Рынок ипотечного жилищного кредитования в России на примере ПАО Сбербанк. Часть 2

Страницы 1 2 3

---

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»

 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности банка

 

На рубеже начала 2020-х годов перед банковской отраслью, особенно перед ПАО Сбербанк, стоит задача повышения эффективности бизнеса, оптимизации структуры капитала, максимизация финансовых результатов. Особенную актуальность новым вызовам, стоящим перед крупными коммерческими банками, придают процессы, с одной стороны, поглощения ими других банков, что вызывает необходимость интеграции их бизнеса в структуры и стандарты банка-реципиента, с другой стороны, обострение конкуренции между крупными участниками на внутрибанковском российском рынке.

В этой связи возрастает роль и значение применения различных подходов и моделей для проведения всестороннего комплексного финансового анализа коммерческого банка.

Финансовый анализ коммерческого банка — это изучение основных показателей финансового состояния и финансовых результатов его деятельности с целью принятия заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений. Финансовый анализ — это совокупность методов сбора, обработки и использования информации о хозяйственной деятельности предприятия для принятия управленческих решений^[1].

Как отмечает Шайхутдинова Н.А, на сегодняшний день коммерческие банки РФ предоставляют клиентам полный набор услуг, наиболее распространенными из которых являются вклады юридических и физических лиц, а также выдача кредитов и займов. Являясь коммерческой организацией, как любое юридическое лицо, коммерческие банк ставит для себя основную цель – максимизация прибыли^[2]. Проанализируем финансовое состояние коммерческого банка на примере ПАО «Сбербанк России».

В таблице 2.1 представлены финансовые результаты деятельности ПАО Сбербанк за период 2019-2020 гг.

Таблица 2.1

Финансовые результаты деятельности ПАО «Сбербанк» в 2019-2020 гг.^[3]

 

Таким образом, на основе представленных выше данных мы можем сделать вывод, что чистая прибыль Группы Сбербанка России по МСФО в 2020 году выросла до 748,7 млрд.руб., (на 38,2% выше показателя 2019 г.) Операционный доход Группы до вычета резервов под обесценение в 2020 г. увеличился на 12,1% — до 1 903,3 млрд.руб. Данное повышение в основном было обусловлено повышением чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода.

Расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов в 2020 году снизились на 16,1% до 287,3 млрд.руб.  (в 2019 году данный показатель составлял 342,4 млрд.руб.).

Также снижение за анализируемый период наблюдается по статье операционные расходы. Данный показатель в 2020 году снизился на 0,7% до 672,8 млрд.руб.. В основном данные изменения связаны  с изменением методологии по расчету амортизационных отчислений по основным средствам и расходов на информационные услуги. Без учета данных изменений сумма операционных расходов составила бы 694,1 млрд.руб., рост за год составил бы 2,4%^[4].

Чистые процентные доходы Группы увеличились за 2020 год на 6,6% до 1 452,1 млрд.руб. данное повышение было в основном обусловлено сокращением процентных расходов на фоне снижения процентных ставок.

Процентные доходы Группы снизились на 2,6%. В основном данное снижение произошло за счет снижения процентных ставок на рынке.

За 2020 год процентные расходы снизились на 14,7% составив при этом 883,7 млрд.руб. В основном данное снижение обусловлено снисходящей динамикой стоимости привлеченных средств в 2020 году.

Снижение процентных расходов произошло главным образом по процентным расходам по средствам корпоративных клиентов (на 24,4%), в равной степени как за счет сокращения средних остатков средств корпоративных клиентов в 2020 г., так и вследствие снижения стоимости данных ресурсов. Также снижение процентных расходов зафиксировано по собственным ценным бумагам (на 26,4%) главным образом в связи с погашением в 2020 г. нескольких выпусков, привлеченных в рамках MTN программы Сбербанка.

В основе управления обширной системой подразделений ПАО Сбербанк лежит структура, которая представлена на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Структура управления ПАО «Сбербанк»^[5]

 

Основным компонентом процентных расходов остаются процентные расходы по средствам физических лиц.

Доля данных расходов составляет 62,3% в общей сумме процентных расходов по сравнению с 57,9% на конец 2019 года.

Процентные расходы по средствам физических лиц показали в 2020году снизились на 8,3%. В основном данное снижение произошло в результате снижения стоимости срочных депозитов. Часть данного снижения удалось компенсировать за счет повышения процентных расходов.

Повышение процентных расходов в свою очередь удалось повысить за счет повышения объемов привлечения средств физических лиц в депозиты.

Комиссионные доходы и расходы ПАО «Сбербанк» представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Комиссионные доходы и расходы ПАО «Сбербанк», млрд.руб.^[6]

 

Таким образом, на основе представленных выше данных, мы можем прийти к выводу, что в 2020 году расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля за один год снизились с 342,4 млрд.руб. до 287,2 млрд.руб.(что в процентном соотношении составляет 16,1%). В основном данная тенденция связана со стабилизацией кредитного портфеля Группы. Значение стоимости кредитного риска сократилось на 26 б.п. в течение 2020 года со 177 б.п. в 2019 году до 151 б.п. в 2020 году.

Прочие чистые операционные доходы в 2020 году составили 57,0 млрд.руб. Повышение прочих операционных доходов было связано с существенным повышением доходов от операций с иностранной валютой.

Проведенный анализ показа, что прибыльность источников собственных средств увеличилась за 2020 г. с 18,19% до 19,94%. При этом рентабельность капитала ROE увеличилась за 2020 г. с 23.51% до 24.82%. Чистая процентная маржа увеличилась за 2020 г. с 5,15% до 5,61%. Доходность ссудных операций уменьшилась за 2020 г. с 11,78% до 11,35%, а стоимость привлеченных средств уменьшилась с 4,63% до 3,96%. Стоимость средств населения уменьшилась за 2020 г. с 4,96% до 4,04%. Размер капитала составил 3694.40 млрд.руб.

Сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение 2019-2020 гг. имела тенденцию к значительному росту, а сумма капитала довольно велика и также имеет тенденцию к увеличению.

Оценка финансового положения, проведенная по трем методикам, показала: методика «Калипсо» – среднее, методика «Camel» – среднее, методика Кромонова – хорошее. Итак, надежности и текущему финансовому состоянию ПАО «Сбербанк России» можно поставить оценку «хорошо»^[7].

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк России» показал, что организация является финансово устойчивой, отсутствуют негативные тенденции, способные повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе, текущее финансовое состояние можно оценивать как «хорошее».

2.2. Анализ состояния реализации программ ипотечного жилищного кредитования в банке

 

Ипотека в настоящее время является важным банковским продуктов, обеспечивающим большую часть прибыли банка. Кроме того, ипотека призвана выполнять ряд социальных и экономических функций, связанных с обеспечением жильем населения и т.д.

Ипотека – это особый вид кредитования, осуществляемого под залог приобретаемого имущества.

Ипотека, также, как и обычный кредит осуществляется на условиях срочности, платности и возвратности. Это означает, что заемщик обязуется вернуть кредит в установленные сроки вместе с причитающимися процентами.

Проценты по кредиту составляют прибыль кредитора.

В соответствии с ФЗ № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 (в ред. от 31.12.2019г.) ипотечный кредит предоставляется банками на территории РФ юридическим и физическим лицам на строительство (реконструкцию) жилья, обустройство земельных участков, а также на приобретение жилья при условии залога недвижимого имущества.

Целью ипотечного кредита является финансирование приобретения, постройки и перепланировки жилых и производственных помещений, а также освоения земельных участков.

В жилищном кредитовании задействовано несколько участников. Основными участниками данной сделки является банк (залогодержатель), заемщик (залогодатель) и ипотечный банк.

Также в качестве второстепенных субъектов выступают страховые и оценочные компании, органы государственно регистрации и т.д.

Имущество подлежащее приобретение по договору ипотечного страхования должно быть застраховано в целях обеспечения рисков кредитора и заемщика. Также для оформления ипотечного договора имущество должно получить стоимостную оценку, определение которой производится специальной оценочной компанией.

Сегодня получить ипотеку можно во многих банках РФ, которые ориентированы на предоставление долгосрочных кредитов под залоговое имущества. Такие банки также принято называть ипотечными банками.

Лидером банковского сектора является ПАО «Сбербанк».

Сбербанк в настоящее время предлагает широкий спектр ипотечных услуг.

Банк выдает ипотечные кредиты на приобретение

— новостройки;

— готового жилья;

— загородной недвижимости;

— строительство дома.

Также банк работает с государственными программами, такими как военная ипотека, молодая семья.

ПАО «Сбербанк» является крупнейшим игроком на российском рынке жилищного кредитования. Показатели деятельности ПАО «Сбербанк» за последние 5 лет представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Жилищное кредитование, Сбербанк за 2016-2020 гг.

 

В 2017 года в Сбербанке введена возможность электронной регистрации сделок с готовым жильем с помощью сервиса «ДомКлик».

Данный сервис представляет возможность произвести покупку жилья в электронном формате начиная с поиска объекта недвижимости до оформления ипотеки и постановки на учет в Росреестр. Данные операции выполняются буквально в один клик.

Платформа «ДомКлик» в настоящее время приобретает особую популярность. Так, в 2020 году количество пользователей данной площадке выросло на 51% по сравнению с 2019 годом, составив при этом 10,8 млрд руб.. Ставка по кредиту при этом снизилась с 11,9% в декабре 2017 года до 8,5% в декабре 2020 года. Высокий рост продемонстрировал новый продукт – рефинансирование ипотечных кредитов других банков. В декабре 2020 года доля данного продукта составила 7% от общего объема ипотечных кредитов, выданных Сбербанком ипотечных кредитов.

Рисунок 2.2 — Сервис регистрации через платформу «ДомКлик», срок регистрации в днях

 

По данным SimilarWeb платформа «ДомКлик» занимает 5-е место среди сайтов по работе с недвижимостью в России.

Данная платформа также предоставляет возможность получения быстрого одобрения ипотеки для клиентов, которые получают заработную плату на карту Сбербанка.

В 2019 году с целью привлечения и удержания клиентов Сбербанк запустил программу снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам.

В 2020 году Сбербанк внес изменения в условия предоставления ипотеки:

— скидка за электронный сервис. За электронную регистрацию сделки в Россреестре заемщик получает скидку в размере 0,1% годовых от базовой ставки;

— решение по ипотечному кредиту действует в течение 90 дней. За это время клиент может выбрать объект недвижимости и оформить сделку;

— увеличен размер жилищного займа для военнослужащих. Предельная сумма кредита составляет 2,502 млн. рублей;

— кредитная карта. При взятии жилищной ссуды можно оформить кредитную карту с одобренным лимитом до 200 тысяч рублей;

— скидка 0,3% для всех клиентов получающих заработную плату на карту Сбербанка;

— специальные тарифы на новостройки. Акция от отдельных застройщиков под сниженную процентную ставку. — запущена семейная ипотека в Сбербанке под 6% годовых.

Для совершенствования ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк» мы предлагаем следующие рекомендации:

—  расширение спектра ипотечных продуктов;

—  снижение процентной ставки;

— упрощение процедуры получения ипотеки (в том числе сокращение пакета документов, необходимых для ее получения).

Снижение процентной ставки до 6 % позволит сделать ипотеку доступной для большей части населения. Произвести данное снижение в современных условиях представляется вполне возможным, так как на данный момент ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 4,25%.

Также предлагается создание программы ипотечного кредитования, позволяющей оформлять ипотечные кредиты на квартиры частных застройщиков.

Такая программа позволит привлечь большее количество клиентов. Однако, при этом важно учитывать, что риск на такие сделки будет выше.

2.3. Анализ показателей предоставления ипотечных кредитов в банке

 

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании октября 2020 г. по размеру ипотечного кредитного лидирует ПАО Сбербанк — 3 975 462 млн руб. Доля ПАО Сбербанк на рынке ипотечного кредитования в 2020 году достигла 55,6%.

Активными клиентами ПАО Сбербанк является 60% населения РФ. На долю ПАО Сбербанк приходится 40,5% кредитов физическим лицам и 32,4% кредитов юридическим лицам^[8].

Банк на протяжение анализируемого периода корректировал величину кредитных ставок с учетом рыночных условий. Данные изменения оказывали положительное влияние на спрос на ипотечные продукты.

На российском рынке кредитования Сбербанк занимает лидирующие позиции.

За 2020 год доля Сбербанка на российском ипотечном рынке увеличилась на 0,7% и составила 56,3%^[9]. В 2020 году Сбербанк выдал 829 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1563 млрд рублей. Объем выданных кредитов по сравнению с предыдущим годом увеличился на 44%.

В розничном портфеле доля кредитования занимала большую долю. Количественные характеристики жилищного кредитования ПАО Сбербанк представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Количественные характеристики жилищного кредитования ПАО Сбербанк за 2018-2020 гг.,^[10]

 

На основе приведённых данных, мы можем сделать вывод, что за 2020 г. объемы ипотечного кредитования значительно повысились.

Особое влияние на изменение объемов кредитования имеет кредитная политика банка.

Далее проанализируем кредитный портфель банка по ипотечному сегменту розничного кредитного портфеля (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Анализ ипотечного кредитного портфеля ПАО Сбербанк в разрезе срочности за 2018-2020 гг., млрд. руб.^[11]

 

Ипотечный портфель банка до вычета резерва под обесценение вырос в 2019 г. на 15,98% до 3130,9 млрд.руб. (в 2018 г. отмечался прирост на 7,68).
данная тенденция во многом была обусловлена субсидирование процентной ставки ипотечным программам: «Приобретение строящегося жилья», «Военная ипотека», «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми».

Такие программы обеспечиваются государством для определенных категорий граждан.

Следует отметить, что для ипотечного кредитования отмечается отрицательная динамика развития, что выражается в увеличение темпов роста объёма задолженности по ипотечным кредитам.

Рост резервов по ссудам за 2019 год составил 28,11%, притом, что годом ранее резервы сократились на 18,67%.

По результатам проведенного анализа ипотечной деятельности ПАО Сбербанк можно прийти к выводу, что условия ипотечного жилищного кредитования постоянно совершенствуются. Руководство банка стремится сделать их более доступными и простыми. В результате проведенной оценки эффективности банка нами были сделаны следующие выводы: по итогам 2020 г. портфель ипотечных кредитов ПАО Сбербанк характеризовался высоким уровнем финансовой безопасности при сохранении приемлемой доходности и избыточной ликвидности.

Поэтому в разрезе выделенных характеристик деятельность банка является эффективной.

---

Страницы 1 2 3