ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ЕС И БРИКС
2.1. Современные тенденции развития торгово–экономического сотрудничества стран БРИКС и Европейского Союза
С начала 2000-х годов в торгово-экономическом сотрудничестве БРИКС и ЕС на фоне наращивания объемов взаимной торговли наблюдаются признаки структурного изменения позиций в вопросах международных экономических отношений. Впервые эти признаки проявились в 2008 году, когда на фоне последствий глобального финансово-экономического кризиса, когда наднациональные органы ЕС продемонстрировали недостаточную эффективность антикризисных мер, а экономика БРИКС оказалась в более позитивном состоянии. В 2020-м году вновь, БРИКС (преимущественно – Китай и Россия) показывают более высокую эффективность антикризисных мер. Более того, Китай и Россия демонстрируют готовность к более активной позиции в отношениях с отдельными странами ЕС.
Повышение значимости БРИКС еще раз подчеркнуло, что эти страны будут играть ключевую роль в мировой геоэкономике и политике. В отношениях с ЕС БРИКС из экономического блока фактически превратился в платформу для глобальных требований, включая регулярные саммиты. Инициатива БРИКС свидетельствует о слабости Европы в решении собственных экономических проблем. Разногласия между государствами-членами и новая роль Германии как игрока с правом вето будут способствовать усилению восприятия упадка Европы и провала региональной интеграции. В частности, активная позиция Бразилии и Китая в отношении финансовых потрясений в Европе и Соединенных Штатах сопровождалась с однозначными призывами провести реформу международной финансовой системы. Другими словами, страны БРИКС в торгово-экономических отношениях готовы использовать свой экономический и геополитический потенциал в решении вопросов, выходящих за рамки экономики и финансов. Бразилия хочет, чтобы БРИКС получил больше голосов во Всемирном банке, Международном валютном фонде и других многосторонних организациях. По данным 2021 г. позиции БРИКС в международных структурах существенно усилились. К примеру, в МВФ страны БРИКС имеют суммарную долю голосов свыше 10%.
Очевидно, что слабость евро и рецессия на пространстве ЕС повлияют на собственные экономические перспективы БРИКС, особенно с учетом того, что в настоящее время курсы национальных валют отдельных стран членов объединения нестабильны. Аналогичный вывод можно сделать и для Китая. Высокие темпы роста страны в значительной степени зависят также от экспорта в ЕС и США и, следовательно, от быстрого восстановления обоих. Но потребности Китая отличаются. Поддержка евро со стороны Китая — путем предоставления дополнительных средств МВФ или путем покупки большего количества европейских облигаций — обусловлена признанием Европейским союзом Китая в качестве страны с рыночной экономикой и отменой эмбарго на поставки оружия. С точки зрения ЕС, вместо покупки европейских долговых титулов было бы гораздо лучше, если бы Китай решил провести ревальвацию своей искусственно слабой национальной валюты. Предполагается, что реформа международной финансовой системы повлечет за собой снижение европейского влияния. Не все страны БРИКС разделяют европейские ценности и принципы. Как оказалось, БРИКС слишком отличается друг от друга, чтобы определять общие интересы третьих партнеров. Но тот факт, что собственная хрупкость ЕС предоставила БРИКС общественное пространство для инициатив, свидетельствует об ослаблении экономического потенциала ЕС как объединения.
К числу значимых тенденций развития торгово-экономических отношений сторон стоит отнести попытки России и Китая снизить влияние Евро на финансовый компонент своей внешней торговли. Поступательно страны БРИКС сокращают в своих резервах роль европейской валюты. Этот шаг изображается как связанный с разочарованием развивающихся стран статусом-кво мировых финансовых институтов. Всемирный банк и МВФ продолжают отдавать предпочтение президентам США и Европы перед странами БРИКС, и в 2010 году США не ратифицировали соглашение 2010 года, которое позволило бы выделять больше средств МВФ развивающимся странам. Золотовалютные резервы пяти стран достаточно масштабны, и для сохранения этих накопленных богатств им нужен институт. Эти резервы будут также защищать членов БРИКС от краткосрочной волатильности ликвидности и проблем с платежным балансом. Одной из долгосрочных спекуляций было то, что страны БРИКС в конечном итоге захотят сформировать свою собственную валюту в качестве альтернативы доллару США и евро. Это могло бы снизить спрос на доллар как на резервную валюту, что могло бы снизить стоимость доллара по сравнению с другими валютами.
В 2014 г. лидеры стран БРИКС в качестве конкретного шага в направлении реформирования международной финансовой системы, в которой доминируют западные страны, создали банк развития и пул валютных резервов на сумму 100 млрд. долларов США (73,5 млрд. евро). Банк, нацеленный на финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах, базируется в Шанхае. Страны также создали пул валютных резервов в размере 100 миллиардов долларов, чтобы помочь странам предотвратить краткосрочное давление на ликвидность. Это было первым крупным достижением стран БРИКС с тех пор, как в 2009 году они собрались вместе, чтобы добиться большего голоса в мировом финансовом порядке, созданном западными державами после Второй мировой войны, в центре которого находятся Международный валютный фонд и Всемирный банк. БРИКС было предложено искать скоординированные действия после оттока капитала с развивающихся рынков в прошлом году, вызванного сокращением мер кредитно-денежного стимулирования со стороны США.
Новый банк отражает растущее влияние БРИКС, на долю которого приходится почти половина мирового населения и около пятой части мирового экономического производства. Банк начнет свою деятельность с 50 млрд долл. США, поровну распределенных между пятью его учредителями, с первоначальной общей суммой 10 млрд долл. Резервный валютный пул хранится в резервах каждой страны БРИКС и может быть переведен в резерв другой страны, чтобы смягчить трудности, связанные с платежным балансом. Эта инициатива набирает обороты после того, как разворачиваются потоки дешевых долларов, которые в течение десятилетия подпитывали бум на развивающихся рынках. Китай, владеющий крупнейшими в мире валютными резервами, внес основную часть резервного валютного пула. В случае необходимости, Китай будет иметь право запросить половину своего взноса, ЮАР — удвоить, а остальные страны — сумму, которую они вложат.
Официальное китайское информационное агентство «Синьхуа», ссылаясь на неустановленные источники в китайском министерстве финансов, заявило, что новый банк предоставит развивающимся странам больший вес в международном финансовом порядке, о чем в преддверии саммита заявил президент Си Цзиньпин. Новый банк «будет способствовать развитию глобальной системы экономического управления в справедливом и честном направлении», сказали в агентстве. Переговоры о создании банка затянулись более чем на два года, так как Бразилия и Индия боролись с попытками Китая получить большую долю в кредиторе, чем другие. В конце концов, Бразилия и Индия одержали победу в сохранении равной доли в капитале на момент его создания, но опасаются, что Китай может попытаться оказать большее влияние на банк, чтобы расширить свое политическое влияние за рубежом. Китай, однако, не будет председательствовать в банке в течение двух десятилетий. БРИКС воздержался от критики России в связи с кризисом на Украине и призвал вместо этого все стороны проявлять сдержанность, чтобы конфликт мог быть урегулирован мирным путем.
По данным Евростат, свыше 60% оборота внешней торговли стран ЕС формируется в сфере экспортно-импортных отношений с 10-ю странами. Часть из этих стран занимает устойчивые позиции по причине высокого экспортного потенциала (США, КНР, РФ), часть – по причине территориальной близости к европейскому рынку и длительной истории торгово-экономического сотрудничества (Швейцария, Турция, Норвегия и др.). В целом, можно судить о том, что структура внешнеторговых отношений ЕС с не входящими в объединение странами достаточно диверсифицирована. По динамике экспорта стран ЕС в отношении стран, не входящих в объединение, можно сделать вывод о существенном замедлении темпов роста торгово-экономических связей ЕС с прочими странами.
После снижения на фоне последствий мирового кризиса 2008 г. экспорт ЕС в отношении прочих стран интенсивно рос в период 2010 – 2012 гг. В дальнейшем же наблюдается торможение темпов роста европейского экспорта. Вероятными причинами подобной динамики являются: исчерпание потенциала посткризисного роста экономик, замедление темпов роста экономик стран ЕС, неблагоприятные процессы в экономике стран объединения и основных торговых партнеров. Участие стран объединения во внешней торговле неравнозначно. 60% экспорта в направлении стран, не входящих в объединение, формируют 4 страны: Германия, Великобритания, Италия и Франция. С учетом указанного состояния внешней торговли стран наблюдаемые процедуры выхода Великобритании из объединения видятся угрожающими – при выходе Великобритании из ЕС объединение может лишиться 10% своего экспортного потенциала. Неравнозначен не только экспортный потенциал стран, но и вовлеченность их в торговлю со странами, не входящими в объединение. Наивысший уровень вовлеченности в торговлю с прочими странами демонстрируют Кипр, Великобритания (вышла из состава объединения в 2020-м году), Ирландия. Наименее значима торговля с прочими странами для Словакии, Люксембурга, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Словении, то есть для относительно новых членов ЕС, для которых емкий внутренний рынок стран объединения достаточен для реализации их экспортных потенциалов. В отношении импорта стран ЕС в отношении прочих стран наблюдаются схожие с экспортом тенденции замедления роста стоимостных объемов в ретроспективе 2012-2020 гг. Участие стран ЕС в импортных отношениях со странами, не входящими в объединение, аналогично участию в экспортных отношениях характеризуется неравномерностью. Наиболее активны в принятии импортных товаров на свои рынки такие страны как германия, Нидерланды, Великобритания. Зависимость стран ЕС от импорта в структуре внешнеторговых связей неравномерна. Наиболее высокий уровень зависимости от импорта во внешней торговле с прочими странами демонстрируют Словакия, Мальта и Польша, наименьший – Кипр, Бельгия и Румыния.
Наряду с географической структурой внешней торговли стран ЕС вызывает интерес и товарная структура. Как показывают данные статистики, товарная структура внешней торговли ЕС отражает характер участия стран объединения в мировых потоках добавленной стоимости. Основу экспорта ЕС составляет продукция обрабатывающих производств, а значимый вклад в импорт вносят энергетические товары (собственные запасы которых у стран ЕС ограничены). Позитивной тенденцией в структуре импорта стран ЕС в отношениях со странами, не входящими в объединение, можно назвать снижение доли импорта минерального топлива и производных углеводородов при снижении и стоимостных объемов импорта данной товарной группы. Косвенно данная тенденция указывает на снижение зависимости от импорта энергоносителей во внешней торговле стран объединения. В товарной структуре импорта стран ЕС в отношениях со странами, не входящими в объединение, закономерно доминируют товары с высокой добавленной стоимостью – машины, оборудование, промышленные товары, продукция химической промышленности.
В качестве обобщающих выводов относительно состояния торговых отношений стран ЕС с остальным миром оценим состояние торгового баланса стран ЕС с прочими странами и вклад прочих стран в структуру экспорта и импорта стран объединения. Позитивной характеристикой внешней торговли ЕС со странами, не входящими в объединение, можно назвать рост баланса внешней торговли и достижение им профицитных значений в 2013 г. Данная тенденция указывает на то, что для финансирования импорта странам ЕС оказывается достаточно доходов от экспорта и нет необходимости прибегать к заемным средствам (наращивая государственные и корпоративные долговые обязательства).
Баланс внешней торговли стран ЕС в отношении стран, не входящих в объединение, принимает наиболее профицитные значения в торговых отношениях с США, Швейцарией, ОАЭ, Гонконгом, Австралией. Наиболее высок уровень торгового дефицита внешней торговли стран объединения с КНР, РФ, Норвегией, Вьетнамом и Бангладеш. Данное состояние отражает высокий уровень проникновения на рынок стран ЕС китайских и российских товаров. При этом, для КНР эти товары представлены в основном товарами с высокой добавленной стоимостью, а для РФ – углеводородами.
Вклад внешнеторговых отношений со странами, не входящими в объединение, в экспорт и импорт ЕС, можно описать следующим образом. Во-первых, в ретроспективе наблюдается рост прочих стран в структуре экспорта ЕС. Эта тенденция свидетельствует о насыщении внутреннего рынка объединения производимой продукцией и указывает на необходимость развития внешнеторговых отношений стран ЕС с прочими странами. Во-вторых, характерной особенностью внешнеторговых отношений со странами, не входящими в объединение, является тот факт, что вклад экспортно-импортных отношений указанных стран в общие суммарные объемы экспорта и импорта объединения не превышает 40%. Другими словами, свыше 60% экспорта и свыше 60% импорта стран ЕС формируются в сфере внутренней торговли. Подобный уровень вовлечения стран ЕС во взаимную торговлю закономерно формирует потребность оценки состояния торговых потоков внутри объединения.
Характер участия стран объединения во взаимной торговле демонстрирует относительно снижение роли ЕС как источника импорта, и сохранение неизменного вклада ЕС как направления экспорта. Так, если в 2006 г. на долю стран объединения приходилось 68,6% всех импортных поставок, то в 2017 г. – уже 64,1%. Данная тенденция указывает на усиление позиций стран, не входящих в объединение, на рынке ЕС. Строго негативной выявленная тенденция не является, хотя и может рассматриваться как один из факторов торможения роста экономики объединения. В отношении экспорта наблюдается иная ситуация: страны ЕС выступали направлением экспорта для 64% всех экспортных поставок в 2006 г. и 64,1% в 2017 г. Таким образом, доля стран объединения в экспорте остается практически неизменной уже на протяжении более чем 10 лет. Косвенно это указывает на устоявшиеся торговые связи стран, позитивно характеризует интеграционные процессы.
Динамика внутренней торговли стран ЕС отражает схожие с динамикой торговли с прочими странами тенденции – падение объемов торговли в 2009 г. под воздействием мирового финансово-экономического кризиса и последующий восстановительный рост впоследствии. Превышение экспорта над импортом при этом объясняется реэкспортом и реимпортом товаров. Характерным отличием состояния и динамики внутренней торговли стран ЕС от торговли с прочими странами является более интенсивный рост объемов экспорта и импорта. В отличие от продемонстрированного в предыдущем параграфе торможения темпов роста экспорта и импорта в отношении прочих стран – внутренняя торговля стран ЕС указывает на сохранение роста в 2016-2020 гг. В подобных условиях можно говорить о том, что внутренний рынок выступает фактором стимулирования торгово-экономических связей стран. Участие стран ЕС в экспортных отношениях со странами объединения отражают выявленные ранее различия в экспортных потенциалах стран. Как и в отношении экспорта со странами, не входящими в объединение, основной объем экспорта внутри объединение генерируется Германией, Францией, Великобританией, Италией. Наиболее высока зависимость от экспорта на внутренний рынок ЕС у таких стран как Кипр (свыше 60% экспорта страны приходится на внутренний рынок ЕС), Великобритания, Ирландия.
Актуальные проблемы в состоянии торгово-экономического сотрудничества стран ЕС формируется в различных сферах как внешнего для объединения характера, так и внутреннего.
Одной из структурных проблем в развитии торгово-экономических связей стран ЕС является проблема поступательного снижения вклада стран в мировые потоки экспорта и импорта. Рассматривая вклад стран ЕС в мировую торговлю, можно наблюдать, что пиковые значения доли ЕС в мировом экспорте товаров и услуг были достигнуты в начале 2000-х гг. Этому периоду свойственно активное развитие объединения, привлечение новых членов, сохранение на территории ЕС производственных мощностей интернациональных компаний региона. Однако в дальнейшем наблюдается поступательное снижение вклада ЕС в мировые экспортно-импортные, превысившее за период 2003 – 2012 г. 10% как для доли экспорта, так и для доли в мировом импорте. Если снижение доли ЕС в мировом импорте можно не считать структурной проблемой (оно может отражать появление на мировом рынке новых национальных рынков с высоким платежеспособным спросом), то снижение доли ЕС в мировом экспорте потенциально может сигнализировать о риски замедления темпов развития объединения. Многие страны Европы используют для своего развития модель «экспорт в обмен на рост», в рамках которой стимулирование экономического роста обеспечивается за счет положительного баланса внешней торговли (экспорт превышает импорт). Отдельные исследователи указывают на субъективные факторы формирования дефицита в счете текущих операций отдельных стран (и в их составе – США), называя подобные дефициты выражением и результатами применения различных моделей роста.
Проблемой высокого уровня дефицита в счете текущих операций является снижение возможности национальных сбережений выступать в роли источника внутренних инвестиций. Основным компонентом дефицита текущего счета является торговый дефицит (страна импортирует больше товаров и услуг, чем экспортирует).
Поиск причин снижения вклада ЕС в мировые рынки товаров и услуг позволяет к одной из них относить существенное усиление позиций на мировых рынках КНР. За сопоставимый период доля КНР в мировом экспорте товаров и услуг возросла с 3,2% до 10,48% при снижении вклада ЕС с 37,99% до 34,46%. В проиллюстрированных тенденциях можно проследить наличие определенных угроз экономикам стран ЕС от развития конкурентных позиций КНР на мировых рынках. Данные угрозы состоят в том, что потенциал роста дефицита торговых операций ЕС (как фактора экономического роста объединения) не реализуется в условиях интенсивного роста дефицита торговых операций КНР как одного из новых мировых промышленных и экспортных центров.
Современное состояние баланса внешней торговли для стран ЕС не указывает на наличие явно обозначенных проблем – профицит внешней торговли объединения сохраняется и демонстрирует тенденцию к росту. В то же время, в сравнении с состоянием профицита внешней торговли КНР, наблюдаются периоды, когда состояние внешней торговли КНР оказывается более устойчивым. Примечательно, что эти периоды приходятся на моменты ухудшения состояния конъюнктуры мировой и европейской экономик – кризис 2008 г., санкционное противостояние с РФ (с начала 2015 г.). В период 2006 – 2010 гг. профицит внешней торговли КНР превышал европейский. Следствием усиления позиций КНР на мировых рынках являются более высокая (относительно стран ЕС) способность инвестировать генерируемый экспортом капитал в развитие, повышение инвестиционной привлекательности, создание более благоприятных условий для долгосрочного экономического роста. В отдельных исследованиях период 2008-2009 гг. отмечается как переломный для торгово-экономических отношений ЕС-КНР. Если в предыдущие периоды европейские страны обладали более сильным потенциалом в обсуждении перспектив развития торгово-экономических связей, то после демонстрации более устойчивых позиций КНР в период мирового финансово-экономического кризиса и на фоне стагнации европейской экономики, европейские страны сами начинают конкурировать за китайские инвестиции.
Интеграция в экономических системах формирует не только позитивные последствия для сближающихся экономик, но и несет в себе определенные риски и угрозы. Одной из таких угроз является подверженность экономик интегрирующихся стран действию мировых финансово-экономических кризисов. Мировой финансовый кризис 2008 года является финансово-экономическим кризисом, начавшимся в сентябре – октябре 2008 года, основным проявлением которого стало резкое ухудшение основных экономических показателей в большинстве развитых стран мира. Широта проявления данного кризиса, а также его характер позволяют отнести его к общемировым финансовым кризисам, а сила воздействия на мировую экономику позволяет считать его сильнейшим во всей истории мировых финансовых кризисов.
Большинство исследователей сходится на мысли, что предшественником финансового кризиса 2008 года является ипотечный кризис в США. Первые признаки данного кризиса, появившиеся еще в 2006-2007 гг., были связаны со сбоями в работе ипотечного рынка и проявились в снижении общего количества продажи домов и кризисе высокорисковых ипотечных кредитов, переросшем впоследствии в затруднения с кредитованием и для заемщиков с низкой вероятностью риска. Общемировой характер кризис приобрел, когда трансформировался из ипотечного в финансовый и затронул несколько банков вне пределов США, после чего начались банкротства крупных банков, в результате неэффективных попыток спасти которые, а также неработоспособности финансовой системы кризис и приобрел тот размах, который позволяет говорить о нем, как об одном из сильнейших за всю историю.
Среди экономических последствий наиболее очевидным является рецессия развитых экономик мира, представляющая собой замедление темпов экономического роста, и зафиксированная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Последствия кризиса ощутили на себе и страны Европы, экономический рост большинства которых заметно замедлился. Причем последствия кризиса ощутили в равной мере как развитые, так и развивающиеся страны Еврозоны. При этом темпы спада ВВП и объемов промышленного производства в целом по Евросоюзу на сегодняшний день признаны сильнейшими за последние десятилетия. Конкретные последствия кризиса для стран Евросоюза практически повторяют последствия для экономики США, это – увеличение безработицы, крах на финансовом рынке, сопровождающийся банкротством финансовых учреждений, снижение спроса и предложение в автомобильной промышленности и, соответственно, гигантские убытки автопроизводителей. Для большинства слаборазвитых в промышленном плане государств Евросоюза кризис проявился в росте внешнего долга, как, к примеру, произошло в Греции. В конце 2008 года, 15-ю государствами Европы совместным решением стало формирование системы государственных гарантий для банковских кредитов, а также поддержка финансовых институтов путем покупки привилегированных акций. Также правительствами нескольких европейских государств (Англия и Швейцария) и Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) было принято решение о предоставлении долларового фондирования США. Как показывает практика, конкретные меры стран Европы показывают некоторую эффективность, снижая темпы замедления экономического роста, однако вынести такое суждение, можно далеко не о всех участниках Объединения. Так, наряду с относительной эффективностью мер в Великобритании, Германии, происходит ухудшение ситуации с займами в Греции, в Ирландии, политика снижения государственных расходов на социальную сферу не нашла поддержки населения и привела к смене правительства. Принятие антикризисных мер Евросоюзом реализуется в рамках коллегиальных решений наднациональных органов (Советом ЕС, Европейской комиссией и другими), в которых страны-члены ЕС имеют формально равное присутствие.. Особенностью ЕС в этом отношении как группы высокоинтегрированных государств является то, что более 70% ВВП объединения формируется всего 5-ю странами, а 10 стран Еврозоны – приносят лишь 2,57% ВВП в экономику блока. Логично предположить, что наибольший вес в совещательном процессе относительно выработки антикризисной политики имеют те страны, бюджеты которых и будут направлены на реализацию этих мер.
Перспективы изменения экономических предпосылок к развитию экономического кризиса в Европейском Союзе определяются следующими факторами:
- экономика объединения в высшей степени несбалансирована, а ее функционирование определяется вкладом ограниченного числа стран. Необходимо отметить, что одна из этих стран (Великобритания) инициировала процедуры выхода из ЕС (что потенциально лишит ЕС порядка 16% ВВП), а две другие страны (Испания и Италия) входят в группировку PIIGS (наряду с Португалией, Грецией, Ирландией) – коллективного обозначения стран с крайне неэффективной, по мнению аналитиков, политикой в отношении государственного долга. Подобное состояние экономики региона приводит к логичному выводу о том, что наиболее сильными экономиками региона со сбалансированной экономикой в ближайшем будущем окажутся лишь 2 страны из всего объединения – Германия и Франция;
- состоявшийся выход из интеграционного объединения одной из сильнейших экономик блока – Великобритании в результате референдума закономерно ставит вопросы о том, насколько роль доноров финансовой системы ЕС разделяется населением Германии, Франции, других стран;
- последствия мирового финансового кризиса для европейской экономики оказались более губительными, чем ожидалось: в долларовом выражении уровень экономического развития стран ЕС в 2015-2016 гг. ниже докризисного 2008 г., а с 2015 г. вновь обозначается тенденция к его сокращению. По данным Евростат, в ЕС поддерживается экономический рост, но в мировом масштабе его значение нивелируется падением курса Евро к доллару США;
- усиление нагрузки на финансовые системы стран в условиях разворачивающегося миграционного кризиса. Миграционная обстановка в ЕС исторически показывала подверженность интенсивному притоку трудовых мигрантов из стран вне ЕС. В отдельные периоды времени эти притоки рабочей силы становились базой роста экономики блока. Станет ли таковым стимулом современная миграционная волна, имеет существенное значение для перспектив развития кризисных процессов на территории ЕС.
Суммируя обозначенные выше факторы, можно считать перспективы изменения экономических предпосылок к развитию экономического кризиса в Европейском Союзе зависимыми от двух глобальных условий. Первое из них – способность и готовность сильнейших экономик объединения поддерживать страны, не соблюдающие финансовые политики ЕС (страны PIIGS), страны, наиболее существенно пострадавшие от последствий финансового кризиса. Второе – потенциал ухудшения экономической ситуации (особенно, в условиях разворачивания миграционного кризиса в ЕС).