Национальная платежная система РФ и перспективы ее развития. Часть 3.

Страницы:   1   2   3   4

---

2.2. Анализ порядка проведения платежей и расчетов на примере банка

 

В последнее время все больше организаций обращают внимание на корпоративные карты как средство проведения расчетов. Корпоративные банковские карты — удобный инструмент для работы с деньгами. Это надежный и несложный способ оплаты расходов, связанных с хозяйственной или основной деятельностью организации, представительских и командировочных расходов, а также оперативного получения наличных денежных средств с расчетного счета.

Банк ВТБ последовательно развивает систему безналичных расчетов с использованием пластиковых карточек.

Таблица 2. Структура количества выпущенных в обращение карт банком

 

Как показывают данные таблицы 2, с каждым годом интенсивно увеличивается количество выпускаемых Банком в обращение пластиковых карт: общее количество выпущенных карт на 01.01.2015 г составило 15315 тысяч рублей, что на 4095 штук больше по сравнению с предыдущим периодом и по сравнению с 01.01.2013 годом увеличилось на 168%. Увеличение общего количества карт произошло за счет увеличения количества каждого их вида. Так на период 01.01.2015 года значительно увеличилась доля выпущенных карт Visa и составила 11793 тысяч рублей, причем увеличение выпущенных карт происходило за весь анализируемый период. Так же возросло количество карт платежной системы MasterCard, тенденция роста отмечалась так же и за предыдущие анализируемые периоды. Среди основных участников рынка максимальными темпами росло число карт международных платежных систем на 77%, из них:Visa — 98%, MasterCard — 54%.

По функциональной направленности количество выпущенных дебетовых и кредитных карт на 01.01.2013 год составила порядка 9 миллионов рублей. На протяжении 2014 и 2015 года произошел существенный рост выпуска карт на 1,6 и к 01.01.2015 году составила 15315 миллионов рублей (табл 3)

Таблица 3. Количество выпущенных карт в динамике.

 

За счет выпускаемых карт прибыль банка с каждым годом значительно растет. А значит, работа банка с пластиковыми картами оказывает большое влияние на финансовый результат банка ВТБ 24 (ПАО). Согласно данным финансовой отчетности по итогам 2013 года кредитная организация заработала более 36,9 млрд. рублей. На 1 января 2014 года банк получил 15,9 млрд. рублей чистой прибыли. А на 1 января 2015 года чистая прибыль банка составила 20,1 млрд. руб.

Рассмотрев динамику доли каждого вида пластиковых карт в общей их структуре, можно сделать главный вывод: за счет интенсивного прироста внедряемых в безналичный оборот пластиковых карт темп роста со 123,5% за 2014 год возрос до 136,4% в 2015 году.

Объем снятия наличных денежных средств в других территориальных банках по картам составил 14,3 млрд. руб. (за 2013 год 9,1млрд. руб.), в том числе по международным картам 5,65 млрд. руб. Объем выдачи наличных средств по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, за 2014 год превысил 7,89 млрд. рублей ( за 2013 год — 6,42 млрд. рублей).

Вместе с увеличением общего количества выпускаемых в обращение карт, увеличивался объем привлеченных средств на счета банковских карт. (табл 4).

Таблица 4. Объем привлеченных средств на выпущенные банком карты в динамике

 

Как видно из Таблицы 4, происходит существенное увеличение количества средств, привлекаемых на счета банковских карт, однако темпы их прироста менее интенсивные по сравнению с темпами прироста количества карт. Вместе с приростом объемов привлеченных средств Банк ВТБ, благодаря выпуску пластиковых карт в обращение, ежегодно увеличивается доля привлечения в общем объеме привлеченных средств. Так, к 01.01.2015 г. она увеличилась с 4,3% до 6,5%, а далее в 2015г. возросла до 8,1%.

Если предположить, что прошлогодние темпы прироста сохранятся, то можно ожидать, что к концу года на пластиковые карточки придется 42–55% всего банковского пластика. Развитию рынка банковских карточек в первую очередь способствует появление более «продвинутых» банковских продуктов.

Первым шагом в анализе доходности операций с пластиковыми картами является изучение динамики доли доходов от данного вида банковских услуг в общем объеме непроцентных доходов и общем объеме валовых доходов. В таблице 5 представлена динамика данной доли за период 2013-2015 гг.

Таблица 5. Доходы от операций с пластиковыми картами.

 

По данным таблицы видно, что общий размер доходов от операций с пластиковыми картами постоянно увеличивается в 2014г., с 8944,4 тыс. руб. до 10101,8 тыс. руб., т.е. темпы роста составили 112,9%, а в 2015г. увеличивается с 10101,8 тыс. руб. до 11653,3 тыс. руб., т.е. темпы роста составляли 115,4%.

Вместе с этим происходит постепенное уменьшение доли данных доходов в общей структуре непроцентных доходов с 13,3% до 12,0% в 2004г. и с 12,0% до 11,4% в 2015г. Данное снижение обусловлено более высокими темпами роста других непроцентных доходов, например, доходов по операциям с ценными бумагами и т.д.

Реальную прибыльность операций с пластиковыми картами можно оценить в результате расчета показателей доходности и рентабельности. В таблице представлен анализ динамики доходности и рентабельности операций с пластиковыми картами за период 2013-2015 гг.

Таблица 6. Анализ доходности и рентабельности по операциям с пластиковыми картами

 

 

Доходность и рентабельность операций с пластиковыми картами изменялась неодинаково за рассматриваемый период. Так, в 2014г. отмечается снижение, как уровня доходности, так и уровня рентабельности осуществленных операций: доходность снизилась с 33,0% до 22,1%, а рентабельность упала с 49,2% до 28,4%. Это явилось итогом более интенсивного прироста расходов по операциям над темпами роста самих доходов. В 2015г. наоборот, доходность увеличилась с 22,1% до 24,8%, а рентабельность с 28,4% до 32,9%. Это говорит о том, что в целом была осуществлена оптимизация банковских расходов. Как видно из Таблицы 6, темпы роста доходов в 2015г. на уровне 115,4% превышали темпы роста расходов на осуществление операций с пластиковыми картами (111,4%).

 

2.3. Развитие национальной платежной системы России в долгосрочной перспективе, стратегия развития национальной системы платежных карт

 

С развертыванием в России в начале 1990-х годов рыночных реформ,предусмотренных в Государственном Банке бывшего СССР механизм расчетов перестал быть адекватным в сложившейся ситуации и потребовал реорганизации. В формировании Российской платежной системы произошел переход от централизованно планируемой экономики к рыночной экономике. Национальная платежная система является одним из основных компонентов денежно-кредитной политики и финансовой системы страны и, следовательно, ключевым фактором ее экономического развития.

 

Должное функционирование платежной системы повышает устойчивость финансовой системы, снижения транзакционных издержек в экономике, повышение эффективности использования финансовых ресурсов, повышение ликвидности финансового рынка и облегчение проведения денежно-кредитной политики. Нарушение функционирования платежной системы имеет серьезные последствия для финансовой системы страны.

Международными организациями установлены следующие элементы национальной платежной системы, которые в их взаимодействии и определяют направления ее развития:

1. Платежные инструменты, используемые для инициирования и направления перевода денежных средств со счетов плательщиков на счета получателей в финансово-кредитных учреждениях.
2. Платежные инфраструктуры для инициирования и клиринга платежных инструментов, обработки и передачи платежной информации, а также перевода денежных средств между учреждениями-плательщиками и получателями.
3. Финансовые учреждения, которые включают в себя центральные и коммерческие банки, которые открывают счета для платежей, предоставление платежных инструментов и услуг для потребителей, а также предприятий и организаций, сетевых операторов, операционных, клиринговых и расчетных услуг, платежей для этих финансовых учреждений.
4. Рыночное взаимодействие на основе соглашений, договоренностей или соглашений на создание различных платежных инструментов и услуг, ценообразования, и их предоставления и приобретения.
5. Консультации с заинтересованными сторонами, которые являются важным инструментом стратегического планирования и развития эффективных рынков платежных услуг.

Они также способствуют информированию центральных банков и других ключевых заинтересованных сторон о новых тенденциях и процессах развития.

6. Законы, стандарты, правила и процедуры, установленные законодательными, судебными и регулирующими органами, которые определяют и регулируют механизм трансфертных платежей и рынки платежных услуг.
7. Наблюдение и другая государственная политика для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования НПС. Одной из основных проблем, решаемых при создании платежной системы, состоит в разработке и соблюдении общих правил обслуживания, входящих в систему эмитентов, расчетов и платежей.

С организационной точки зрения центром платежной системы является основанная на договорных обязательствах ассоциация банков. В часть платежной системы также входят предприятия торговли и сервиса, образующие сеть точек обслуживания.

Для успешного функционирования платежной системы необходимы и не специализированные финансовые учреждения, предоставляющие техническую поддержку, услуги: обработка и коммуникационные центры, центры технического обслуживания и др. Совершенствование экономического механизма в условиях перехода к рынку, более высокие требования к функционированию денежного обращения, организации расчетного и кассового обслуживания. Эта проблема не может быть решена при массовом использовании существующих форм денег.

Платежная система России в ее формировании прошла ряд преобразований: открытие кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России и других кредитных учреждений, для проведения межбанковских расчетов, создание частных клиринговых организаций и расчетных центров организованного рынка ценных бумаг в виде расчетных небанковских кредитных организаций, развитие электронных технологий платежей, внедрение розничных платежей с использованием платежных карточек. В настоящее время платежная система России состоит из двух относительно самостоятельных сегментов, образуемых платежной системой Центрального банка Российской Федерации и частными платежными системами. Банк России является не только оператором и участником собственной платежной системы, но также определяет основные правила функционирования частных платежных систем.

В 2013 году в Российской Федерации функционировала платежная система, из них две являлись системно значимыми (платежная система Банка России и «Национальный расчетный депозитарий» (НКОЗАО НРД), четыре – социально значимыми (CONTACT, Visa, «Золотая Корона», «MasterCard»)).

Эксперты резонно предложили выделить две основные группы взаимозависимых факторов, обуславливающих необходимость внесения изменений в функционировании платежных систем:

1) политические инициативы;

2) минимизация упущенного дохода банков для поддержания золотовалютных резервов и конечных потребителей, растет спрос на трансграничные платежные услуги из-за глобализации.

Сегодня существует ряд внешних факторов, которые не контролируются владельцами платежных систем, влияющих на их структуру, функционирование и использование, и вызывают объективную необходимость внесения изменений в их функционирование. Это глобальные изменения, такие как: технический прогресс, взаимодействие финансовых рынков, развитие законодательной и нормативной базы, в том числе надзор за системами за крупными платежами, изменения в структуре рынка и практики участников рынка, и рост конкуренции рынка платежных услуг. Современные инструменты денежного обращения начинают вытеснять на некоторых рынках своих предшественников — наличные и безналичные деньги.

Причины этого процесса достаточно очевидны, так как те средства денежного обращения, которые мы имеем сейчас, не являются идеальными и поэтому идет их постоянное совершенствование.

В 2013 году в НПС проведено 4,2 млрд. платежей.

Существенные различия в экономическом развитии регионов России оказывают влияние на параметры функционирования платежных систем в регионе и, особенно, частных платежных систем. В 2013 году переводы денежных средств через систему межрегиональных электронных расчетов (МЭР) характеризовались высокими темпами роста как по количеству (на 21,1% – до 404,3 млн. переводов), так и по объему (на 12,4% – до 116,3 трлн. рублей). на сумму 1 929,5 трлн. рублей (в 2012 году – 3,8 млрд. платежей на сумму 1 591 трлн. рублей). В среднем ежедневно осуществлялось 17 млн. платежей на сумму 7,8 трлн. рублей. Средний размер платежа возрос с 421,9 до 459,4 тыс. рублей. Одной из проблем рынка розничных безналичных платежей в России является высокая доля платежей, совершенных через международные платежные системы. Она несет потенциальную экономическую угрозу, в частности, финансовой безопасности страны. Основные угрозы: опасность 1 Включены платежи в российских рублях со счетов клиентов Банка России и кредитных организаций (физических лиц, кредитных организаций, юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, включая ФГУП «Почта России»); собственные платежи Банка России и кредитных организаций; переводы без открытия банковского счета плательщика – физического лица. Не включены платежи с использованием платежных карт и по операциям на финансовых рынках клиентов кредитных организаций. [Отчет ЦБ РФ за 2013 г.] дестабилизации финансовой системы в случае сбоя работы любых применимых международных платежных систем; перераспределение финансовых потоков не в пользу внутреннего рынка; опасность использования финансовой информации и персональных данных в ущерб национальным интересам России.

 

Количество эмитированных российскими кредитными организациями платежных карт увеличилось за 2013 год на 13,6%, до 217,5 млн. единиц. Их основу (86,6%) традиционно составляли расчетные (дебетовые) карты, на кредитные карты приходилось 13,4%, хотя темп прироста последних был выше (29,8% против 11,4%). Динамичному росту безналичных операций с использованием платежных карт способствовало активное подключение к инфраструктуре по обслуживанию карт организаций торговли и услуг. С развитием дистанционных технологий все большую популярность в качестве средства платежа получали электронные денежные средства. За 2013 год количество кредитных организаций, уведомивших Банк России о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств, увеличилось более чем в два раза (до 82 организаций). В течение года количество электронных средств платежа (ЭСП) для перевода электронных денежных средств, включая предоплаченные карты, составило 304,1 млн. единиц, из них 95,5% неперсонифицированные ЭСП. За год с их использованием было совершено 338,2 млн. операций по переводу электронных денежных средств на сумму 428,6 млрд. рублей, при этом наиболее активно использовались неперсонифицированные ЭСП – на них приходилось 78,2% по количеству и 50,3% по объему операций. Проведя анализ платежной системы России можно сделать вывод о том, что системе нужно совершенствоваться в двух направлениях: создание национальной розничной системы и расширение безналичных платежей.

Необходимость создания национально значимой платежной системы возникла после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard, реагируя на санкции США против банка «Россия», а также владельцев СМП Банка, перестали проводить операции клиентов данных кредитных организаций. Чуть позже были заблокированы операции клиентов по карточным продуктам еще у нескольких российских банков. И, хотя вопрос был решен достаточно быстро, Центробанк справедливо увидел в происшедшем угрозу финансовой стабильности страны, заговорив о срочном развитии Национальной платежной системы (НПС). Впрочем, вопрос поначалу планировалось решить «обкатанным» способом — на основе платформы государственного Сбербанка. Изначально стояла задача изучить самый быстрый вариант, то есть использование уже имеющихся технологий. Однако после принятия экстренных мер вопрос стоит не столь остро, а значит, правильнее будет создать качественную систему с нуля, даже потратив на это больше времени. Большая свобода действий у ЦБ появилась в частности, потому, что банки настроили межхостовые соединения, позволяющие сделать внутрироссийские карточные транзакции независимыми от международных платежных систем. Кроме того, до 31 октября 2014г. Visa и MasterCard обеспечили локализацию процессинга карт в России. В конечном итоге, национальную платежную карту будет создавать с нуля новое ОАО, контролируемое ЦБ. Также уже утверждена кандидатура главы оператора НПС — это гендиректор UCS Владимир Комлев.

Что касается предполагаемых мер по стимулированию использования продуктов национальной платежной системы населением, то пенсии и зарплаты бюджетникам будут перечисляться на национальную платежную карту сразу после ее создания. Планируется одновременный охват сразу 40 миллионов пенсионеров [3].

Также появилась информация, что банки и платежные системы хотят обязать проводить транзакции через единого оператора — создаваемую Центробанком Национальную систему платежных карт (НСПК). 06.10.2014г. в Госдуму был внесен проект поправок в законодательство, кардинально меняющий подход к созданию национальной платежной системы. В тексте документа предлагается признать национально значимой системой Национальную систему платежных карт (НСПК), которая сейчас создается с нуля при Центральном банке (через два года оператора НСПК, акционерное общество, планируется выставить на продажу).

Согласно федеральному закону «О национальной платежной системе», платежная система считается национально значимой в случае ее соответствия одновременно следующим критериям:

1) Российская Федерация, Банк России, граждане Российской Федерации прямо или косвенно установили контроль в отношении оператора платежной системы и операторов услуг платежной инфраструктуры, за исключением расчетного центра платежной системы. Порядок определения указанного контроля, а также составления и представления Банку России информации об установлении контроля определяется Банком России.

2) используемые операторами услуг платежной инфраструктуры информационные технологии соответствуют устанавливаемым Банком России по согласованию с правительством Российской Федерации требованиям. Указанные требования должны включать, в том числе, использование в установленной доле программных средств, разработчиками которых являются российские организации, требования к лицензионным соглашениям, к материальным носителям платежных карт, включая их интегральные микросхемы, а также к обеспечению защиты информации.

По распоряжению правительства от 15 июля 2014 года № 1306-р «О требованиях к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры для признания платежной системы национально значимой» утверждены следующие технические требования к платежным системам для признания их национально значимыми: – разработчиками (правообладателями) не менее 25% используемых операторами услуг платежной инфраструктуры прикладных программных средств, обеспечивающих функционирование операционного центра и платежного клирингового центра, программных средств, обеспечивающих защиту информации, а также программных средств платежной карты являются российские организации; – лицензионные соглашения предоставляют операторам услуг платежной инфраструктуры право использования вышеуказанных программных средств в течение не менее 5 лет, а также предусматривают обновление их версий; – материальные носители платежных карт должны соответствовать требованиям определенных стандартов; – у криптографического модуля, используемого в интегральной схеме платежной карты, должен быть определенный сертификат соответствия стандартам безопасности; – изготовление (сборка) платежных карт должны осуществляться российскими организациями на территории России; – значение качественной оценки выполнения информационными технологиями, используемыми операторами услуг платежной инфраструктуры, требований к обеспечению защиты информации при переводах денежных средств должно быть не ниже степени «удовлетворительно».

Принятое решение позволит Банку России повысить надежность денежных переводов на территории Российской Федерации. В настоящий момент статус национальной платежной системы получила только НКО «ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Однако вместо того чтобы пойти по пути укрепления российских платежных систем, ЦБ решил укрепить НСПК, а за ее услуги заплатят и банки, и платежные системы. Что касается технологической структуры создания НПС, то тут не все так однозначно. Предполагается, что система, скорее всего, будет работать так: 50-70 банков (принципалы) подключатся к НСПК, а оставшиеся (аффилиаты) построят с ними межхостовые соединения. Т.е., все банки встанут в очередь на подключение к НСПК, однако, еще неизвестно, на сколько лет эта очередь растянется, при этом есть опасения, что НСПК с таким потоком сразу не справится. Что касается цены вопроса, то она, по мнению многих экспертов, для банков-принципалов невелика: на канал может уйти около 50 000 долларов, еще примерно 150 000 долларов может потребоваться для доработки IT-систем.

При этом эксперты, отмечают, что основная проблема, с которой могут столкнуться банки, — это время. Процесс может занять не один месяц, если к НСПК будут подключаться сотни банков, затраты для каждого участника могут измеряться миллионами рублей — в зависимости от объема функционала и количества карточных продуктов банка. Однако, для серьезных игроков это «подъемные суммы». Естественно, как для любого карточного продукта, одним из главных вопросов является вопрос обеспечения безопасности расчетов с картой НПС. И тут ситуация не совсем однозначная. В НСПК признают, что запускать систему будут с очень ограниченным функционалом — по сути, это будут только авторизация и клиринг, сказал один из участников рабочей группы при ЦБ. Систем защиты, таких как 3D Secure у Visa и Secure Code у MasterCard, на первых этапах у национальной платежной системы не будет, и платежи в интернете будут возможны, просто граждане станут совершать их на свой страх и риск. Тут существуют несколько важных моментов. Прежде всего, это переход от карт с магнитной полосой к ЧИП-картам.

---

Страницы:   1   2   3   4