Оценка инвестиционного потенциала региона (Тюменская область). Часть 3

1  2  3  4

---

2.3. Оценка инвестиционного потенциала Тюменской области

 

При построении системы оценки инвестиционного потенциала в первую очередь следует ориентироваться на потребности ее будущих пользователей, то есть потенциальных инвесторов разного рода. В соответствии с этим, определим принципы, которые должны быть заложены в основу системы оценки инвестиционного потенциала региона:

1) достоверность – исходные данные должны быть общедоступными, применяться должны показатели, расчет и значение которых понятен и общепринят;

2) всесторонность – в полной мере должны быть учтены различные аспекты инвестиционного потенциала, оцененный потенциал привлечения и потенциал использования ресурсов;

3) прикладной характер – система оценки должна быть приспособленной к использованию в практике муниципального управления Тюменской области. Полученные результаты должны быть основой для формирования предложений, указывать на пути улучшения существующего положения;

4) наглядность – для полноценного восприятия результатов должны максимально широко использоваться графические средства;

5) однозначность – полученные результаты не должны допускать двойных трактовок;

6) универсальность – система должна быть приспособленной к оценке различных регионов, но при этом в полной мере учитывать специфические качества Тюменской области.

Как было отмечено в теоретическом исследовании, к анализу инвестиционного потенциала региона следует применять комплексный подход, который предполагает разностороннюю оценку инвестиционного потенциала на основе группы показателей с возможным привлечением экспертов. Его преимуществом является возможность полноценного учета всех аспектов инвестиционного потенциала региона, возможность совершенствовать методику с учетом специфических региональных особенностей. При таком подходе разумно сочетаются различные методики оценки инвестиционного потенциала регионов (графический, матричный, факторный анализ и т.п.), которые органично дополняют друг друга при оценке различных составляющих инвестиционного потенциала. В то же время возможным недостатком такого подхода является его трудоемкость, что объясняется длительностью сбора исходной информации, проведением детальных предварительных расчетов и тому подобное. Поэтому важной задачей при использовании предлагаемого подхода является оптимизация количества показателей для оценки и эффективное комбинирование наиболее целесообразных частных методологических приемов.

Для оценки инвестиционного потенциала Тюменской области предлагается применить следующий алгоритм.

1. Выбор объектов оценки – должен осуществляться в соответствии с интересами инвесторов, элементы инвестиционного потенциала должны полноценно отображать инвестиционные возможности региона.
2. Определение групп ключевых показателей для каждой из составляющих инвестиционного потенциала.
3. Расчет единичных показателей оценки инвестиционного потенциала региона.
4. Определение показателей, имеющие качественный характер, экспертным путем. Количество таких показателей должно быть ограниченной и составлять до 30% от их общего количества. Это позволит уменьшить уровень субъективности при дальнейшем оценивании.
5. Уточнение с учетом региональной специфики критериев перевода рассчитанных показателей в бальную шкалу.
6. Обоснование выводов и рекомендаций по результатам оценки.

Оценка инвестиционного потенциала региона должна включать: его основные составляющие; состояние внутренних связей между ними, формирующие целостность потенциала; связи инвестиционного потенциала с внешней средой. Последовательность этапов исследования показана на рис. 10.

Рисунок 10. Алгоритм анализа инвестиционного потенциала Тюменской области

Источник: разработано автором

Для оценки инвестиционного потенциала Тюменской области целесообразно выделить следующие элементы:

— основной капитал;

— кадровый потенциал;

— институциональная среда (развитие малого и среднего бизнеса);

— инвестиционная активность (характеристики инвестиционных возможностей региона);

— финансирование инвестиционной деятельности;

— информационное обеспечение.

Дадим аналитическую оценку выделенных элементов посредством статистического анализа.

Основной капитал. Для характеристики основного капитала как важной составляющей инвестиционного потенциала Тюменской области воспользуемся показателями баланса основных фондов по данным Тюменьстата, на основе которых рассчитаем оценочные показатели состояния основных фондов – коэффициенты обновления, выбытия, пригодности (табл. 6).

Таблица 6 Показатели состояния основных фондов Тюменской области, 2017 г.

 

Источник: рассчитано автором по данным Тюменьстата

За 2017 год в экономику Тюменской области было введено новых фондов на сумму 118,9 млрд. рублей, что составляет 62% от общего уровня поступивших основных фондов. Коэффициент обновления свидетельствует, что за 2017 год основные фонды были обновлены на 28,3 %, что является достаточно высоким показателем. При этом было выведено устаревших основных фондов по полной учетной стоимости на сумму 105,6 млн. руб., из них на 4,4 млрд. руб. ликвидировано. Коэффициент выбытия показывает, что за 2017 год выбыло 0,6 % основных фондов.

По состоянию на конец 2017 года основные фонды оценивались по полной учетной стоимости в 1077,5 млрд. руб. (27-е место среди субъектов РФ). По отношению к стоимости предыдущего года отмечен рост на 7%, а в целом за 5 лет – на 60%.

По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение износа на 1,3%, с 46% до 47,3%. Высокий износ основных фондов отмечен в сфере транспорта и связи – 69,8%; в обрабатывающих производствах – 42,5%, в производстве электроэнергии, газа и воды – 39,1%, в сельском хозяйстве – 32,9%.

В целом, можно отметить высокий уровень производственного потенциала Тюменской области, что положительно характеризует ее инвестиционный потенциал.

Кадровый потенциал. Численность трудовых ресурсов Тюменской области за последние пять лет увеличилась на 23,8 % и по состоянию на начало 2017 году составила 72,3 % от общей численности области. Основную долю трудовых ресурсов – 74,4% составляют занятые в экономике.

Ситуация на рынке труда характеризуется стабильно высокой занятостью. Среди занятого населения каждый третий (32,3%) имеет среднее образование, 10,9% — начальное профессиональное образование, 28,6% имеют высшее образование, 25,5% — среднее профессиональное (рис. 11).

В последние годы наблюдается тенденция увеличения доли специалистов с высшим профессиональным образованием – с 21,8% в 2013 году до 28,6% в 2017 году. Это положительно характеризует трудовой потенциал Тюменской области в части производительных сил.

Рисунок 11. Распределение трудовых ресурсов Тюменской области по уровню образования, %

Источник: составлено автором по данным Тюменьстата

Соотношение спроса и предложения квалифицированной рабочей силы на рынке труда оценивается 54,6% : 33,9%. В соотношениях менеджеров и специалистов ситуация обратная – наблюдается существенное превышение спроса на рабочую силу предложением (рис. 12).

Рисунок 12. Соотношение спроса и предложения квалифицированной рабочей силы, %

Источник: составлено автором по данным Тюменьстата

Таким образом, ситуация на рынке труда Тюменской области характеризуется дополнительной потребностью области в квалифицированных кадрах.

Институциональная среда. По численности субъектов МСП и работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, Тюменская область демонстрирует достаточно высокую активность по показателю количества малых предприятий на 1000 жителей населения. На территории области потребительский рынок представлен предприятиями розничной торговли и общественного питания, индивидуальными предпринимателями и организациями, предоставляющими платные услуги населению.

На рис. 13 представлена отраслевая структура продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего бизнеса.

Рисунок 13. Отраслевая структура продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего бизнеса Тюменской области в 2017 г., %

Источник: составлено автором по данным Тюменьстата

Как можно увидеть из структуры, по 22% продукта, произведенного в малом и среднем бизнесе области дают производственные и торговые предприятия, на третьем месте информационное обеспечение (14%), проектирование, консалтинг и строительная сфера – 10 % и 8% соответственно. Также малый бизнес Тюменской области представлен такими отраслями, как производство продуктов питания, бытовое обслуживание, транспортные перевозки, сельское хозяйство, туризм, образование и здравоохранение.

Как положительный момент хочется отметить некоторое увеличение количества предприятий торговли и общественного питания. В 2017 году оборот розничной торговли в области составил 2 909,08 млн. рублей.

Малые и средние предприятия ориентированы преимущественно на местный рынок (рис. 14).

Рисунок 14. Рынки сбыта в разрезе различных типов предприятий Тюменской области

Источник: составлено автором по данным Тюменьстата

Крупные предприятия Тюменской области преимущественно ориентированы на отечественный рынок (другие регионы РФ) и в меньшей степени – на ближнее и дальнее зарубежье. Средние предприятия, напротив, в большей степени – на СНГ и другие страны мира и меньше – на другие регионы России.

Роль предпринимательской активности в обеспечении инвестиционного развития Тюменской области заключается в следующем:

— предпринимательство является рычагом для качественного изменения структуры экономики, расширения инновационной сферы, повышения эффективности производства в области;

— развитие предпринимательства создает благоприятные условия для развития конкуренции, формирует импульсы для соревнования бизнес идей и форм их воплощения;

— предпринимательство можно считать катализатором, эндогенным фактором экономического развития;

— предпринимательство способствует экономии и рациональному использованию всех ресурсов, поскольку предпринимательская деятельность неразрывно связана с хозяйственным риском;

— предпринимательство обеспечивает сильнодействующие стимулы к высокоэффективной деятельности.

Малый бизнес расширяет сферу самозанятости, усиливает гибкость экономического механизма в Тюменской области вследствие высокой его мобильности, насыщает рынок услугами, способствует формированию социальной платформы общества – среднего класса. Как правило, малый бизнес является фактором инновационного развития. Вследствие высокой степени адаптивности к изменчивости рынка, малый бизнес быстро реагирует на появление новых технологических новшеств и обеспечивает их внедрение.

Инвестиционная активность. Реализация инвестиционной политики в регионе осуществляется созданной Правительством Тюменской области инфраструктурой развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в составе следующих органов:

— Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области – уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области, реализующий единую инвестиционную политику в регионе;

— Инвестиционный совет Тюменской области – рассматривает крупные инвестиционные проекты, а также вырабатывает рекомендации о целесообразности оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности;

— Совет по улучшению инвестиционного климата Тюменской области при Губернаторе Тюменской области – постоянно действующий общественный координационный совещательный орган, нацеленный на создание благоприятного инвестиционного климата, выработку конкретных мер по улучшению инвестиционного климата в регионе, обеспечение стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности в Тюменской области;

— Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» — оказывает государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области;

— Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) – координатор по содействию развитию инновационных предприятий и проектов, носителей идей в получении услуг в сфере сертификации, лицензирования, патентования, маркетинга, финансирования инновационных проектов, поиска партнеров и других услуг на всех стадиях реализации проектов;

— Областной бизнес-инкубатор – оказывает государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области.

За последнее десятилетие в Тюменской области было реализовано более 300 инвестиционных проектов. Характеристика 10 наиболее масштабных проектов по реальному вкладу компаний в экономику региона, которые в ближайшем будущем будут работать на имидж региона, приведены табл. 7.

В качестве главных критериев при ранжировании проектов был выбран объем инвестиций и количество созданных в области рабочих мест.

Таблица 7 Показатели наиболее значимых для экономики Тюменской области инвестиционных проектов

Источник: составлено автором по

Для реализации инвестиционного потенциала Тюменской области в дальнейшем необходимо совершенствовать деятельность по реализации инвестиционных проектов, имеющих региональное значение, разрабатывать отраслевые программы инвестиционного развития с целью привлечения инвесторов в различные сектора экономики области, а также формировать в среднесрочной перспективе инфраструктурные промышленные площадки регионального уровня.

Финансирование инвестиционной деятельности. Уровень инвестиционного потенциала Тюменской области, бесспорно, определяют и объемы капитальных инвестиций, уровень которых на протяжении последних пяти лет демонстрируют стабильный рост (табл. 8).

Таблица 8 Динамика показателей финансирования инвестиционного развития Тюменской области

Источник: составлено автором по данным Тюменьстата

Подавляющая часть капитальных вложений в экономику области составляют инвестиции в основной капитал (совокупность затрат, направленных на приобретение, создание, обновление основного капитала). Доля инвестиций в основной капитал в течение рассматриваемого периода колебалась в пределах 80 – 90 % от общего объема инвестиций. Из общего объема инвестиций основная доля (около 84,8 %) направляется на развитие промышленности в сфере нефтепереработки, и предоставление услуг в данной области. От их количества зависит непосредственно объем капитального строительства и возможность приобретения машин и оборудования. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал в области составил 252,18 млрд. рублей, что на 16,1 % выше показателя предыдущего года.

Основной приток инвестиций происходит за счет реализации крупнейших инвестиционных проектов, в том числе:

— освоение нефтегазовых месторождений;

— строительство технологических линий (трубопроводов).

Помимо добычи сырой нефти и природного газа обеспечивается приток инвестиций и в другие отрасли экономики. Инвестиции в экономику Тюменской области способствуют решению задач социально-экономического развития территории. Основными источниками инвестиций в области являются частные и бюджетные инвестиции.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по предварительной оценке в 2018 году составят 269 млн. рублей. На 2019 − 2020 годы объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства запланированы более, чем на 50 млрд. рублей.

Таким образом, за последние пять лет наблюдается положительная динамика, как в реализации инвестиционного развития региона, так и в финансировании инвестиционных программ.

Информационное обеспечение. Правительство Тюменской области разрабатывает и совершенствует информационные инструменты в сфере формирования положительного инвестиционного имиджа региона и привлечения инвестиций:

— на регулярной основе проводятся презентации экономического и инвестиционного развития Тюменской области в России и за рубежом;

— ведется целенаправленная работа по продвижению региональных инвестиционных программ в ведущих отечественных и зарубежных СМИ с целью поиска и привлечения новых партнеров;

— с помощью современных информационных технологий создан деловой портал www.tyumen-region.ru (на русском, английском и немецком языках), который содействует потенциальным инвесторам в получении официальной информации о системе государственной поддержки в Тюменской области, а также способствует поиску и подбору объектов инвестирования и промышленных площадок;

— разработан и размещен в сети Интернет Путеводитель инвестора по Тюменской области, содержащий информацию о инвестиционных предложениях, государственной поддержке инвестиционной деятельности, инфраструктурных площадках, порядке оформления различных документов и другую актуальную информацию;

— проводятся мероприятия общероссийского масштаба, в частности международные форумы, выставки, конференции, и другие.

На сегодня основная задача в части информационного продвижения инвестиционного потенциала региона – создание интерактивных карт земель Тюменской области, которая позволит инвесторам получать информацию о конкретном земельном участке, потенциально пригодном для реализации конкретного проекта.

Разработан и принят Регламент комплексного сопровождения инвестиционных проектов в Тюменской области по принципу «одного окна», в соответствии с которым Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области сопровождает проекты стоимостью свыше 300 млн. рублей. Инвестиционным агентством Тюменской области также принят Регламент работы по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальных образованиях. Инвестиционное агентство сопровождает проекты стоимостью до 300 млн. рублей. Для муниципальных образований Тюменской области разработан модельный регламент сопровождения инвестиционных проектов.

Для обобщающей оценки инвестиционного потенциала Тюменской области проведем экспертную оценку отдельных элементов инвестиционного потенциала региона.

Для экспертной оценки использован метод баллов, согласно которому перспективы развития оценивается определенным количеством баллов:

— отсутствие перспектив – 1 балл;

— наличие незначительных перспектив – 2 балла;

— наличие умеренных перспектив – 3 балла;

— наличие существенных перспектив – 4 балла;

— перспективы отличные – 5 баллов.

В качестве экспертов для опроса были выбраны специалисты по различным вопросам, обладающих соответствующей компетенцией относительно оценки выделенных элементов инвестиционного потенциала.

Экспертам было предложено дать соответствующую оценку каждого фактора, определяющего выделенный элемент. В результате были получены следующие средние значения оценки элементов инвестиционного потенциала (табл. 9).

Таблица 9 Экспертная оценка элементов инвестиционного потенциала Тюменской области

Источник: рассчитано автором по данным экспертной оценки

Как видим, мнения экспертов существенно отличаются, что свидетельствует о высокой степени достоверности полученных результатов, учитывающих мнение различных специалистов.

Представим полученные оценки в виде Рейтинга оценки каждого элемента, который приведен в табл. 10.

Таблица 10 Рейтинговая оценка элементов инвестиционного потенциала Тюменской области экспертной группой

Источник: составлено автором по данным экспертной оценки

Сравнивая полученные результаты следует отметить, что наиболее высокую оценку и первое место в рейтинге получил элемент «Основной капитал» — 4,56 балла, наиболее низкую – «Информационное обеспечение» — 3,74 балла (6-е место). Оценка элемента «Инвестиционная активность» эксперты оценили в 4,48 баллом, что позволило определить данный элемент на второе место в рейтинге. Элемент «Финансирование» эксперты оценили несколько ниже – 4,06 (5-е место).

Для определения обобщающего интегрального показателя примем значения весомости каждого элемента по степени влияния на инвестиционный потенциал Тюменской области (табл. 11).

Таблица 11 Рейтинговая оценка элементов инвестиционного потенциала Тюменской области экспертной группой

Источник: рассчитано автором по данным экспертной оценки

Графическая интерпретация полученных результатов приведена на рис. 15.

Рисунок 15. Распределение инвестиционного потенциала Тюменской области по элементам

С учетом весомости отдельных элементов, наименьшее значение отмечено по элементам «Инвестиционная активность» и «Институциональная среда». Наиболее развитыми являются составляющие «Кадровый потенциал» и «Финансирование».

Таким образом, инвестиционный потенциал Тюменской области оценивается интегральным показателем 4,221. Данный индикатор представляет аналитический интерес в динамическом развитии. Так, если определять значение данного показателя с определенной периодичностью, можно наблюдать характер развитие инвестиционного потенциала в любой временной перспективе.

Для оценки факторов внешней среды, влияющих на инвестиционное развитие Тюменской области в рамках данного исследования проведен SWOT-анализ с целью выявлении сильных и слабых сторон инвестиционного потенциала, а также определения возможностей его развития и идентификации угроз внешней среды.

Аналитическая оценка экономико-статистических данных, проведенная в предыдущих параграфах работы, позволила выделить сильные и слабые стороны инвестиционного развития Тюменской области, приведенные в матрице SWOT (табл. 12).

Таблица 12 Результаты SWOT-анализа факторов инвестиционного развития Тюменской области

Как видно из табл. 12, выделены следующие сильные стороны:

1. Высокая численность трудоспособного населения. За последние пять лет наблюдается тенденция роста показателя. В стратегическом аспекте это положительно характеризует Тюменскую область с позиций мощности кадрового потенциала.
2. Высокий уровень образовательного и креативного потенциала. Важное конкурентное преимущество обеспечивает система высшего профессионального образования, накоплен значительный опыт международного сотрудничества в сфере образования. Высокая значимость этого фактора проявляется в объективных предпосылках развития инвестиционного потенциала Тюменской области.
3. Богатые запасы нефтегазовых ресурсов создают предпосылки инвестиционного развития месторождений, соответственно, способствует созданию новых рабочих мест.
4. Потенциал развития институциональной среды и малого бизнеса. Высокий уровень развития малого бизнеса свидетельствует о наличии достаточно заметного инвестиционно — привлекательного сегмента экономики, обладающего повышенной способностью адаптации к динамичной среде.
5. Высокий потенциал строительного комплекса. Стратегическая значимость данного фактора раскрывается в трех основных позициях: объем конвертируемых в инвестиции сбережений домохозяйств, потенциал развития селитебной зоны городских и сельских поселений, масштаб реализации конкурентных преимуществ, связанных с географическим положением.
6. Выгодное транспортное расположение – близость к транспортным коридорам, что позволяет обеспечивать реализацию продукции с возможностью минимизировать высокие транспортные затраты.
7. Высокая концентрация ведущих нефтегазодобывающих компаний создает предпосылки для привлечения крупного капитала, инвестиций компаний в развитие трудовых ресурсов, реализацию крупных инвестиционных проектов не только в разработку месторождений, но и в социальные проекты.
8. Объективные предпосылки развития туристско-рекреационной сферы. Тюменская область обладает значительным потенциалом туристского предложения, базирующимся на уникальных природных ресурсах, и является одной из уникальнейших территорий по наличию культурно-исторического наследия, ландшафтного разнообразия территории, ресурсов этнографического, событийного, экологического, рыболовного, водного, историко-познавательного и спортивного туризма с активными формами отдыха. Таким образом, Тюменская область обладает потенциалом развития внутреннего и въездного туризма, имеющим определенную перспективу, во-первых, на муниципальном и окружном уровне, во-вторых, на внутреннем российском рынке, в-третьих, на международном туристском рынке.

Среди факторов, характеризующих слабые стороны, выявлены следующие:

1. Низкий уровень результативности социально-экономической системы.
2. Низкий уровень инвестиций в инновации. Данные анализа свидетельствуют, что характерной является невысокая позиция по доле инновационных товаров. Можно констатировать наличие существенного разрыва между высоким научно-техническим потенциалом Тюменской области и низкой восприимчивостью его производственной системы к инновациям.
3. Низкий уровень адаптации к условиям развивающейся конкурентной среды. Промышленный комплекс области отличает неконкурентоспособность большинства видов продукции, обусловленная, в том числе, доминированием традиционных производств, основанных на четвертом технологическом укладе. Сложившаяся структура обрабатывающего производства ориентирована преимущественно на местные рынки сбыта, что существенно ограничивает возможности интеграции предприятий в мировое экономическое пространство.
4. Нестабильность миграционных процессов характеризуется миграционным оттоком.
5. Низкая степень диверсификации структуры производства создает предпосылки создания дефицита и снижения качества жизни.
6. Зависимость финансирования от внешних источников. Данный фактор важен с позиций ограничения возможностей бюджетного потенциала области.
7. Низкий уровень использования туристско-рекреационного потенциала области. Туристский потенциал, представляющий интерес для потенциальных инвесторов, используется недостаточно эффективно.

Факторы, предоставляющие возможности развития инвестиционного потенциала Тюменской области, следующие:

1. Инвестиционный спрос на разработку новых месторождений. Перспективы промышленного освоения новых месторождений создают условия для привлечения иностранных инвестиций в регион.
2. Высокая потребность в модернизации материально-технической базы экономики. Решение этой задачи в подавляющем большинстве отраслей невозможно без структурно-технологической модернизации экономики области.
3. Интеграция области в национальное и мировое экономическое, научное и образовательное пространство. Эти возможности связаны с экспансией предприятий индустриального сектора и организаций сферы науки и высшего образования региона на новые географические рынки товаров и услуг.
4. Участие предприятий области в реализации федеральных и областных целевых программ, ориентированных на реформирование и инновационное обновление промышленного и аграрного производства.
5. Формирование и развитие инновационной системы. Развитие инновационной системы позволит получить конкурентное преимущество за счет интеграции видов деятельности, ориентированных на разработку и освоение новых технологий, форм и методов организации производства.
6. Становление и развитие института государственно-частного партнерства, ориентированного на совместное финансирование перспективных инвестиционных проектов, в том числе социальной направленности.
7. Заинтересованность иностранных инвесторов в отдельных видах экономической деятельности.

Основные угрозы развитию инвестиционного потенциала Тюменской области следующие:

1. Усиление межрегиональной конкуренции на рынке рабочей силы, объектами которой выступает наиболее мобильная и высококвалифицированная часть трудовых ресурсов.
2. Дефицит специалистов. Этот процесс является следствием снижения системы начального и среднего профессионального образования и слабой мотивации работников, занятых в производстве. Ситуация усугубляется старением кадров. Существующая система подготовки кадров не справляется с удовлетворением потребностей экономики.
3. Недостаточно эффективное использование природноресурсного потенциала Тюменской области.
4. Рост конкуренции на рынке образовательных услуг, вызванный активной рыночной трансформацией систем высшего образования в ряде регионов страны.

В Тюменской области наблюдается острая диспропорция в экономическом развитии отраслей, которую нужно учитывать в процессе формирования модели развития инвестиционного потенциала

---

1  2  3  4