лесоматериалов необработанных»;
9. Постановление Правительства РФ от 15 марта 2019 г. N 162 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»;
10. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2019 г. N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;
11. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2019 г. N 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»;
12. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 2019 г. N 184 «Об утверждении правил заготовки древесины»;
13. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 22 октября 2019 г. N 1291 «О совершенствовании таможенного оформления и таможенного контроля круглых лесоматериалов»;
14. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 29 октября 2019 г. N 1327 «О местах декларирования отдельных видов товаров»;
15. Сергеева М.В. Анализ ценообразования в лесозаготовительной отрасли Российской Федерации / М.В. Сергеева // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2017. — Т. 6, № 10. — С. 63-72.