1.3. Современные тенденции торговли минеральным топливом
Основные мировые запасы нефти сосредоточены в регионе Персидского залива, газа – на севере Западной Сибири и прилегающем шельфе, калийных солей – в России, Белоруссии, Германии, Канаде, бокситов – в Центральной Африке и Австралии, апатитов – на Кольском полуострове России. Более половины добываемого в мире минерального сырья потребляется всего 1/6 частью населения планеты.
Ужесточение политики санкций США и ЕС, которые распространяются и на сектор природного газа Ирана, привели к резкому сокращению экспорта нефти и сжиженного природного газа, что еще больше снизило доходы страны.
Важным фактором влияния является рост спроса на энергию со стороны быстро развивающихся Китая и Индии. За минувшее десятилетие КНР в 2,5 раза увеличила потребление и выработку энергетических ресурсов: добыча угля выросла в 3,5 раза – до 2 млрд т нефтяного эквивалента (49,5% мирового объема), выпуск гидроэлектроэнергии – в 3 раза (19,8% мирового показателя), а в сфере возобновляемых источников энергии Китай вошел в тройку лидеров (1/10 мирового производства), уступая только США и Германии. В целом, по оценке МЭА, общее потребление топлива к 2035 г. должно возрасти на треть.
«Согласно прогнозу Института энергетических исследований РАН – Аналитического центра при Правительстве РФ к 2040 г. импорт нефти, угля и газа в Северную Америку сменится их экспортом. Импорт энергоресурсов в Европу увеличится на 28%, однако при снижении спроса на нефть основной его прирост придется на природный газ. Развивающиеся страны Азии будут высокими темпами наращивать импорт всех энергоресурсов»[26].
«По прогнозам экспертов ВР, нетто-экспорт энергоносителей из России вырастет в объемном выражении на 25%. Саудовская Аравия к 2030 г. будет крупнейшим мировым экспортером нефти, хотя на увеличение объемов ее экспорта может оказать влияние политика ОПЕК. Как отдельный регион Африка также будет становиться все более важным источником экспорта ископаемых видов топлива»[29].
Энергетический рынок оказывает сильное влияние на экономику в целом и на другие товарные рынки. Он обеспечивает потребности в электроэнергии и тепле, снабжает транспорт топливом, предоставляет исходное сырье для производства удобрений, химических товаров, синтетических продуктов (каучук, масла, смолы). Энергоносители принимают заметное участие в формировании цены любого товара.
Потребление сырьевых ресурсов и топлива распределено в мире неравномерно. Так, например, основными центрами энергопотребления выступают Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Европа, доля которых – около 78%, что обуславливается, прежде всего, уровнем экономического развития и значительной численностью населения в этих регионах.
Импортеры сырья, в отличие от экспортеров, обладают значительными мощностями по глубокой переработке сырья.
Мировые рынки сырья и инвестиционные проекты в области природопользования жестко поделены, а наиболее привлекательные сегменты характеризуются высоким уровнем конкурентной борьбы. На сегодняшний день около 100 транснациональных корпораций контролируют более 70% мировой добычи и переработки полезных ископаемых. Для большинства видов минерального сырья характерна ситуация, когда несколько стран удовлетворяют не менее 69-70 % мировой потребности в нем.
Мировой рынок топливно-сырьевых товаров в настоящее время характеризуются жесткой конкуренцией. Свободные ниши на данном мировом рынке образуются крайне редко, так как крупнейшие мировые продуценты из индустриальных стран, способные влиять на торговую политику своих государств, не заинтересованы в появлении новых продавцом, предлагающих сырье по низким ценам.
Наиболее привлекательными странами для инвестирования средств в разработке, добычу и переработку минерального сырья являются те страны, в которых наблюдаются стабильные экономика и политическое положение. Такое инвестирование является достаточно долгосрочным, а поэтому даже крупные транснациональные корпорации стараются минимизировать свои риски.
Конъюнктура мирового рынка сырья и топлива в последние годы складывается таким образом, что востребованными являются лишь месторождения нефти и газа, цветных и благородных металлов, алмазов и урана. Месторождения других видов минерального сырья менее привлекательны для потенциальных инвесторов, так как уже имеющаяся ресурсная база позволяет обеспечить потребности мировой промышленности на десятилетия вперед.
«Существует тенденция вытеснения промышленно развитыми странами предприятий по добыче и переработке сырья за пределы своих территорий и переориентации на полный импорт сырья из-за границы. Исключением на данный момент являются Австралия, ЮАР и Канада»[22].
Растет количество стран с низким уровнем развития экономики, которые ориентируются на расширение сырьевых отраслей промышленности за счет иностранных инвесторов. Это приводит в одном случае к увеличению выбора объектов для инвестирования, а в другом – к удешевлению стоимости сырья за счет экономии на трудовых ресурсах.
Происходят изменения в структуре мирового минерально-сырьевого комплекса. Благодаря научным достижениям многое месторождения, которые пару десятилетий назад считались непригодными для добычи, становятся высокорентабельными в настоящее время.
Россия является одним из крупнейших участников мирового рынка сырья и топлива. Россия занимает ведущее место среди стран-экспортеров, оказывая значительное влияние на конъюнктуру мирового рынка.
Структура российского экспорта носит преимущественно сырьевой характер. Доля продукции глубокой переработки не превышает 10%, что снижает эффективность экспорта и превращает Россию в сырьевой придаток промышленно развитых стран мира.
Внутреннее потребление минерально-сырьевой продукции держится на достаточно низком уровне, и большая доля уходит на экспорт. Однако быстрый рост экспорта этих товаров влечет за собой ряд негативных последствий. Так, рост экспорта сырья и топлива происходит на фоне снижения объемов добычи, что не только усиливает диспропорции между производством и потреблением, но и приближает макроэкономическую структуру экономики к модели экспортно-сырьевого типа.
Рост экспорта топливно-энергетических ресурсов и основных ликвидных металлов происходит в ущерб сырьевой обеспеченности национальной промышленности и ограничивает возможности ее эффективного функционирования.
Получение дополнительных прибылей от возникновения благоприятной конъюнктуры мирового рынка сырья и топлива не сопровождается эффективным использованием средств в промышленном секторе экономики. То же можно отметить и о реализации стратегических и критических видов минерального сырья. Следует отметить, что экспорт минерально-сырьевой продукции является важнейшим источником пополнения бюджета, обеспечивая до 70% валютных поступлений. В недавнем прошлом рост поставок данного вида продукции послужил положительным фактором, препятствовавшим более глубокому спаду производства.
Увеличение объемов поставок сырьевой продукции на мировой рынок влечет за собой падение мировых цен и, как следствие, снижение доходности от экспорта.
Развитие сырьевой ориентации влечет за собой возникновение зависимости национальной экономики от мировых цен на энергоресурсы и минеральное сырье и от дискриминационных действий против российских компаний-участников рынка.
На объемы потребления первичных энергоресурсов оказывает влияние совокупность факторов таких, как темпы экономического роста, рост численности населения, динамика мировых цен. Однако, растущее использование ресурсосберегающих технологий в материальном производстве и повышение доли сферы услуг в экономике наиболее развитых стран в настоящее время существенно уменьшили зависимость между общими темпами экономического роста и ростом потребления первичных энергоресурсов. Как правило, в последние десятилетия в группе развитых стран темпы прироста потребления топливно-сырьевых ресурсов ниже, а в группе развивающихся стран – выше темпов прироста ВВП.
Особенностью экономики многих промышленно развитых стран является ее ресурсосберегающий, и в первую очередь, энергосберегающий характер. В 1970-80 гг. в большинстве индустриальных стран были приняты специальные программы или начали осуществляться национальные кампании, направленные на целевой сокращение потребления энергии и материалов. Эти программы основывались на том, что в данный период намного выгоднее инвестировать капитал в экономию ресурсов, чем в организацию новой добычи полезных ископаемых.
Критерием эффективного использования энергии служит агрегированный показатель энергоемкости, представляющий общее потребление первичной энергии для выработки единицы ВВП. Изменение энергоемкости ВВП за определенный период времени говорит об экономичном или расточительном использовании энергоресурсов.
Таблица 1.1 — Изменение энергоемкости ВВП по регионам мира, тонн у. т. на 1 тыс. долл. США
| Регионы мира | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 | 2020 |
| Промышленно развитые страны | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,29 | 0,23 |
| Развивающиеся страны | 0,82 | 0,80 | 0,71 | 0,66 | 0,56 |
| Россия | 1,27 | 1,51 | 1,47 | 1,07 | 0,78 |
Источник: [23].
В настоящее время основными энергетическими источниками в мире выступают нефть, газ и уголь, на долю которых приходится почти 90% всей первичной энергии. Нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ – преимущественно регионального, уголь – локального.
Крупнейшими потребителями нефти сегодня являются США, 22 европейские страны, входящие в ОЭСР, Япония, Китай и Россия. Континентальная Европа, Япония и большая часть стран Юго-Восточной Азии практически полностью импортируют нефть. США и Китай часть необходимой нефти добывают, а другую часть импортируют. Юго-Восточная Азия – регион с самой быстро возрастающей потребностью в нефти. В настоящее время мировым лидером по добыче нефти является Саудовская Аравия. На втором месте после Саудовской Аравии находится Россия.
На Ближнем Востоке и в Южной Америке доля нефти в структуре первичной энергии составляет примерно половину. В странах СНГ доля газа превышает 54%. В АТР сложился угольно-нефтяной баланс использования энергии. Наиболее сбалансированная структура энергопотребления в Европе и Северной Америке, где наряду с традиционно высоким потреблением нефти значительное место занимают угольная, газовая и ядерная составляющие промышленности.
Основной особенностью становления нефтяной отрасли в мире являлось превосходство США в добыче нефти на государственном уровне и доминирование компании Standard Oil на корпоративном. Роль арабских стран на мировом рынке нефти обозначилась в 1960 г. при создании ОРЕС. Странам ОРЕС потребовалось от 10 до 15 лет, чтобы национализировать добычу нефти, то есть разорвать концессионные соглашения с западными компаниями.
«В 1973 г. (арабско-израильский конфликт) и в 1979 г. (иранская революция) произошли кризисы на мировом рынке нефти, приведшие к ускоренному развития энергосберегающих технологий и замедлившие рост потребности развитых стран в нефти. В это же время произошло распределение функций по добыче нефти (страны Персидского залива) и ее переработке (частные западные нефтяные компании)»[16].
До начала ХХ века несомненным лидером на мировом рынке нефти были США (около 75% добываемой во всем мире нефти). Однако в начале 1970-х годов США впервые прибегли к широкомасштабному импорту нефти. На долю стран ОРЕС приходилось около 80% общего объема экспорта нефти в мире и почти половина всей добычи. Вторым по величине экспортером был СССР.
В 1983 г. были проведены первые торги по фьючерсным контрактам на нефть, что послужило толчком для развития рынка производных нефтяных инструментов, при этом формирование срочного рынка нефтяных инструментов привело к увеличению веса финансовых операций нефтяных компаний.
Авария на Чернобыльской АЭС и гибель танкера Valdez компании Exxon привели к усилению экологического движения, частично ограничив развитие атомной энергетики в США и ужесточив правила перевозки нефти, что привело к повышению стоимости ее перевозки.
«В 1970-е годы номинальная цена нефти колебалась в среднем от 18 до 20 долл. за баррель. К концу прошлого века и в начале нынешнего ценовой диапазон изменился и составил 20-25 долл. за баррель. Развитые страны пошли на резкое увеличение потребления углы в промышленности и строительство атомных электростанций»[18].
В ХХ веке произошли крупные сдвиги в технологиях добычи, транспортировки и использования энергии и энергоносителей. Возникла тенденция интернационализации системы энергообеспечения при обострении конкуренции за доступ к источникам сырья. Возросла доля нефти в топливно-энергетическом балансе до 40%, газа – до 24%, доля атомной энергии, использование которой в экономике началось сравнительно недавно, достигла 8 %.
«Одной из основных тенденций на мировом рынке энергоносителей является постоянное увеличение доли стран АТР в мировом потребление первичных энергоресурсов. Такая ситуация объясняется, в первую очередь, экстенсивным ростом экономики этих стран при быстром увеличении численности населения»[17].
Увеличивается мировое потребление угля и природного газа. Прирост потребления угля был обеспечен увеличением использования этого ресурса в КНР при достаточно активном спросе на него в других регионах.
В целом в мире прирост энергопотребления на 76% зависит от прироста численности населения, и лишь на 24% — от изменения удельного энергопотребления.
Таким образом, минерально-сырьевой сектор российской экономики продолжает оставаться основным источником доходов бюджетной системы страны, гарантом социальной стабильности и главным источником средств для перевода отечественной экономики на новый технологический уклад. Поступления в федеральный бюджет от налога на добычу полезных ископаемых, таможенных пошлин и платежей за пользование недрами составляют более половины его доходов.
ГЛАВА 2. РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНОГО ТОПЛИВА
2.1. Товарная структура экспорта
Как форма товарообмена между странами, экспорт минерального сырья возникает тогда, когда одна страна имеет значительные запасы полезных ископаемых (страна-экспортер), а другая не имеет их или располагает незначительным количеством (страна-импортер). Для страны-экспортера сырье первоначально являлось средством упрочения своего финансового положения или приобретения других товаров. Позднее мотивы экспортера становились более многообразными.
Для современного развития мировой экономики факторами осуществления экспорта являются следующие:
— наличие в отдельных странах крупных запасов полезных ископаемых, намного превышающих их потребности;
— привязанность структуры хозяйства некоторых стран к определенным видам сырья и отсутствие значительных запасов его в этих странах;
— различия в затратах на производство сырья на разных месторождениях, при этом добыча сырья становится низко рентабельной;
— производство сырья, превышающее внутренние потребности в стране, вследствие масштаба горнодобывающих предприятий;
— развитие крупнотоннажного сбыта сырья, делающего транспортировку сырья на дальние расстояния рентабельным видом бизнеса;
— отсутствие в стране других, кроме минерального сырья, значительных статей экспорта, выручка от которого необходима для целей социально-экономического развития;
— наличие в стране экологических, транспортных, социальных и других проблем, затрудняющих производство и использование собственного минерального сырья и стимулирующих производство его на экспорт другим странам. Экспортную политику страны может определять какая-нибудь одна из названных причин или сочетание нескольких, причем значительную роль играет индустриальное развитие страны.
В активную экспортную деятельность вовлечены такие богатые минеральными ресурсами страны, как Канада, Австралия, Южно-Африканская Республика, Россия, для которых сырьевые товары являются важнейшими статьями экспорта.
Возможности некоторых стран-экспортеров сырья влиять на ситуацию на мировых минерально-сырьевых рынках, даже на рынках нефти, ограничивается в существенной мере факторами, которые выходят за пределы отношений в области сырья. Многие развивающиеся страны остаются чистыми импортерами продовольствия, в первую очередь зерна, а подавляющая часть производства и экспорта которого приходится на развитые страны. Например, только США производят около половины объема зерновых в мире, а экспорт пшеницы из США обеспечивает около 10% ее мирового потребления.
«Жизненная необходимость импорта продовольственных товаров для развивающихся стран ставит их в жесткую зависимость от развитых стран. Повышение уровня самообеспеченности этих стран продуктами питания связано с расширением ввоза удобрений и сельскохозяйственной техники, в производстве которых доминируют развитые страны. Подобным образом развитие национальной промышленности требует приобретения технологий и оборудования в основном у развитых стран»[41].
По данным Всемирной торговой организации, в 2014 г. Россия экспортировала топливных ресурсов на 316,5 млрд. долл. США, что составило 10,3% мирового рынка. Россия занимает вторую строчку в мировом рейтинге по объемам экспорта нефти (по данным ЮНКТАД, в 2014 г. – 270,6 млрд. долл. США), уступая лишь Саудовской Аравии (286,9 млрд. долл. США). Доля России в мировом экспорте нефти и нефтепродуктов составляет 10,5%. Почти половина добытого в России сырья экспортируется без переработки.
Таблица 2.1 — Экспорт Российской Федерации отдельных минеральных продуктов в 2012-2016 гг., тыс. долл. США
| Минеральные продукты | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Нефть сырая | 180 929 710,8 | 173 668 304,8 | 153 895 512,8 | 89 587 722,1 | 73 712 304,5 |
| Нефтепродукты | 103 624 239,4 | 109 167 910,2 | 115 810 269,9 | 67 454 084,4 | 46 105 672,3 |
| Уголь каменный | 13 014 718,5 | 11 821 169,6 | 11 643 757,4 | 9 480 831,2 | 8 906 635,9 |
| Кокс и полукокс | 580 022,7 | 506 148,0 | 411 747,6 | 357 684,1 | 262 096,2 |
| Газ природный | 61 768 333,7 | 67 232 301,7 | 54 685 118,8 | 41 778 659,2 | 31 280 408,2 |
Источник: данные рассчитаны автором на основе [45].
Экспорт нефти из России — одна из главных статей российского экспорта энергоносителей. Россия прочно занимает 2-е место в мире по экспорту нефти.
Ставки экспортных пошлин на нефть изменяются в зависимости от конъюнктуры мирового рынка нефти. По состоянию на 1 марта 2014 года экспортная пошлина на нефть составляла 384 долл. США за тонну. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения — 189 долл. США. Пошлина на сверхвязкую нефть (равна 10 % от пошлины на нефть) —38,4 долл. США.
Основная доля экспортных поставок нефти из России осуществляется морским и трубопроводным транспортом.
В структуре экспорта нефти из России в дальнее зарубежье доминируют морские поставки, основная часть морских терминалов подключена к системе АК «Транснефть».
Около 50 % всех морских поставок нефти из России в дальнее зарубежье осуществляется через порт Приморск.
Страны ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия — это ключевые конкуренты России на мировом рынке нефти.
В 2014 г. произошел коренной перелом на мировом рынке нефти, который негативно сказался на экономике России. Десятилетний период относительно высоких цен на нефть, уровень которых ненадолго снижался в результате мирового экономического кризиса 2008-2009 гг., сменился их резким падением.
В начале 2014 года был составлен обзор американского инвестиционного банка Morgan Stanley, согласно которому введение эмбарго на нефть из России фактически невозможно, поскольку мировой рынок не сможет найти замену объёму российского нефти, следующей в западном направлении.
«В 2016 году из России было экспортировано 252,8 млн тонн сырой нефти»[6].
Экспорт нефтепродуктов из России — одна из наиболее крупных статей экспорта энергоносителей из России. Россия занимает 2-е место в мире (после США) по объёму экспорта нефтепродуктов. Экспорт нефтепродуктов из России в 2017 году составил 148 млн тонн (-5,1 % к предыдущему году). Российские нефтепродукты реализуются главным образом на европейском рынке, второстепенное значение имеют Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и СНГ.
Около 90 % экспорта российских нефтепродуктов приходится на страны дальнего зарубежья.
Свыше 90 % всего экспорта нефтепродуктов из России в дальнее зарубежье направляется на Атлантический рынок (прежде всего, в страны Европы) и менее 10 % — на Тихоокеанский рынок, что обусловлено, прежде всего, ограниченностью перерабатывающих мощностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, их удаленностью от традиционных центров добычи нефти. Основная доля экспортных поставок нефтепродуктов из России осуществляется морским и железнодорожным транспортом.
Каменный уголь. Экспорт угля из России — одна из крупных статей российского экспорта энергоносителей. Подавляющая часть экспорта приходится на каменный уголь.
По экспорту угля в последние годы Россия уверенно занимает третье место в мире, правда, очень много проигрывая лидерам — Индонезии (в 3 раза) и Австралии (в 2,5 раза). Главные направления вывоза российского угля — Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, второстепенные — Ближний Восток и СНГ.
Российский уголь поставляется в несколько десятков стран мира, включая Китай, Японию, Германию, Турцию, Испанию.
Особенностью российского угольного экспорта является высокая доля транспортной составляющей в стоимости угля. Примерно 80 % балансовых запасов энергетического угля в России сосредоточено в районах Западной и Восточной Сибири, а основные залежи коксующегося угля — в Кузнецком бассейне. Таким образом, «большинство российских угольных разрезов расположено далеко от выходов к морю (расстояние до ближайших портов составляет порядка 3,5-4,5 тыс. км). Ни в одной стране мира, активно экспортирующей уголь, таких гигантских расстояний нет. В Австралии, например, самая удаленная от порта точка добычи угля находится максимум за 300 км. Угольщики в любом случае вынуждены пользоваться услугами железнодорожного транспорта. Железнодорожные тарифы съедают значительную часть прибыли угольных компаний»[6].
Экспорт кокса из России — одна из статей российского экспорта энергоносителей. «В дальнее зарубежье было направлено 29 % стоимостного объёма, в страны СНГ — 71 %»[6].
Экспорт природного газа из России — одна из главных статей российского экспорта энергоносителей. Россия — крупнейший в мире экспортёр природного газа, формирующий около 20 % мирового газового экспорта. Россия экспортирует газ по трубопроводам, а также ведёт экспорт сжиженного природного газа (СПГ). «В 2017 году физический объём экспорта трубопроводного природного газа из России достиг рекордного уровня за всю историю — 210 млрд м3. Стоимостный объём экспорта составил $38 млрд, средняя экспортная цена —181 долл. США за тыс. м3. Экспорт сжиженного природного газа из России в 2017 году составил 24 млн м3 на сумму 3 млрд долл. США»[6].
Являясь мировым лидером по объемам запасов природного газа, Россия аккумулирует в своих недрах около 24% мировых запасов. «По уровню добычи газа Россия уступает США, которые стабильно увеличивают производство благодаря освоению месторождений нетрадиционного сланцевого газа. Доля России в мировом экспорте газа по состоянию на 2014 г. составляла 13,7%. Причем в предыдущие годы она была выше и в 2010 г. достигала 17,4%»[7].
Ситуация на рынке газа складывается таким же образом, как и на рынке нефти. Быстрыми темпами растет добыча в США, которые уже превратились в крупнейшего производителя газа в мире.
В целом показатели внешней торговли России минеральными продуктами за последние годы подтверждают сырьевую направленность российского экспорта. «В последние годы выявилась тенденция к снижению как экспорта, так и импорта минеральных продуктов, что вызвано несколькими причинами, среди которых: снижение темпов роста потребления и импорта минеральных продуктов в ЕС, усиление международной конкуренции на нефтегазовых рынках стран-ведущих импортеров российского углеводородного сырья, включая рынок ЕС и Китая, возрастание роли возобновляемых и иных альтернативных источников энергии в глобальном энергобалансе и замедление за счет этого темпов роста спроса на ископаемое топливо, возможное снижение уровня мировых цен на минеральные продукты. Это создает необходимость глубокой модернизации минерально-сырьевого комплекса России, включая создание эффективной институциональной системы, выход на качественно новый уровень развития инфраструктуры и новый технологический уровень»[7].