Планирование внедрения нового вида услуг с целью развития предприятия малого бизнеса. Часть 3

1  2  3

---

2.2 Анализ рынка услуг

 

За годы экономических преобразований в России созданы основы конкурентной рыночной экономики в сфере индивидуального предпринимательства. В настоящее время рынок услуг такси является одним из крупнейших рынков.

Рынок такси г. Москва представлен широким ассортиментом организаций, однако, внимание необходимо уделить именно грузовым перевозкам.

Рассмотрим главных участников данного рынка. Чтобы провести анализ объемов прибыли от оказания услуг было проведено исследование различных периодических интернет-источников, данные обобщены и представлены далее в таблице 9.

Таблица 9 Объемы прибыли от оказания услуг такси в 2014-2016 гг. в Чите

 

Проанализировав объемы прибыли от оказания услуг такси в г. Москва, следует отметить, что объемы прибыли от продаж возрастают ежегодно на протяжении 3-х лет с 2014 по 2016 гг.

Таким образом, общий объем прибыли в 2015 г. составлял 17450439 руб., а в 2016 г. составил 18581649 руб., что означает рост объемов оказываемых услуг на 6% в 2016 г. по сравнению с 2015 г.

Значительного внимания требует вопрос конкурентоспособности такси (таблица 10).

Таблица 10 Доля рынка такси г. Москва в 2016 г.

Итак, рынок города Москва насыщен большим количеством такси. Среди изобилия можно выделить основные производители: «Наземная авиация» с долей рынка 13,10 %, «Драйв» — 10,39%, «Такси Плюс» -8,85%, «Инфинити» — 8,42%, «Такси Премимум» — 7,96% и т.д. (рисунок 2).

Рис. 2. Доля рынка такси г. Москва, %

Между такси г. Москва сложилась явная конкурентная ситуация, лидирующие позиции на рынке занимает «Наземная авиация» с долей рынка 13,10%, догоняет его «Драйв» — 10,39%, на третьем месте — «Такси Плюс»- 8,85%, а наименьшую долю рынка в свою очередь занимает такой субъект как «Ягуар» – всего 2,34%.

Итак, на рынке такси г. Москва представлен широкий ассортимент производителей, а также присутствует высокая конкуренция.

Рассмотрим и проанализируем основных конкурентов такси «Такси888» В качестве основных конкурентов были выбраны такис, которые занимают наибольшую долю рынка: «Наземная авиация», «Драйв», «Такси Плюс», «Инфинити», «Такси Премимум» и «Лайтком». Выбор основывается на выделении наиболее крупных на рассматриваемой нише рынка производителях (таблица 11).

Таблица 11 Оценка сравнительных преимуществ по 5-ти бальной системе, в баллах

Лидером рынка являются такие субъекты, как «Наземная авиация» и «Драйв». Главными критериями, по которым остальные производители уступают лидерам, являются цены и рекламные кампании, а также ассортимент продукции.

Анализ показателей ассортимента продукции показал, что относительно широкий ассортимент услуг представлен у «Инфинити» — данному фактору конкурентоспособности на этом предприятии присвоено 5 баллов, а также у «Наземная авиация» — 5 баллов. Высокой оценки рекламных кампаний не удостоен ни один из остальных такси.

Изучим положение рассматриваемых такси г. Москва с помощью многоугольника конкурентоспособности (рисунок 3).

Каждая ось отражает значения семи исследуемых факторов по четырем рассмотренным организациям. По некоторым параметрам количество баллов совпадает, различия существуют в основном по: продвижению, цене и рекламе.

Рис. 3. Многоугольник конкурентоспособности такси г. Москва

В результате проведения анализа, следует отметить, что «Наземная авиация» является конкурентоспособным по основным параметрам, также ему не уступает другой лидер рынка «Драйв» Остальным остальные производителям необходимо уделить внимание повышению квалификации персонала, усовершенствованию рекламных кампаний, а также ценовой политике, чтобы иметь возможность догнать лидеров рынка. А ИП Петров С.С., такси «Такси888» необходимо уделить внимание повышению уровня всех представленных ранее критериев, с целью иметь более устойчивую позицию на рынке.

В целом реализация проекта по внедрению услуг грузовых перевозок «Такси888» является целесообразной, так как в отличие от потенциальных конкурентов «Такси888» предложит своим заказчикам доставку грузовым автотранспортом. Данный факт положительно выделит марку «Такси888» среди конкурентов и поможет быстро завоевать благосклонность потенциальных клиентов.

Следует отметить, что для того, чтобы деятельности «Такси888» была эффективной, необходимо уделить внимание отличительным особенностям организации конкурентам, способам продвижения организации, а также методов повышения лояльности со стороны потенциальных клиентов. Кроме того, необходимо максимально рационально осуществлять затраты на организацию марки «Такси888», чтобы получить максимальную выгоду и эффективность деятельности организации.

 

2.3 Планирование внедрение нового вида услуги для малого предприятия

 

Разработаем проект внедрения услуги грузовых перевозок в «Такси888», которые будут осуществляться под заказ.

Рассмотрим основные мероприятия проекта в таблице 12.

Таблица 12 Основные мероприятия проекта

На рисунке 4 отражен сетевой график реализации проекта услуги грузовых перевозок в «Такси888» , который показывает различные виды работ, их исполнителей, а также последовательность их выполнения.

На рисунке 5 отражен критический путь проекта услуги грузовых перевозок в «Такси888», который показывает обязательные работы к выполнению, а также минимальный и оптимальный срок их выполнения.

Рис. 4. Сетевой график реализации проекта услуги грузовых перевозок в «Такси888»

Рис. 5. Критический путь проекта услуги грузовых перевозок в «Такси888»

Рассмотрим SMART-цели проекта услуги грузовых перевозок в «Такси888» представлены в таблице 13.

Таблица 13 SMART-цели проекта услуги грузовых перевозок в «Такси888»

Итак, для того, чтобы услуги грузовых перевозок в «Такси888» начало осуществлять деятельность, индивидуальному предпринимателю и остальным участников процесса реализации проекта понадобится 12,5 рабочих дней.

Необходимые первоначальные расходы составляют 893950 рублей.

Имеются собственные средства в размере 550400 рублей.

Требуется заемных средств: 893550 – 550400 = 343500 рублей.

Для этого необходимо взять кредит в банке.

Сегментом рынка для услуги грузовых перевозок в «Такси888» с географической точки зрения будет рынок г. Москва.

Далее в рамках выделенного сегмента определим реальных клиентов (таблица 14).

Таблица 14 Сегментация рынка

Для определения наиболее подходящей стратегии развития услуги грузовых перевозок в «Такси888», определим рынок, на котором будет функционировать услуги, которые «Такси888» будет предлагать этому рынку (таблица 15).

Таблица 15 Стратегия развития

Услуги грузовых перевозок в «Такси888» планируют охватывать рынок с услугами, которые уже предлагаются конкурентами, то наиболее целесообразную стратегию, которую компания может выбрать, это стратегия №1 «Глубокое проникновение на рынок», то есть занятие места, близкого к позиции конкурента. И для успешного функционирования необходимо увеличить объем оказания услуг. Главное внимание в выбранной стратегии должно быть направленно на повышение эффективности деятельности.

Ожидается, что максимальную выручку будут приносить услуги доставки среднегабаритных грузов. Также планируется договориться о сотрудничестве с event-агентствами, которые осуществляют организацию свадеб, корпоративов, дней рождения, юбилеев и т.д. Учитывая, что такие event-агентства практически всегда располагают заказами, то «Такси888» сможет предлагать свои услуги.

Следует отметить, что сезонность бизнеса отсутствует, так как спрос на услуги есть независимо от времени года.

Разработаем план маркетинга, который детально раскрывает политику в области обслуживания и торговли, цен, рекламную стратегию, позволяющую достичь планируемых объемов оказания услуг и занять соответствующее место на рынке.

Первостепенными целями и задачами предприятия являются:

— создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка г. Москва;

— занятие части сегмента рынка в г. Москва;

— окупаемость капитальных вложений;

— получение положительного финансового результата.

Деятельность фирмы будет в основном направлена ​​на клиентов-жителей г. Москва. Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени.

Услуги грузовых перевозок в «Такси888» будут работать, опираясь на стратегию концентрированного маркетинга, подразумевает сосредоточение усилий на одном или нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка. Что касается типа маркетинга, то будет использоваться такой тип маркетинга как синхромаркетинг, который предусматривает использование системы гибких цен при наличии колебаний спроса в различные периоды времени.

Услугам грузовых перевозок в «Такси888» предполагается использовать следующие виды рекламы:

— банерная реклама.

— печать в интернет-изданиях.

— видео-реклама в интернете.

— спам-рассылка.

Таблица 16 Расходы на рекламу в квартал

Планируется, что печатную рекламу доставит ИП Петров С.С. в различные общественные места и event-агентства, а также проведет личные встречи с администраторами, управляющими и директорами и предложит на постоянной основе сотрудничать с «Такси888».

Исходя из таблицы 18 затраты на баннерную рекламу составят 33000 руб. в квартал, печатная реклама обойдется в 5500 руб., видео-реклама в интернете будет стоить 20000 руб. в квартал, а спам-расслыка – 18000 руб.

Для хранения транспорта предполагается взять в аренду помещение площадью 200 кв. м.

Также необходимо произвести расчет затрат на оплату труда персонала, а также указать потребность в персонале. Рассчитаем заработную плату персонала в таблице 18.

Таблица 17 Потребность в персонале

Исходя из таблицы 17 индивидуальному предпринимателю необходима будет помощь таких специалистов, как водители, грузчик. Ведение сайта «Такси888» будет осуществлять самостоятельно индивидуальный предприниматель.

Рассчитаем отчисления от заработной платы сотрудников (таблица 18).

Таблица 18 Отчисления от заработной платы персонала

Кроме того, гаражи для грузовых авто необходимо охранять, поэтому заниматься охраной будет охранное предприятие ООО «Грифон», которое находится на рынке охранных услуг с 2003 года. Эта организация осуществляет охрану предприятий, строящихся объектов на любом этапе строительства, офисных и производственных помещений, финансовых учреждений, учебных заведений, предприятий и организаций любой формы собственности, личную охрану физических лиц с применением оружия, сопровождение грузов.

Страхование профессиональной ответственности будет производиться в компании «ВТБ-Страхование». Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством, возместить вред, причиненный потерпевшим третьим лицам, в связи с осуществлением деятельности водителей и грузчика.

Страховая сумма составляет 100000 тыс., страховой тариф составляет 2.5%.

Также для осуществления деятельности необходимо будет закупить хозяйственный инвентарь. В таблице 19 представлены затраты на хозяйственный инвентарь для поддержания транспорта в чистоте.

Таблица 19 Затраты на хозяйственный инвентарь для поддержания транспорта в чистоте

К хозяйственному инвентарю для поддержания транспорта в чистоте следует отнести моющие средства с насадкой, ведро пластиковое, чистящие средства, тряпки полотенца, мусорный контейнер.

Для создания сайта необходимо обратиться в компанию «Bonsite», которая специализируется на создании интернет-сайтов. Отличительные особенности сайта «Такси888»:

— возможность просмотра всего ассортимента услуг и машин;

— простой, понятный интерфейс;

— возможность осуществить заказ онлайн.

Стоимость создания сайта равна 225000 руб.

Затраты на продвижение такого сайта в течении всего периода обойдется ИП Петров С.С. в 143134 рублей.

Прочие затраты:

Организационная структура управления «Такси888» представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Организационная структура управления проектом

ИП Петров С.С. создаст услуги грузоперевозок «Такси888» в 2018 г.

Заключенные договора:

— Договор на аренду помещения, договор страхования имущества.

Согласно требованиям СанПин, сотрудники прошли инструктаж по технике безопасности и поведении в экстренной ситуации. Все работники проходят плановый ежегодный медосмотр и являются абсолютно здоровыми как физически так и эмоционально.

Итак, ранее были рассчитаны все основные затраты, которые понесет ИП Петров С.С. в ходе создания услуги грузовых перевозок. Далее будут проведены расчеты касательно необходимых инвестиций в проект и финансового планирования деятельности.

Для реализации проекта необходимо рассчитать все необходимые затраты, а также спрогнозировать поступления. Рассмотрим общие первоначальные затраты на создание нового вида услуги (таблица 20).

Таблица 20 Общие первоначальные затраты на первый месяц

Необходимые первоначальные расходы составляют 893550 рублей.

Имеются собственные средства в размере 550400 рублей.

Требуется заемных средств: 893550 – 550000 = 343500 рублей.

Для финансирования было принято решение взять кредит в банке «ВТБ24» под 21%, однако, проанализировав предложения различных банков было принято решение взять кредит в ПАО «Сбербанк». Детально условия кредитования различных банков представлены в таблице 21.

Таблица 21 Условия кредитования

Расчет кредита:

Кредит будет взят в банке «Сбербанке».

Кредит наличными «Бизнес», ставка 19%.

Минимальная сумма по кредиту составляет 100 тыс.рублей.

Максимальная сумма – 1,5 млн.рублей.

Срок кредита от 6 до 36 месяцев.

Сумма займа составит 343500 рублей, срок займа 36 месяцев. Погашаться кредит будет поквартально.

12 кварталов за 3 года, следовательно, будет произведено 12 платежей по кредиту.

В таблице 22 представлен график погашения кредита.

Таблица 22 График погашения кредита

Исходя из таблицы 22 кредит будет выплачен в течение 3-х лет.

Итак, ранее были представлены затраты на реализацию проекта по внедрению услуг грузоперевозок «Такси888». Однако, необходимо проанализировать основные риски, с которыми есть вероятность столкнуться в ходе осуществления проекта, а также оценить эффективность разработанного проекта.

 

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ВИДА УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ИП ПЕТРОВ С.С.

3.1 Оценка эффективности проекта развития предприятия малого бизнеса

 

Внедрение любого инвестиционного проекта направлено на получение максимально возможного эффекта, то есть ожидаются результаты от реализации инвестиционного проекта. Эти результаты могут быть выражены в достижении определенного уровня экономических показателей, то есть максимизировать прибыли, наращивать или расширять производство и др.

Оценка финансовой реализуемости проекта грузоперевозок «Такси888»:

Net Profit Margin / Рентабельность продаж:

Рентабельность продаж 2018 г. = (430676,43/ 3922500) * 100% = 10,98 %

EBIT margin / Рентабельность по EBIT:

Рентабельность по EBIT 2018 г. = (444946,24/8317585) *100% = 11,34%

EBITDA margin / Рентабельность по EBITDA:

Рентабельность по EBITDA 2018 г. = (408576,82 /8317585) *100% = 10,42%

Величина ставки дисконтирования составляет 40 %. Данная ставка выбрана по методу «куммулятивного построения». Согласно методу величины безрисковой ставки дохода добавляются премии за различные виды риска, связанные с конкретным инвестированием инфляция, страновой риск, риски, связанные с размером компании, с зависимостью от ключевой фигуры, с товарной/географической диверсификацией, с диверсификацией клиентуры. По каждому из рисков присваивается величина премии от 0% до 5% (представлены в таблице 23).

Ставка дисконта: 19% (ставка по кредиту) + 17% (риски проекта) + 4% (инфляция) = 40%

Таблица 23 Оценка эффективности проекта

Рассчитаем чистую приведённую стоимость NPV:

IC – начальные инвестиции;

CF – поток платежей;

i – ставка дисконтирования.

NPV = 702084,8 – 492000 = 210084,8 руб.

В данном случае NPV инвестиционного проекта положительный, следовательно проект эффективен при данном прогнозируемом коэффициенте дисконтирования – значит можно рассматривать вопрос о его принятии и финансирования.

Рассчитаем индекс доходности PI:

I – инвестиции;

PI= 702084,8 /492000 = 1,427

Индекс доходности тесно связан с NPV, а именно если NPV является положительным, то ИД > 1.

Рассчитаем срок окупаемости проекта PP:

PP = число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на начало года окупаемости / Приток наличности в течение года окупаемости

Таблица 24 Расчет срока окупаемости проекта

PP = 1+(1-((458846+502512)- 492000)/118187,58) = 1,07 года

Срок окупаемости проекта составляет 1,07 года.

Внутренняя норма доходности:

Внутренняя норма доходности (IRR) это ставка дисконта, при которой чистая приведенная стоимость проекта капитальных инвестиций равен нулю. Иначе говоря, это ставка дисконта, при которой денежные поступления равны начальным инвестициям. Этот показатель иногда называют внутренним коэффициентом окупаемости или дисконтированной нормой прибыли. ВНП характеризует максимальную стоимость капитала для финансирования инвестиционного проекта.

Также возможно найти IRR с помощью графического метода. Так как IRR – это ставка дисконтирования, при которой NPV анализируемого проекта равняется нулю. Следовательно, точка пересечения графика NPV с осью абсцисс и есть внутренняя норма доходности предприятия.

Отобразим данные точки на графике и определим при каком значении чистая приведённая стоимость (NPV) будет равна нулю (рисунок 7)

Рис. 7. График зависимости чистой приведенной стоимости (NPV) от ставки дисконтирования

В целом проект грузоперевозок «Такси888» является эффективным и принесет своему владельцу чистую прибыль и позволит повысить благосостояние. Поставленные SMART-цели будут достигнуты своевременно и в полном объеме, проект окупится, а деятельность его будет рентабельной.

Прогнозируемый отчет о финансовых результатах грузоперевозок и отчет о движении денежных средств представлен в приложении А и Б.

Следует обобщить, что оказание услуг грузоперевозок «Такси888» отмечается положительной динамикой и будет пользоваться спросом у клиентов.

 

3.2 Оценка рисков внедрение нового вида услуги

 

Итак, ранее были представлены затраты на реализацию проекта по созданию грузоперевозок «Такси888». Однако, необходимо проанализировать основные риски, с которыми есть вероятность столкнуться в ходе осуществления проекта, а также оценить эффективность разработанного проекта.

Важным из всех рисков проекта является риск недостаточной занятости грузоперевозок «Такси888». Причиной этого риска может послужить неудачно выбранная политика продвижения и концепция грузоперевозок «Такси888».

В таблице 25 представлены основные риски, которые хоть как-то могут повлиять на результат финансовой деятельности предприятия грузоперевозок «Такси888».

Таблица 25 Риски реализации проекта

Таким образом, можно сделать вывод, что самым важным риском, на который стоит обратить внимание, является недостаточный спрос на услуги грузоперевозок «Такси888», самыми незначительными риски 6 и 7. Риск недостаточного качества услуг, так как будет осуществлена аренда авто с небольшим пробегом. Риск недостаточного уровня заработной платы также маловероятен, так как установленная зарплата является среднерыночной в данной сфере. Рост налогов также не отразится негативно на деятельности «Такси888», так как оформлено ИП и всегда есть возможность перейти на другую форму налогообложения.

Для данного вида проекта (оказание новой услуги) уровень риска составляет 17 %. Принятый процент риска (17%) включается в ставку дисконтирования при расчете эффективности инвестиционного проекта.

Таблица 26 Перечень рисков

Наиболее рискованной стадией проекта является стадия функционирования. В особенности:

— рост цен на услуги;

— сезонность продаж;

— зависимость от клиентов;

— снижение цен конкурентами.

Для снижения наиболее высоких показателей риска необходимо предпринять следующие действия:

— увеличивать число постоянных клиентов и привлекать новых;

— постараться увеличить объем оказания услуг, сократить другие затраты;

— формировать «специальные предложения»;

— можно попытаться снизить цены, с условием, что «Такси888» не останется в убытке; также можно понизить цены на ряд предложений, повысив стоимость других; либо же постараться увеличить объем оказания услуг, не меняя цену.

Итак, ранее были представлены основные риски создания и реализации проекта грузоперевозок «Такси888». В целом следует обобщить, что проект не несет существенный риск, так как выбранное направление деятельности является достаточно развитым и востребованным.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Деятельность по выводу нового вида услуги на рынок происходит в условиях неопределенности, то есть рискованность — это наиболее характерная черта современной предпринимательской деятельности. Принимая решение по выводу нового вида услуги на рынок, субъект хозяйствования не может предсказать те изменения, которые могут произойти в политической или социальной сфере, также не может предсказать определенные изменения в законодательстве. Кроме этого, уже непосредственно осуществляя вывод нового вида услуги на рынок заранее довольно сложно предсказать их доходность или убыточность.

Так же заключая хозяйственные договоры, вряд ли можно предположить, будут ли выполнены их условия контрагентами. Однако каждый, кто желает по выводить новый вид услуги на рынок, должен осознавать вероятность наступления таких последствий и понимать, что такая деятельность всегда будет происходить в условиях риска.

Риск вывода нового вида услуги на рынок — это угроза наступления экономически негативных последствий для субъекта предпринимательской деятельности, которые могут быть результатом его действий и / или не зависеть от него.

По нашему мнению, рассматривать риск вывода нового вида услуги на рынок только как следствие, принятых решений субъектом хозяйствования или, наоборот, исключительно как результат объективных обстоятельств является неоправданным. Именно поэтому, кажется обоснованным, использовать комплексный подход к пониманию риска и учитывать возможность наступления каких-либо негативных последствий по выводу нового вида услуги на рынок.

ИП Петров С.С. осуществляет деятельность по оказанию услуг такси «Такси888»

В «Такси888» существует линейная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не только из центра, но и непосредственно на рабочих местах: в каждом хозяйственном подразделении организации действует тщательно подобранный персонал, координирующий работу конкретного субъекта в соответствии с генеральной стратегией фирмы.

За годы экономических преобразований в России созданы основы конкурентной рыночной экономики в сфере индивидуального предпринимательства. В настоящее время рынок услуг такси является одним из крупнейших рынков.

Рынок такси г. Москва представлен широким ассортиментом организаций, однако, внимание необходимо уделить именно грузовым перевозкам. Чтобы провести анализ объемов прибыли от оказания услуг было проведено исследование различных периодических интернет-источников.

Услуги грузовых перевозок в «Такси888» будут работать, опираясь на стратегию концентрированного маркетинга, подразумевает сосредоточение усилий на одном или нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка. Что касается типа маркетинга, то будет использоваться такой тип маркетинга как синхромаркетинг, который предусматривает использование системы гибких цен при наличии колебаний спроса в различные периоды времени.

Услуги грузовых перевозок в «Такси888» планируют охватывать рынок с услугами, которые уже предлагаются конкурентами, то наиболее целесообразную стратегию, которую компания может выбрать, это стратегия №1 «Глубокое проникновение на рынок», то есть занятие места, близкого к позиции конкурента. И для успешного функционирования необходимо увеличить объем оказания услуг. Главное внимание в выбранной стратегии должно быть направленно на повышение эффективности деятельности.

Ожидается, что максимальную выручку будут приносить услуги доставки среднегабаритных грузов. Также планируется договориться о сотрудничестве с event-агентствами, которые осуществляют организацию свадеб, корпоративов, дней рождения, юбилеев и т.д. Учитывая, что такие event-агентства практически всегда располагают заказами, то «Такси888» сможет предлагать свои услуги.

Следует отметить, что сезонность бизнеса отсутствует, так как спрос на услуги есть независимо от времени года.

Оказание услуг грузоперевозок «Такси888» отмечается положительной динамикой и будет пользоваться спросом у клиентов.

В целом проект грузоперевозок «Такси888» является эффективным и принесет своему владельцу чистую прибыль и позволит повысить благосостояние. Поставленные SMART-цели будут достигнуты своевременно и в полном объеме, проект окупится, а деятельность его будет рентабельной.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Абрамс Р. Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса: монография / Абрамс Р. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 468 с.
2. Алешин А.В. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / Алешин А.В. – М.: Высшая школа экономики, 2013. – 620 с.
3. Барсуков Д.П. Бизнес-планирование: учебное пособие / Барсуков Д.П. – СПб.: СПбГУКиТ, 2013. – 80 с.
4. Батлер Д. Проектируя бизнес. Как захватить рынок, адаптируясь к переменам: монография / Батлер Д. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 306 с.
5. Бланк С. Стартап. Настольная книга основателя: монография / Бланк С. – М.: Альпина паблишер, 2016. –156 с.
6. Богданов В.В. Управление проектами. Корпоративная система — шаг за шагом: монография / Богданов В.В. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 248 с.
7. Божук С.Г. Маркетинг: учебное пособие / Божук С.Г. – СПб.: Питер, 2013. – 448 с.
8. Боронина Л.Н. Основы управления проектами: учебное пособие / Боронина Л.Н. — Екатеринбург: УрФУ, 2015. — 112 с.
9. Верзух Э. Управление проектами. Ускоренный курс по программе MBA: учебное пособие / Верзух Э. – М.: Вильямс, 2015. – 480 с.
10. Володин В.В. Управление проектом: учебное пособие / Володин В.В. – М.: МФПУ «Синергия», 2013. – 96 с.
11. Гавриленко Н.И. Маркетинг: учебное пособие / Гавриленко Н.И. – М.: Academia, 2013. – 192 с.
12. Гассман О. Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов: монография / Гассман О. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 432 с.
13. Герасимов Б.И. Маркетинговые исследования рынка: учебное пособие / Герасимов Б.И. – М.: Инфра-М, 2014. – 336 с.
14. Жукова Т.Н. Управление и организация маркетинговой деятельности: учебное пособие / Жукова Т.Н. – М.: Инфра-М, 2015. – 208 с.
15. Зайцев А.Г. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Зайцев А.Г. – М.: Инфра-М, 2015. – 88 с.
16. Калюжнова Н.Я. Маркетинг. Общий курс: учебное пособие / Калюжнова Н.Я. – М.: Омега-Л, 2013. – 480 с.
17. Кемп Дж. Сначала скажите «нет». Секреты профессиональных переговорщиков: монография / Кемп Дж. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 272 с.
18. Кукушкина С.Н. Планирование деятельности на предприятии: учебное пособие / Кукушкина С.Н. – М.: Юрайт, 2013. — 350 с.
19. Ляшук А.М. Корпоративная система управления проектами. От методологии к практике: монография / Ляшук А.М. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 432 с.
20. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебное пособие / Мазилкина Е.И. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 336 с.
21. Мередит Дж. Управление проектами: учебное пособие / Мередит Дж. – СПб.: Питер. 2014. – 640 с.
22. Минко И.С. Бизнес-планирование в отрасли: учебное пособие / Минко И.С. – СПб.: ИХиБТ, 2014. — 125 с.
23. Морошкин В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / Морошкин В.А. – М.: Инфра-М, 2016. – 288 с.
24. Наумов В.Н. Стратегический маркетинг: учебник / Наумов В.Н. – М.: Инфра-М, 2016. – 272 с.
25. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я: монография / Ньютон Р. – М.: Альпина Паблишер. 2016. – 182 с.
26. Огилви Д. The Unpublished: монография / Огилви Д. – М.: Азбука-Аттикус, 2014. – 241 с.
27. Орлова Е.Р. Бизнес-план. Методика составления и анализ типовых ошибок: учебное пособие / Орлова Е.Р. – М.: Омега-Л, 2016. – 176 с.
28. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебное пособие / Панкрухин А.П. – М.: Омега-Л, 2013. – 656 с.
29. Романова М.В. Бизнес-планирование: учебное пособие / Романова М.В. – М.: Инфра-М, 2015. – 240 с.
30. Сергеев А.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / Сергеев А.А. – М.: Юрайт, 2016. – 463 с.
31. Синицына О.Н. Маркетинг: учебное пособие / Синицына О.Н. – М.: КноРус, 2014. – 216 с.
32. Синяева И.М. Маркетинг в предпринимательской деятельности: учебник / Синяева И.М. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 266 с.
33. Томпсон А.А. Стратегический маркетинг. Создание конкурентного преимущества: учебник / Томпсон А.А. – М.: Вильямс, 2016. – 592 с.
34. Торосян Е.К. Бизнес-планирование: учебное пособие / Торосян Е.К. – СПб.: ИТМО, 2015. — 90 с.
35. Тюрин Д.В. Маркетинговые исследования: учебник / Тюрин Д.В. – М.: Юрайт, 2014. – 352 с.
36. Уманова Ю.Д. Основы маркетинга: учебное пособие / Уманова Ю.Д. – М.: КноРус, 2016. — 236 с.
37. Федотова М.А. Проектное финансирование и анализ: учебное пособие / Федотова М.А. – М.: Юрайт, 2016. – 146 с.
38. Хапенков В.А. Основы рекламной деятельности: ученик / Хапенков В.А. – М.: Академия, 2014. – 272 с.
39. Хелдман К. Профессиональное управление проектом: монография / Хелдман К. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. – 760 с.
40. Черченко Н.В. Основы маркетинга: практикум / Черченко Н.В. – М.: Тетралит, 2014. – 112 с.
41. Янковская В.В. Планирование на предприятии: учебное пособие / Янковская В.В. – М.: Инфра-М, 2013. – 432 с.
42. Володин В.В. Основные концепции стандартизации управления проектами / Володин В.В. // Науковедение. – 2015. — №2. – С. 2-17.
43. Вязикова Г.В. К вопросу об оценке маркетинговой деятельности предприятий / Вязикова Г.В. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. — №8. — С. 218-222.
44. Карвицкая Г.В. Взаимодействие с клиентами: теория и практика маркетинговой деятельности / Карвицкая Г.В. // Вестник РГУ им. С.А. Есенина. – 2013. — № 1(38). – С. 22-32.
45. Лябишев К.А. Разработка предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности / Лябишев К.А. // Концепт. – 2015. — №6. — С. 2-7.
46. Рыманов А.Ю. Оценка применяемости моделей в маркетинговой деятельности / Рыманов А.Ю. // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2013. — №7. — С. 9-15.
47. Степанова М.А. Механизм организации бизнес-планирования инновационных проектов / Степанова М.А. // ИнВестРегион. – 2014. — №2. – С. 26-32.
48. Холкина Я.С. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия / Холкина Я.С. // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2013. — №9. – С. 101-102.
49. Шинкаренко В.Г. Объект маркетинговой деятельности предприятия / Шинкаренко В.Г. // Экономика транспортного комплекса. – 2013. – 22. – С. 82-97.
50. Шустов А.А. Особенности бизнес-плана инновационного проекта / Шустов А.А. // Молодой ученый. — 2013. — №9. — С. 264-269.

---

1  2  3