Наиболее популярные направления медицинского туризма среди россиян – Германия и Израиль, лечение в которых привлекательно сочетанием относительно демократичных цен с высоким и технологически развитым уровнем предлагаемых услуг. Также активно внедряются на рынок медицинского туризма Таиланд, Турция, Сингапур, Вьетнам и Индия, целенаправленно инвестирующие в развитие условий для высококачественного медицинского обслуживания туристов. Помимо решения конкретных проблем со здоровьем, здесь распространен формат медицинского туризма, в рамках которого оздоровительные процедуры сочетаются с традиционным туристическим отдыхом. Еще одно направление – европейские страны, такие как Франция, Швейцария, Финляндия. Лечение там недешево, но отличается высоким уровнем сервиса, ухода за пациентами, развитостью технологий реабилитации и восстановительного лечения, что привлекает состоятельных российских граждан, особо ценящих свое здоровье.
Полученные результаты по общей направленности соответствуют данным о пользовании медицинскими услугами и в течение 2010г. Остается преобладание государственного сектора медицинского обслуживания при значительной доле, приходящейся на частный сектор. В то же время можно отметить динамику в сторону увеличения интенсивности потребления медицинских услуг в целом. Прирост доли пользователей государственного сектора медобслуживания составил 12,4%, частного сектора – 9,4%, одновременно на 35,1% уменьшилась доля тех, кто не обращался за медицинской помощью в течение года.
Определенные различия в пользовании медицинскими услугами представленных провайдеров можно наблюдать в зависимости от места постоянного проживания россиян (табл.2). Практики обращения в частные клиники наиболее часто встречаются среди опрошенных жителей Московской области (58,2%), в то время как для представителей городов с населением 100-500 тыс. человек данный показатель является наименьшим (43,9%). Среди респондентов-москвичей чаще, чем в других группах, встречаются пользователи услуг ведомственных медучреждений, а также те, кто практикует платное лечение за рубежом, что связано с лучшей финансовой обеспеченностью жителей столицы. Для государственного сектора медицинского обслуживания снова наблюдается отсутствие значительных расхождений по рассматриваемым категориям пользователей.
Табл.2. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от места проживания опрошенных, март 2012г. — март 2013г., % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне [18].
Также прослеживается наглядная зависимость практик использования различных форм медицинского обслуживания от уровня среднемесячного семейного дохода опрошенных россиян. Так, с повышением уровня дохода увеличивается и доля пользователей медицинских услуг, предлагаемых не только частными клиниками, но и ведомственными медучреждениями, частнопрактикующими врачами и знакомыми медработниками, увеличивается частота выездов на лечение за рубеж. Таким образом, чем выше доход, тем большее разнообразие приобретают практики пользования медицинскими услугами в целом.
Табл.3. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью, март 2012 – март 2013г., % от количества опрошенных, имеющих соответствующий уровень дохода.
Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг частного сектора выглядит следующим образом.
Среди пользователей частного сектора медицинского обслуживания преобладают женщины, доля которых составляет 63,4%. В отношении возрастного показателя наибольшая доля приходится на людей в возрасте от 25 до 34 лет, составляющая около трети всей совокупности данной потребительской группы.
По финансовой обеспеченности среди пользователей частных медицинских учреждений наибольшее распространение имеет категория с доходом от 31 до 50 тыс. рублей, также составляющая треть.
Еще около трети пользователей приходится на группы с доходом 21-30 тыс. рублей и 51-75 тыс. рублей. Отметим, что, по сравнению со среднестатистическими россиянами, доходы клиентов частных медицинских клиник смещены вверх, то есть они на 20-40% выше.
По географии проживания среди клиентов частных клиник преобладают жители городов с населением до 500 тыс. человек, городов-миллионеров и Москвы. Две трети опрошенных приходятся на людей, состоящих в браке и имеющих детей. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе см. в Приложении (рис. 9).
Преобладающий вид обслуживания в частных медучреждениях – платные разовые медицинские услуги. Ими пользовались 87,2% опрошенных россиян или членов их семей, что больше, чем в 2010 г. Остальные виды обслуживания менее распространены. 14,6% приходится на пользователей программ ДМС, которые оплачивались самостоятельно. Наименее популярны такие виды обслуживания, как отдельные медицинские услуги, оплаченные работодателем, и программы прикрепления к клинике (рис.10). Но если доля первых по истечении трех лет почти не изменилась, то программы прикрепления получили большую распространенность, что говорит о развитии рынка частной медицины в России.
Важным показателем эффективности и перспективности открытия частной медицинской клиники являются затраты клиентов на медицинское обслуживание.
Табл. 4. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях в период с марта 2012 по март 2013г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги [18]
Как указано в таблице 4, средние затраты на платные разовые медицинские услуги в частном секторе составили 8,9 тыс. рублей на семью в год. При этом особо отметим, что данные затраты рассчитаны на одного пользователя услуг частных медицинских учреждений, которых в России насчитывается не более 50 млн чел. Чуть более половины респондентов (51,8%) потратили на указанные услуги менее 5 тыс. рублей. Расходы 25,7% опрошенных пришлись на диапазон от 5 до 10 тыс. рублей. Затраты еще 12,4% опрошенных составили от 10 до 20 тыс. рублей. На расходы более 20 тыс. рублей пришлось чуть более 10%. В целом можно отметить, что по сравнению с 2010г. ценовая структура расходов на разовые услуги в частных медучреждениях практически не изменилась. В то же время несколько выше стало их среднее значение, что обусловлено, прежде всего, ростом цен на медицинские услуги за последние годы.
Наибольшие средние расходы на коммерческие медуслуги наблюдаются среди жителей Москвы — 12,5 тыс. рублей. Затраты петербуржцев на эти же цели находятся на втором месте и составляют 10,7 тыс. рублей. Жители Московской области потратили на платные услуги частных медучреждений в среднем 9,9 тыс. рублей. По другим регионам значения средних расходов варьируются от 7,1 до 8,9 тыс. рублей, снижаясь по мере увеличения численности населения городов, где проживают опрошенные (рис.11).
В соотношении с уровнем среднемесячного дохода на семью можно видеть планомерное возрастание суммы средних расходов на рассматриваемые услуги по мере увеличения финансовой обеспеченности опрошенных (рис.12).
Интересными для анализа будут также затраты граждан на программы ДМС.
На сегодняшний день в России более половины опрошенных вообще не имеют полисов ДМС в семье (57,5%). Среди используемых программ большие сегменты приходятся на амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых как в сочетании с дополнительными услугами (14%), так и без таковых (12,3%). 8,3% респондентов имеют страховую программу по стоматологической помощи. Близкий друг другу уровень распространения приходится на такие варианты наполнения страховых полисов, как вызова врача на дом (7,4%), скорая и неотложная помощь (6,9%), госпитализация/лечение в стационаре (6,6%), педиатрическое наблюдение детей от 1 года до 7 лет (6,0%) и от 8 до 18 лет (5,4%). Наименее популярными оказались такие программы, как педиатрическое наблюдение ребенка до 1 года (3,9%), ведение беременности (3,7%), роды (3,5%), личный / семейный врач / консультации с врачом по телефону (3,0%) (рис.13, см. в Приложении).
Средние затраты на программы ДМС в частных медучреждениях практически идентичны расходам на разовые услуги и составляют 8,96 тыс. рублей в год (на семью, среди пользователей программ ДМС) (табл.5).
Табл. 5. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях в период с марта 2012 по март 2013г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги [18]
Наибольшие средние расходы на ДМС (рис.14) можно видеть у жителей Москвы, где они составили 11,3 тыс. рублей. В прочих географических зонах значения средних расходов варьируются в районе 6-9 тыс. рублей, с наименьшими показателями по городам численностью 100-500 тыс. человек и Московской области. В целом картина разброса затрачиваемых сумм на покупку ДМС по регионам для частных медучреждений очень близка к таковой и для государственного сектора медобслуживания в России.
Рассматривая соотношение средних расходов на покупку ДМС с уровнем финансовой обеспеченности пользователей данной услуги (рис.15), можно видеть, что средние затраты приходятся на группы по доходу от 21 до 75 тыс. рублей. Для каждой следующей категории наблюдается значительный рост затрачиваемых сумм. Одновременно более высокое значение средних расходов на покупку ДМС можно видеть и в группе с доходом менее 20 тыс. рублей, где оно составило 9,6 тыс. рублей.
Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения представлены в таблице 6.
Табл.6. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в частных медучреждениях в период с марта 2012 по март 2013г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги [18]
Как видим из таблицы 6, средние затраты на платные программы и курсы специализированного лечения в частных клиниках более высоки, чем в других секторах медицинского обслуживания. Кроме того, данный вид обслуживания оказался наиболее дорогостоящим среди других форматов предоставления услуг частных клиник. Средние расходы по нему составили 14,5 тыс. рублей (в год, в расчете на семью тех опрошенных, кто пользовался данными услугами в частных клиниках). При этом на пользователей, чьи затраты остались в границах 5 тыс. рублей, пришлось чуть менее трети опрошенных. Еще около трети потраченных сумм составили ценовую группу от 5 до 10 тыс. рублей, в то время как расходы более 10% респондентов превысили 35 тыс. рублей.
Рассматривая рис.16, видим, что наибольшие средние расходы по регионам проживания респондентов пришлись на опрошенных жителей Москвы, для которых они составили более 19 тыс. рублей, что на треть больше чем в других регионах. По остальным географическим зонам средние затраты на платные программы и курсы специализированного лечения в частных клиниках находятся на схожем уровне, варьируясь в пределах 12-13 тыс. рублей.
В соотношении с уровнем финансовой обеспеченности семей респондентов (рис. 17) можно видеть, что наименьшие средние затраты на программы и курсы специализированного лечения соответствуют группам с доходом до 30 тыс. рублей и составляют около 9 тыс. рублей. Для следующих групп затрачиваемые суммы возрастают больше чем на четверть. Самое высокое значение средних расходов наблюдаются в группе с наибольшим уровнем дохода и составляет 22,2 тыс. рублей. Таким образом, с возрастанием доходной группы наблюдается и увеличение средних расходов на указанные услуги.
Программы прикрепления к клинике не являются популярным видом обслуживания в медицинских учреждениях. В семьях 71% опрошенных таковые вообще отсутствуют. Среди используемых программ наиболее востребованы амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых (12%), вызов врача на дом (10,7%), стоматологическая помощь (9,3%). Среди респондентов из высокодоходных групп использование программ прикрепления имеет большую распространенность как в целом, так и для каждой рассматриваемой программы в отдельности. При этом для услуг стоматологической помощи и личного / семейного врача востребованность увеличивается по мере возрастания уровня финансовой обеспеченности опрошенных. В то же время по программам педиатрического наблюдения ребенка до года, ведения беременности и сопровождения при родах существенного различия в популярности среди выделенных групп респондентов по доходу не наблюдается. Кроме того, востребованность программ прикрепления увеличивается по мере снижения возраста опрошенных. Также возрастают доли пользователей таких услуг, как вызов врача на дом, скорая помощь, педиатрическое наблюдение ребенка до 1 года, ведение беременности, сопровождение при родах. Близкий уровень востребованности среди всех рассматриваемых возрастных категорий имеют специализированные программы, направленные на лечение и обследование определенного заболевания (рис.18).
Табл.7. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в частных медучреждениях в период с марта 2012 по март 2013г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги [18]
Программы прикрепления к клинике в частном секторе медицинского обслуживания также характеризуются высоким уровнем затрат (табл.7). Средние расходы на них составили 12,5 тыс. рублей. Чуть менее половины опрошенных уложились в 5 тыс. рублей. Расходы еще около трети респондентов, пользовавшихся указанной услугой, распределились по ценовым группам от 5 до 10 тыс. рублей и от 10 до 20 тыс. рублей. Превысили 20 тыс. рублей затраты более 15% опрошенных, обращавшихся к данному виду обслуживания.
Как видим на рис.19, самые высокие средние расходы на программы прикрепления к клинике в частных медучреждениях имеют жители Москвы, для которых они составили 23,6 тыс. рублей, что является наибольшим значением по всем рассмотренным видам обслуживания, а также почти в два раза выше среднего показателя по России для данной услуги. Для остальных географических зон можно отметить присутствие возрастания значений средних затраченных сумм по мере уменьшения численности населения рассматриваемых регионов. Наименьшие средние расходы на программы прикрепления к клинике можно видеть у жителей городов-миллионеров, на них пришлось 7,4 тыс. рублей, что в три раза меньше значения, наблюдавшегося у москвичей.
Соотнеся средние расходы на программы прикрепления к клинике в частных медучреждениях с уровнем среднемесячного семейного дохода респондентов (рис. 20), можно видеть возрастание уровня затрат по мере увеличения финансовой обеспеченности опрошенных. Минимальные значения средних расходов на данный вид обслуживания – 8-9 тыс. рублей. Они соответствуют группам пользователей медицинских услуг с доходом до 30 тыс. рублей. Самый высокий уровень средних затрат по рассматриваемым категориям относится к респондентам, имеющим на семью более 100 тыс. рублей в месяц. Он в два раза больше минимального и составляет 18,6 тыс. рублей.
Таким образом, рынок частной медицинской помощи является перспективным и инвестиционно привлекательным, что подтверждается данными о переориентации почти половины населения на качественную платную медицинскую помощь. Выбор в качестве места расположения частной медицинской клиники Подмосковье также оценивается положительно, поскольку именно жители г. Москвы и области склонны к выбору платной медицинской помощи, готовы осуществлять добровольное медицинское страхование, а также оплачивать программы прикрепления к медицинскому учреждению.
Перспектива развития специальных медицинских услуг (генетический анализ) должна оцениваться с учетом деятельности конкурентов в выбранном для расположения клиники районе.
2.6. Рынок медицинских услуг в г. Балашихе
Частную семейную клинику планируется открывать в Подмосковной области в г. Балашихе, для чего необходимо оценить емкость рынка и деятельность конкурентов.
Балаши́ха — город в России, в центре Московской области, крупнейший город области и крупнейший населённый пункт городского округа Балашиха. Население города (без учёта присоединённого в 2015 г. города Железнодорожного) — 247 075 чел. (2014).
Оценивать данный рынок с позиций маленького города и соответственно потребительское поведение жителей города связывать с его размерами в данном случае нельзя, поскольку Балашиха является частью Подмосковного конгломерата, она располагается в непосредственной близости от Москвы, а ее жители работают в Москве и имеют соответствующие заработные платы и потребительские привычки, рассмотренные выше.
Рынок медицинских услуг, оказываемых на платной основе представлен государственными и частными организациями:
- Рефлекс
- Стоматологическая Практика 14Х14
- Детский медицинский центр Витаминка
- Стоматологическая клиника Дентвиль
- Фрея
- Балашихинский диагностический центр
- Балашихинский медицинский диагностический центр
- Бэлль
- Галимед
- Гемотест
- Главное Бюро Медико-Социальной Экспертизы по Московской области ФГУ ф-л — бюро № 1
- ДентаМед
- ИП Масема Г.И.
- Легкий шаг
- Медицинский центр АльтерМедика
- Медицинский центр Доктор Боголюбов. Филиал
- Медицинский центр ЛЕЧУ
- Росинка
- Росно-МС
- Семейная клиника Галимед
- Стоматологическая клиника Дентеко-престиж
- Стоматолог
- Центральная районная больница, Центр здоровья
- ЦСК Интелдент г. Балашиха
- Невропатолог Герасимова Т.В.
- Росно-МС
- Стоматология в Балашихе
- Медицинский центр в Балашихе.
Рассматривать стоматологические услуги в рамках данного исследования мы не будем, поскольку данный рынок перенасыщен центрами стоматологической помощи, которые представлены стоматологическими центрами, отдельными кабинетами, направлением услуг, предоставляемых медицинскими частными и государственными центрами.
Стоимость приема в рублях специалистов у конкурентов выглядит следующим образом:
Прием у терапевта – 250-1500 руб.
Прием у педиатра – 900-1500 руб.
Детский невролог – 900-1500 руб.
Прием офтальмолога – 900 руб.
Диагностика заболевания (офтальмолог) – 950-1100 руб.
Подбор очков – 250-300 руб.
Невролог- 900 руб.
Отоларинголог – 900 руб.
Лечение у отоларинголога- 510-1150 руб.
Дерматовенеролог – 200 руб.
Процедуры (прививки, уколы и т.д.) – 100-500 руб.
Услуги лаборатории – 150-3100 руб.
Оформление медкнижки – 300-2950 руб.
Оформление справок – 350-8900 руб.
Стоимость проведения генетического анализа (по прайсам лабораторий г. Московы, поскольку в городе нет диагностической лаборатории):
Генетические VIP-профили
Полное генетическое обследование для мужчин –82700 руб.
Полное генетическое обследование для женщин –73300 руб.
Полное генетическое обследование супружеской пары (мужчина) –82700 руб.
Полное генетическое обследование супружеской пары (женщина) –73300 руб.
Полное генетическое обследование ребёнка (мальчик) –82700 руб.
Полное генетическое обследование ребёнка (девочка) –73300 руб.
Образ жизни и генетические факторы
Алкоголизм и наркомании – склонность к развитию: полная панель – 6560 руб.
Здоровый образ жизни – 37900 руб.
Я здоров – 37900 руб.
Я здорова – 27200 руб.
Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой –18330 руб.
Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой (без описания результатов врачом-генетиком) –16430 руб.
Подготовка к операции – 7620 руб.
Подготовка к операции (без описания результатов) – 6830 руб.
Риск развития рака при курении – 10480 руб.
Риск развития рака при курении (без описания) – 9390 руб.
Необходимость защиты кожи при загаре –10480 руб.
Необходимость защиты кожи при загаре (без описания) – 9390 руб.
Опасность при приёме оральных контрацептивов – 2600 руб.
Приём жареных и копчёных продуктов и риск развития рака – 10480 руб.
Опасность при приёме оральных контрацептивов (без описания) – 2330 руб.
Непереносимость молока –1240 руб.
Болезни сердца и сосудов:
Сердечно-сосудистые заболевания –18330 руб.
Артериальная гипертензия (полная панель) – 3940 руб.
Артериальная гипертензия (полная панель) (без описания) –3530 руб.
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренин-ангиотензиновой системе – 2620 руб.
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (без описания) – 2350 руб.
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы –1320 руб.
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (без описания) –1200 руб.
ИБС, инфаркт миокарда –8650 руб.
ИБС, инфаркт миокарда (без описания) – 8220 руб.
Ишемический инсульт – 6560 руб.
Ишемический инсульт (без описания) –5880 руб.
Атеросклероз – 2470 руб.
Болезни желудочно-кишечного тракта:
Болезнь Крона – 7700 руб.
Лактазная недостаточность –1240 руб.
Болезни центральной нервной системы:
Болезнь Альцгеймера – 2470 руб.
Онкологические заболевания:
Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа –3630 руб.
Онкологические заболевания у женщин – 23300 руб.
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена: BRCA1, BRCA2 – 4140 руб.
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 4 гена: BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 – 8900 руб.
Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа –8360 руб.
Онкологические заболевания у мужчин – 27200 руб.
Онкологические заболевания, связанные с токсинами окружающей среды – 10480 руб.
Семейный медуллярный рак щитовидной железы, ген RET –18530 руб.
Оценку сильных сторон основных конкурентов планируемой клиники см. в Приложении 1.
Выводы:
Близость города Балашиха к г. Москве диктует потребительские привычки граждан, а также финансовые возможности, поскольку многие жители города работают в Москве.
Обзор потребительского поведения в сфере медицины показывает, что граждане стали больше заботиться о своем здоровье и готовы тратить на это деньги, причем потребители имеют возможность выбирать из широкого спектра как предлагаемых основных и дополнительных (а также эксклюзивных) услуг, так и среди объектов, предлагающих эти услуги.
Обзор конкурентов в г. Балашихе показал, что они представлены специалистами широкого профиля, стоматологическими услугами, а также услугами отдельных (узких) специалистов, при этом такой вид услуги как генетический анализ, в городе отсутствует.
На основании чего предлагается открыть частную семейную клинику, предоставляющую услуги терапевта, педиатра, гинеколога, дерматовенеролога, офтальмолога, отоларинголога, которые будут проводить общий осмотр, ставить диагноз, выписывать лечение.
Для более глубокого исследования состояния здоровья, для установления диагноза (и/или в профилактических целях) пациентам предлагается воспользоваться услугами генетической лаборатории, специалисты которой на основе результатов теста формулируют рекомендации лечащему врачу, пациенту.
Таким образом, работа клиники построена в тесной связи работа узких и широких специалистов со специалистами генетической лаборатории. Преимущество такого подхода заключается в возможности пациента не искать отдельно лечащего врача и лабораторию, соединяя их рекомендации и диагнозы, а получить весь комплекс услуг в одном месте.
Однако такой подход не исключает возможности приема пациентов из других лечебных учреждений.
Для обеспечения притока клиентов в частную клинику, работающую на базе генетической лаборатории предлагается широкое освещение в местных средствах массовой информации важности генетических исследований здоровья, разъяснении населению важности и эффективности предотвращения заболеваний нежели лечения уже укоренившейся болезни, а также возможности рождения генетически здорового потомства. Это предполагает вложения в рекламу, статьи в специализированных журналах и газетах.
Для более быстрой окупаемости лаборатории рекомендуется заключение договоров с женскими консультациями, частными клиниками, частнопрактикующими врачами города Балашихи и г. Москвы для направления пациентов для сдачи анализов для генетического обследования.
Важную роль играет место расположения клиники. Ее лучше разместить недалеко от оживленных транспортных магистралей, если возможно, в центре города.
Площадь помещения напрямую зависит от оказываемых ею услуг.
По требованиям противопожарной службы и Санэпиднадзора обязательно наличие специальной вентиляции и особого ремонта помещения. В СанПиН 2.1.3. 1375-03 тщательно расписаны гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации лечебных стационаров и больниц.
Подбор персонала проводится только при наличии диплома о медицинском образовании, высших ученых степеней и категорий, действующих сертификатов, опыт работы или стажировки на Западе и (иногда) владении иностранным языком. Иногда требуются специалисты, имеющие опыт работы не менее 3-х лет.